调查市场论文.doc

关于对大庆市商业银行开办汽车消费贷款情况的调查报告 为进一步了解我市汽车消费贷款实际情况和管理情况，维护借贷双方的合法权益，促进我市汽车贷款健康有序发展,市中心支行于6月份向辖内各国有商业银行、股份制商业银行下发了汽车消费贷款开展情况调查提纲，同时由于近期受保险公司停止办理“汽车消费贷款保证保险”的影响，我市部分银行提高了汽车贷款审查条件，或暂时停办了此项业务，为此我行在商业银行自查的基础上对大庆市工行、中行、交行进行了现场调查，现将自查及调查情况报告如下：一、基本情况1、总体情况1998年市工行率先开办了汽车消费贷款业务，中行于2001年开始办理，截止2001年末两行开办的汽车消费贷款328笔、金额2,974万元，仅占我市全部贷款总额的0.17%。农行、建行、交行、光大4家银行都是2002年后陆续开办的，业务发展迅速，到今年上半年有了突飞猛进的增长。截止2003年8月31日全市汽车消费贷款余额27,270万元，较2002年末增加13,266万元，增长近一半，占贷款总额的1.42，较2002年末上升0.69个百分点，其中汽车消费不良贷款239万元，占其总额的0.88，其中工行和中行有不良贷款，分别为23万元、216万元，占本行汽车消费贷款总额比率分别为0.62和3.81，工行已针对各户情况制订了具体的清收计划和措施，中行还在进一步的落实中。目前，各行都指定了个人业务或零售业务部门专门负责管理此项业务。开办形式有间客式的、也有直客式的、或直客式和间客式同时开办三种形式。借款对象为自然人和企业法人，其中工行、建行、交行和光大银行借款对象为自然人，农行和中行借款对象为自然人和企业法人。可以贷款的汽车范围多数是国产汽车，个别有进口汽车，车型包括家用轿车拓展到货车、出租车、工程车等营运车辆。2、贷款条件各行对发放汽车消费贷款的借款人基本上都能按照汽车消费贷款管理办法规定的贷款条件执行。3、贷款期限、利率和限额 （1）各行开办的汽车消费贷款期限分别有1年、2年、3年、5年，但最长不超过5年。（2）各行都按照人民银行同档次贷款利率执行，工行在此基础上上浮10。（3）汽车消费贷款首期付款额最低不得少于贷款人所购车辆纯车价比率有执行10，如农行；有执行20，如中行、交行。（4）各行对借款额都是以纯车价为贷款标准，不含各种附加税、费及保费等。4、贷款担保 （1）各行向借款人提供汽车消费贷款，都要求担保。采取抵押、质押和第三方保证三种形式进行担保，都与借款人、担保当事人签定相应担保合同。 （2）以抵押形式申请汽车消费贷款的，借款人在获得贷款前，银行都要求其办理抵押物登记手续。 （3）各行都要求借款人办理所购车辆保险，包括第三者责任险、盗抢险、车辆损失险、不计免赔险等保险，注明贷款行为保险人和唯一受益人，并将保险单正本交由贷款行保管。工行、中行所有汽车消费贷款都要求办理了保证保险，交行对于没有办理保证保险的汽车消费贷款采取第三方保证人提供保证的方式。5、还款方式还款一种是采用按月等额本金、利息随本金逐月递减方式还款，如工行、中行、建行；另一种是采用按月等额本息还款方式，如农行、交行。 6、内部控制（1）各行与多家汽车特约经销商签订了合作协议，如大庆市天宇汽车销售公司、大庆上海汽车工业销售公司、大庆奇瑞汽车销售公司、大庆银鑫汽车经销公司、哈尔滨运通汽车销售公司、大庆华业汽车贸易有限公司、大庆开发区业合汽车销售有限公司等。 （2）各行基本按照各自总、省行汽车消费贷款管理办法和汽车消费贷款管理实施细则进行操作，多数银行已实行但未报中国人民银行备案。 （3）多数银行已对汽车消费贷款进行了内部授权，如工行、中行、建行、光大银行，都有规范的汽车消费借款合同及汽车消费借款抵押合同等附属合同。 二、调查中发现汽车消费贷款存在的问题汽车消费贷款的开办对鼓励汽车消费、启动市场、扩大内需起到了促进和推动作用，对商业银行而言，更是调整信贷结构，提高信贷资产质量，培育新的利润增长点的有效途径，但从目前调查情况看，汽车消费贷款业务存在着新情况、新问题。1、汽车消费贷款制度不够完善。近年来，传统信贷业务的制度建设已日臻完善，而由于汽车消费贷款是商业银行一项潜力巨大的创新业务品种，大部分商业银行对汽车贷款隐含风险的滞后性认识不够充分，事前防范与控制的措施跟不上业务发展需要。汽车消费贷款管理办法条款又没有非常具体明确，各行都是在各自上级行的指导下，借鉴和参照兄弟银行管理办法摸索着运作，信贷内控制度不是十分完善。（1）个人信用体系不健全。大多数银行目前还没有完全建立对个人客户的信用评级办法，风险防范体系与传统贷款相比还比较薄弱，对借款人的个人信用评价，往往简单地以借款人的收入证明等资信材料来代替，个别没有正当职业和稳定收入，或借款超出实际偿还能力的借款人取得贷款后，第一还款来源无法落实，形成了不良贷款。特别是部分私营企业经理人或员工，向银行出具的月收入证明，都是“高收入证明”，无法验证。同时，由于没有建立严密的风险监控体系，银行间贷款客户信息的相互封闭，各银行之间没有一个互通的个人信用体系，无法查询，信息不能共享，银行对借款人守、失信情况以及是否存在多头贷款甚至一车多贷的情况难以掌握和控制。（2）没有对单户借款规定贷款额度上限。汽车消费贷款管理办法中规定了申请汽车消费贷款的借款人可以是个人，也可以是具有法人资格的企业、事业单位。由于该办法没有对单户借款人贷款额度上限进行明确规定，同时各行对个人信贷部门发放的汽车消费贷款单户借款人贷款也没有授信额度、贷款审批人只有单笔贷款授权额度没有累计贷款授权额度，因此各行个人信贷部门自行掌握，差别很大，目前出现了对单户借款人累计贷款笔数多、额度大的问题，如大庆中行对大庆市银鑫汽车经销公司及由该公司提供贷款担保的车辆（该公司注册资本仅为50万元）从2002年6月至2003年1月已发放贷款162笔、金额3,478万元，占该行汽车消费余额的比率高达61.36，自2003年2月出现贷款逾期，截止2003年8月末已欠贷款本息212万元，风险很大。（3）信贷管理主体偏移，贷款“三查”流于形式。目前各行多数汽车消费贷款采用履约保证保险的担保方式。一些银行在贷款风险的控制上，不按贷款通则、汽车消费贷款管理办法的要求对贷款风险进行实质性审查，把本该由银行落实的贷款“三查”，实际改由汽车经销商、保险公司承担，贷前调查只成了后台审查，银行对第一还款人的资信状况缺乏真实全面的了解，因而难以准确判断借款人的还款意愿和还款能力，使银行的信贷管理流于形式。（4）商业银行、保险公司和汽车经销商三方的合作中没有统一的操作模式。随着汽车消费贷款业务的不断发展，若缺乏统一的条款规定可能会引发行业间的无序竞争。另外还有如贷款审批发放没有经过本行审贷会批准通过、不良贷款形成后情况掌握分析不到位等等问题。2、各行首付款额度不同影响了公平竞争的金融环境。由于汽车消费贷款已成为各家商业银行重点开展的新兴业务品种，受利益驱动，个别商业银行采取了一些不正当的手段，而首付款额度也不相同，扰乱了汽车消费贷款市场秩序，造成无序竞争。3、汽车经销商经营资质情况难以全面掌握。各家银行都与多家汽车经销商签订了合作协议，但对汽车经销商实际经营资质、经营实力和信誉程度的评估并没有科学完善的考察、论证方法，各行差别很大，有些商业银行过度信赖汽车经销商，也加大银行方面风险，如中行对大庆市银鑫汽车经销有限公司签订了合作协议，但对该公司的资产运营、企业财务等方面情况评估论证不够全面，该公司主营货物运输及汽车销售，与该公司本是协作关系，却为其发放贷款，所有贷款都没有首付款进帐单，只是按照购车价格的70贷款。4、汽车消费贷款保证保险开办与否对银行影响很大。一方面，保险公司停办了汽车消费贷款保证保险，给有的银行造成了措手不及，使银行缺少了一个重要保障条件，给银行的经营带来了较大负面影响，这部分银行办理汽车消费贷款时都要求借款人办理汽车消费贷款时首先必须投保证保险，随着保险公司停办了此险种，银行没有相应政策及时出台，也只能停办汽车消费贷款，使各商业银行经办个人汽车消费贷款的难度加大；另一方面，有的银行认为汽车消费贷款保证保险苛刻条款的制定根本达不到为银行防范风险的目的，没有把办理汽车消费贷款保证保险作为首要条件，而采取第三者提供担保等方式降低风险。由于我市汽车消费贷款多数为2002年以后开办的，不良贷款也在一年后才逐渐出现，虽然这些贷款基本上办理了汽车消费贷款保证保险，但贷款逾期后保险公司迟迟不予理赔，而只是派出人员与银行信贷人员一同寻找借款车主及所购车辆，如借款人无能力还款或失踪，保险公司理赔将遥遥无期，银行与保险公司本是密切合作关系，走起诉之路也难度很大。另外，汽车消费贷款保证保险业务经营管理规定“在向保险公司投保机动车辆消费贷款保证保险时，该车辆未能向该保险公司投保车辆损失险、三者险、盗抢险、自燃险的为不可承保的车辆和投保人”，而借款人在办理汽车消费贷款时投保以上险种时大多数只投保首期一年期，第二年保险催缴有很大难度，如果第二年借款人不再进行续保上述险种，保证保险将失效，银行贷款资产保全潜在很大风险。5、货运车贷款风险较大。货运贷款车由于多数长期在外地跑运输，流动性强，难以管理，同时货运行业竞争日益激烈、盲目经营、运输途中税费高、购车者或租车者的预期收入未实现、购车者或租车者不是本市户口等因素，使货运车贷款占汽车消费不良贷款的较大部分。6、车价下降加大信贷风险。由于近两年汽车价格明显下降，因此汽车作为抵押品的价值在下降，而未来两三年内这种趋势不会改变，同时一些贷款购车人也会由于车价下降贬值而拖欠贷款或拒还余款，从而加大银行信贷风险。三、政策意见及建议针对目前汽车消费贷款所处的被动局面，如何更好地总结经验教训，切实防范汽车消费贷款风险，促进汽车贷款市场迅速走出困境，积极探索适合汽车发展的新思路，是金融部门迫切需要解决的问题。1、加大执法力度，健全法律法规。尽快建立与汽车消费贷款相适应的相关法律法规，制订明确统一的汽车消费信贷实施细则，为各家商业银行开展业务提供切实可行的法律标准和行为规范。积极探索商业银行、保险公司、汽车经销商以及客户等多方共赢的合作模式，防止出现因无统一的条款规定而引发行业间的无序竞争。督促商业银行正确处理拓展业务与强化管理之间的关系，树立正确的营销理念和市场行为规则，坚持依法、合规、稳健经营，坚决纠正单纯追求所谓“业绩”的短期行为，杜绝隐患。2、商业银行建立健全自身的风险控制机制。各行要针对汽车消费贷款业务开展以来的管理经验教训，制定落实与贷款“三查”制度相配套的、科学的评估标准和控制措施，提高风险识别、控制能力。一是贷前调查要严把信贷的准入条件，一方面，要对借款人的资格、还款能力、信用度进行全面深入的调查，重点审查第一还款来源能否有效落实。另一方面，办理足额有效的借款担保，改变防范风险仅靠履约保险的局限性。二是贷时审查要规范合同、借据等要件，确保贷款资料的合法、完整、有效。各行要明确规定汽车消费贷款对单户借款人贷款上限最高额度及授权授信额度，对借款人是自然人和法人企业、单位要明确区分贷款条件。要力争使保险期限与贷款期限相符，减少第二年向借款人催收车辆保险的困难，力避风险。三是贷后检查，要对贷款用途是否符合规定、借款人的家庭及资金变化情况、抵押物的完好程度等进行跟踪检查，加强贷款合同、档案等基础管理工作，确保贷款档案规范。四是强化全程条法审查、把好制度关口，尽可能减少因内部管理不到位造成贷款手续的法律缺陷。五是加强对违约贷款的催收。落实清收责任制，逐户研究具体清收措施，努力减少贷款损失，提高资产质量。六是防止贷款管理不科学，形态反映不真实的情况发生。3、政府要为汽车消费信贷业务的发展创造一个良好的经营环境。一是政府要精心组织，广泛宣传，提高诚信意识，聚集各阶层力量。切实可行的整治信用环境实施方案，健全组织机构。二是充分发挥各种媒体作用，进行大张旗鼓的宣传工作，向全社会公众全面灌输“守信光荣，失信可耻”意识，对清收汽车消费贷款逾期起到助推作用。三是多方联动，重拳出击，扎实开展专项整治，净化个人信用环境，实现融资渠道良性循环。4、建立个人信用的评估体系，并实现资源共享。建立健全个人信用信息资料库，银行信贷登记咨询系统的全国联网，对个人信用进行收集和查询的条件正逐渐成熟，因此，应加速建立专业资信公司。各银行之间应建立互通的个人信用体系，健全对个人客户的信用评级办法、风险防范体系和严密的风险监控体系。加强与信用资料提供部门的沟通与合作，从有关部门收集个人信用历史记录，对在经济生活中失去信用，缺乏诚信的人，督促有关部门进行联合制裁，降低银行汽车消费信贷的风险。5、各行应对所签订合作协议的汽车经销商重新进行筛选。对经营资质、经营实力和信誉程度严格评估论证，排除不合格的汽车经销商，降低一个重要的风险环节。6、加强对汽车消费不良贷款管理，提高风险认识。 大部分商业银行对汽车贷款隐含风