如何制定年度计划(PPT 91页).ppt

如何制定年度计划 刘宏 刘宏 网络营销运营专家 深圳单仁资讯有限公司总裁深圳牛商网络有限公司董事长中国传媒资讯行业学部委员 深圳政府特聘文化专家全国科监委行业发展战略委员会副理事长广东省电子商务应用技术重点试验室研究员国际发展研究中心高级研究员中国企业家协会珠三角服务中心特聘专家中国电子商务协专业委员会研究专家国际谈判协会副会长世界华人50位卓越系统领导人2009中国传媒品牌女性新中国60周年百名功勋人物 今天的重点 为什麽要制定年度计划年度计划的内容拟定年度目标的依据目标与计划的关系怎样制定年度计划 一 为什麽要制定年度计划 成功是规划出来的 漫步人生的階梯中 若拾級而上 成功的雲端一定連接著一個恢弘的願景 老子在 道德經 中曾說過 天下難事必做於易 天下大事必做於細 從簡入手就是成就一切大事的法門 计划你的工作工作你的计划 为什么要制定年度计划 凡事预则立 不预则废 日本马拉松冠军 松本太郎的故事定下目标是迈向成功的第一步拟定计划是迈向成功的第二步执行计划是迈向成功的 一年之计在于 计划你的工作工作你的计划 为什么要制定年度计划 角色定位 我是谁 我该做什么 我要怎样做 怎样制定年度计划 不同的角色 不同的层级 有不同的技术含量 高层 企业的决策者 有创新意识 能识别形势 指出公司未来的方向 为未来提出设想方案 负责总体策划 做正确的事 把握正确的方向 中层 决策的执行者 督导者 通过自己的知识能力 经验及热情 去影响下属 共同实现管理目标 核心的技术是计划 执行 基层 具体工作的操作者 通过上级的指导 以自己的专业能力 计划能力 沟通能力 学习能力达成自己的目标 实现团队的目标 核心的技术是专业技能 怎样制定年度计划 角色与定位 老板总裁项目负责人业务员 未来今年本月今日 决策规划执行专业技能位置决定 应该想什么 应该做什么 应该关注什么 怎样制定年度计划 二 年度计划的内容 2 年度计划的内容 目标 架构 领导 控制 一 2010年年度总结1 2010年年度业绩分布2 为什么能取得这样的成绩3 为这样的成绩我们做了那些事情4 为做这些事情 我们安排了怎样的人员架构5 我们还能在那方面做的更好 为什么 二 2011年全年公司产品与市场布局1 公司全年业绩目标 2 产品系列要完善和补充什么 3 这些产品的市场销售布局 4 未来产品模型 销售模型 管理模型 年度计划的内容 举例 三 拟定年度目标的依据 3 拟定目标的依据 上一年的数据是制定下一年计划的科学依据数字是美丽的语言规划从总结开始 业绩利润月度报表宏观与微观的分析 拟定年度目标的依据 重新定位 课堂上单老师讲了哪几种定位 拟定年度目标的依据 2010年年度业绩展示2010年工作总结 拟定年度目标的依据 一年之计重年中 年度业绩进展情况分析 总部各团队2010年1 10月业绩情况 单位 万元 512 48 384 96 362 81 293 54 88 39 会战目标及完成占10个月总业绩比 会战4个月总目标业绩占1 10月总目标业绩比例 会战4个月完成业绩占1 10月总完成业绩比例 深圳会战目标占比 深圳会战完成占比 会战完成业绩 4个月 非会战月完成业绩 6个月 会战目标业绩 4个月 与非会战目标业绩 6个月 相差不大 2010年做对了哪些事情 2010年做错了哪些事情 成绩的取得客观因素分析 行业宏观环境的优势竞争对手失误所造成的机会公司所有的资源 能支持的程度团队领导在具体方面的指导 同事的互助 拟定年度目标的依据 成绩取得的主观因素分析 对年度目标任务的认识和分解对市场的前瞻性认识对困难的挑战意识自我学习素质提升 解决问题能力提升对市场变化的反应能力 拟定年度目标的依据 分析导致工作目标没有达成的原因 计划制订是否合理 是否符合客观实际 计划分解是否到位 执行和过程监控是否到位 对竞争对手的跟踪分析是否深入 市场反应速度是否滞后 产品结构 价格策略 促销组合 渠道建设 品牌传播计划是否合理 执行是否到位 团队管理能力 成员素质 能否胜任工作的要求 来自于竞争对手的强大压力 使自身的优势能否突显 拟定年度目标的依据 对当前形势的展望与分析 行业发展现状与发展竞争对手现状与动向预测区域市场现状与发展渠道组织与关系现状消费者的满意度和忠诚度总体评价 拟定年度目标的依据 内部环境分析 企业的战略正确性和明晰性企业在产品 价格 促销 品牌等资源方面的匹配程度 自身现状分析 目标与定位工作思路和行为理念个人素质的优势与差距 拟定年度目标的依据 回顾过去的一年 计划完成情况如何与去年同期相比是否增长产品结构是否得到优化渠道建设和客户关系是否得到加强员工的业务技能 综合素质是否得到提高客户的满意度和忠诚度是否得到提升竞争优势是否保持领先地位团队建设 培训学习是否形成系统 拟定年度目标的依据 分析取得成绩的原因 认真分析取得成绩的原因 总结经验 是实现工作业绩持续提升的前提和基础 拟定年度目标的依据 四 目标与计划的关系 目标计划行动习惯性格 目标与计划的概念利润目标 业绩目标 人力架构 目标与计划的关系 五 怎样制定年度计划 一年之计在于冬 年底做计划 一年之际在于春 行动 第一季度 20 第二季度 25 第三季度 35 第四季度 30 怎样制定年度计划 业绩目标达成计划 什么时间 完成多少 谁来完成 怎么完成 人力目标达成计划 稳定现有创造想要制定计划的原则 保护拥有的 创造想要的 怎样制定年度计划 清晰的思路 目标 要合理 具体 量化 可考核 架构 要清晰 阶梯式增长 领导 要懂得 指导 引导 督导 辅导 控制 要掌控 过程 节奏 关怀是最好的控制 感动的力量是无穷的 怎样制定年度计划 制定可行的具体目标 销量目标回款目标利润目标渠道建设目标区域市场发展目标团队建设目标学习培训目标 怎样制定年度计划 明确目标 关键指标 业绩目标人力目标 利润是企业的生命 怎样制定年度计划 一 目标 要合理具体量化可考核 制定可行的具体目标 销量目标回款目标利润目标渠道建设目标区域市场发展目标团队建设目标学习培训目标 确定达成目标的具体方法 团队整体素质与协作能力的提升资源需要和保障措施目标任务的分解渠道的开发与管理产品结构的调整与优化市场秩序的规范管理客户关系管理与加强品牌策略创新与高效传播 目标管理 目标管理内容1 全年 季 月业绩目标2 全年 季 月收入目标目标管理注意事项1 对目标全力以赴去完成2 目标进行分解 分周经营3 目标不宜随意修改 二 架构 要清晰 阶梯式增长 2011年产品与市场布局 未来市场布局 未来产品模型 产品销售模型 运营班 策略班 OPP 俱乐部 业务员训练模型 经理训练模型 未来管理模型 指导 引导 辅导 督导 销售管理中心行政管理中心财务管理中心 三 如何达成2011年目标的计划和实施1 根据2010年产品业绩分类比率 用2011年业绩目标计算我们2011年每月需要完成多少业绩 2 根据分配到每月的业绩 我们以现有的人力资源机构能否完成 如何完成 举例 业绩分解计算工具 年度计划的内容 业绩分解计算工具 年度计划的内容 三 如何达成2011年目标的计划和实施1 根据2010年产品业绩分类比率 用2011年业绩目标计算我们2011年每月需要完成多少业绩 2 根据分配到每月的业绩 我们以现有的人力资源机构能否完成 如何完成 3 如原有机构不能完成现有目标 那么我们的增援计划 拓展计划 产品开发计划 及所有计划应配套的应急预案 4 2011年工作节奏 年度计划的内容 举例 招聘 招聘系统建立 流程规范 人才市场招聘公司创业说明会 超越梦想赢向未来 双向选择面谈一看 二谈 三通过 创业说明会执行手册 三 领导 要懂得 指导 引导 督导 辅导 确定达成目标的具体方法 团队整体素质与协作能力的提升资源需要和保障措施目标任务的分解渠道的开发与管理产品结构的调整与优化市场秩序的规范管理客户关系管理与加强品牌策略创新与高效传播 五个做法 1 选 选材2 用 任用3 考 考核4 训 训练5 留 留存 建立系统 培训系统客服系统数据分析系统业务对接系统业务会战协调系统 培训计划 年后上班第一 三天主管培训2月份集团业绩前十名精英到其他公司交流分享6月 12月半年 年度总结会 以会代训 10月主管培训每季度新人培训新人培训的次月做衔接教育培训 组建内训讲师团 讲师选拔制定讲师管理制度 分层级 层级管理开发课程制作PPT集团调配 适时安排培训支持 内训讲师 吕金翼 OPP前的邀约 控制 李丹 OPP后的跟进与收单 范国志 OPP前与后的辅导 俞欣悦 OPP现场的促成 管理功能 销售指导的功能凸现出来 真正实现集团对分公司的支持 指导 管理 为分公司的成功复制提供最有利的支持 每两个月到各分公司走一次 发现好的做法立刻告知其他公司 学习借鉴 每季度组织一次培训 各分公司销管人员参加 客服 CRM增加 客户服务 栏 成交客户 参课客户 包含客户的基本信息 曾参课届数和沙龙活动 客户服务 电话回访 回访记录领导 业务员和客服人员可见 邮件服务 回访记录领导 业务员和客服人员可见 短信群发 回访记录领导 业务员和客服人员可见 未参课客户 2011年工作计划及重点安排 年度工作安排年度业绩及利润计划组织架构年度费用预算表年度业绩目标分解 每季 每月 月度经营主题 季度经营方针2 管理流程与流程管理3 人才培养计划4 全国分公司建设5 夯实各分公司标准组织架构 制度 目标管理考核办法 第一条 月度目标管理考核在次月1日 7日进行 第二条目标管理考核的内容和实施 一 目标的制定1 每月月底前3天公司提出月度总目标 部门按照公司目标设定部门目标 再分解到每一层 每一个岗位 由被考核人根据上级目标填写一份工作目标计划考核表 一式三份 由考核人 直接上级和人事行政部各执一份 2 个人岗位目标制定的原则及要点设定的目标必须做到具体 量化 可考核 如时间 日期 金额 数量分等 综合目标可用阶段或期限表示 任务量适度 即经过努力能够达到 可对比 同一岗位 不同的人有可比性 体现公平 挑战性 目标需要努力才能达到 必须促进工作的改善 上级目标必须在下级目标之前制定 上下级目标保持一致性 避免目标重复或断层 每月结束前3天直属上级公布下月目标 月底结束前2天直属下级提出下级目标 月底结束前最后一天双方讨论并确定目标 制度 目标管理考核办法 3 个人岗位目标制定的步骤 1 上级向下级说明自己当月的目标 2 上级请下级设立自己的重点目标 3 上级要求下级填写各自的目标考核表 4 检查下级目标 5 与下级谈话 决定其目标 此工作必须在月度或者年度开始前完成 4 目标内容 每项目标都应包括数量目标 质量目标 时限目标 二 目标执行1 目标执行过程应注意的事项 目标监督人应及时跟进并提供帮助和指导 目标执行人应主动汇报 2 目标执行中的问题处理 列出可能出现的问题 并提出相应的解决办法 3 每月的上中下旬定期评估工作的进展情况 由被考核人提出改进的计划 9月度绩效考核表计划人 李晶所属部门 销管中心计划期间 8月28日 9月度绩效考核表计划人 李晶所属部门 销管中心计划期间 8月28日 9月度绩效考核表计划人 李晶所属部门 销管中心计划期间 8月28日 9月度绩效考核表计划人 李晶所属部门 销管中心计划期间 8月28日 9月度绩效考核表计划人 李晶所属部门 销管中心计划期间 8月28日 步骤一 陈述面谈目的 步骤二 下属自我评估 步骤三 告知下属评估结果 步骤四 商讨下属不同意的地方 步骤五 商讨绩效改进计划 督导的五个步骤 四 控制 要掌控 过程 节奏 管理是严肃的爱 培训是最大的福利 规模化招聘和全国统一培训 新人与晋升培训 由销管中心对全国招聘进行统一管理2月 6月 10月 12月进行四次统一招聘销管中心主导 招聘前资料发放 新人培训 业务技能培训 主管培训等讲师培训 由行政副总裁轩鹏负责统一管理每月讲师会议 定期讲师培训 全国讲师统一调配等 会议经营 早会的整体安排 月度早会行事历 上传CRM周一 周四早会PPT的制作根据行事历明确本月的工作重点根据早会主题确定一个月的晨会主持人每月30日召开主持人会议 明确时间 主题 每周末召开下周主持人会议 提醒 督促 调整每天晚上对第二天早会主持人沟通落实 表报管理 月度 年 业绩分析报告 月度 年 俱乐部数据分析报告 月度 年 OPP数据分析报告 月度 年 策略班数据分析报告 月度 年 报名表数据分析报告 CRM系统管理数据分析报告 月初 3号前收上月余款 整理资料做上月总结4号精英俱乐部 表彰 5 10号俱乐部和第一场OPP月中 OPP 策略班 运营班15号是绩优人员和零单的会议月尾 20号左右总裁会议26号总经理会议27号后全员冲刺 三个月招聘一次日 周 月 季 年的例会 月度度节奏 年度度节奏 1月 喜迎开门红 叩响成功之门 3月 新年伊始 全员开单 4 5月 携手奋进60天 聚会东方夏威夷 9 10月 英勇奋战60天 会师长城高峰会 11 12月 踏上成功红地毯 接受鲜花与喝彩 控制节奏 一年之计在于冬 年底做计划 一年之际在于春 行动 第一