市寿险市场调查报告

市寿险市场调查报告郑州一、郑州市环境概况(一)自然地理环境郑州市地处中原，西依嵩山，北邻黄河，东南接黄淮平原，是中国最古老的中心城市之一，为“十省通衢”、历代兵家必争之地；近代郑州又是伟大的京汉铁路工人“二七”大罢工运动的策源地。如今的郑州为河南省省会，全市总面积平方公里，人口690万，辖登封、巩义、新密、新症荥阳等5个县级市、中牟县和金水、二七、中原、管城、邙山、上街6个城区和两个国家级开发区。郑州是全国重要的交通枢纽，先后获得国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、全国卫生城市等荣誉称号。郑州交通、通讯发达，处于我国交通大十字架的中心位置。陇孩京广铁路在这里交汇，107、310国道，京珠、连霍高速公路穿境而过，新郑国际机场与国内外30多个城市通航。拥有亚洲最大的列车编组站和全国最大的零担货物转运站，一类航空、铁路口岸和公路二类口岸各1个。邮政电信业务量位居全国前列。郑州已经成为一个铁路、公路、航空、邮电通信兼具的综合性重要交通通讯枢纽。(二)经济社会发展状况近年来，面对人世带来的机遇和挑战，郑州市在努力扩大内需的同时，积极调整经济结构，国民经济在乎稳中保持较快的增长进展，整体运行良好。从宏观经济总体运行的情况来看，经济总量增长依然强劲，产业结构调整力度明显增强，工业经济增长速度加快，农村经济稳步推进，国内需求规模不断扩张，市场价格略有回升，城乡人民生活水平进一步提高。20XX年，全市实现国内生产总值亿元，比上年增长。其中第一产业增加值亿元，增长2；第二产业增加值亿元，增长；第三产业增加值427亿元，增长。从国民经济运行的情况看，农村经济全面发展，结构调整初见成效。工业生产快速增长，主导产业带动作用明显增强。固定资产投资规模扩大，持续快速增长，重点工程建设进度加快。市场消费活跃，外贸进出口降幅趋缓。经济运行质量进一步提高，经济效益明显好转。二、郑州市寿险市场发展状况(一)市场供给主体情况目前全市有6家寿险经营主体。中国人寿保险公司河南省分公司营业管理部自1996年分业经营以来，现下设17个分支机构，员工400余人，营销员8000余人。机构网络覆盖了郑州市所有地区。近年来，虽然郑州地区寿险竞争日益加剧，但中国人寿保险公司河南省分公司营业管理部始终保持绝对优势。中国太平洋人寿保险股份有限公司郑州市分公司于20XX年由中国太平洋保险公司按照国务院和保监会的要求分业设立。20XX年9月，经保监会批准，中国平安保险股份有限公司郑州分公司正式开业(原中国平安保险公司河南办事处)。20XX年4月泰康人寿保险股份有限公司郑州分公司开业。20XX年4月30日，新华人寿保险股份有限公司郑州分公司开业。目前，泰康、新华等公司由于进驻较晚，机构网点较少，正在大力扩展延伸分支机构。太平人寿保险股份有限公司于20XX年6月30日在郑州开业。(二)业务发展情况及特点20XX年，全市寿险保费收入亿元，占河南省全省寿险保费收入的，其中中国人寿全年保费收入亿元，市场占有率为；太平洋人寿全年保费收入亿元，市场占有率为；平安人寿全年保费收入亿元，市场占有率为；泰康人寿全年保费收入亿元，市场占有率为；新华人寿全年保费收入亿元，市场占有率为。在承雹理赔方面，中国人寿全年累计承保金额亿元，给付金额5949万元；太平洋人寿承保金额亿元，给付金额1258万元；平安人寿承保金额亿元，给付金额2141万元；泰康人寿承保金额亿元，给付金额141万元；新华人寿承保金额亿元。纵观郑州寿险市场呈现出以下几个特点：年郑州市总保费收入亿元，保险深度，高于省的水平，低于全国3的平均水平；郑州市保险密度为元，高于省元的平均水平，也高于全国元的平均水平。这组数字从一个侧面说明，保险业的发达程度虽然与当地的经济发展呈正相关关系，但与市场开发、保险意识也有着密不可分的关系。2.郑州市国内生产总值连续三年保持较高的增长速度，郑州市20XX年GDP在全国265个地级市中排名第29位，伴随着经济的高速发展，全市保险业，尤其是寿险业迅猛发展，保费增长速度大大超过GDP的增长速度。3.从郑州市寿险市场占有率看，中国人寿占据半壁江山，市场份额虽有所下滑，但仍占绝对比例。平安、太保紧随其后，“三驾马车”的格局尚未打破。不容忽视的是新华、泰康等公司发展强劲，市场份额逐年提高。4.从险种结构上分析，前两年分红险业务急剧增长，占人身险保费收入的50以上，占新型产品保费收入的90以上，但进入20XX年以后，分红险业务增长势头有所放缓，健康、医疗、少儿、养老等传统险种重新赢得客户青睐，这充分说明居民投保意识日趋理性和成熟，购买保险更多的是看重保险的基本功能保障。5.从投保偏好上看，市民健康险、医疗险投保热情激增，这主要是受20XX年非典疫情的影响，以中国人寿为例，15月份，寿险业务增幅，而健康险同比增长，高出寿险整体增幅169个百分点。有相当一部分营业单位全年的健康险任务不到半年就全部完成。三、郑州市寿险市场潜力及发展展望(一)寿险业务发展的市场空间1.从保险深度来看，郑州市20XX年保险深度为，明显落后于世界保险平均深度的平均水平，若以20XX年郑州市GDP的预测值1012亿元，按全国3的保险深度水平测算，全市保费收入应达亿元，因此，无论是产险还是寿险都有十分可观的发展空间。2.从保险费占存款比例来看，20XX年，全年保费收入仅占居民储蓄存款的，而以中等发展中国