2010年7月2日原油黄金及工业品早评.doc

原油黄金及工业品早报 永安期货经纪有限公司上海营业部2010年7月2日原油黄金及工业品早评一、行情研判：受美国房屋就业以及制造业数据普遍利空影响，美元指数大幅下滑，期市股市盘中大跌，而欧元受到西班牙债券良好标售情况影响而出现反弹，近日市场面临非农就业数据公布，晚间市场风险较大，由于前两日连续公布的就业数据加大了市场偏空的氛围，因此对非农数据的偏空预期有所加强，从操作角度来说，若非前期获利空单今日可考虑部份持仓过夜以外，短线追空头寸可考虑盘中了结。原油：原油市场受中国PMI数据疲弱早盘跌破75美元之后向下拓展了下跌空间，晚间市场进一步下探72美元后虽然略微缩减跌幅，但市场空头氛围扔萦绕市场交投，短期预计市场进一步尝试下方支撑，操作上空头谨慎持仓并考虑美盘之前缩减头寸待数据公布后调整相应头寸，盘中跌破72美元空头可考虑短线加码至70美元附近，今日8月合约压力75和78美元，支撑72和70美元。黄金：黄金市场大幅下跌，跟之前预期一样，市场避险资金并不倾向黄金市场导致黄金跟随其他投机商品大幅下滑，预计市场将继续弱势震荡调整，市场跌破1200美元后可考虑短空操作，今日8月压力1230和1250，支撑1200和1180美元。天然橡胶： 天然橡胶震荡下行，外围市场疲弱加大需求前景不力预期，今日市场将低开至21000附近，盘中外盘市场因等待晚间数据公布而窄幅震荡的走势有望在下探之后寻得一些盘中反弹机会，建议短空可观察21000关口可考虑获利了结，多头集中在日内交易，晚间市场风险较大，若非中线的获利空单不考虑留仓，11月合约压力21500和21800；支撑21000和20500。燃料油：国内燃料油预计低开后弱势震荡整理，市场下探后可能略微回升，今日震荡空间料较小，操作上继续空头持仓，1009合约压力4350和4380，支撑4300和4280。二、 隔夜重大经济数据和事件回放：l 中国物流和采购联合会周四公布，6月制造业采购经理人指数为52.1，上月为53.9；汇丰公布，6月汇丰制造业采购经理人指数为50.4，上月为52.7。(数据显示中国经济增速放缓，对市场构成压力)l 美国供应管理协会ISM周四公布，6月制造业指数为562，预估为59.0，5月为59.7。l 美国商务部周四公布，5月建筑支出下滑0.2%至8419亿美元，预估减少0.8%，4月修正后为增加2.3%。l 全美不动产协会NAR周四公布，5月成屋待完成销售指数月率下滑30.0%至77.6，年率下滑15.9%。l 美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数升至47.2万人，预估为45.2万人，前值上修至45.9万人；初请失业金四周均值升至46.65万人，前值修正后为46.325万；前一周续请失业金人数升至461.6万人，预估为454万人，前值上修至457.3万。l Challenger Gray & Christmas周四公布，美国企业6月计划裁员人数上升1.4%至39538人，5月为38810人。（美国经济数据表现疲软，加上市场对非农数据预估不佳导致盘中大跌）l 欧洲各国周四相继公布6月制造业采购经理人指数修正值，意大利上升0.3至54.3；法国下降1.0至54.8；德国下降至58.4；欧元区下降0.2至55.6；英国下降0.5至57.5。l 德国联邦统计局周四公布，5月实质零售销售初值较前月上升0.4%，年率下滑2.4%，预估分别为上升0.4%和下滑1.6%。l 法国国家统计局周四公布，5月生产者价格指数PPI月率持平，预估上升0.2% 三、今日关注：1、美国非农就业人数以及失业率2、美国工业订单四、国内外期现货市场最新收市情况：合约收盘涨跌涨跌幅成交量持仓持仓差Shfe市场 (元/吨) 黄金(元/克)黄金Au1012271.05-1.29-0.47%2523856312+2400天胶Ru100922250-80-0.36%4523858188-6340天胶Ru101121500-220-1.03%2261658218112-1292燃油Fu10094313-23-0.53%2707055258-848Sge黄金延期交易市场(元/千克)黄金Au(T+D)270.59-1.01-0.37%10254110618-6340国内工业品现货市场 (元/吨)云南农垦全乳胶23405000挂单区间:23300-23510元量:0吨Tocom市场 (円/克, 円/千克)黄金11063535-10-0.28%2886420214+1720日胶1012264.7-4.5-1.67%88669390+1383Sicom市场 (美分/千克)20FOB 1008合约288.3-2.7-0.93%4302029+10RSS3 1008合约338.5-1.5-0.44%07970Nymex市场 (美元/桶)原油8月72.95-2.68-3.54%357753300468-549原油9月73.46-2.70-3.55%99506160752+2695Comex市场 (美元/盎司)黄金8月1206.7-39.2-3.15%110717357448-915注：Nymex与Comex的持仓数据为延迟数据，即当日公布前一交易日持仓外围市场官方简评：【原油】Nymex原油周四收低，受经济复苏迟滞忧虑增加试产对需求前景降温的预期。亚洲燃料油大幅下滑，裂解价差缩窄，跨月正价差小幅走强。【黄金】Comex黄金周四大幅下跌，受西班牙国债拍卖良好削减黄金避险功能，投资者抛售黄金。伦敦市场收于1234.00美元/盎司。【股市】美国股市周四收低，受疲弱制造业数据以及就业数据促使经济前景忧虑加剧。道指收低41.49点(-0.42%)，收报9732.53点；标普下跌3.34点(-0.32%)，收于1027.37点；纳指下跌7.88点(-0.37%),报收2101.36点。英国富时100指数大幅收低点(-2.26%)，报4805.75点，受就业房屋制造业数据不佳增加经济前景忧虑。【日胶】东京Tocom橡胶期货周四继续收低，受制造业数据疲弱显示市场经济增速放缓。亚洲现货市场走低，受期价下跌以及经济不确定性忧虑拖累。行业新闻：【橡胶】印度国营橡胶局周四表示，印度6月天然橡胶产量较去年同期增加5%至57000吨，去年同期为54255吨；6月消费量为75000吨，因价格上升以及农户割胶上升。【原油】新加坡国际企业发展局IE周四公布，当周新加坡燃料油库存下滑8.8万桶至2187.9万桶；但轻质馏分油库存上升111.8万桶；中质馏分油上升205.5万桶。【黄金】IMF周四公布报告显示，5月IMF共销售黄金15.2吨，均价为1207.50美元/盎司；4月为14.4吨，3月为18.5吨【黄金】SPDR黄金ETF持仓周四减少1.23吨，至1319.21吨。六、本周后期主要经济指标：日期/时间地区经济数据预估前期7/2 17:00欧元区5月PPI (月率)-+0.9% 17:00欧元区5月失业率-10.1% 20:30美国6月季调后非农就业人口变化(万人)-7.0+43.1 20:30美国6月失业率9.7%9.7% 22:00美国5月工厂订单(月率)-0.1%+1.2% 22:00美国5月耐久用品订单修正值(月率)-1.1%央行及重要会议7/1-2瑞士瑞典央行货币政策会议七、库存日报以及黄金ETF持仓：（单位：吨) 天然橡胶日期总计上海山东云南海南天津长桥晶通期晟中储大场奥润特青岛832云南储运海口港新思科永桂中储南仓7-18685100120010015044578022103585250增减-42000000000-4200燃料油日期总计上海广东浙江洋山百联中油湛江碧辟南沙中燃珠海西基油库泰山石化中化兴中海洋仓储7-11856001000010570055000122005580005400增减0000000000黄金库存及ETF持仓日期上期所SPDR Gold SharesGold Bullion Securitie