____年商用车市场分析及___预测.pdf

华钢 2015 11沈阳 一 2015年全国汽车市场总体态势 二 2015年商用车市场总体运行特点 三 2015年商用车市场各企业竞争态势 四 影响明年商用车市场的宏观经济因素 五 对2016年商用车市场走势的预测 从月度走势上看 全国汽车市场基本上是先抑后杨 在政策的刺激下走 出了一个反转向上的态势 从下图中我们可看到 在今年7月份 整体市场当月同比已负增长7 从从1 10月累计走势上看 全国汽车市场在政策的刺激下也是一个见底回升的态势月累计走势上看 全国汽车市场在政策的刺激下也是一个见底回升的态势 从图中可看到 从图中可看到 8月份时 已是零增长 如果没有政策的刺激 可能后面就是负增月份时 已是零增长 如果没有政策的刺激 可能后面就是负增 长 即使有政策的刺激 目前也是微弱增长 长 即使有政策的刺激 目前也是微弱增长 从总体走势上看 商用车下降趋势是逐渐收窄 而乘用车则是一路下滑 从总体走势上看 商用车下降趋势是逐渐收窄 而乘用车则是一路下滑 到到9月份时才开始有所好转月份时才开始有所好转 20152015年年全国商用车 乘用车销售态势曲线全国商用车 乘用车销售态势曲线 从总体走势上看 客车是从增长到下降 客车有一个滞后期 由于载 货车所占比重大 商用车整体走势与载货车同步 1 商用车总体态势商用车总体态势 2 载货车总体态势载货车总体态势 1 1 1010月 全国载货车 分重 中 轻 微 累计销售月 全国载货车 分重 中 轻 微 累计销售232 7232 7万辆万辆 同比下降 同比下降11 92 11 92 分车型看 重中下降最厉害 微型微增长 分车型看 重中下降最厉害 微型微增长 3 客车总体态势客车总体态势 1 1 1010月 月 全国客车累计销售全国客车累计销售46 6446 64万辆 同比微弱下降万辆 同比微弱下降3 21 3 21 分车型看分车型看 大型多一点 中 轻幅度都不大 大型多一点 中 轻幅度都不大 4 商用车车型结构商用车车型结构 两 个 二 八 两 个 二 八 乘 用 车 与 商 用 车 乘 用 车 与 商 用 车 载 货 车 与 客 车 载 货 车 与 客 车 两 个 半 壁 江 山 两 个 半 壁 江 山 载 货 车 中 的 轻 型 载 货 车 载 货 车 中 的 轻 型 载 货 车 重 型 中 的 牵 引 车 重 型 中 的 牵 引 车 1 载货车分车型竞争格局 1 重型载货车竞争态势 10月 重型载货车销售45027辆 较去年同期下降11 82 下降是逐浙收窄的 1 载货车分车型竞争格局 1 重型载货车竞争态势 从累计看 下降也是逐淅收窄的趋势 虽然不理想 排名排名企业名称企业名称 本月销本月销 量量 2015累计销量2015累计销量 2014累计销量2014累计销量同比 同比 2015份额 2015份额 2014份额 2014份额 份额增减份额增减 1 1 中国重型汽车集中国重型汽车集 团有限公司团有限公司 690269028178781787102748102748 20 40 20 4018 01 18 01 16 22 16 22 1 80 1 80 2 2 中国第一汽车集中国第一汽车集 团公司团公司 895289527003370033100380100380 30 23 30 2315 43 15 43 15 85 15 85 0 42 0 42 3 3 陕西汽车集团有陕西汽车集团有 限责任公司限责任公司 6783678365908659089102491024 27 59 27 5914 52 14 52 14 37 14 37 0 15 0 15 4 4 东风商用车公司东风商用车公司 DFCVDFCV 6117611763907639079215292152 30 65 30 6514 08 14 08 14 55 14 55 0 47 0 47 5 5 北汽福田汽车股北汽福田汽车股 份有限公司份有限公司 6393639360238602389187291872 34 43 34 4313 27 13 27 14 50 14 50 1 23 1 23 东风汽车公司东风汽车公司926992699814698146129858129858 24 42 24 4221 62 21 62 20 50 20 50 1 12 1 12 1 载货车分车型竞争格局 1 重型载货车竞争态势 1 10月 重型载货车销售前三名企业是 中国中国重型汽车集团公司 中国第一汽车重型汽车集团公司 中国第一汽车集团公集团公 司 陕西汽车集团有限责任公司司 陕西汽车集团有限责任公司 总量上东风汽车公司还是第一 1 载货车分车型竞争格局 2 重型载货车中牵引车的竞争态势 从牵引车当月的走势上看 10月份已从负转正 这是一个好现象 1 1 1010月 半挂牵引车累计销售月 半挂牵引车累计销售203931203931辆辆 同比下降同比下降10 3510 35 牵引车累计销量从4月份开始 基本上就维持在下降10 左右的区间 基本上稳定 下来 排名 企业名称本月销量 2015累计销量2014累计销量同比 2015份额 2014份额 份额增减 1 中国第一汽车集团 公司 73095274363347 16 7425 86 27 85 1 99 2 陕西汽车集团有限 责任公司 47533496637441 6 6117 15 16 46 0 69 3 北汽福田汽车股份 有限公司 48363391341177 17 6416 63 18 10 1 47 4 中国重型汽车集团 有限公司 1865308702202340 1715 14 9 68 5 46 5 东风商用车公司 DFCV 23722084328161 25 9910 22 12 38 2 16 东风汽车公司34192999138298 21 6914 71 16 84 2 13 半挂牵引车各企业竞争态势半挂牵引车各企业竞争态势 一汽仍然雄居第一 虽然份额不断的被蚕食 重汽快速增长 在总体牵引车下滑的大背景下 逆势同比增长40 1 载货车分车型竞争格局 3 中型载货车竞争态势 从当月走势上看 中型载货车的下降也是一个逐步减少的趋势 1 载货车分车型竞争格局 3 中型载货车竞争态势 从累计走势上看 中型载货车基本止住了继续下降 连续三个都在 25 左右 1 载货车分车型竞争格局 3 中型载货车竞争态势 排名 企业名称本月销量 2015累计销量2014累计销量同比 2015份额 2014份额 份额增减 1 中国第一汽车集团 公司 33273533141998 15 8722 98 20 47 2 51 2 东风商用车公司 DFCV 30883122134916 10 5820 31 17 02 3 29 3 重庆力帆汽车有限 公司 5191265541635362 3817 27 7 97 9 30 4 庆铃汽车 集团 有 限公司 8051260315761 20 048 20 7 68 0 51 5 四川现代汽车有限 公司 101271509349 23 524 65 4 56 0 09 东风汽车公司50474283654261 21 0627 86 26 45 1 41 1 1 1010月月 中型载货车销售前三名企业是中型载货车销售前三名企业是 中国中国第一汽车集团公司 东风商用车公第一汽车集团公司 东风商用车公 司司DFCV 重庆力帆汽车有限公司 重庆力帆汽车有限公司 虽然现在东风与一汽所占份额只有虽然现在东风与一汽所占份额只有50 但始终是居中型载货车的一 二名 但始终是居中型载货车的一 二名 其他的厂家只是跟随 这种格局很难被打破其他的厂家只是跟随 这种格局很难被打破 1 载货车分车型竞争格局 4 重 中载货车竞争态势 1 10月 重型 中型载货车累计销售607761607761辆 同比下降27 53 27 53 1 载货车分车型竞争格局 4 重 中载货车竞争态势 1 1 1010月月 重 中型载货车销售前三名企业是重 中型载货车销售前三名企业是 中国第一汽车中国第一汽车集团公司 东风集团公司 东风商用车公商用车公 司司DFCVDFCV 中国中国重型汽车重型汽车集团公司集团公司 仍然是老大 老二和老三为第一梯仍然是老大 老二和老三为第一梯队队 1 载货车分车型竞争格局 5 轻型载货车竞争态势 从月度走势上看 轻卡要好于重中卡 下半年基本呈现正增长 1 载货车分车型竞争格局 5 轻型载货车竞争态势 但从累计走势上看 轻卡仍然是负增长 只不过是程度轻一点 1 载货车分车型竞争格局 5 轻型载货车竞争态势 从各个企业的情况看 都是负增长 但江铃的份额在增长 排名排名 企业名称企业名称 本月销本月销 量量 2015累计销量2015累计销量2014累计销量2014累计销量 同比 同比 2015份额 2015份额 2014份额 2014份额 份额增减份额增减 1 1 北汽福田汽车股北汽福田汽车股 份有限公司份有限公司 1870718707222802222802251321251321 11 35 11 3517 49 17 49 18 36 18 36 0 87 0 87 2 2 安徽江淮汽车股安徽江淮汽车股 份有限公司份有限公司 1309013090144411144411153955153955 6 20 6 2011 34 11 34 11 25 11 25 0 09 0 09 3 3 江铃控股有限公江铃控股有限公 司司 1229112291135355135355139394139394 2 90 2 9010 63 10 63 10 18 10 18 0 44 0 44 4 4 金杯汽车股份有金杯汽车股份有 限公司限公司 1345413454112031112031115195115195 2 75 2 758 79 8 79 8 42 8 42 0 38 0 38 5 5东风汽车公司东风汽车公司91919191101659101659133924133924 24 09 24 097 98 7 98 9 78 9 78 1 80 1 80 1 载货车分车型竞争格局 6 微型载货车竞争态势 微型载货车是目前为止唯一保持增长的一个车型 载货车今年市场特点总结 载货车今年市场特点总结 下降幅度最大的是重中载货车 合计下降了27 但下降趋势是逐步收窄 在重中载货车中 牵引车下降幅度最小 只下降了 10 重汽牵引车大幅度增长 达40 产品结构调整见 效果 轻卡下降相对温和一点 江铃市场份额继续增长 微型卡车成为今年载货车唯一增长的品种 2 客车分车型竞争格局 1 大型客车竞争态势 大部分月份都是负增长 仅7月和10月大型客车正增长 2 客车分车型竞争格局 1 大型客车竞争态势 从累计走势上看 在4 5 6月份有加速下降趋势 但最近有所收窄 2 客车分车型竞争格局 1 大型客车竞争态势 1 1 1010月 大型客车总体销售前三名企业是月 大型客车总体销售前三名企业是 郑州宇通集团有限责任公司 金龙联合汽车工业 苏州 有限公司 厦门金龙联合汽车工业有限公司 优势企业继续保持增长 排名排名企业名称企业名称 本月销本月销 量量 2015累计销量2015累计销量2014累计销量2014累计销量同比 同比 2015份2015份 额 额 2014份2014份 额 额 份额增减份额增减 1 1郑州宇通集团有限公司郑州宇通集团有限公司20522052190821908218768187681 671 6731 72 31 72 29 69 29 69 2 04 2 04 2 2 金龙联合汽车工业 苏州 金龙联合汽车工业 苏州 有限公司有限公司 71271276117611706670667 717 7112 65 12 65 11 18 11 18 1 48 1 48 3 3 厦门金龙联合汽车工业有限厦门金龙联合汽车工业有限 公司公司 59359367736773617161719 769 7611 26 11 26 9 76 9 76 1 50 1 50 4 4厦门金龙旅行车有限公司厦门金龙旅行车有限公司4964965123512353615361 4 44 4 448 52 8 52 8 48 8 48 0 04 0 04 5 5北汽福田汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司624624463346333938393817 6517 657 70 7 70 6 23 6 23 1 47 1 47 东风商用车公司DFCV东风商用车公司DFCV8 89494575575 83 65 83 650 16 0 16 0 91 0 91 0 75 0 75 2 客车分车型竞争格局 2 中型客车竞争态势 比较零乱 大部分月份同比都是负增长 2 客车分车型竞争格局 2 中型客车竞争态势 累计走势仍是负增长 但幅度不大 总体走势与客车总体保持一致 排名排名企业名称企业名称 本月销本月销 量量 2014累计销量2014累计销量2013累计销量2013累计销量 同比 同比 2014份2014份 额 额 2013份2013份 额 额 份额增减份额增减 1 1郑州宇通集团有限公司郑州宇通集团有限公司22942294204482044818711187119 289 2834 38 34 38 30 32 30 32 4 06 4 06 2 2东风汽车公司东风汽车公司116211627255725599169916 26 84 26 8412 20 12 20 16 07 16 07 3 87 3 87 3 3安徽江淮汽车股份有限公司安徽江淮汽车股份有限公司1034103449824982480348033 733 738 38 8 38 7 78 7 78 0 59 0 59 4 4 金龙联合汽车工业 苏州 金龙联合汽车工业 苏州 有限公司有限公司 5595594937493756365636 12 40 12 408 30 8 30 9 13 9 13 0 83 0 83 5 5 厦门金龙联合汽车工业有限厦门金龙联合汽车工业有限 公司公司 2942943513351343404340 19 06 19 065 91 5 91 7 03 7 03 1 13 1 13 东风商用车公司DFCV东风商用车公司DFCV53531481148134983498 57 66 57 662 49 2 49 5 67 5 67 3 18 3 18 2 客车分车型竞争格局 2 中型客车竞争态势 1 1 1010月 中型客车总体销售前三名企业是月 中型客车总体销售前三名企业是 郑州宇通集团有限责任公司 东风汽 车公司 安徽江淮汽车股份有限公司 2 客车分车型竞争格局 3 轻型客车竞争态势 月度走势相对较强 2 客车分车型竞争格局 3 轻型客车竞争态势 累计走势 前高后低 四 影响明年商用车市场的宏观经济因素 1 宏观经济总量 GDP增速继续放缓 但仍将保持中高速增长 宏观经济总量持续增长 物流 人流也会相应增长 四 影响明年商用车市场的宏观经济因素 2 宏观经济结构 传统行业增速继续放缓或负增长 高新产业快速增长 36数据来源 国家统计局 20 2 15 7 10 3 固定资产投资完成额累固定资产投资完成额累 计同比 计同比 15 98 13 37 7 6 3 1 10 5 0 5 10 15 20 发电量当月同比 发电量当月同比 9 6 33 0 43 10 89 15 59 铁路货运量当月同比铁路货运量当月同比 部分重要经济指标增长速度均大幅下滑部分重要经济指标增长速度均大幅下滑 与传统重化工业密切相关与传统重化工业密切相关的克强指数中的发电量 铁路货运量都负增长的克强指数中的发电量 铁路货运量都负增长 初步初步测算 铁路货运量下降主要是由 黑货 运量下降引起的 煤炭 钢铁等 黑货 货运量测算 铁路货运量下降主要是由 黑货 运量下降引起的 煤炭 钢铁等 黑货 货运量 自自2012年起连续三年下降 其中煤炭运量三年减少年起连续三年下降 其中煤炭运量三年减少7995万吨 钢铁及有色金属减少万吨 钢铁及有色金属减少3114万吨 万吨 金属矿石减少金属矿石减少2439万吨 今年万吨 今年1 8月份 黑货 运量进一步下降月份 黑货 运量进一步下降11 2 降幅比去年同期扩大 降幅比去年同期扩大 8 5个百分点 导致铁路货运量下降个百分点 导致铁路货运量下降9 8个个百分点百分点 钢铁 煤炭 水泥等一系列大宗商品实物量的下降 导致公路货运量也相应有所减少钢铁 煤炭 水泥等一系列大宗商品实物量的下降 导致公路货运量也相应有所减少 这一趋势在这一趋势在2016年仍将延续年仍将延续 数据来源 国家统计局 37 16年 固定资 产投资可能还 是在10 左右 今年今年1 9月份月份 高技术产业增长高技术产业增长10 4 比规模以上工业增长速度高出 比规模以上工业增长速度高出4 2个百分点 个百分点 新能源汽车 工业机器人 智能终端 轨道交通设备等产品的产量实现两位数甚至新能源汽车 工业机器人 智能终端 轨道交通设备等产品的产量实现两位数甚至 成倍成倍增长增长 电动汽车 机器人 服务器 智能终端 高铁机车等新兴行业增速大多电动汽车 机器人 服务器 智能终端 高铁机车等新兴行业增速大多 在在40 以上以上 网上 网上零售额增长将近零售额增长将近40 新产品像新能源汽车都在翻倍增长 新产品像新能源汽车都在翻倍增长 2016年这些高技术 高新产业 与服务业相关的产业仍将高速增长年这些高技术 高新产业 与服务业相关的产业仍将高速增长 10 2 8 4 10 7 0 5 10 15 医药制造业累计同比 铁路 船舶 航空航天设备制造业累计同比 计算机 电子及通信设备制造业累计同比 高技术产业增加值保持快速增长 44 6 41 3 40 939 339 1 37 736 5 36 2 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 0 00 5 000 00 10 000 00 15 000 00 20 000 00 25 000 00 30 000 00 Feb 15 Mar 15 Apr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 网上商品和服务零售额累计 亿元 同比 右轴 网上消费保持高速增长 数据来源 国家统计局 高新产业 高新产业 新兴新兴业态快速成长业态快速成长 38 四 影响明年商用车市场的宏观经济因素 3 基础设施投资 2016年 中央将继续加大基础设施投资 40 我国基础设施建设空间仍然很大我国基础设施建设空间仍然很大 数据来源 世界银行 中国的投资仍然有较大的空间 李克强总理中国的投资仍然有较大的空间 李克强总理在中央党校讲话中在中央党校讲话中指出 指出 目前目前 我国公共设施人均存量仅相当于西欧的我国公共设施人均存量仅相当于西欧的1 3 北美的 北美的1 4 而国内西部是东 而国内西部是东 部的部的1 2 43 67 90 172 192 180 中国美国日本英国法国德国 中国和主要发达国家公路密度对比 截止2011年底 单位 每百平方公里土地公路长度 四 影响明年商用车市场的宏观经济因素 3 房地产投资房地产投资 房地产救市政策逐渐发力 楼市消费端回暖有望带动相关行业的需求 房地产市场的复苏将逐渐从消费端传导到投资端 与房地产房地产市场的复苏将逐渐从消费端传导到投资端 与房地产 市场紧密相关的家具 建材等行业的市场需求在经历市场紧密相关的家具 建材等行业的市场需求在经历10个月的个月的 购房滞后期之后将有所释放 购房滞后期之后将有所释放 42 数据来源 国家统计局 四 影响明年商用车市场的宏观经济因素 4 消费消费 消费平稳增长 快递物流需求强劲 四 影响明年商用车市场的宏观经济因素 5 一带一路一带一路 三大战略逐淅发挥作用三大战略逐淅发挥作用 五 对2016年商用车市场走势的预测 主要判断 主要判断 1 商用车整体与今年一样 大约在商用车整体与今年一样 大约在335万辆左右 或略有下降 万辆左右 或略有下降 2 在车型上 轻微可能要略好于中重卡 在车型上 轻微可能要略好于中重卡 3 客车继续保持平稳增长 客车继续保持平稳增长 4 上半年可能好于下半年 下半年要看中央的稳增长措施力上半年可能好于下半年 下半年要看中央的稳增长措施力 度 度 5 在重型载货车方面 牵引车继续保持平稳 在重型载货车方面 牵引车继续保持平稳 6 快递用车继续保持增长 快递用车继续保持增长 7 专用车继续保持平稳 专用车继续保持平稳 8 轻卡高端继续保持增长 轻卡高端继续保持增长 9 中重型中高品质的车继续扩大市场数量 中重型中高品质的车继续扩大市场数量 2016年商用车市场预测年商用车市场预测 商用车的历 史峰值 历年商用车市场走势历年商用车市场走势 载货车的 峰值 48 20162016年中重卡销量预测年中重卡销量预测 数据来源 中国汽车工业