及当前全国盐业及下游两碱市场分析（PDF38页）.pdf

2018年5月北京 中国盐业协会李叶萌 目 录 CONTENTS 1两碱化工市场行情分析 2盐行业市场行情分析 3盐行业未来发展方向 两碱化工市场行情分析 一 两碱化工市场行情分析 国内经济发展稳中求进 当前 中国特色社会主义进入新 时代 我国经济发展也进入了新时代 基本特征就是我国 经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段 正处在转变 发展方式 优化经济结构 转换增长动力的攻关期 国际经济环境复杂严峻 国际上 世界经济仍将处于 缓慢复苏的进程中 世界经济的复杂性 不稳定性和 不确定性依然存在 单边主义和贸易保护主义有所抬 头 严重损害多边贸易体制和世界各国利益 盐业体制改革挑战大于机遇 2017年对于盐业注定是不 平凡的一年 这个古老的行业又重新受到了社会的关注 行业在改革中探索新的发展方向 企业需要重新定位 谋求生机 两碱行业复苏给盐业带来机遇 2017年两碱 市场呈现出了良好的增长态势 给身处改革 动荡的盐行业带来了难得喘息的空间 一 两碱化工市场行情分析 截止2017年底我国烧碱总产能4102万吨 较2016年新增183 5万吨 退出26 5万吨 净增加157万吨 2017年底 中国共有烧碱企业160家 较2016年净增加2家 其中新增3家 退出1家 2007 2017年我国烧碱产能情况 单位 万吨 一 两碱化工市场行情分析 烧碱在国民经济中有非常广泛的应用 目前在中国烧碱的下游消费分布上 氧化铝是需求最大的行业 2017年氧 化铝消耗烧碱量占总量的34 其次是化工行业占16 造纸占14 印染占11 其他占25 2017年我国烧碱下游行业消费情况 一 两碱化工市场行情分析 2017年我国烧碱产量3365万吨 同比增长2 5 2018年1 3月份累计产量达到 859 万吨 较2016 年 同期增长0 3 2012 2018年1 3月我国烧碱产量情况 单位 万吨 2699 2854 3180 3028 3284 3365 859 9 4 5 7 11 4 4 8 8 5 2 5 0 3 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1 3月 产量增长率 一 两碱化工市场行情分析 2017年我国液碱出口98 3万吨 同比减少18 固碱出口53 7万吨 同比减少23 烧碱合计出口152 万吨 同比减少21 国内烧碱市场行情走高是导致国内烧碱出口量减少的主要原因 进入2018年 我国烧碱出口数量继续呈下降趋势 2017 2018年2月我国烧碱出口情况 单位 万吨 2017 12017 22017 32017 42017 52017 62017 72017 82017 92017 12017 11 2018 122018 12018 2 液碱液碱5 2611 196 4610 535 918 8710 667 528 634 0411 138 139 244 16 固碱固碱3 362 865 054 655 715 395 425 843 783 33 15 235 64 58 5 26 11 19 6 46 10 53 5 91 8 87 10 66 7 52 8 63 4 04 11 13 8 13 9 24 4 16 3 36 2 86 5 05 4 65 5 71 5 395 42 5 84 3 78 3 3 3 1 5 23 5 6 4 58 0 2 4 6 8 10 12 液碱固碱 一 两碱化工市场行情分析 价格方面 2017年受部分省份氧化铝企业采购液碱价格上行推动 国内液碱价格持续攀升 进入二季度随着氧化铝 价格的下滑及烧碱下游产品因环保核查而降负 使得市场价格出现波动 进入9月氧化铝企业保持较高负荷生产 价格出现持续上涨 2016 2018年我国烧碱 32 价格走势图 单位 元 吨 一 两碱化工市场行情分析 截止2017年底 我国纯碱装置总能力为2994万吨 和2016年相比产能增加1 9 其中 联碱法占总能力的48 1 氨碱法占总能力的45 8 天然碱法占总能力的6 纯碱生产能力100万吨以上的企业12家 产能之和为1960 万吨 占全国总产能的65 4 2012 2017年纯碱产能情况 单位 万吨 2874 3012 3229 2907 2937 2994 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 产量增长率 一 两碱化工市场行情分析 2017年国内纯碱下游行业主要是平板玻璃 日用玻璃 合成洗涤剂 氧化铝及其他等行业 从纯碱 下游消费比例统计不难发现 国内纯碱主要下游仍然是以玻璃行业为主 2016年我国纯碱下游行业消费情况 一 两碱化工市场行情分析 2017年我国纯碱产量2727万吨 同比增加4 64 2018 年 1 3 月份累计产量达到 432 4万吨 同比去 年同期增加 2 2012 2018年1 3月我国纯碱产量情况 单位 万吨 2407 2429 2515 26132605 2727 432 4 1 0 1 2 3 4 5 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1 3月 产量增长率 一 两碱化工市场行情分析 2017年我国进口纯碱14 44万吨 累计同比增加7 3 2017年我国出口纯碱152 25万吨 累计同比大幅减 少23 1 2017年由于国内纯碱市场需求和价格情况良好 使得企业均减少了出口 用于国内销售 2017年我国纯碱进出口情况 单位 万吨 1413 152 198 0 50 100 150 200 250 2017年年2016年年 进口出口 一 两碱化工市场行情分析 2017年上半年纯碱价格走势基本平稳 价格从年初的高价位略有下降 下半年价格增长较快 从6月份 开始逐步上涨 到10月份达到高位 11月份开始有所下降 进入2018年有呈现企稳回升的态势 2017 2018年我国纯碱价格走势 单位 元 吨 一 两碱化工市场行情分析 盐行业市场行情分析 2017年我国原盐产能达到11075万吨 较2016年同比减少0 4 其中海盐产能3750万吨 较 去年同比减少1 3 湖盐产能1190万吨 井矿盐产能6135万吨 和2016年持平 2012 2017年我国原盐产能情况 单位 万吨 10170 10620 10968 11345 11125 11075 2 8 4 4 3 3 3 4 1 9 0 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 9400 9600 9800 10000 10200 10400 10600 10800 11000 11200 11400 11600 2012年年2013年年2014年年2015年年2016年年2017年年 产量增长率 二 我国盐行业市场分析 2017年我国原盐产量8975万吨 较2016年同比增加2 4 其中海盐产量2759万吨 较2016年同比增加 3 1 井矿盐产量5083万吨 较2016年同比增加12 1 湖盐产量1133万吨 较2016年同比增加2 2017年我国原盐产量情况 单位 万吨 8975 2759 5083 1133 8765 2676 4978 1111 合计海盐井矿盐湖盐 2017年年2016年年 二 我国盐行业市场分析 2017年我国原盐分种类产能 产量占比图来看 海盐 井矿盐 湖盐的分配比例和去年基本一 致 井矿盐的产能产量依旧占有一般以上的比例 海盐海盐 34 井矿盐井矿盐 55 湖湖 盐盐 11 2017年我国原盐分种类产能占比图 二 我国盐行业市场分析 31 56 湖盐湖盐 13 2017年我国原盐分种类产量占比图 2017年我国原盐库存2592万吨 较2016年同期同比增1 3 其中海盐库存1798万吨 同比 增加3 9 井矿盐库存132万吨 同比增加3 1 湖盐库存662万吨 同比减少5 4 2017年我国原盐库存情况 单位 万吨 2592 1798 132 662 2558 1730 128 700 合计海盐井矿盐湖盐 2017年2016年 二 我国盐行业市场分析 2017年我国进口盐965万吨 其中工业盐926万吨 较2016年同比增长87 为历史同期最高 其 中从印度进口660万吨 占71 从澳大利亚进口186万吨 占20 2017 年我国出口盐为 134万吨 其中工业盐89 9 万吨 较2016年同比增长 11 印度 71 澳大利亚 20 墨西哥 2 其他 7 2017年我国进口原盐国家情况 二 我国盐行业市场分析 根据海关统计数据显示 2018年2月份我国原盐进口量81 79万吨 同比增加7 6 1 2月累计进口 178 93万吨 累计同比增长4 0 2017 2018年我国原盐进口情况 单位 万吨 二 我国盐行业市场分析 根据国家海关统计数据显示 2018年2月份我国原盐出口量11 32万吨 同比增加150 5 1 2月累计 出口量24 07万吨 累计同比增长45 1 2017 2018年我国原盐出口情况 单位 万吨 二 我国盐行业市场分析 2017年中国原盐消费量10021万吨 同比增加4 1 其中两碱工业盐消费量8565万吨 同比增加3 8 食用盐和小工业盐消费1322万吨 同比增加3 8 出口134万吨 同比增加11 两碱用盐 86 食用盐 9 小工业用盐 4 出 口 1 2016年中国盐的下游消费结构 二 我国盐行业市场分析 2017年我国海盐地区价格运行较为稳定 上半年延续前一年正常态势 4月份由于春盐上市价格有所下滑 到7 8月降到最低 8月份随着下游两碱市场需求增加 价格有所回升 到年底呈现稳定态势 进入2018年 受下游两碱市场下调的影响 部分企业开工降负荷 采购预期表现不足 价格出现下滑 随着近期两碱价 格有所回升 后期市场看好 2017 2018年月海盐价格走势对比图 单位 元 吨 二 我国盐行业市场分析 2017年我国井矿盐地区整体平稳 上半年由于下游市场低迷 前三季度基本没有大的波动 8月份 受到下游需求 以及原料煤炭 电价等原料因素上调影响 市场推涨压力进一步显现 价格上升 进入2018年 价格基本稳定 近期出现小幅下降 但由于两碱市场后期看好 因此价格或将回升 2017 2018年井矿盐价格走势对比图 单位 元 吨 二 我国盐行业市场分析 2017年全年湖盐价格整体平稳 2018年 西北地区湖盐市场交投不足 主要受西北地区两碱走势下调 影响 月内两碱下游受主要下游氧化铝及平板玻璃采购重心不稳影响 采购价格出现微幅下调 近期又 有小幅回升 2017 2018年湖盐价格走势对比图 单位 元 吨 二 我国盐行业市场分析 2017年盐业体制改革实施以来 食盐批发价格大幅下降 由改革前平均4000 5000元 吨下降到改革后的平 均1000 2000元 吨 下降幅度达到60 以上 而据发改委价格监测数据显示 食盐零售价格由原来的500g3 01 元下降0 04元 降幅为1 改革前后食盐批发价格对比图 单位 元 吨 二 我国盐行业市场分析 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 东北华北华东华南西北西南 改革前 改革后 据不完全统计 2017年食盐定点批发企业主营业务收入177亿元 较2016年同比减少31 4 利润总额5亿元 较2016年同比减少80 其中利润下降企业占90 亏损企业占29 2017年批发企业经营情况 单位 万元 1773232 2583452 49272 251475 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 2017年年2016年年 主营业务收入 利润总额 盈利企业 71 亏损企业 29 二 我国盐行业市场分析 据不完全统计 2017年根据调研部分重点制盐企业显示 调研的109家个重点企业主营业务收 入327亿元 较去年同期同比增长4 77 利润总额21亿元 较去年同期同比增加4 55 327 312 2120 0 50 100 150 200 250 300 350 2017年2016年 主营业务收入 利润总额 2017年生产企业经营情况 单位 万元 二 我国盐行业市场分析 盐行业未来发展方向 三 盐行业未来发展方向 12018年盐业市场预计以稳为主 盐业产能略有增加 2 3 4 近 期 行 业 预 测 盐业优胜略汰 兼并重组的步伐或将加快 盐业改革使得食盐市场竞争和博弈仍将继续 两碱均有新增产能投产 下游需求持续增长 0201 0403 优化产品结构 推进盐 业供给侧结构性改革 响应国家 一带一路 战 略 鼓励企业走出去 优化产业结构 提 升企业核心竞争力 加强区域协调 引导行业自律 三 盐行业未来发展方向 1 1 2 2 盐业体制改革方案 提出鼓励企业自