2008-2010生活用纸调研报告.doc

2008-2010年生活用纸市场调研报告一、生活用纸的用途生活用纸的生产和消费水平，标志着人民生活品质的高低。它涵盖了日常生活用纸、生理卫生制品和一次性用品，已有6大类近50多个品种，涉及日常生活、医疗保健、工业擦拭等方方面面。1）、日常生活用纸：面巾纸、化妆纸、旅游用香粉纸、毛巾纸、餐巾纸、台布纸、手帕纸、美容纸、围巾纸、纸内裤、纸褥衣、纸枕巾等；2）、生理卫生用纸：便纸、妇女卫生纸、恭桶座垫纸、婴儿尿布纸、婴儿纸围巾、老人失禁纸等；3）、医疗卫生用纸：床单纸、止血纱布纸、医用纸胶布、病床枕套纸、手术纸衣帽、膏药纸、医用被套纸、手术绷带纸等；4）、药物卫生纸：妇女药物卫生纸、卫生巾药物消毒面巾纸、预防感冒卫生纸等；5）、方便餐食用纸：纸杯、纸盘、纸盒、纸餐具等；6）、工业用纸：精密仪器、电子器体、过滤材料等。工业擦拭纸、特殊用途的密封材料等。二、市场需求现状2.1生活用纸产需总量随着中国经济水平的提高和消费观念的转变，我国生活用纸也保持着快速的增长势头，消费总量不断攀升，消费结构进一步优化，消费质量也逐年提高。1990-2005年，我国生活用纸总产量从67万吨上升到391万吨，增长了483.58%，是1990年的5.4倍，年平均复合增长率9.5%，年人均消费量也从0.586千克上升到2.83千克，是1990年的4.8倍。附：近三年的数据：产量万吨进口量万吨出口量万吨消费量万吨人均年消费量千克销售额亿元吨纸均价元2005年391 3.26 26 368.2 2.82 2837228 2004年3625.1929.263432.652486851 2003年3273.724.383102.43210据统计，2006年产量突破475万吨，消费量突破440万吨。2.2高档生活用纸的市场明显增长 近两年，随着经济的持续高位增长，人民生活水平的迅速提高以及对消费者的引导渐见成效，高档生活用纸的市场需求量和所占比例大幅提升。生活用纸的主要生产企业产销两旺，原纸供不应求。很多企业都在上新的项目扩大产能，还有一些原本不生产生活用纸的企业进入该领域，已经投产和正在建设的项目集中，机器设备的现代化水平大大提高。生活用纸销售额（亿元）高档纸消费量（万吨）高档纸消费量占比例（%）高档纸平均价格（元）产品平均价格 (元/吨)高档纸销售额占比例（%）2005年283(含出口) 73.62010815722828.12004年248(含出口)621810300685125.8同比增长%14.118.711.15.05.58.9 据预测，到2010年世界生活用纸的需求量每年平均将增长3.2%。年增长量约为78万t，到2010年市场的需求量将达到2830万t。增长量相当于13台年产6万t的大型卫生纸纸机的总生产能力。 附表一、我国生活用纸产量和消费量统计表2.3生活用纸人均消费量19932005年中国生活卫生用纸年人均消费量的增长情况 三、产业结构状况3.1生活用纸品种结构根据对年产5000吨以上生活用纸厂的分品种统计数据推算估计，生活用纸产品结构如下：2005卫生纸人均消费结构总量 2.1公斤/年3.2生活用纸消费结构3.2.1、不同消费品种比例有待调整 附表、我国和世界生活用纸消费结构表二生活用纸厕所用纸纸巾类用纸中国7030世界56443.2.2、不同消费场所使用比例有待调整附表五、我国和世界生活用纸消费结构表一生活用纸公共场所家用或个人中国892北美3862欧洲35%65% 3.2.3、消费市场的地域差距和城乡差别我国各地区的经济发展不平衡，东西部差别大。东部沿海地区，特别是长三角、珠三角地区发展较快，而西部内陆地区的经济发展水平相对落后。地区经济发展的不平衡导致了生活用纸消费水平的地域差距。上海、北京、广东是全国生活用纸消费量最高的城市和省份，估计京沪两地生活用纸年人均消费量为8千克左右，正在逐渐接近世界发达国家的水平。广东省是生活用纸的主要产区，根据广东省造纸协会资料，广东省的生活用纸消费量居全国各省、直辖市之首。2005年广东省生活用纸产量47万t，年人均消费量超过6千克。根据各地区人均GDP和居民消费水平推断，东南沿海地带大约占全国生活用纸消费总量的60%以上。我国中西部不发达地区的年人均生活用纸消费量不足1千克，与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。我国生活用纸的城乡消费差别也很大。根据国家统计局数据，2005年我国农村居民人均纯收入为3255元，扣除物价上涨因素，比上年实际增长6.2%，恩格尔系数为45.5%；城镇居民人均可支配收入为10493元，比上年实际增长9.6%，恩格尔系数为36.7%。我国城镇人口占总人口比重为43%，而生活用纸的消费比重估计占70%以上，中高档生活用纸的消费主要在城镇，农村人口主要消费中低档的厕用卫生纸，2005年我国有农村贫困人口2365万人(人均纯收入低于683元)，在经济落后地区的农村，约有60%70%的人没有条件使用卫生纸。附表、我国和世界生活用纸消费结构生活用纸生活用纸人口比例城镇人口7041其他农村30593.3 产品原料结构高档生活用纸的纸浆原料基本是进口商品木浆，国产木浆的供应量很少。使用适当配比的商品木浆和蔗渣浆、竹浆、芦苇浆等可以生产中高档生活用纸。中低档生活用纸使用得原料包括经简单脱墨漂白处理的混合废纸浆、白纸边、稻麦草浆、蔗渣浆、芦苇浆、竹浆等。四、 市场前景广阔今后我国生活用纸市场的发展仍将与国家GDP的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显，提高产品质量，降低成本，发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。1、奥运会在中国成功举行，对卫生纸市场也是个机遇，大大增加了生活用纸消费。2、我国旅游业空前发展，形成了一个较大的消费群体，旅游会增加生活用纸的消耗。3、大批高档商品房、公寓、宾馆、贸易大厦、餐饮楼、办公大厦的建成，也促进了卫生纸的消费。4、近年国家严格执行环保政策，关闭了300多家日用纸造纸小厂，由此留出了40多万吨的市场缺口，正是大型纸业企业扩张的好时机。4、市场需求方面，高档生活用纸的市场容量继续大幅提高，同比增长18.7，增速比总消费量高11.4个百分点，由此导致高档生活用纸销售额所占的市场比例达到28.1。由此可见，我国卫生纸市场发展潜力十分巨大。五、目前国内生活用纸的状况1、中低档产品地域性优势较强由于运输费用原因，中低档产品市场仍以地方品牌为主。生活用纸需求大，市场就大。很多小造纸企业为了赚取更多的利润不惜降低成本，以次充好，低成本高收益导致劣质餐巾纸泛滥，而餐馆钟情劣质餐巾纸的主要原因也是价格低廉。2、高档产品逐步集中到少数的专业厂商手中中国目前大约有3500多家纸业企业，大的有300多家，而产量能达到10万吨的企业只有12家。做高档卫生纸的企业就更少，前10名加起来市场占有率也不高。而在国外，卫生纸的品牌非常集中，在美国是3个品牌包揽市场，在欧洲3个品牌也占了90%的市场。中国目前的卫生纸市场仍是由多个厂商组成，集中度很低，但高档卫生卷纸和纸巾纸的原纸制造商比较集中。金红叶纸业、维达国际、恒安国际、中顺纸业是目前中国前4位的专业卫生纸制造商。它们的产量合计达79万吨，占全国卫生纸总产量的17，销售额合计占卫生纸市场份额的28。3、生产的门槛逐步升高，产品高档化、一次性资金投入加大 近几年来，由于生活用纸生产能力不断提高，企业向规模生产、集约化经营方向发展，技术装备向大型、快速、现代化方向发展，一次性投资加大。同时采用高新技术，生产高技术含量、高附加值的产品，来保持竞争上的优势。4、产品单位利润逐步下降，正进入微利时代行业生产能力的增速已经超过了消费量增长的速度，由此引发了市场价格大战，目前国内生活用纸行业已经进入了微利时代。而国内外纸业巨头纷纷加大了对生活用纸的投入，必然带来行业生产能力更大幅度的增加，未来生活用纸业的竞争将更加激烈。随着我国生活用纸市场竞争的日趋激烈，小型生活用纸企业今后将退出市场。六、国内主要生活用纸企业产能及近两年新上项目情况 2006年生产能力增加到18万吨。除原有湖南恒安纸业2台纸机共7万吨/年产能外，位于山东潍坊的山东恒安纸业2005年8月投产了生产能力为6万吨/年的3号机；位于福建晋江的恒安(中国)纸业2006年7月投产了生产能力为6万吨/年的4号机。山东纸业二期工程土建开始施工，产能6万吨/年，2007年7月投产。恒安（中国）纸业二期工程将在2007年下半年开工，产能6万吨/年，预计将在2007年底或2008年初投产。2007年恒安纸业总生产能力将达到25万吨/年，2008年将超过30万吨/年。恒安四期工程总投资3000万美元，2008年年内动工建设，2009年年底建成投产。届时，恒安国际集团在常德造纸生产能力达到18万吨。恒安集团在重庆的生产基地目前为年产量4万吨，计划扩建到年产12万吨。维达纸业2007年，公司计划生产能力达到24万吨。其中北京3万吨/年；湖北5万吨/年；四川2万吨/年；广东新会8万吨/年；江门双水6万吨/年。维达国际订下5年扩展计划，今年将于华南及华东厂房各提升4万吨产能，令集团产能合计提升至32万吨，2010年更升至42万吨。金红叶纸业20062007年生产能力24万吨/年。除苏州原有的12万吨产能外，将在苏州增加6万吨/年产能；在海南增加6万吨/年产能。2007年2008年生产能力将达到72万吨/年。其中苏州18万吨/年；海南54万吨/年。海南将新增18万吨/年。中顺纸业产能增加到18万吨/年。除原有的110多台国产小纸机外，2004年开始引进日本和韩国的纸机，分布在中山、江门、四川、湖北和山东。2006年6月投产1台产能为1.5万吨/年的韩国造新月型成形器卫生纸机。东冠华洁纸业2007年上半年，公司的1台BF-10纸机将投产，使产能达到5万吨/年。2008年产能计划为12万18万吨。贵糖纸业2006年产能7万吨/年，包括2台合计产能为5万吨/年的进口卫生纸机及数十台国产小纸机。规划的10万吨/年项目将分3期在20072009年期间完成。永丰余纸业2005年投产1台新纸机，使昆山厂的生产能力增加到4万吨/年；2006年底，公司在北京安装二台纸机，生产能力为2万吨/年。到2007年在大陆的卫生纸生产能力合计为6万吨/年。福建恒利集团2006年7月投产1台产能为2.5万3万吨/年的纸机。 上海潜利工业有限公司2006年8月投产1台生产能力为4万吨/年的纸机。 山东潍坊恒联美林2006年2台SCA的二手机(维美德制造)投产，产能合计3万吨/年。七、产能的迅猛发展虽然目前国内生产生活用纸及制品的厂家约为1120个，但其中大多数厂家生产规模不大、装备水平低，其产品的数量和质量远远不能满足市场的需求。近年来，国内外投资商先后引进建成了148条卫生纸机、卫生巾、餐巾纸、面巾纸、婴儿尿布生产线，其中包括许多世界知名大公司，以扩大在中国生活用纸市场的份额，这足以说明我国生活用纸市场发展潜力巨大。附：国内主要生活用纸产能表 国内主要生活用纸生产企业集团年产能品牌福建恒安纸业1930万吨心相印、柔影金红叶纸业24万吨唯洁雅、清风、真真维达纸业1824万吨维达、花之韵、经典超柔、蓝色经典广东中顺纸业18万吨洁柔、太阳、C&S金佰利（加工）39万吨舒洁、舒尔美、好奇贵糖纸业7万吨洁宝、榴花广西凤凰纸业3万吨玉凤福建恒利集团4万吨舒爽、好舒爽宁夏美洁纸业3万吨美洁牌、滩羊牌东冠华洁纸业4万吨洁云、茶犬、贝贝爽宁夏紫金花2.5万吨紫金花苏州王子妮飘1.8万吨妮飘、德宝东莞白天鹅4.3万吨贝柔、黛柔广东中山三角3.5万吨三角永丰余（昆山）纸业2.53万吨五月花上海潜利工业有限公司3万吨-山东潍坊恒联美林1.5万吨玉牌江苏双灯3万吨双灯云南江川翠峰2万吨翠峰、千层雪、天天河南漯河银河2万吨银鸽、舒蕾、银雅、银鑫惠州福河2.5万吨福和、嘉美国内主要生活用纸生产设备情况（1）集团集团年产能分公司投产时间购进类型设备供货商年产量纸机类型纸幅宽度车速台数恒安纸业19万吨湖南恒安纸业1997年进口安德里兹3.5万吨新月型成型器3.65米16001800米/分1湖南恒安纸业2001年进口安德里兹3.5万吨新月型成型器3.65米16001800米/分1山东恒安纸业2005年8月进口安德里兹6万吨新月型成型器5.6米1900米/分1福建晋江恒安（中国）纸业2006年7月进口美卓6万吨新月型成型器5.6米2000米/分1金红叶纸业24万吨苏州金红叶1997年进口安德里兹12万吨新月型成型器5.6米2000米/分2国产6万吨6海南金红叶进口亚赛利6万吨新月型成型器中顺纸业18万吨中山2004年进口川之江1.5万吨BF101江门2004年进口川之江3万吨BF2012004年进口韩国京龙新月型成型器1四川2004年进口川之江BF1012004年进口川之江BF123湖北2004年进口川之江BF102山东2004年进口川之江BF102国产110维达纸业18万吨广东新会国产8万吨江门双水国产2万吨四川德阳国产1万吨湖北孝感国产5万吨北京国产2万吨国内主要生活用纸生产设备情况（2）集团集团年产能分公司投产时间购进类型设备供货商年产量纸机类型纸幅宽度车速台数东冠华洁纸业4万吨2005年国产1万吨斜网卫生纸机2.79米2006年3月进口