中国-东盟智能网联汽车产业合作机会分析.ppt

中国 东盟智能网联汽车产业合作机会分析 中国汽车技术研究中心政研中心汽车产业政策研究室主任黎宇科2017年9月 1 一 中国智能网联汽车产业现状及趋势 目录 二 中国智能网联汽车政策体系 三 东盟国家智能网联汽车发展现状及趋势 备注 国内将自动驾驶汽车定义为智能网联汽车 为便于研究将名词统一为智能网联汽车 四 中国在东盟智能网联汽车领域投资分析 五 相关建议 2 目录 1 产业结构分析2 市场规模3 产业竞争分析4 商业生态分析 一 中国智能网联汽车产业现状及趋势 3 1 产业结构分析 除汽车外 智能网联汽车产业上下游还涉及电子信息 互联网 通信 售后服务等众多行业领域 智能网联汽车产业分析 产业上游 传感器 RFID射频识别 通信模块 定位芯片 产业中游 汽车生产 智能车载设备 交通基础设施 软件平台开发 网络设备生产 产业下游 系统集成服务 通信服务 平台运营服务 提供内容服务 地图服务 实时导航服务 定位服务 保险商 4S店 电子商务等服务 4 2 市场规模 1 总体市场规模 智能网联及相关服务将成为汽车市场的重要组成部分 根据中汽中心总结和整理相关咨询机构预测 2020年 智能网联汽车市场规模将突破3500亿元 相关服务市场规模约为3 5万亿元 市场规模分析 第一层次 第二层次 第三层次 智能网联汽车市场规模 智能化汽车市场规模 网联化汽车市场规模 ADAS市场规模 其他市场规模 2020年 根据易观智库研究 我国智能网联汽车用户数将超过4000万 渗透率超过20 市场规模突破4000亿元 2020年 根据中信证券预测 我国ADAS市场规模将接近2000亿元 2020年 根据中移动 中信建投以及相关汽车企业专家预测 网联化汽车市场规模1500亿 专家预测区间为500 2000亿 其中埃森哲预测为2000亿 其预测依据基本基于渗透率约为20 左右 2020年 智能化汽车市场规模将达到2500亿元 根据简单智能网联市场规模减去网联化汽车市场规模所得 2020年 根据简单相减得到其他类的智能化汽车市场规模有望达到百亿级别规模 相关服务市场规模 2020年 相关服务市场规模约3 5万亿 5 2 中国ADAS细分市场规模 单位 亿元 智能化方面 ADAS是从手动驾驶向全自动驾驶技术积累的过渡和必经阶段中国汽车技术研究中心根据易观和中信等资料整理 2 市场规模 6 2 市场规模 3 网联化市场规模 CATARC预测 2016年中国车载信息终端的市场规模分别为1500万辆 150亿元 而2020年这一比例将增加到2500万辆 1500亿元 2016 2020年网联化市场规模估算和预测 现阶段 网联化车载设备功能较为简单 主要包括车载通信 娱乐 导航等初级功能 单价在1000元左右 随着触控 语音等移动互联网技术融合到新型车联网设备 单价有望从1000元上升至2000 5000元 同时网联化车载设备的渗透率逐步提高 评论 7 2 市场规模 4 出行服务市场规模 CATARC预测 2020年智能网联汽车相关出行服务市场规模约为3 5万亿元 其中传统业务为2 16万亿元 相关新兴业务将超1万亿元 2020年智能网联汽车相关服务市场规模预测 单位 亿元 8 二 传统整车企业 1 传统整车企业 积极探索产品智能化升级路径 纷纷出台智能网联汽车相关战略规划 积极展开研发测试 并逐步加强与业外企业在智能网联技术方面合作 9 3 产业竞争分析 1 传统整车企业 目前 中国整车企业已经推出具有Level1 Level2级别的智能网联汽车 传统整车企业智能网联汽车产品 10 3 产业竞争分析 2 新型整车 新进入汽车的竞争者以新能源和智能网联为切入点加快产品发布及基地建设 新型整车企业产品发布和生产基地汇总 11 3 产业竞争分析 3 互联网企业 依靠互联网技术在自动驾驶 车联网等方面有优势 加快向汽车智能化领域渗透 现阶段较少涉足整车制造 主要以企业合作 投资等方式为主 12 3 产业竞争分析 4 零部件企业 中国企业在高精度地图导航 北斗卫星定位具有一定区域竞争优势 同时在基于LTE V的V2X通信领域具有先发优势 零部件优势领域分析 13 3 产业竞争分析 5 共享出行 车联网相关出行服务主要指共享出行 其商业运行模式主要包括分时租赁等 根据罗兰贝格报告预测 2018年我国汽车共享市场规模将达到3800亿 2020年市场规模达到1 1万亿 受篇幅所限本文后市场部分只介绍共享出行部分 共享出行服务商业模式分析 14 4 商业生态分析 未来智能网联汽车及相关服务企业将依托车载信息服务平台进行汽车商业生态重构 最终形成以车载信息服务平台企业为核心的汽车商业服务生态圈 商业生态示意图 IT 架构供应商 通信运营商 设备供应商 车载信息服务提供商 TSP IT服务供应商 服务内容及出行提供商 为用户提供多样化的服务 提供服务的好坏直接影响客户关系 是客户使用体验的关键影响者 作为车载信息服务的渠道 完成车载信息终端与外界间的信息传递 在产业链中实力强大 掌握车辆设计与车载终端软硬件整合能力 用户应用体验与粘性的关键影响者 整合智能信息系统 提供软件以及数据处理和分析 车载信息终端及路侧设备提供商 整车厂及零部件商 居于系统的核心位置 在产业链中直接面向用户 向前整合并监管服务内容 向后提供内容与服务 资料来源 罗兰贝格 15 目录 1 政策体系框架2 发展战略及目标3 产业指导4 示范测试5 信息安全6 配套设施7 技术标准 二 中国智能网联汽车政策体系 16 1 政策体系框架 2015年以来 国家有关部门在战略目标 产业指导 示范测试 信息安全 配套设施 技术标准等方面制定了一系列产业支持和规范性政策 智能网联汽车发展战略及目标 产业指导 示范测试 信息安全 配套设施 技术标准 核心零部件导航定位大数据 云计算数字化 网络化 智能化跨界融合 示范运行测试示范区汽车电子档案试点 大数据安全网络安全个人信息安全通信网络安全控制系统安全 充电设施公交设施交通管理设施智能化道路基础设施 中国制造2025 智能网联汽车发展技术路线图 产业政策是产业发展的重要推动力 示范测试是实现市场化的必要过程 智能网联程度越高 信息安全问题越严峻 配套设施是智能网联汽车发展的基础支撑 智能网联汽车相关标准缺乏 严重滞后 基础概念通用规范产品与技术应用标准信息交互标准 17 2 发展战略及目标 2015年 我国发布了 中国制造2025 及系列文件将智能网联汽车提升到国家战略层面高度 18 3 产业指导方面 中国政府从产业规划 产业融合以及关键技术和零部件发展制定了一系列政策 19 示范测试是推动智能网联汽车产业化的最重要工作之一 现阶段中国大力支持建设测试示范区 4 示范测试 示范测试区政策分析 来源 中国信息通信研究院副院长王志勤 20 5 信息安全 信息安全政策分析 信息安全是智能网联汽车产业化 市场化的必要保证 现阶段政策已在大数据和云平台 个人信息保护 地理信息等方面做出部署 尤其 网络安全法 对关键信息基础设施规定 将对智能网联汽车发展产生重要影响 21 6 配套设施 配套设施政策分析 配套设施是智能网联汽车发展的基础支撑 现阶段政策主要在道路交通基础设施 网络平台设施等方面 22 7 技术标准 来源 CATARC标准所 现阶段全国汽车标准化技术委员会已完成技术标准框架体系的构建工作 并着手筹建智能网联汽车分技术委员会 智能网联汽车标准体系 评论 2017年6月 工信部和国标委同意筹建全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会 目前 全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会正现公开征集分委会的委员 23 目录 1 成员国介绍2 各国智能网联汽车发展现状 三 东盟国家智能网联汽车发展现状 24 东盟是东南亚地区以经济合作为基础的政治 经济 安全一体化合作组织 并建立了一系列合作机制 东南亚国家联盟 AssociationofSoutheastAsianNations 简称东盟 ASEAN 成员国有马来西亚 印度尼西亚 泰国 菲律宾 新加坡 文莱 越南 老挝 缅甸和柬埔寨 1 成员国介绍 25 印度尼西亚 菲律宾 泰国 东盟的10个国家中 汽车生产国主要有泰国 马来西亚 印度尼西亚和菲律宾 是东盟唯一一个拥有自主品牌的国家 主要有宝腾 派洛多 纳莎三家国内民族汽车公司 宝腾是一家和英国Lotus及日本三菱合作 政府控股 马来西亚国家石油公司作为最大外部股东的国有公司 派洛多公司是一家私有公司 主要和日本的大发公司合作 纳莎是一家私有公司 逐步发展壮大并建立了自己的具备一定规模的汽车装配生产线 国民消费习惯偏重于二手车 致使其汽车制造业发展缓慢 日本的丰田 三菱 五十铃和美国投资的福特等汽车厂商在菲律宾设立生产制造基地 皮尤研究中心2014年的数据表明 菲律宾只有6 的家庭拥有汽车 2017至2021年菲律宾的汽车产量将增长300 达到35 9万辆 人口众多及汽车拥有量低 是东盟最大的汽车市场 汽车销售有可能在未来三年居亚洲第三 基本上以组装为主 当地企业与跨国 主要是日本 汽车制造商合作 国内汽车市场小 当地汽车制造商的生产规模无法实现规模经济 印尼当地最大的汽车制造商是PTAstraInternational 其他的国内制造商还有Indomobil和Krama 是东南亚最为成熟的汽车市场 主要由日本的外商直接投资 FDI 驱动 跨国汽车公司将泰国选为整个亚洲的重要的生产基地 如丰田 五十铃 通用 福特 三菱 日产 所生产制造的汽车类别涵盖乘用车和部分轻型商用车 政府吸引外资车企投产电动车 目前宝马 丰田等已投产 马来西亚 2 各国智能网联汽车发展现状 26 柬埔寨 越南 越南 缅甸 柬埔寨等国家的汽车现状仍然较落后 主要消费是二手车 其中绝大多数来自日本 在缅甸54万辆自用小客车中有约9成为日本二手车 估计2016年进口高达12万辆日本二手车 缅甸政府为了促进本土汽车生产 2016年11月宣布 自2017年1月起将祭出限制二手车进口的强硬手段 使得缅甸汽车市场丕变 柬埔寨的汽车工业发展落后 目前没有建立任何一个规模像样的汽车生产 组装厂 也无汽车零部件配套生产厂 仅有一些小规模的汽车修理厂 拥有大约20家较大规模的整车制造企业 但缺乏汽车零部件制造企业 越南中央政府计划到2020年将越南汽车产量提高到年产22 7万辆 最受欢迎的汽车品牌包括本土品牌长海汽车 丰田 本田等日系品牌以及福特等美系品牌 与泰国 马来西亚等区域相比 越南的汽车工业都还处于初级阶段 缅甸 目前在智能网联汽车方面没有搜集到东盟太多的相关信息 2 各国智能网联汽车发展现状 27 此外 2017年1月 自动驾驶卡车队列系统 platooningsystem 将首先部署于新加坡港 并用于港口货物运输服务 目前 新加坡交通部 新加坡港务集团已经与斯堪尼亚 丰田通商株式会社 ToyotaTsusho 签署了合作协议 合作协议的签署标致着新加坡在货物运输自动驾驶方面又向前迈进了一步 2 各国智能网联汽车发展现状 在全球智能网联汽车版图中 新加坡正日益崛起 成为不可或缺的重要部分 28 目录 四 中国在东盟智能网联汽车领域投资分析 相关企业在东盟汽车领域的投资分析 四 中国在东盟智能网联汽车领域投资分析 30 目录 五 相关建议 31 关于中国 东盟智能网联汽车发展的建议 资料来源 公开资料收