电子级氢氟酸市场调研报告.doc

电子级氢氟酸生产技术及市场行情研究报告报告目录一、电子级氢氟酸产品概述（一）、理化性质（二）、产品相关信息二、电子级氢氟酸生产工艺介绍（一）、概述（二）、生产工艺（三）、生产方法的难点1、分析控制与产品检测要求 2、水质要求 3、对主要生产设备及制造技术、包装技术的要求（四）、生产工艺技术特征 1、杂质砷的控制 2、生产设备与工艺 3、高纯水制备 4、设置报警系统 5、尾气吸收（五）、质量指标三、电子级氢氟酸的包装、运输和贮存的相关规定（一）、包装（二）、运输（三）、贮存（四）、包装样图1、500毫升塑料瓶2、5升加仑桶3、25升4、200升5、1000升IBC集装桶6、20吨TANK灌7、其他规格四、电子级氢氟酸的用途（一）、集成电路行业（二）、液晶显示器行业（三）、太阳能光伏行业（四）、半导体行业（五）、其他行业五、产品分类（一）、UP-S级（二）、UP级（三）、EL级六、国内外知名生产企业（一）、国内外生产企业介绍表（二）、国内生产企业具体介绍1、浙江凯恒电子材料有限公司（附有图）2、邵武市永飞化工有限公司（附有图）3、浙江蓝苏氟化有限公司（附有图）4、苏州晶瑞化学有限公司（附有图）5、江阴江化微电子材料股份有限公司（附有图）6、邵武市华新化工有限公司7、富宝集团8、鹰鹏集团七、应用电子级氢氟酸的客户行业分析（一）、客户群体分析（二）、太阳能光伏行业（三）、LED行业 1、台湾地区半导体行业 2、大陆地区半导体行业（四）、液晶面板行业 1、国家产业政策扶持 2、液晶面板产业发展现况（五）、光伏电池片行业 1、氢氟酸在光伏电池中的应用2、光伏产业发展背景3、光伏电池片行业发展现况4、 BIPV-太阳能光伏建筑一体化八、主要用户分析（一）、用户需求特点（二）、细分市场容量（三）、未来细分市场预测九、全球电子级氢氟酸市场分析（一）、电子级氢氟酸全球主要区域市场分析（二）、电子级氢氟酸主要消费市场分析（三）、电子级氢氟酸主要供给地区分析（四）、电子级氢氟酸全球市场发展特点及趋势预测十、总结和看法图表（1） 客户群体所占比例图表（2） 2004-2009年台湾半导体产值统计及预测图表（3） 1999-2008年中国半导体产业产值统计图表（4） LCD产业链图表（5） 国内TFT-LCD 生产线统计图表（6） 国内新建TFT-LCD生产线图表（7） 光伏产业链介绍图表（8） 2004-2008年中国太阳能电池产量图表（9） 全球太阳能电池主要产地份额情况图表（10） 2008年全球主要太阳能电池厂商产量图表（11） 电子级氢氟酸用户需求特点图表（12） 2008年电子级氢氟酸应用行业市场容量分析图表（13） 2012年电子级氢氟酸应用行业市场容量预测图表（14） 2009年国外主要地区电子氢氟酸消费份额图图表（15） 2005-2009年国外电子级氢氟酸消费量变化图图表（16） 2009年全球主要电子级氢氟酸消费国消费状况图表（17） 2005-2009年国外电子级氢氟酸产量图表（18） 2005-2009年国外电子级氢氟酸需求满足率图表（19） 2010-2012年国外电子级氢氟酸产量预测图图表（20） 2009-2012年国外电子级氢氟酸消费量图表（21） 2010-2012年国外电子级氢氟酸满足率一、电子级氢氟酸产品概述（一）、理化性质英文名 hydrofluoric acid,分子式HF,分子量 20. 01。为无色透明液体 ,相对密度1. 151 . 18，沸点 112 . 2 ,在空气中发烟 ,有刺激性气味 ，剧毒。能与一般金属、 金属氧化物以及氢氧化物发生反应 ，生成各种盐类。腐蚀性极强 ,能侵蚀玻璃和硅酸盐而生成气态的四氟化硅。易溶于水、醇 ，难溶于其他有机溶剂。高纯氢氟酸为强酸性清洗、 腐蚀剂 ，可与硝酸、冰醋酸、 双氧水及氢氧化铵等配置使用 。（二）、产品相关信息 截止到2011年年底，全国电子级氢氟酸的产能在8万吨左右，可是产量只有不到5万吨。国内的主要生产厂家有浙江凯恒、浙江蓝苏、苏州晶瑞、江阴江化、邵武永飞、邵武华新、鹰鹏集团等一些企业，产能都在5000吨以上。电子级氢氟酸有4个级别（PPT级、UP-S级、UP级、 EL级），包装方式用的是高密度聚乙烯材料的瓶子、吨桶和槽车。产品主要用于集成电路、太阳能光伏、液晶显示器、LED半导体等行业中。二、电子级氢氟酸生产工艺介绍（一）、概述 目前国内外制备电子级氢氟酸的常用提纯技术有精馏、蒸馏、亚沸蒸馏、减压蒸馏、气体吸收等技术，这些提纯技术各有特性，各有所长。如亚沸蒸馏技术只能用于制备量少的产品，气体吸收技术可以用于大规模的生产。另外，由于氢氟酸的强腐蚀性，采用蒸馏工艺温度较高时腐蚀会更严重，因此所使用的蒸馏设备一般需用铂、金、银等贵金属或聚四氟乙烯等抗腐蚀性能力较强的材料来制造。电子级氢氟酸生产装置设计与工艺流程布置密切相关，垂直流向布置，原料( 无水氢氟酸和高纯水) 与中间产物可以依靠重力自上而下流动，高纯氢氟酸的制备在中部，产品过滤、灌装及贮存在底层。此布置可减少泵输送，节省能耗，降低生产成本，同时可避免泵对产品的二次污染。（二）、生产工艺将工业无水氢氟酸经化学预处理后，进入精馏塔通过精馏操作，得到的氟化氢气体经冷却后，在吸收塔中用超纯水吸收，并采用控制喷淋密度、气液比等方法使电子级氢氟酸进一步纯化，随后经0.2m以下超滤工序，最后在密闭洁净环境条件下( 百级以下) 进行灌装得到最终产品电子级氢氟酸。（三）、生产方法的难点1 、分析控制与产品检测要求高。制备电子级氢氟酸所应用的测试仪器如下: (1)电感耦合等离子高频质谱分析仪( ICP - MS)；(2)电感耦合等离子原子发射分析仪( ICP - AES)；(3)原子吸收分光光度计；(4)氧原子发生无焰原子吸收分析仪；(5)离子色谱分析仪；(6)激光散射液体微粒计数器；(7)水表面杂质分析系统；(8)原子间力显微镜；(9)光学显微镜微粒计数器；(10)扫描电子显微镜；(11)光学膜厚测定和表面仿形仪；(12)表面张力测定仪；(13) 空气中尘埃微粒测定仪；(14)水电阻率测定仪。2 、对水质要求高，要求水的电阻率18.0Mcm。高纯水是生产电子氢氟酸中不可缺少的原料,也是包装容器的清洗剂,其纯度将直接影响到电子级氢氟酸的产品质量。高纯水的主要控制指标是电阻率和固体颗粒,其他辅助指标有可氧化的总碳量(TOC) 、细菌、被溶解的二氧化硅、离子浓度等。目前,高纯水的生产工艺较为成熟,较常见是先通过离子交换柱和微过滤器,得到普通纯水,然后再采用反渗透、电渗析等各类膜技术进一步处理,最后配合杀菌和超微过滤便可得到高纯水。3 、对主要生产设备材料及设备制造技术、包装技术的要求较为严格。厂房、分析室、仓库等环境洁净度要求较高，与成品接触部分要达到100级。整个生产过程中对产品质量管理要求极高。（四）、生产工艺技术特征1、杂质砷是电子级氢氟酸中需要控制的一种重要杂质指标，在氢氟酸原料中砷一般以三价态形式存在，而且AsF3与氢氟酸的沸点相差不大，所以仅靠精馏对其分离的效果不会十分理想。为去除杂质砷，可在精馏前，加入适量的强氧化剂（如高锰酸钾等）将三价态的砷进行氧化，使其在精馏过程中沉积于塔釜中而被除去。2、生产设备与工艺：生产设备全采用碳钢衬聚四氟乙烯材料，生产工艺采用常压、全封闭、连续化，采用热水低温(小于100度)精馏.蒸馏工艺,工艺参数采用DCS集散控制系统生产。3、高纯水制备：通过离子交换与过滤器先制得普通纯水，再经过反渗透、电渗析后进入杀菌、超微过滤制得高纯水。4、在无水氢氟酸预处理槽边、精馏塔及蒸馏塔边、成品包装区设置HF有毒气体浓度探测、集中报警系统。5、设置尾气吸收塔、碱吸收塔，尾气可达标排放。（五）、质量指标目前，因各微电子生产企业对电子级氢氟酸要求的标准不同，可将其划分为四个档次：低档产品，用于1.2mIC工艺技术的制作；中低档产品，适用于0.81.2mIC工艺技术的制作；中高档产品，适用于0.20.6mIC工艺技术的制作；高档产品，适用于0.090.2m和0.09m IC工艺技术的制作。产品包装方法：采用高密度聚乙烯（或四氟乙烯、氟烷基乙烯基醚共聚物、聚四氟乙烯）专用密封工艺制造塑料桶25公斤桶装。国际SEMI（Semiconductor Equipment and Materials International）标准化组织根据高纯试剂在世界范围内的实际发展情况，按品种进行分类，每个品种归并为一个指导性的标准，其中包括多个用于不同工艺技术的等级，具体见下表。SEMI国际标准等级SEMI标准C1 (Grade1)C7 (Grade2)C8 (Grade3)C12 (Grade4)(Grade5)C11(VLSIGrade)金属杂质1ppm10 ppb1 ppb0.1 ppb0.01 ppb50 ppb控制粒径m1.0/0.5颗粒，个/mL25255/250适应范围适用于1.2m IC技术的制作适用于0.8-1.2m IC技术的制作适用于0.2-0.6m IC技术的制作适用于0.09-0.2m IC技术的制作适用于0.09m IC技术的制作适用于0.8-1.2m IC技术的制作三、 电子级氢氟酸的包装、运输、贮存相关规定（一）、包装：一般采用25KG聚乙烯塑料桶包装，属于一级无机酸性腐蚀物品。（二）、运输中严禁受损、受热和雨淋，装卸中应该轻装、轻卸，防止撞击。（三）、电子级氢氟酸应该贮存于通风良好的仓库中。（四）、包装样图1、500ml 塑料瓶 高180 mm 直径75mm 灌装口直径 29 mm 自重量0.06kg 灌装量0.5kg2、5L加仑桶 高 320 mm 直径150mm 灌装口直径34 mm 自重量0.25kg 灌装量4.5kg3、25L桶 长280mm 宽280mm 高380mm 灌装口直径65mm自重量：1.2 kg -1.4kg 灌装量：25kg4、200 L桶 高900mm 直径590mm 灌装口直径 750 mm自重量10.5kg 灌装量：200kg-240kg5、1000LIBC集装桶 长1200mm 宽1000mm 高1160mm 灌装口直径150mm自重量60kg灌装量：1000kg6、20T TANK灌装槽车7、其他规格 4L HDPE Bottle 20L HDPE Pail 回收式1M3 ISO Bulk Container 200L HDPE Drum简称IBC，又称TOTE四、电子级氢氟酸的用途（一）、产品主要用于在集成电路(IC)和超大规模集成电路(VLSI)制造中，电子级高纯氢氟酸是关键辅助材料之一，主要用于晶圆表面清洗、芯片加工过程中的清洗和蚀刻等工序。（二）、在太阳能光伏行业中，用于硅片表面清洗、蚀剂等领域。硅锭到硅片，再到电池片的第一道工艺程序：清洗制绒环节会用到产品。（三）、在液晶显示器行业，用于玻璃基板清洗、氮化硅、二氧化硅蚀剂等。（四）、在TFT-LCD、半导体产业中也被广泛使用。（五）、还可用作分析试剂、原子能工业化学试剂和制备高纯度的含氟化学品。目前 ,在国内基本上是作为蚀刻剂和清洗剂用于微电子行业 ,其他方面用量较少。五、 产品分类（一）、UP-S级:适用0.35-0.8微米集成电路加工工艺,金属杂质含 量小于1ppb,经过0.05微米孔径过滤器过滤，控制0.2微米 粒子,在100级净化环境中灌装达到SEMI C8标准。（二）、UP级:适用1微米集成电路及TFT-LCD制造工艺,金属杂质 含量小于10ppb,经过0.2微米孔径过滤器过滤，控制0.5微米粒子,在100级净化环境中灌装,达到SEMI C7标准。（三）、EL 级:金属杂质含量小于100ppb,控制1微米粒径粒子,达到SEMI C1 C2标准,适合中小规模集成电路及电子元件加工工艺 。六、国内外知名生产企业（一）、国内外生产企业介绍表地区厂家最好等级（金属离子）产能（吨）价格区间大陆凯恒（凯圣）PPT级0.1100ppb25,00060009000元/吨苏州晶瑞EL级 1030ppb5,000江阴江化EL级30100ppb5,000邵武永飞EL级1030ppb5,000鹰鹏集团EL级30100ppb10,000顺昌富宝EL级50100ppb5,000邵武华新EL级1050ppb5,000台湾台塑大金PPT级0.150ppt16,0001200020000元/吨侨力化工PPT级150ppt6,000日本STELLAPPT级0.150ppt40,0001800020000元/吨MORITAPPT级150ppt8,000欧、美SOVAYUP-S级0.11ppb10,0001400017000元/吨HONEYWELLUP-S级0.11ppb10,000（二）、国内生产厂家具体介绍1、浙江凯恒电子材料有限公司浙江凯恒电子材料有限公司（）是一家专业生产氟系列超高纯微电子化学品由浙江凯圣氟化学有限公司控股的企业。凯圣公司是由浙江巨化股份有限公司控股的公司。公司主要产品：高纯电子级氢氟酸(UP-S级、UP级、EL级)、电子级氟化铵、BOE混配蚀刻液、化学试剂级氢氟酸、工业级无水氟化氢、工业级有水氢氟酸等产品。产品性能及各项指标均处于国内领先地位。公司在生产装置上实现DCS集散控制系统，能准确实时有效控制装置安全稳定运行和产品品质的稳定。配有当今世界上最先进的质检分析仪器电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS7500型和861型单柱双柱切换功能离子色谱仪完全达到半导体行业分析实验室的标准技术要求，保证了产品质量出厂合格率达100%。产品技术指标已达到单个金属离子含量1ppb。具有自主研发的知识产权优势。公司早在2006年就完成高纯电子级氢氟酸小试工作，2008年中试装置产品在国内、东南亚、欧洲等市场获得客户广泛认可，纷纷要求扩大供货。2009年年产6000吨电子级高纯氢氟酸建成投产。公司拥有目前国内唯一一套年产25000吨电子级高纯氢氟酸生产装置，其工艺技术、产品质量和产量均处于国内领先地位，氢氟酸系列产品已取得ISO9001质量认证。公司追求创新与发展，公司目标是成为全国最大的电子化学品生产基地。目前公司电子级氢氟酸产能为25000吨/年。2、邵武市永飞化工有限公司福建省邵武市永飞化工有限公司（）及其控股的邵武市永祥化工有限公司、邵武市永晶化工有限公司、江西省德安县永飞矿业有限公司是福建省大型的氟化氢、氟化盐、硫酸及氟气下游系列产品的生产企业，位于中国福建省邵武市新氨路 18 号。其中化工类生产企业地处邵武市晒口新氨路 18 号，占地面积 300 余亩，目前综合生产能力无水氟化氢 36000 吨 / 年、高纯超净氢氟酸 15000 吨、硫酸 120000 吨、氟化盐 10000 吨 / 年、六氟化硫 600 吨、五氟化碘 60 吨，其中电子级氢氟酸产能为5000吨/年。属于国内最早量产电子级氢氟酸企业之一。目前，公司综合生产能力无水氟化氢 56000 吨、高纯超净氢氟酸 30000 吨、硫酸 120000 吨、氟化盐 10000 吨、六氟化硫 600 吨、五氟化碘 60 吨，五氟化锑10吨，企业生产规模在全国氟行业内名列前茅。公司生产的“永飞牌”无水氟化氢、工业氢氟酸、试剂级氢氟酸、电子级氢氟酸、六氟化硫、五氟化碘、98%硫酸、104.5%发烟酸及氟化铵、氟化氢铵、氟化氢钾等氟化盐系列产品，品质优良，“永飞”商标是“福建省著名商标”，“永飞”牌无水氟化氢、高超纯净氢氟酸等系列产品被评为“福建省名牌产品”。公司具有自营进出口权，产品远销国内各省市、自治区及欧洲、美洲和东南亚、日本、台湾等 30 多个国家和地区。3、浙江蓝苏氟化有限公司浙江蓝天环保高科技股份有限公司（）与德国苏威氟有限公司通过强强联合，组建中外合资企业。于2006年10月16日注册成立,注册资金5443万元，公司位于浙江省衢州高新技术产业园区内。专门从事氟化学品的生产和销售，主要产品为氟化氢。公司现有2万吨/年无水氢氟酸生产线和国内最高规格的5000吨/年电子级氢氟酸生产线，其中电子级氢氟酸引进苏威公司技术，填补国内空白。可满足国内相关行业对更高纯度氢氟酸的需求，减少对进口产品的依赖。 中化集团成员企业中化蓝天下属企业浙江蓝天环保高科技股份有限公司成立于2000年11月6日，是由浙江化工科技集团有限公司、国家消防工程技术研究中心等六家社会法人和四位自然人共同发起设立的国有控股股份有限公司。公司专业从事哈龙及其替代品、氯氟烃替代品以及含氟涂料和树脂及氟精细化学品的技术开发和生产经营,是目前国内技术开发实力最强、产品品种最全、生产规模最大的消耗臭氧层物质 (ODS) 替代品生产企业。公司完成国家科技攻关项目、火炬计划项目和创新基金项目等省部级以上项目12项，成功开发了16个ODS替代品品种及其生产技术，已取得30多项研究成果，申请国家发明专利33项，PCT专利3项。目前公司已有5个产品被列入国家重点新产品项目，获得国家科技进步奖、浙江省科技进步奖等各级科技成果奖励 8 项。被认定为浙江省高新技术企业，浙江省环保产业骨干企业，并入选中德政府合作项目清洁生产试点企业，通过 ISO9001质量体系认证和杭州市清洁生产审核。2007 年获联合国环境规划署、国家环保总局、世界银行颁发的履行联合国保护臭氧层公约 淘汰全氯氟烃/哈龙贡献奖 。德国苏威公司成立于 1863年，经过140年的发展，已成为当今世界著名化工及医药集团公司。德国苏威公司氟有限公司是苏威集团旗下的氟化学品生产和销售的专业公司，该公司从事氟化学品生产和销售超过七十多年，目前，其无机氟化学品产销量位居世界第一，有机氟化学品产销量位居世界第二位。 4、苏州晶瑞化学有限公司苏州晶瑞化学有限公司（）2001.11.29注册成立，位于苏州市吴中经济开发区吴中大道1368号 综合楼9楼，是一家生产销售微电子业用超纯化学材料和其他精细化工产品的外资企业。品种包括氢氟酸、过氧化氢、氨水、盐酸、硫酸、硝酸、异丙醇、冰醋酸、混合酸（硅腐蚀液、铝腐蚀液、铬腐蚀液）等。目前主要产品的纯度为49%0.2，单项金属杂质含量小于10ppb。电子级氢氟酸产能5000吨/年。5、江阴江化微电子材料股份有限公司江阴江化微电子材料股份有限公司（），位于江苏省江阴市周庄镇三房巷开发区山泉路70号，是一家生产适用于半导体分立器件、中小规模集成电路、大规模集成电路以及LCD、LED等工艺制造过程中的专用微电子化学品紫外负性光刻胶及其紫外正、负性光刻胶配套试剂、超净高纯试剂、通用化学试剂系列及其他专用电子化学品的专业工厂，是目前国内生产品种最齐全、配套性最强的湿法电子化学品生产企业，全国化学试剂许可证获证单位。公司座落于滨江城市江阴市城东15公里，占地1.5万平方米，建筑面积8000平方米，其中万级净化1500平方米，局部达百级。公司具有完善的生产设备和测试仪器，具有年生产微电子化学品紫外负性光刻胶及其紫外正、负性光刻胶配套试剂、超净高纯试剂、通用化学试剂系列以及其它专用电子化学品5000吨能力。2002年通过英国BSI ISO9001：2000国际质量体系认证。2004年通过了ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业安全健康管理体系认证。公司秉持“追求完美，做顾客信赖的合作伙伴”的经营理念和“以优质的产品，优良的服务来赢得顾客的信赖；以持续有效地改进质量管理体系来满足顾客要求”的质量方针，不断开发先进的工艺技术和生产高性能的微电子化学品为己任，全心致力于微电子化学品制造业的发展，不断满足微电子工业日新月异发展的需求。电子级氢氟酸产能5000吨/年。6、邵武市华新化工有限公司邵武华新化工有限公司（）成立于2002年，公司总占地面积约230亩，拥有员工近220人，其中技术人员24%，公司生产基地地处福建北部，有丰富而优质的萤石资源，目前总规模有：无水氟化氢3万吨、干法氟化铝3万吨、氟碳表面活性剂系列50吨、试剂级优级纯氢氟酸6000吨的生产线。产品品质优良。公司2010年工业产值3.33亿，实现利税5051.4万元。公司成立以来致力于氟化工系列产品的研发和生产销售，有一批从事二十多年氟化工生产经营的中、高级工程技术管理人员和经验丰富的现场生产人员，有一支技术、业务成熟、敢啃硬骨头、以铁的精神为支撑的职工队伍，是企业科研活动、生产管理、团队运行和工程建设的核心力量。同时，公司聘请国内外同行业一些知名专家作为企业研发的顾问，推进完善公司的设施，逐步建立研发机构，具备技术开发并形成产业化的综合能力。随着新能源的快速发展，公司着眼于未来电子化学品的发展趋势，2010年公司投资建设自主研发年产10000吨的电子级氢氟酸项目，项目于2011年年底完成建设并试生产。产品品质将达到金属离子杂质含量小于1ppb级别。公司今后在新材料新能源应用的新项目；新兴的氟农药，氟医药及新兴氟表面活性剂；替代制冷的新型产品。7、富宝集团 富宝集团（），位于福建省南平市顺昌县埔上镇，前身为顺昌县合成氨厂，创建于1970年10月，距离县城21公里，紧靠鹰厦铁路线及316国道。1995年3月改制成立有限公司，2006年1月引进国外资金由国有企业改制为中外合资企业。经过37年的艰苦创业，现已发展成为集化工原料开采、生产、销售及下游产品开发为一体的化工产业链型化工集团。公司现有员工1400多人，其中各类专业技术人员有200余人。企业占地近千亩，总资产4.5亿元。公司生产技术先进，设备精良，具有国内先进水平。集团公司现由福建省顺昌富宝实业有限公司、福建省顺昌富宝腾达化工有限公司、福建省福清富港化工有限公司等四个子公司、分公司组成。集团主要产品有： 尿素、甲醇、二甲醚、商品液氨、氢氟酸及氟化氢铵等系列产品。现有生产装置能力为年产合成氨17万吨、尿素13万吨、工业甲醇8万吨、二甲醚10万吨、氢氟酸2.5万吨、氟化氢铵8000吨。电子级氢氟酸产能5000吨/年。8、鹰鹏集团鹰鹏集团（）位于浙江省永康市永化路69号，主要从事氟化工产品无水氟化氢、氟致冷剂、ODS替代品，以及农药等生产销售，是集萤石开采、氟化工深加工、物流为一体的大型企业。集团下辖14家实体公司，其中浙江省8家，江西省2家，安徽省4家。浙江省企业主要分布在杭州（1家）、金华（3家）、永康（4家）。鹰鹏集团现有员工1500多人，总资产为10多亿元。 集团主要产品、规模：萤石储量200万吨，年产氢氟酸12万吨、致冷剂F22 3.7万吨、硫酸30万吨、硫酰氟1000吨。电子级氢氟酸产能5000吨/年。2009年4月，鹰鹏化工F23分解CDM项目已经在联合国完成注册手续，该项目的建设将成为鹰鹏集团后续发展的强劲动力，能为国家及地方政府作出重大贡献。集团以氟化工产业为基石，纵向深度开发，已形成了具有规模化、产品种类齐全的产业链，成功开发了电子级氢氟酸、电子级硫酸等高端产品。 为适应企业发展的需要，实现企业转型升级，董事会于2009年5月6日成立鹰鹏集团，并在永康设立集团总部，5月11日，集团总部组织正式运行。集团总部以计划核定、督导、协调及稽核功能为主，下属各公司为完整独立的利润中心。 集团发展方向：1、扩大取得萤石资源，保持氢氟酸龙头地位。2、做强电子氟化学品：包括电子级氢氟酸、高纯硫酸、六氟磷酸锂等产品。3、抢占ODS替代品市场，R32、R125混配致冷剂市场，发展新型制冷剂。在未来三年，围绕此发展方向，将在江西省、安徽省、辽宁省扩大萤石矿拥有量，加大对氢氟酸的投资，分期投资建设电子级氢氟酸以及ODS替代品的建设。 七、应用电子级氢氟酸的客户行业分析（一）、客户群体分析图表（1）客户群体所占比例（二）、太阳能光伏行业电子级氢氟酸在光伏行业的主要使用范围是在电池片的生产过程中用于表面氧化层的清洗，国内主要的生产厂家及产量如下：公司名2011年出货量（MW）2012年出货量预期（MW）尚德STP20962100-2500晶澳JASO16901800-2000英利YGE16032400-2500天合TSL15102000-2100阿斯特CSLQ13231800-2000昱辉SOL12941800-2400晶科JKS950.5800-1000韩华HSOL844.31000中电CSUN420.3500-550 电子级氢氟酸在光伏行业中的应用主要体现在电池片的生产过程中用来去除电池片表面的氧化层，使用规格集中在金属杂质为20-100PPB，即EL级。2011年全球太阳能装机容量为28GW，以每45000W需要16L电子级氢氟酸计算，共需9955555L，即11548.444T，预估中国市场占据60%的市场份额，国内光伏市场共需6929T电子级氢氟酸。（三）、LED行业1、台湾地区半导体行业半导体产业处于整个电子产业链上游，金融危机的影响在2008年第三季度传到了半导体产业。08年全年台湾半导体产值达到1.34万亿新台币，全年下滑幅度不到10%，IEK 预计0909 年台湾半导体产值将下滑约26.9%至9845 亿新台币，从而跌出“兆元产业”行列图表（2） 2004-2009年台湾半导体产值统计及预测2、中国大陆地区半导体行业2008年中国半导体产业负增长0.4%，本土半导体产业20 年来首次负增长。中国半导行业协会数据显示，08 年中国半导体产业规模达到1246.3 亿人民币，同比07年的1251.3 亿人民币下滑了0.4%，为本土半导体产业20 年来首次负增长。在半导体产业链三大环节中，只有IC 设计产业保持了一定的增长，增速为4.2%，而制造业和封装测试业分别下滑了1.3%和1.4%。图表（3） 1999-2008年中国半导体产业产值统计单位：亿元按季度来看，2008年上半年产业增速为10.4%，而三季度增长率就降低为1.1%，四季度则衰退了20%。半导体行业出现了“自由落体”的低落情形。中国半导体制造业产能（包括代工厂和集成器件制造厂）扩张太快，但在内需还没达到可与外需匹敌的程度的时候，全球销售就一蹶不振。1季度中国工厂的产能利用率只有43%，创历史新低，企业的现金流根本无法实现损益两平，未来半导体产业必将重组。（四）、液晶面板行业目前，全球TFT-LCD 产业主要集中在日本、韩国和中国台湾。这些国家或地区的企业占据着LCD 行业绝大部分的市场分额。从产能角度看，这些国家或地区的面板企业占据着行业内绝大部分份额。图表 （4）LCD产业链1、国内产业政策扶持平板显示器产业是信息社会的基础产业，而以TFT-LCD 为代表的平板显示器是信息产业的核心器件，在经济社会中长期发挥着战略支撑作用。国内TFT-LCD 产业与国外差距巨大，为加快国内TFT-LCD 产业发展，国家在政策上给予了大力扶持。国家科技发展中长期规划中明确提出了“掌握一批事关国家竞争力的信息产业核心技术，信息产业技术水平进入世界先进行列”的发展目标。规划强调从整体部署上“抓住未来若干年内信息技术更新换代和新材料技术迅猛发展的难得机遇，把获取装备制造业和信息产业核心技术的自主知识产权，作为提高我国产业竞争力的突破口”。国家68 项优先发展主题之一就是“高清晰度大屏幕平板显示”，明确规划“重点发展高清晰度大屏幕显示产品，开发各种平板和投影显示技术，建立平板显示材料与器件产业链。”而TFT-LCD 正是平板显示的主流。其实，目前国务院已明确要求把TFT-LCD 产业作为“十一五”期间第一个重点推进的电子器件专项，并由发改委组织实施。在国家政策扶持下，各地方政府对面板企业建设新TFT-LCD 生产线给予了大力支持。如深天马旗下的上海4.5 代线、成都4.5 代线和武汉4.5 代线都具有国资景的当地企业的参股和资金支持；京东方的成都4.5 代线和即将建设的合肥6 代TFT-LCD 生产线也同样得到了当地国资企业的参股和资金支持。2、液晶面板产业发展现状长期以来，我国LCD产业链下游企业众多，但由于技术落后等原因，上游基础产业却十分薄弱。我国TFT-LCD产业关键原材料都主要依赖进口，这大大削弱了国内面板企业的竞争力、严重制约了国内TFT-LCD 产业的发展。在2008 年，国内企业在TFT-LCD 产业链上游的关键领域取得重大突破，TFT-LCD最重要原材料大尺寸彩色滤光片和液晶用玻璃基板成功实现国内大规模生产。2008 年8 月，上海剑腾液晶显示(上海)有限公司成功下线国内第一片第5 代TFT-LCD 用彩色滤光片。此前，国内TFT-LCD 面板三家主要生产企业京东方、上广电-NEC 和龙腾光电，每年所需230 万片第5 代面板彩色滤光片全部依靠进口。剑腾液晶彩色滤光片生产线的投产结束了国内面板企业长期全部依赖进口的局面。剑腾公司“第五代TFT-LCD 彩色滤光片一期生产线”年产量达25 万片，未来还将扩展到65 万片的生产能力。这些产品都将主要提供给国内液晶面板制造企业使用，大大降低了国内面板企业彩色滤光片长期依靠国外进口的风险。紧接着的2008 年9 月，彩虹集团在陕西咸阳自主建设的国内第一条液晶玻璃基板线宣布全线贯通，并成功生产出了国内第一片第5 代液晶玻璃基板，实现了国内液晶玻璃基板产业零的突破。在我国TFT-LCD 生产线建设第二波高潮来临之际，关键部件玻璃基板的国产化无疑将提升国内面板企业的底气，为国内平板显示产业的快速成长打下了坚实的基础。与国际巨头相比，国内TFT-LCD 产业差距巨大，首先表现在国内TFT-LCD 面板生产能力上。就大尺寸面板生产线来说，目前国内仅有3条第5代TFT-LCD 生产线（京东方、上广电和龙腾光电各一条）能够生产，生产能力还不及国际巨头的一条8.5代线。图表（5） 国内TFT-LCD 生产线统计2008 年，国内多条TFT-LCD 生产线建成投产。昆山龙腾光电二期扩产、上海天马4.5代TFT-LCD 生产线和莱宝高科第2.5 代TFT-LCD 空盒生产线相继建成投产。此外，深圳深超光电第5 代TFT-LCD 线（也是国内第4 条高世代生产线）也将于2008年底建成，并将于09 年投入生产。同时，武汉天马4.5 代线、成都2 条4.5 代线（京东方和深天马各一条）开工建设。同时，国家政策和地方政府的大力支持为国内企业加快TFT-LCD 生产线建设带来了良好机遇，国内企业开始往更高世代生产线发展。在地方政府的支持下，国内面板行业龙头京东方已经确定在合肥建设国内首条第6 代TFT-LCD 生产线；彩虹集团也计划在张家港市建设一条第6 代TFT-LCD 生产线；而上广电第6 代线也正在酝酿当中。此外，龙腾光电也宣布计划在2011 年建设国内首条7.5 代TFT-LCD 生产线。可以预见，未来两年内国内TFT-LCD 产业将快速发展，产业规模将高速扩张，并有望成为全球TFT-LCD 产业的重要组成部分。图表（6） 国内新建TFT-LCD生产线（五）、光伏电池片行业1、氢氟酸在光伏电池中的应用在太阳能电池片生产制造过程中，通过化学腐蚀法也即把硅片放在氢氟酸溶液中浸泡，使其产生化学反应生成可溶性的络和物六氟硅酸，以去除扩散制结后在硅片表面形成的一层磷硅玻璃。2、光伏产业发展背景光伏发电是未来能改变社会的重要技术力量，目前国际、国内重点的发展方向，也得到了各国政府的大力支持图表（7） 光伏产业链介绍3、光伏电池片行业发展现状2008年受金融风暴的影响，全球经济正在经历一个困难的寒冬。近几年保持高速增长的中国太阳能电池产业也感受到一丝寒意。尽管如此，2008年中国太阳能电池产业依旧受到业内厂商和投资者的青睐。2008年我国光伏电池产量达1.78GW，占全球总量的26%。其中，国内太阳能电池龙头厂无锡尚德2008年产量约为500MWp，排名全球第三，而天威英利产出281.5MWp，天合光能产出约200MWp。而在2008年欧洲企业占全球光伏电池产量的比例为27%，略高于中国的26%。全球太阳能电池龙头厂仍以德国Q-Cells继续蝉联，产出为574百万瓦(MWp)。美国企业占全球光伏电池产量的比例为14%。其中碲化镉 (CdTe)薄膜厂First Solar，产出为503MWp，为2008年全球第二大太阳能电池厂商。另外，2008年日本企业占全球光伏电池产量的比例为16%。而从市场占有率来看，中国太阳能电池厂商（包括台湾省）的市场占有率逐年提升，2007年中国太阳能电池厂商市场占有率由2006年的20%提升至35%，2008年则更进一步，大幅提升至44%，连续两年成为世界第一。图表（8） 2004-2008年中国太阳能电池产量单位：MW我国已经成为全球最大的光伏电池生产大国，其产量占据全球光伏电池产量的40%左右。其中2008年世界前25家光伏企业，中国大陆占8家，合计产量1821MW，中国台湾占3家，总产量为723.5MW。图表（9） 全球太阳能电池主要产地份额情况图表（10） 2008年全球主要太阳能电池厂商产量单位：MW目前光伏产业正处于快速增长时期，其主要原因包括：首先，从长远来看，未来新能源取代传统不可再生能源是必然趋势，无论是从环保的角度还是从可持续发展的角度来说，都可以支撑行业未来的高速发展。其次，太阳能光伏电池及组件属于劳动密集型产业，一方面我国在人力资源拥有成本的优势，另一方面扶持太阳能行业，也能造就更多的劳动就业机会，缓解目前国内巨大的就业压力。第三，我国的光伏产业链已经初具规模，硅材料、太阳能组件、太阳能灯具等产品已跃居世界第一，国产设备逐渐成熟，国产应用系统等在国际上赢得了国际声誉，国内企业发展的良性循环已经形成。第四，国家政策已开始向新能源倾斜，对BIPV的项目进行财政补贴，鼓励了生产企业的积极性，对国内市场发出了积极信号，有望进一步打开国内市场。上游：多晶硅产能扩张过快，2009年后供过于求2008年，我国的多晶硅产量高达4484吨，而到2009年，产量将突破1万吨，供需形势将发生根本逆转。由于多晶硅供需关系之间发生根本性逆转，同时由于深受经济危机影响，多晶硅的价格从2008年最高的500美元/公斤下降到目前的70美元/公斤左右，随着产能的不断扩张，我们预计多晶硅的价格将进一步下滑，多晶硅暴利时代一去不复返。太阳能光伏电池环节：高速增长、供大于求、维持低毛利状态受上游原材料多晶硅产能不足的影响，2005-2007年光伏组件的市场价格一直保持在4.5美元/W的高位，但是从2008年底以来，全球多晶硅产能大幅施放，上游原材料瓶颈不复存在，同时受到全球金融危机的影响，光伏需求放缓，2008年太阳能电池组件的价格在3.5美元/W左右。随着多晶硅价格的下跌，根据我们的敏感性测试，太阳能电池组件的价格将下降到2.2美元/W左右，组件厂商维持低毛利状态。太阳能应用：受益政策刺激，未来市场容量将急剧放大4、BIPV太阳能光伏建筑一体化BIPV，是应用太阳能发电的一种新概念，简单的讲就是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑围护结构的外表面以提供电力，由于光伏方阵与建筑的结合不占用额外的地面空间，是光伏发电系统在城市中广泛应用的最佳安装方式。 根据光伏方阵与建筑结合形式的不同，BIPV可分为两大类，一类是光伏方阵与建筑的结合，即将光伏方阵依附于建筑物上，建筑物作为光伏方阵的载体，起支承作用；另一类是光伏方阵与建筑的集成，光伏组件以一种建筑材料的形式出现，光伏方阵成为建筑不可分割的一部分。BIPV的产业链共分为三部分：上游光伏电池生产企业中游BIPV系统集成服务商下游光伏投资商从产业链利润分布来看：上游的光伏电池生擦海南企业由于受制于外需萎靡，内需难以大规模拉动，企业利润难以大幅上升。下游方面，财政部3月26日发布的关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见及太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法中明确表示“在经济发达、产业基础较好的大中城市积极推进太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑一体化示范工程”，在大比例的财政补贴政策刺激下，光伏发电的投资热潮有望引爆。因此，从整个产业链分布的情况看，中游BIPV系统集成服务由于含有较高的技术壁垒和门槛，有望成为整个产业链中利润最丰厚的环节，也是此次财政补贴中获益最大的环节。BIPV节能效果显著，财政刺激下未来市场容量将剧增根据此次出台的财政补贴要求包括：单项工程应用太阳能光电产品的装机容量应不小于50KWp，约合400平米的安装面积；应用的太阳能光电产品发电效率应达到先进水平，其中单晶硅产品光电效率超过14%，薄膜电池光电效率应超过6%。因此，我们可以看到，财政补贴的主要对象是大型公共设施建筑。财政补贴的标准原则上定为20元/wp。以100KWP的建筑并网光伏发电为例，其初始投资在 500 万元，即 50 元/wp， 目前20 元/wp 的补助可覆盖 40%左右的投资成本。中国颁布太阳能屋顶计划，虽然对当前国内的太阳能市场有所拉动，在没有后续政策的情况，对目前组件的产能消化不到10%，在目前以外需为主导的情况下，难以拉动整体拉动行业复苏。太阳能光伏建筑一体化BIPV，是应用太阳能发电的一种新概念，简单的讲就是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑围护结构的外表面以提供电力，由于光伏方阵与建筑的结合不站用额外的地面空间，是光伏发电系统在城市中广泛应用的最佳安装方式，我们认为BIPV系统集成厂商有望成为本轮政策刺激的最大受益者。八、主要用户分析（一）、用户需求特点由于经济危机等影响，下游行业对于电子级氢氟酸的需求也将呈现以下特点，这些特点将会对于我国电子级氢氟酸行业产生重要影响。图表（11） 电子级氢氟酸用户需求特点质量要求更加严格注重个性服务各行业用户需求基本相同零散需求减少用户需求特点（二）、细分市场容量2008年我国电子级氢氟酸应用行业主要市场容量在于集成电路，达到了5108万元，而大规模集成电路为848.9万元，太阳能光伏则为286.6万元，所占比例较小。图表（12） 2008年电子级氢氟酸应用行业市场容量分析（三）、未来细分市场预测我们预计，随着我国太阳能光伏产业的快速发展，我国电子级氢氟酸应用与太阳能光伏所占的比例也将不断增加，到2012年我国电子级氢氟酸市场容量为9418万元，增长幅度较大。图表（13） 2012年电子级氢氟酸应用行业市场容量预测九、全球电子级氢氟酸市场分析（一）、电子级氢氟酸全球主要区域市场分析在电子级氢氟酸的区域消费结构上，东亚地区居于首位，占到国外消费总体的40.26%，北美地区占到13.92%，欧盟地区的消费达到12.49%，其余地区仅占到33.33%。可见消费地域的集中化是电子级氢氟酸在国外应用的一大特点。图表（14） 2009年国外主要地区电子氢氟酸消费份额图（二）、电子级氢氟酸主要消费市场分析在电子级氢氟酸产品消费方面，国外以东亚、西欧、美国为主要的需求地域。据统计2005年国外消费总量达到10.1万吨，随着需求市场的逐渐稳定，其增长速度经历了先增后降的发展态势。图表（15） 2005-2009年国外电子级氢氟酸消费量变化图由上图可以看到，国外的电子级氢氟酸消费量增速从2005年开始一直处于下降态势，年增长率处于1-4%之间。2005年为10.1万吨，到了2008国外消费量为9.69万吨，同比增速为-8.39%，相比于2005年的4.68%，增速明显下降。可以看到国外需求市场对于经济危机影响较大。2009年，消费市场有所回暖，增速上升为3.67%。在主要国家和地区中，日本2009年消费量为1.31万吨，而台湾为0.85万吨，美国为1.38万吨，欧盟为1.25万吨。图表（16） 2009年全球主要电子级氢氟酸消费国消费状况（三）、电子级氢氟酸主要供给地区分析电子级氢氟酸在国外的生产和应用已经十分成熟，产品主要用于在集成电路和超大规模集成电路制造中，电子级高纯氢氟酸是关键辅助材料之一，主要用于晶圆表面清洗、芯片加工过程中的清洗和腐蚀等工序；在液晶显示器行业，用于玻璃基板清洗、氮化硅、二氧化硅蚀剂等；在太阳能光伏行业中，用于硅片表面清洗、蚀剂等领域。在产量方面，北美（美国）、亚洲（日本）、西欧地区占据主体地位，据统计2005年国外电子级氢氟酸