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山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 山东富帅无辐射技术股份有限公司山东富帅无辐射技术股份有限公司山东富帅无辐射技术股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要股权挂牌交易说明书摘要股权挂牌交易说明书摘要 公司名称 公司名称 山东富帅无辐射技术股份有限公司 推荐机构 推荐机构 山东金土地创业投资有限责任公司 日日 期 期 二 一四年一月十五日 2 1 1 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 重重 要要 声声 明明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况 投资者在作出交易决定之前 应仔细阅读本说明书全文 并以 投资者在作出交易决定之前 应仔细阅读本说明书全文 并以 其作为投资决策依据 现就本次挂牌交易事宜作如下声明和提示其作为投资决策依据 现就本次挂牌交易事宜作如下声明和提示 一 本公司董事会保证本说明书及其摘要内容真实 准确 一 本公司董事会保证本说明书及其摘要内容真实 准确 完整 全体董事承诺对本说明书的虚假记载 误导性陈述或重大完整 全体董事承诺对本说明书的虚假记载 误导性陈述或重大 遗漏负连带责任 遗漏负连带责任 公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证 招股说明书及其摘要中财务会计资料真实 完整 招股说明书及其摘要中财务会计资料真实 完整 二 本公司提醒投资者注意 凡本说明书未涉及的有关内容二 本公司提醒投资者注意 凡本说明书未涉及的有关内容 请投资者直接或通过齐鲁股权托管交易中心向本公司查询 请投资者直接或通过齐鲁股权托管交易中心向本公司查询 三 根据 公司法 及有关法律 行政法规和齐鲁股权托管三 根据 公司法 及有关法律 行政法规和齐鲁股权托管 交易中心有关规定 本公司董事 监事 高级管理人员已依法履交易中心有关规定 本公司董事 监事 高级管理人员已依法履 行诚信和勤勉尽责的义务和责任 行诚信和勤勉尽责的义务和责任 四 齐鲁股权托管交易中心以及有关备案机构对本公司股权四 齐鲁股权托管交易中心以及有关备案机构对本公司股权 挂牌交易及有关事项的意见 均不表明对本公司的任何保证 挂牌交易及有关事项的意见 均不表明对本公司的任何保证 五 齐鲁股权托管交易中心不承担任何由于政策和市场变化五 齐鲁股权托管交易中心不承担任何由于政策和市场变化 给股权挂牌交易和投资者带来的风险 关于本公司股权的投资性给股权挂牌交易和投资者带来的风险 关于本公司股权的投资性 问题 请投资者咨询自己的律师 会计师或其他专业顾问 问题 请投资者咨询自己的律师 会计师或其他专业顾问 2 1 2 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 目目 录录 第一章第一章 释义释义 6 6 1 一般词汇1 一般词汇 6 2 专业词汇2 专业词汇 6 第一章第一章 概览概览 8 8 一 挂牌公司基本情况一 挂牌公司基本情况 8 二 本次挂牌的有关机构二 本次挂牌的有关机构 9 第二章第二章 风险因素风险因素 1111 一 产品的市场风险一 产品的市场风险 11 二 财务风险二 财务风险 11 三 技术风险三 技术风险 12 四 核心技术失密的风险四 核心技术失密的风险 12 五 高级管理人才和技术人才短缺的风险五 高级管理人才和技术人才短缺的风险 13 六 内部管理风险六 内部管理风险 13 七 控制 权 风险七 控制 权 风险 14 第三章第三章 公司基本情况公司基本情况 1515 一 公司历史沿革一 公司历史沿革 15 二 公司股权结构及股东情况二 公司股权结构及股东情况 22 三 公司组织结构三 公司组织结构 23 四 公司重大资产重组情况四 公司重大资产重组情况 25 五 员工及其社会保障情况五 员工及其社会保障情况 26 六 与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况六 与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况 27 2 1 3 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 七 公司的独立运营情况七 公司的独立运营情况 34 第四章第四章 业务与技术业务与技术 3737 一 公司所处行业的基本情况一 公司所处行业的基本情况 37 二 公司在行业中的竞争地位二 公司在行业中的竞争地位 38 三 公司主营业务情况三 公司主营业务情况 41 四 公司技术人员 核心技术及技术储备情况四 公司技术人员 核心技术及技术储备情况 49 第五章第五章 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 5151 一 同业竞争一 同业竞争 51 二 关联方与关联关系二 关联方与关联关系 53 三 关联交易三 关联交易 55 四 公司章程关于规范关联交易的有关规定四 公司章程关于规范关联交易的有关规定 56 五 承诺情况五 承诺情况 58 第六章第六章 董事 监事 高级管理人员及核心技术人员董事 监事 高级管理人员及核心技术人员 5959 一 董事 监事 高级管理人员及核心技术人员一 董事 监事 高级管理人员及核心技术人员 59 二 公司董事 监事 高级管理人员 核心技术人员及其近亲属持股 薪酬 任二 公司董事 监事 高级管理人员 核心技术人员及其近亲属持股 薪酬 任 职及股权锁定情况职及股权锁定情况 62 三 董事 监事 高级管理人员及其他核心人员对外投资情况三 董事 监事 高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 63 四 董事 监事 高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺四 董事 监事 高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺 63 五 近两年公司董事 监事和高级管理人员变动情况五 近两年公司董事 监事和高级管理人员变动情况 63 第七章第七章 公司法人治理结构公司法人治理结构 6565 一 公司法人治理结构建立健全情况一 公司法人治理结构建立健全情况 65 二 公司法人治理结构近两年规范运作情况二 公司法人治理结构近两年规范运作情况 67 三 公司管理层和注册会计师对公司内部控制评价三 公司管理层和注册会计师对公司内部控制评价 67 第八章第八章 财务会计信息 管理层讨论与分析及股利分配情况财务会计信息 管理层讨论与分析及股利分配情况 6868 2 1 4 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 一 会计师审计意见及财务报表一 会计师审计意见及财务报表 68 二 非经常性损益分析二 非经常性损益分析 73 三 盈利预测情况三 盈利预测情况 74 四 财务状况分析四 财务状况分析 75 五 公司盈利能力分析五 公司盈利能力分析 82 六 现金流量分析六 现金流量分析 89 七 公司近两年利润分配情况七 公司近两年利润分配情况 90 八 滚存利润的分配安排八 滚存利润的分配安排 90 第九章第九章 业务发展目标业务发展目标 9191 一 公司未来的发展规划及发展目标一 公司未来的发展规划及发展目标 91 二 公司为实现未来发展目标将采取的措施二 公司为实现未来发展目标将采取的措施 91 三 募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系三 募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系 92 四 实现上述目标的假设条件及面临的主要困难四 实现上述目标的假设条件及面临的主要困难 92 第十章第十章 其他重要事项其他重要事项 9393 一 信息披露和投资者服务一 信息披露和投资者服务 93 二 重要合同二 重要合同 94 三 公司对外担保情况三 公司对外担保情况 96 四 公司及主要关联方涉及重大诉讼和仲裁事项四 公司及主要关联方涉及重大诉讼和仲裁事项 96 五 控股股东 实际控制人最近两年内的重大违法行为五 控股股东 实际控制人最近两年内的重大违法行为 96 第十一章第十一章 董事 监事 高级管理人员及各中介机构声明董事 监事 高级管理人员及各中介机构声明 9797 一 全体董事 监事和高级管理人员声明一 全体董事 监事和高级管理人员声明 97 二 推荐机构声明二 推荐机构声明 98 三 律师事务所声明三 律师事务所声明 99 四 会计师事务所声明四 会计师事务所声明 100 2 1 5 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 五 验资机构声明五 验资机构声明 101 2 1 6 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 第一章第一章 释义释义 在本次挂牌交易说明书中 除非另有说明 下列简称具有以下含义 1 一般词汇1 一般词汇 富帅有限指山东富帅无辐射技术有限公司 富帅股份 股份公司 申请人 指山东富帅无辐射技术股份有限公司 实际控制人 控股股东 法定代表人 指 除有前缀外 均指山东富帅无辐射技术股份 有限公司实际控制人 控股股东 法定代表 人 董事会指 山东富帅无辐射技术股份有限公司董事会 监事会指 山东富帅无辐射技术股份有限公司监事会 齐鲁股交中心指齐鲁股权托管交易中心 公司法 指 中华人民共和国公司法 推荐机构 指 山东金土地创业投资有限责任公司 律所指山东凌云志律师事务所 验资机构指山东志诚会计师事务所有限公司 审计机构指山东志诚会计师事务所有限公司 法律意见书 指 关于山东富帅无辐射技术股份有限公司申 请股权挂牌交易的法律意见书 元 万元 指人民币元 万元 2 专业词汇2 专业词汇 电磁屏蔽 指 主要用来防护电子产品内部 电子产品之间 以及电子产品与用户之间的电磁辐射 T 指 T是微特斯拉 是描述电磁辐射中磁感应 强度的单位 2 1 7 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 V m 指 V m是伏特每米 是描述电磁辐射电场强度 的单位 PCT 指 PCT是 专利合作条约 Patent Cooperation Treaty 的英文缩写 是有关专利的国际条 约 根据PCT的规定 专利申请人可以通过P CT途径递交国际专利申请 向多个国家申请 专利 注 本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数 若出现总数与 各分数数值之和尾数不符的情况 均为四舍五入所致 2 1 8 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 第二章第二章 风险因素风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险 因此 投资者在投资前 敬请将下 列风险因素连同本挂牌交易说明书中其他内容一并考虑 下列风险因素是按照影 响投资决策程度排序的 但该排序并不表示风险因素会依次发生 一 产品的市场风险 一 产品的市场风险 公司所进行的无辐射技术研究及相关家用无辐射产品开发 生产和销售属于 节能环保 电磁防辐射产业活动 现阶段 虽然公司的无辐射电磁炉项目得到了 国家科技部和国家发改委等单位的立项和投资扶持 但是国内用户对于电磁辐射 的危害尚未予以足够的重视 对于防辐射的意识尚待提高 对于公司防辐射产品 的认知尚需一个了解过程 进而影响到对本公司产品的需求 另外 如果未来国 家对宏观经济进行调控引起居民收入水平的波动 则会对本公司的产品与服务的 市场前景造成不利影响 二 财务风险 二 财务风险 公司在报告期内的资产负债率很低 且拥有大量闲置资金 公司的偿债能力 较强 但公司报告期内的销售收入较低 随着公司完成产品认证和开始产品定型 进行量产 公司的生产经营规模将进一步扩大 公司需要大量融资 以及公司销 售规模的进一步增长 应付账款 预收款项 应交税费金额逐步增加 这将会影 响公司的短期偿债能力 三 技术风险 三 技术风险 防辐射产业在我国是一个新兴的高科技产业 包括防辐射家电行业 防辐射 医药行业 防辐射服行业 防辐射监测及检测设备行业 防辐射建材行业等 目 前进入的行业企业很少 开发的领域也较为有限 随着我国人民生活水平的提高 新型城镇化建设步伐的加快 各类家电已经有数十亿 每年还将以十位数速度 增长 电脑和手机用户数量也跃居世界消费第一位 因此电磁辐射影响程度不断 加深 电磁辐射对人体的影响越来越受到人们的关注 居民收入水平的不断提升使得 消费者对防辐射产品的消费需求也逐渐加强 防辐射产品市场也逐步升温 整个 行业面临着前所未有的良好发展机遇 必然会吸引大量企业对防辐射技术进行研 2 1 9 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 究 可能生产出有竞争力的产品 进而影响到公司的产品销售 四 内部管理风险 四 内部管理风险 经过几年的发展 虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范的 管理体系 但随着资产和经营规模的扩大 管理体系和组织结构将趋于复杂化 如果管理人员素质 内控制度的建设不能相应提高 将面临管理模式 管理人才 和内控制度不能适应公司经营规模的风险 2 1 10 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 第三章第三章 公司基本情况公司基本情况 一 一 公司基本资料公司基本资料 公司名称 中文 山东富帅无辐射技术股份有限公司 注册资本5000万元 企业类型股份有限公司 法定代表人滕洪福 营业执照公司设立日 期 2013年12月26日 住所荣成市经济开发区河阳东路25号1 2 3 所属行业工业 企业法人营业执照号 码册号 371082228001037 组织机构代码证代码26417008 9 税务登记证编号鲁税字威371082264170089号 经营范围 制造销售防辐射产品 电器测量工具 防触电保 护电源产品 输配电设备 电子环保产品 电子玩具 及日常电器产品及其技术开发技术转让 技术咨询 技术服务 制造销售照明灯具 电热毯 经营备案范 围内的货物和技术的进出口业务 联系人 董秘 顾玲婷 联系电话0631 7558698 2 1 11 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 传真号码0631 7558698 电子信箱thf7777 二 公司二 公司股本结构股本结构 序 号 股东名称 认购资本数额 万元 实收资本数额 万元 出资方式 持股比例 450450专利技术 4040货币1滕洪福 1010实物 10 2滕翔升30003000专利技术60 3 威海隆业实业 发展有限公司 15001500货币30 合计50005000100 三 公司三 公司业务情况业务情况 一 公司营业范围 制造销售防辐射产品 电器测量工具 防触电保护电源产品 输配电设备 电子环保产品 电子玩具及日常电器产品及其技术开发技术转让 技术咨询 技 术服务 制造销售照明灯具 电热毯 经营备案范围内的货物和技术的进出口业 务 二 公司主要的产品和用途 1 电脑辐射消除器 1 电脑辐射消除器 主要有富帅 宇达两个注册品牌的YDF 1 第一代 YDF 2 第二代 FF 8型 第三代 FF 9型 第四代 和近期开发的FF 11型 第五代 5种外观和功能不同的产品 电磁辐射消除率在96 适合各消费 层次的电脑用户使用 其中FF 9型和FF 11型自身带有电磁辐射检测显示功能 通用于台式和笔记本电脑 可根据用户要 2 1 12 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 求增加负离子功能 2 万能遥测电笔 2 万能遥测电笔 具有远近距离遥测验电 检测电缆电线断点 测通电设备回路通断等20多种 实用功能 该产品不用接触电气设备即可遥测各种电压等级的电器设备是否带电 判断电器设备 电缆 电热毯等设施是否断线并能确定其断线位置 测量电器 设备电线等的回路通断 测量电器设备绝缘电阻 测量电子器件性能等 3 无辐射无频闪健康台灯 3 无辐射无频闪健康台灯 在国内著名电磁辐射专家赵玉峰教授和复旦大学电光源研究所的指导支持下 公司成功研发高效节能 无辐射 无频闪 电子节能灯 其光效率高达65 70 光频闪为0 用该电子节能灯组装的 护脑 护眼健康台灯 产品电磁辐射 消除率在99 9 以上 该产品已经通过山东省科技厅组织的专家鉴定 该综合技 术填补了国内外空白 达到国内与国际领先水平 目前 该技术已获得9项专利授 权 2006年公司与教育部教学仪器研究所合作 开发出学生用的学习灯和教室用 灯 4 无辐射电磁炉 4 无辐射电磁炉 这是世界上第一款真正意义上的无外泄辐射电磁炉 以下简称 无辐射电磁 炉 用工具检测 无辐射电磁炉 辐射危害距离为零 而普通电磁炉的辐射 距离超过1米 该产品解决了电磁炉辐射危害人体健康的世界难题 并通过国家相关机构的 检测 鉴定和认证 其电磁辐射消除率大于99 产品填补国内空白 具有国际领 先水平 无辐射电磁炉 项目已经得到国家发改委的专项扶持 并被科技部等4 部委列为国家重点新产品 该技术可拓展到火锅电磁炉 茶水电磁炉 电磁饭煲 多头电磁灶具等相关产品 并将作为公司今后开拓国内外市场的主打产品 5 无辐射电热毯 5 无辐射电热毯 这是利用无辐射技术又新研发的世界第一款真正意义上的 无辐射电热毯 据专业检测机构检测 普通100W双人电热毯的电场辐射高达420v m 磁场辐射 高达8 4 T 比国家和国际标准高出40多倍 而同样条件下 富帅100W双人 无辐 2 1 13 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 射电热毯 的电场辐射和磁场辐射都基本为0 彻底解决了电热毯电磁辐射危害人 体健康的难题 无辐射电热毯 技术已经申请并获得各类专利20多项 并将进一步申报国 际专利和准备制定国家电热毯技术标准 目前公司正在申请相关生产许可证以及 早使产品投放市场 利用该技术能开发出 无辐射电热被 无辐射电热板 无辐射电热垫 及 无辐射电热床 等系列无辐射电取暖产品 三 主要业务模式 三 主要业务模式 1 销售模式 公司在重点城市设立驻外办事处 实现重点区域率先突破 全面带动的销售模式 对独特产品采取直销的模式 实行销售与宣传同时进行 逐渐打开市场销路 2 采购模式 公司为保障采购配件产品质量 采取招标采购的方式 选择有一定实力 供 货保障能力强 通过质量体系认证的企业作为公司的供货商 3 生产模式 利用比较优势 部分配件采用外购方式 再增加我们的无辐射专利技术核心部件 进行组装出厂 4 结算模式 公司产品都是自有知识产权产品 实行订单销售与自我推广销售 订单销售 实行以合同金额的60 的预付款 作为合同生效保障 余款于销售企业收到货物后 全部付清 自我推广销售实行计时结算 四 主要产品产销情况 四 主要产品产销情况 1 报告期内的设计产能 实际产能 产量 产销率等情况 无辐射电磁炉 电脑辐射消除器测电笔 设计产 能 台 实际 产能 产销 率 设计产 能 台 实际产 能 台 产销 率 设计产 能 台 实际产 能 台 产销 率 201150万242050 0325万120044 2320万0 2 1 14 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 201280万384793 5438万170045 1835万0 2013100万35057 7350万350099 8550万0 2 报告期内公司主要产品的平均销售价格情况 序号序号产品名称产品名称单价单价备注备注 1无辐射电磁炉270元 台 2电脑辐射消除器92元 台 3测电笔59元 台 3 报告期内产品销售区域分布情况 报告期内公司产品主要在国内销售 4 报告期内销售客户前五名情况 2011年度 名称名称销售额销售额占营业收入比例占营业收入比例 中共荣成市市委办公室 366 220 54 89 03 中信银行威海分行 14 563 10 3 54 中信银行威海石岛支行 12 820 51 3 12 北京燃气集团山东有限公司 17 729 97 4 31 合计 411 334 12411 334 12 100 00 100 00 2012年度 名称名称销售额销售额占营业收入比例占营业收入比例 荣成市人民政府办公室 543 589 73 44 85 威海市商务大厦 168 068 38 13 87 中共荣成市委员会办公室 82 051 28 6 77 顾玲婷 41 799 15 3 45 威海市国资集团 39 649 58 3 27 合计 875 158 12875 158 12 72 21 72 21 2013年1月 9月 名称名称销售额销售额占营业收入比例占营业收入比例 南宁健众科技有限公司 279 453 00 65 31 顾玲婷 61 633 33 14 40 2 1 15 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 建行商城 10 919 66 2 55 威海市国资集团有限公司 10 871 80 2 54 威海百货大楼股份有限公司 7 977 22 1 86 合计 370 855 01370 855 01 86 66 86 66 四 公司四 公司财务报表财务报表 一 主要财务数据 1 资产负债表 单位 元 资产资产 2013年9月30日2013年9月30日2012年12月31日2012年12月31日2011年12月31日2011年12月31日 流动资产 货币资金 7 118 444 07 8 707 241 01 15 873 735 89 交易性金融资产 应收票据 应收账款 39 630 29 128 774 16 预付款项 326 588 21 2 698 369 02 3 705 383 60 应收利息 200 517 00 59 660 00 应收股利 其他应收款 2 276 604 85 154 815 78 838 75 存货 3 404 759 38 3 826 751 51 1 517 731 78 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计流动资产合计 13 366 543 80 15 575 611 48 21 097 690 02 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1 864 849 34 2 008 716 56 190 963 24 2 1 16 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 在建工程 136 647 00 工程物资 固定资产清理 无形资产 33 962 217 26 40 837 786 70 开发支出 商誉 长期待摊费用 112 713 66 170 392 70 递延所得税资产 4 038 761 78 1 794 600 47 21 56 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 39 978 542 04 44 948 143 43 190 984 80 资产总计资产总计 53 345 085 84 60 523 754 91 21 288 674 82 资产负债表 续表 负债和所有者权益负债和所有者权益 或股东权益 或股东权益 2013年9月30日2013年9月30日2012年12月31日2012年12月31日2011年12月31日2011年12月31日 流动负债 短期借款 92 062 08 交易性金融负债 应付票据 应付账款 71 816 90 112 852 23 624 127 79 预收款项 122 00 122 00 200 000 00 应付职工薪酬 97 958 86 188 147 22 应交税费 259 554 10 312 014 86 17 259 78 应付利息 应付股利 其他应付款 656 556 00 199 772 20 163 368 08 一年内到期的非流动负债 预提费用 流动负债合计流动负债合计 566 899 66 188 878 79 1 096 817 73 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 2 1 17 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 负债合计负债合计 566 899 66 188 878 79 1 096 817 73 所有者权益 或股东权益 实收资本 或股本 50 000 000 00 50 000 000 00 15 500 000 00 资本公积 16 500 000 00 16 500 000 00 5 000 000 00 减 库存股 盈余公积 16 028 01 16 028 01 16 028 01 一般风险准备 未分配利润 13 737 841 83 6 181 151 89 324 170 92 所有者权益合计所有者权益合计 52 778 186 18 60 334 876 12 20 191 857 09 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 53 345 085 84 60 523 754 91 21 288 674 82 2 利润表 单位 元 项目项目2013年1 9月2013年1 9月2012年2012年2011年2011年 一 营业收入一 营业收入 427 901 52 1 211 888 18 411 334 12 减 营业成本 391 481 75 1 022 636 37 373 689 99 营业税金及附加 2 924 49 1 604 20 销售费用 252 680 41 446 149 60 4 496 00 管理费用 6 329 652 21 7 573 700 06 431 405 81 财务费用 160 259 06 195 227 63 484 58 资产减值损失 3 480 629 79 15 050 07 86 25 加 公允价值变动收益 损失 以 号填列 2 1 18 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 投资收益 损失以 号填列 其中 对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益 损失以 号填列 二 营业利润 亏损以 二 营业利润 亏损以 号填列 号填列 9 866 283 58 7 653 344 78 400 432 71 加 营业外收入 66 507 60 2 682 90 减 营业外支出 1 075 27 898 00 其中 非流动资产处置损失 三 利润总额 亏损总额以 三 利润总额 亏损总额以 号填列 号填列 9 800 851 25 7 651 559 88 400 432 71 减 所得税费用 2 244 161 31 1 794 578 91 13 990 30 四 净利润 净亏损以 四 净利润 净亏损以 号填列 号填列 7 556 689 94 5 856 980 97 414 423 01 五 每股收益 一 基本每股收益 0 15 0 14 0 24 二 稀释每股收益 0 15 0 14 0 24 七 其他综合收益 八 综合收益八 综合收益 7 556 689 94 5 856 980 97 414 423 01 3 现金流量表 单位 元 项目项目2013年1 8月2013年1 8月2012年度2012年度2011年度2011年度 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 594 799 06 1 482 235 20 443 521 05 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 757 088 56 249 535 81 7 132 52 经营活动现金流入小计 1 351 887 62 1 731 771 01 450 653 57 2 1 19 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 购买商品 接受劳务支付的现金 196 170 16 2 987 156 12 1 493 516 73 支付给职工以及为职工支付的现金 1 395 278 37 1 938 067 32 344 909 33 支付的各项税费 23 946 74 70 302 14 13 998 02 支付其他与经营活动有关的现金 1 073 851 64 1 372 156 76 644 105 32 经营活动现金流出小计 2 689 246 91 6 367 682 34 2 496 529 40 经营活动产生的现金流量净额 1 337 359 29 4 635 911 33 2 045 875 83 二 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他长 期资产支付的现金 131 437 65 2 424 937 41 2 211 916 00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 131 437 65 2 424 937 41 2 211 916 00 投资活动产生的现金流量净额 131 437 65 2 424 937 41 2 211 916 00 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 20 000 000 00 取得借款收到的现金 50 000 00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 20 050 000 00 偿还债务支付的现金 120 000 00 105 430 16 19 846 91 分配股利 利润或偿付利息支付的 215 98 7 266 10 2 1 20 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 120 000 00 105 646 14 27 113 01 筹资活动产生的现金流量净额 120 000 00 105 646 14 20 022 886 99 四 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五 现金及现金等价物净增加额 1 588 796 94 7 166 494 88 15 765 095 16 加 期初现金及现金等价物余额 8 707 241 01 15 873 735 89 108 640 73 六 期末现金及现金等价物余额 7 118 444 07 8 707 241 01 15 873 735 89 二 主要财务指标对比分析 基本财务指标 财务指标2013年1 92012年度 2012 12 31 2011年度 2 011 12 31 流动比率23 5882 4619 24 速动比率17 5762 2017 85 资产负债率1 06 0 31 5 15 利息保障倍数 应收账款周转率 次 年 1 279 41 存货周转率 次 年 0 030 100 06 每股净资产 元 1 071 211 30 每股净利润 元 0 15 0 14 0 24 每股经营活动产生的现金 流量 元 0 03 0 06 1 17 每股净现金流量 元 0 03 0 179 01 息税折旧摊销前利润 万元 601 58 260 44 37 86 五 五 利润分配利润分配 一 利润分配政策 2013年12月24日 公司召开创立大会 通过修改后的公司章程 根据修订后 的 公司章程 本公司现行的股利分配政策为 1 公司交纳所得税后的利润 按下列顺序分配 2 1 21 山东富帅无辐射技术股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1 弥补上一年度的亏损 2 提取法定公积金百分之十 3 提取任意公积金 4 支付股东股利 2 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50 以上的 可以不再提取 提 取法定公积金后 是否提取任意公积金由股东大会决定 公司不在弥补公司亏损 和提取法定公积金之前向股东分配利润 3 股东大会决议将公积金转为股本时 按股东原有股份比例派送新股 但法 定公积金转为股本时 所留存的该项公积金不得少于注册资本的25 4 公司股东大会对利润分配方案做出决议后 公司董事会须在股东大会召开 后两个月内完成股利 或股份 的派发事项 5 公司可以采取现金或者股权方式分配股利 二 近二年股利分配情况 因公司生产规模逐步发展 增加了公司资金需求 为着眼于公司长远发展 公司近二年未进行利润分配 七 七 发展规划发展规划 一 发展目标 未来三年 公司将继续以产 学 研为发展方向 以不断扩大与各大专院校 技术合作为保障 以无辐射电子等产品研发为重点 以不断提高和保证产品质量 为目标 研发系列无辐射健康家电产品 扩大规模 提高品质 同时制定有关产 品技术标准 进行技术转移和技术服务 在企业营销模式上 建立 扩大和完善 国内外销售网络体系 在经营管理上 积极推进制度化 程序化 规范化建设 以保证公司健康 稳步 持续发展 二 公司为实现未来发展目标将采取的措施 1 建立科学完善的研发管理体系 建立从立项调研 研发过程管理控制 项 目验收 绩效考核等整个流程