我国三聚氰胺生产及应用现状.doc

我国三聚氰胺生产及应用现状前言：三聚氰胺是一种重要的氮杂环有机化工原料，主要用于生产三聚氰胺-甲醛树脂，广泛用于木材加工、塑料、涂料、造纸、纺织、皮革、电气、医药等行业，目前是重要的尿素后加工产品。此外三聚氰胺还可以作阻燃剂、减水剂、甲醛清洁剂等。 我国三聚氰胺生产现状有关资料显示，2003年全球三聚氰胺约有大小生产企业90余家，总生产能力133.46万t/a，其中我国生产能力达到30万t/a，占全球产能的22%；欧洲仍是世界三聚氰胺的主要产区，约占全球总产能的34%；美国占12%；日本占12%；其他国家占20%。我国三聚氰胺生产装置最早于1958年在天津卫津化工厂建成，采用双氰胺为原料，年产100吨。改革开放以来，我国三聚氰胺的生产装置不断改进，生产量和消费量也有了较大增长。到2003年，国内三聚氰胺的年生产能力已达30万吨/年，已成为世界上最大的三聚氰胺生产国之一。我国三聚氰胺生产企业多采用半干式常压法工艺，该方法是以尿素为原料，在0.1MPa以下，390左右时，以硅胶做催化剂合成三聚氰胺，并使三聚氰胺在凝华器中结晶，粗品经溶解、过滤、结晶后制成成品。目前，据有关部门不完全统计，我国已有三聚氰胺生产企业近70家。由于生产技术、消费市场、生产成本等方面的原因，目前国内大部分生产装置达不到设计的生产能力。2003年，国内实际生产总量仅为23万吨左右。全国三聚氰胺经济联合会13家成员单位2003年产能为17.71万t/a，约占全国总产能的60%。其中产能超过3万t/a的有3家企业：河南省中原大化集团有限责任公司、川化股份公司、山东海化魁星化工公司，此3家企业的产能占全国总产能的42.63%。近年来全球三聚氰胺生产能力以每年10%左右的速度快速增加，我国市场处于高增长期，欧美地区则步入稳定增长阶段。2000年全球三聚氰胺总产量约67万t，2001年约70万t，2002年约85万t。2003年欧、亚、美洲部分大型工厂受原料涨价影响而停产，全球三聚氰胺实际总产量约114.3万t，其中我国产量达到23万t，占全球总产量的20%左右，这表明我国已成为世界重要的三聚氰胺生产基地。当前全球正在建设的三聚氰胺项目尚有12套(10家企业)，新增产能24万t/a，预计2005年全部建成。其中除2家外国企业(荷兰、奥地利)外，其余新扩建项目均在我国。预计2005年年末全球三聚氰胺生产能力将达到159.2万t/a，较2004年增加19.3%，我国产能将达到近60万t/a，供求关系将严重失衡。国外大型生产企业如荷兰DSM、奥地利奥格林茨产能均在20万t/a左右。荷兰、奥地利在建项目的规模都比较大，荷兰的扩建规模为6万t/a，奥地利企业在德国新建2套4万t/a装置。而我国除了有2家在建规模为3万t/a和2.6万t/a外，其余7家多是l万t/a左右的规模。由此可以看出，数量多、规模小、形不成拳头是我国三聚氰胺行业的突出问题。2003年全球三聚氰胺产销基本保持平衡。然而，今年第一季度全球新增三聚氰胺产能约3.2万t/a，且全部在我国。预计今年全球三聚氰胺产能将达到152万t/a，同比增加14%；今年年末我国三聚氰胺产能将达到40万t/a，同比增加33%，届时我国三聚氰胺产能将占全球的25%，表明我国仍在以极快的速度扩张三聚氰胺这一市场已相对饱和的产品，供大于求的局面已经形成。三聚氰胺的应用市场我国三聚氰胺的消费市场主要集中于木材加工、装饰板、涂料、模塑料、纸张、纺织、皮革等行业，其中木材加工业占国内总消费量的56%。另外，我国三聚氰胺约有50%用于出口，主要出口到日本、韩国、新加坡、西班牙、德国、印尼、意大利等国家。国内需求量较大的市场是广东、广西、苏南地区，年需求量在1.25万吨左右。在两广地区，山东海化魁星股份有限公司、四川川化集团公司、合肥四方集团公司三家的市场份额约占整个市场用量的65%。苏南市场用户多为个体私营企业，需求量虽大，但竞争很激烈，经营风险较大，其次是上海市场，年需求量在1.0万吨以上，主要被南京金星、石化实业有限公司、四川川化集团公司、合肥四方集团公司占有。华北市场年需求量约1.20万吨，但该地区生产厂家众多，价格混乱，竞争无序，因此一些厂家限制了对该地区的供货。东北、浙闽、西北、湘赣等地的市场需求量不断增加，价格也比较稳定，西部地区随着大开发的进行，今后的用量也将不断的增加，重点在建筑、油漆业、涂料等方面，但由于该地区整体经济水平较差，需求不旺。随着三聚氰胺生产技术的发展，生产厂家的不断增加，生产规模的不断扩大，三聚氰胺的年产量在迅速增加，国内市场的需求量也在增长。但生产能力的增长速度远远大于消费量的增长速度，如2002年国内三聚氰胺的总产量近11万吨，国内需求量在5万吨左右，出口量约4.6万吨左右，2003年我国产量23万吨，而消费量仅为18万吨，国内产销已呈现供大于求的局面。近几年，全球三聚氰胺消费总量以高于5%的幅度增长，但各地区分布不均衡。2003年，全球三聚氰胺需求量约110万t，主要集中在欧美和日本等发达国家和地区，约占全球总消费量的60%70%，主要用于涂料、装饰纸或层压板、纺织或造纸、模塑料以及胶粘剂等行业。预计2004年全球消费量约为120万t，比2003年增长约8%。近几年我国三聚氰胺消费快速增长，目前保持10%20%的增长幅度。随着我国经济总体发展水平的不断提高，人们对高档建筑装饰材料的需求不断增加。据中国木材流通协会地板委员会的资料显示，今年我国强化木地板市场消费量同比增长约30%，而国家自2002年7月1日正式实施建筑材料控制游离甲醛含量的强制性标准，也极大地刺激了三聚氰胺在强化木地板生产方面的消费。但其他方面的需求增长相对缓慢。预计，未来几年我国对三聚氰胺消费增长幅度仍会保持在10%20%，2004年国内消费量将达到22万t左右，2005年消费总量会超过25万t。三聚氰胺行业现存的主要问题（1）我国生产厂家多，竞争无序，缺乏有效的行业约束机制。国内生产厂家增多，给用户和贸易商提供了运作市场的余地，造成同行业之间相互压价，产品价格波动大，行业运作不规范，严重影响了企业效益和国际声誉。从2003年的出口情况看，我国的三聚氰胺产品在全球市场虽占据一定位置，但由于出口厂家多，目标市场分散，且质量不一，不重视树立品牌，使国产三聚氰胺在国际市场上的声誉打了一定折扣，今年一季度外销量同比下降40%左右。国内生产总量中约50%的产品需依赖出口，如出口受阻，有限的国内市场使生产企业不得不低价出售，将导致生产企业的亏损。（）低水平重复建设现象严重。由于国内市场经济还不规范，一些企业经营者在没考察清楚市场走势的情况下盲目规划在建拟建三聚氰胺项目，行业内低水平重复建设现象使本就供过于求的三聚氰胺市场雪上加霜。国内的三聚氰胺市场容量有限，尽管近年消费量以10%20%的速度增长，但仍大大低于生产能力的增长幅度，市场呈现过饱和状态。尤其是国内新建的一些小厂，因规模小、质量不稳定、市场开拓不力，只好以低价促销，更增加了市场的严峻性。据了解目前我国仍有12家企业拟建12套新装置，在未来几年内欲新增产能近20万t/a。（）是缺乏行业内交流和管理制约目前我国缺乏对该行业的宏观调控，缺乏必要的行业管理与制约机制，同行之间缺乏必要的交流与合作，导致市场竞争无序，使国内三聚氰胺的价格始终不稳定。价格上涨时各生产企业一哄而上，市场不好时，又互相压价，以至目前国内三聚氰胺的供求严重失衡。（）是三聚氰胺后加工产品的商业化开发生产力度不够。我国三聚氰胺国内消费量增长缓慢的原因也与我国国情有关，我国不象欧美等发达国家那样，从法律制度上要求在公共场所必须使用以三聚氰胺为原料的阻燃剂，三聚氰胺的国内人均消费量与日本、美国等国家相比，相差很大。预计三聚氰胺近几年国内需求量将在5万吨左右，业内人士和有关厂家应予以高度重视，以阻止国内三聚氰胺供大于求的形势进一步加剧。目前我国三聚氰胺的供需现状不容乐观，开发三聚氰胺后加工产品将增长三聚氰胺的市场需求，三聚氰胺后加工产品的商业化生产将是解决目前供需失衡的有效途径。三聚氰胺行业发展建议针对当前三聚氰胺产业市场供过于求及许多企业仍盲目规划在建拟建三聚氰胺项目的现状，加之原料成本上涨，下游开发滞后、技术有待进一步提高等问题，我们对三聚氰胺产业发展提出如下建议：（）加强宏观调控,加强行业管理和规划。建议国家实施积极有效的宏观调控，适时控制三聚氰胺的盲目和低水平重复建设，防止一哄而上。建议企业在新建或扩建三聚氰胺项目时，一定要了解国内外三聚氰胺市场供求关系，增强科学性，减少盲目性。（）应在提高我国三聚氰胺市场知名度、名牌产品上下功夫。目前，我国三聚氰胺产业发展中存在的首要问题是产品档次不高，售价上不去，无法与外国产品竞争，在国际市场上只能充当配角。我国三聚氰胺产品在国际市场上要想由配角变为主角，应采取的策略是在行业协会或联合会的协调下，通过重组或其他形式，将众多的小型企业组成企业联合体，形成高技术含量、规模化生产的企业阵营，提升产品档次，培育国产名牌，以增强中国产品在国际市场上的竞争力。提高产品品牌更是增强竞争力的关键，名牌产品在国际市场中的效应非常明显。我国大多数三聚氰胺生产厂家出口产品虽然质量可靠，但由于无品牌，卖到欧美市场的价格较当地产品价格要低1020%。从国内市场来看，也同样面临着品牌优劣的选择，不同品牌的三聚氰胺市场价格相差300600元/t。随着国内买方市场的成熟，竞争的日趋激烈，三聚氰胺产业会被重新洗牌。下游企业一定会选择具有综合竞争优势和长期合作价值的供应商。因此，三聚氰胺生产企业欲在愈来愈激烈的市场竞争中占得一席之地，就要赶快行动，创响品牌。（）加大三聚氰胺下游产品的研发和商品化生产应用力度。当前国内的三聚氰胺供求已严重失衡，国内三聚氰胺的应用消费远远没能跟上其生产增速，其应用消费仍局限于