中远集团的环境竞争性分析.doc

中远集团的环境竞争性分析企业背景中国远洋运输集团是成立于1961年4月27日的中国远洋运输公司（交通部远洋运输局）的前身,是中华人民共和国中央人民政府直接管理的53家直管特大型的部级中央企业之一，经过国际业务局、中国海外运输公司、交通部远洋运输局、中国远洋运输公司的历史沿革，中国远洋运输集团以国际航运、物流码头和船舶修造为主业的大型跨国企业集团，在财富世界500强企业中排名第327位。 目前，中远集团拥有和控制各类现代化商船近800艘，5600多万载重吨，年货运量超4亿吨，远洋航线覆盖全球160多个国家和地区的1600多个港口，船队规模稳居中国第一、世界第二。其中集装箱船队规模在国内排名第一、世界排名第六；干散货船队世界排名第一；专业杂货、多用途和特种运输船队综合实力居世界前列；油轮船队是当今世界超级油轮船队之一。中远集团在全球范围内投资经营着32个码头，总泊位达157个，根据Drewry2009年7月发布的最新统计，2008年中远集团所属中远太平洋的集装箱码头吞吐量继续保持全球第五。企业战略大师迈克尔波特教授的“五力模型”,用于分析行业的竞争程度和行业对投资的吸引力。迈克尔波特认为,企业的中心问题是对付竞争,而如何对付竞争需要对企业所处的行业进行结构分析。根据波特的理论,特定产业的竞争性质可由如下五种力量决定。各个产业的竞争程度有很大不同,五种力量共同决定行业的竞争强度和获利能力。1现有竞争对手 1.1行业内竞争的基本情况：企业间的竞争往往最重要的一种力量,主要受行业内企业的数量和力量对比、行业市场的增长速度、行业内企业的差别化与转换成本、退出壁垒影响。在国内外的物流市场上，像中远物流这样从航运企业内部发展而成的第三方物流公司有不少，例如国际上的马士基物流、美集物流、日本邮船，商船三井等，国内中远集团，中海集团，中外运三分天下，加上近年来航运市场的高潮迭起，竞争将愈演愈烈。1.2主要竞争对手：马士基集团成立于1904年，总部设在丹麦哥本哈根，在全球100多个国家设有数百间办事机构，雇员逾六万多名，服务遍及世界各地。除航运业外，集团多元化的业务范围广及物流，石油及天然气之勘探和生产，造船业，航空业，工业生产，超级市场零售业和IT等范围。马士基海陆，作为集团的集装箱海运分支，是全球最大的集装箱承运人，服务网络遍及六大洲。丹马士（曾用名有利集运、马士基物流）为客户提供各种一站式的服务，包括：出口物流、仓储 、分拨、空运、海运代理、报关代理和拖车服务。丹马士能够根据客户的具体要求，度身定制各种服务。如：标签、条形码、取货包装、货物特殊处理、挂衣仓储、客户管理及其它高附加值服务。马士基物流80年代末进入中国，80年代末在华已有16个办事机构。1.3竞争对手发展方向：拓展中国市场着手调整运营策略的马士基，预计未来五年都不会大额投资航运业务。不过，马士基全球首席执行官安仕年日前接受内媒专访时称，虽然欧美等成熟市场贸易受压，但他看好中国，认为中国政府提倡扩大国内消费，加上中国中产群体越来越多购买进口商品，将促使进口额稳步增长，而马士基亦会努力跟上中国的变化。尽管欧洲在债务危机中挣扎，美国增长步伐缓慢，但安仕年认为，包括中国在内的新兴市场依然蕴含推动全球经济的力量。他指出，过去二十年，中国的对外贸易一直保持增长，目前已是世界上最大的集装箱货物出口国，马士基抓住了这个增长机会，与中国实现了共同增长。目前马士基在中国市场上的经营大多和航运业相关。马士基对中国充满信心，因为随?中国进口额持续增长，外贸总量将继续高于全球平均水平。安仕年察觉到中国市场正发生改变，他指出，许多中国大型公司成长为该行业的领军者，这些企业为能提供优质服务的合作伙伴创造更多的机会。他特别提到，中国领导人作出了政治倡议，要努力扩大中国国内消费，而中国新兴中产群体正越来越多购买进口商品，这让中国进口额稳步增长。他称，马士基对这一动向保持密切关注，并努力使自己跟上中国的变化2潜在的竞争者2.1现有企业反应：当一个行业平均利润率或预期收益率较高时，不仅会促使本行业已有企业扩大生产规模，还会吸收行业外企业进入。新加入者的进入会使原有企业市场份额减少，同时，由于新加入者需要获得资源进行生产，必然带动生产要素市场价格上升，引起行业生产成本升高。可见，潜在进入者对行业的影响不容小视。近年来，航运业的竞争，带来船舶的大型化、超大型化，这使海上运力大幅度增加，带来下一轮航运市场更加激烈的竞争，航运业的竞争已经从水上陆，延伸到陆上，包括码头和陆上的分拨运输、物流服务中。2.2行业特点：航运业主要特点是以船舶为生产工具，客户来源广泛，市场周期性及成本波动风险高，作为一种资金密集、投资回收期长、受宏（微）观经济政策、客观地理环境、贸易流向和自然气候条件影响极大的行业，它受各种监管严格，生存环境极其复杂，生产经营存在诸多的不确定性等特点，客观决定了海运经营所面临的除一般企业所共有的风险外，还需面临海运业所特有的风险，例如针对航油成本高涨、供需失衡、运力过剩、行业亏损等诸多原因，使整个航运业危机重重。船舶是一种特殊的大型高价商品，因此其订造和购买对任何船东来说都需要十分谨慎。由于造船市场和航运市场具有周期性波动的突出特点，新船合同价和航运费率时常会发生大幅升降，所以船舶订购时机的合理选择对于公司获得投资效益来说十分重要，否则，会面临十分巨大的市场风险，如果建造时机选择不合适，船东往往会遭遇巨大投资损失。从影响船东选择船舶订购时机的主要因素看，除与公司自身发展战略、资金实力和筹集能力等内部因素有关外，还与当时造船市场和航运市场的状态和发展趋势，特别是船价和运价状况密切相关。3替代品制造商3.1主要替代品威胁：对于航运企业而言，当前最大的替代品威胁主要来自于近年来迅猛发展的航空运输业。空运虽然运费较高,但从总成本考虑,有它的经济、便捷之处。随着世界经济一体化、高级化、信息化,空运的作用将日益增大。航空运量吨单位的年平均增长率为12.4%,吨千米单位年平均增长率为14%,与其它运输机具相比高出很多。这一增长率,我们可以看出空运事业增长的迅猛,其最大原因是货物的装卸已经由散装改为单元货运系统的集装箱运输,提高了效率。然而从承运率看,吨基数由0.0%到0.0%,吨千米基数由0.0到0.1%,由此看来承运率的增长是微乎其微的。当然，陆运威胁也是时刻存在的。空运：缺点：价格高，运输的物品量小，包装不宜太大，对货物种类局限较大优点：速度快，提货方便。适宜价值高，体积小，量少，速度上要求高的货物陆运：缺点：速度较空运慢，风险高，路途中的情况不易把握，费用较海运也偏高优点：运输的货物局限性小，几乎各种货物都可运送。操作比较简单。航运：就是说海运吧？现在国际贸易90以上还都是通过海运来运输。缺点：速度是三种运输方式中最慢的，虽说航海技术已经发展的很发达，但是有关海运中的各种风险还是有着不可预知性。优点：运力强大，而且国际海运发展了这么多年，已经相当成熟，世界上的海港网络比空港网络要密集的多。价格低廉是海运最大的优点。4购买者的讨价还价能力波特认为，购买者的议价能力是影响行业、企业发展的重要因素。购买者可能要求降低购买价格，或者需求高质量的产品和更多的优质服务，其结果是使行业内的竞争者们互相竞争，导致行业利润下降。尤其是当购买者议价能力较强时，对行业、企业的影响就更为显著。购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。一般来说，满足如下条件的购买者可能具有较强的讨价还价力量： 购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大，占了卖方销售量的很大比例。 卖方行业由大量相对来说规模较小的企业所组成。 购买者所购买的基本上是一种标准化产品，同时向多个卖主购买产品在经济上也完全可行。 购买者有能力实现后向一体化，而卖主不可能前向一体化。5供应商的议价能力供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们 波特五力分析模型所提供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。一般来说，满足如下条件的供方集团会具有比较强大的讨价还价力量： 供方行业为一些具有比较稳固市场地位而不受市场剧烈竞