铜陵市中小企业融资情况调查报告.ppt

铜陵市中小企业融资情况调查报告报告人 张红军 一 报告的结构1 调查意义2 调查方式3 调查结果及分析4 相关建议 二 调查报告的内容第一部分 调查报告的意义铜陵市中小企业对地区经济的贡献占到半壁江山 但对其资金支持与其对地方经济的贡献仍不相称 融资难仍是困扰中小企业长期发展的一个棘手问题 数据描述 至2005年底 铜陵市中小企业共有5019家 全年中小企业完成增加值85 45亿元 占全市地区GDP比重46 9 当年职工人数156997 实现利润17 79亿元 实交税金8 89亿元 支付劳动者报酬18 95亿元 现有措施 企业 健全财务制度 资产抵押等等政府 成立中小企业局 设立担保公司 引入开发性金融 银企对接会等等商业银行 设立中小企业特色支行 小巨人工程等等效果 对中小企业发展起到了一定作用 问题 1 对铜陵市中小企业融资状况没有做过系统调查 不清楚企业的真实需求 信息不对称问题较为严重 2 融资难问题尚未得到较好解决 第二部分 调研方式问卷调查访谈了解 第三部分 调查结果及分析一 中小企业融资难的外部环境1 银企间信息不对称现象较为严重 导致 信贷配给 现象的发生 双方关系有待进一步改善 信贷配给 从我们调查的结果来看 铜陵市金融机构在处理中小企业的贷款申请时 由 信贷配给 导致的融资难现象十分普遍 具体表现为 借贷双方均认为中小企业获得贷款难度大 从金融机构角度来看 通过我们的走访了解 人民银行及商业银行有关人员认为中小企业不存在 贷款难 问题 站在银行的角度 更多的是 难贷款 问题 商业银行有意对中小企业放贷 但是 企业的很多条件不能达到银行内部放贷的要求 从企业角度来看 认为自己基本可以从本地金融机构获得所需贷款的仅占总数的28 在问及去年是否成功地从银行等金融机构获得贷款时 有86 的企业选择了 否 在向企业调查由金融机构提供的贷款占所需资金的大概比例时 66 的调查对象认为这一比例小于50 金融机构对中小企业贷款限制多 审批更严格 在 本金融机构最常用贷款方式 一项 有80 的金融机构选择 抵押贷款 这一项 对 您认为中小企业向银行贷款手续烦简程度 一项时 100 的调查企业回答是复杂或非常复杂 在调查各金融机构对中小企业贷款所采用的利率时 我们发现85 的被调查企业选择金融机构将利率调至基准利率上涨10 以上 在中小企业调查对象中 认为融资成本最高的是四大国有银行 而外部资金主要来源时 92 的回答是徽商银行 信用社或民间借贷 四大国有银行比重仅为8 说明国有商业银行在支持地方中小企业发展的作用明显不足 在 放贷期限 一项 86 的金融机构选择了 一年以下 这说明金融机构目前发放的贷款主要为短期贷款 而中小企业中 有1 3的调查者明确表示自己需要超过一年的中长期贷款 在贷款活动中 金融机构和中小企业的关系并不和谐 从调查结果看 对 您认为造成中小企业融资难的主要原因 一项 近60 的选项认为是由于金融机构原因 同时选择是金融机构原因及政府扶持力度不够的占90 以上 仅有两份问卷的结果是认为企业自身原因 2 信用担保机构作用有待进一步强化担保情况 铜陵县信用担保中心05年实施担保贷款50笔 担保贷款金额2492 4万元 金城信用担保公司截至05年底办理119笔 担保金额3276 2万元 铜陵金誉中小企业信用担保中心05年为企业融资担保142笔 担保金额12569 5万元 对 贵公司是否通过担保机构进行贷款 一项选择 通过 的比例占32 这表明担保机构在中小企业融资过程中的起到了一定作用 但仍有很大潜力 对 您认为担保机构对缓解融资难问题是否起到应有的作用 选择有作用和有重要作用的比例占94 说明选择了担保贷款的中小企业十分认可担保公司的中介作用 对担保公司的服务质量与金融机构相比 选择 差不多 比重占90 以上 对 您认为目前当地担保机构的数量 选择太少的比例接近95 对于以何种出资形式建立新的担保公司 近9成的答案是选择 民营控股 政府参股组建 或 政府控股 民营参股组建 这说明中小企业对信用中介结构的选择更趋向于政府扶持参与 3 中小企业难以通过正规融资渠道取得所需资金 迫使其求助于非正规金融 据铜陵市人民银行有关人员介绍目前铜陵市民间融资规模达到4个亿 在 您认为中小企业在资金困难时 首先采用的应对方式 一项中选择 民间借款 的比例为35 选择 银行贷款 信用社贷款 或 通过担保公司贷款 比例为55 4 政府扶持中小企业力度进一有待步加强 政府的确起到一定的积极作用 在 您认为政府在中小企业融资过程中是否起到过作用 的问题上 回答 没有 的占有效问卷的53 回答 有 的占比例38 在 您认为造成中小企业融资难的主要原因 一项中 有近1 3的结果归咎于 政府扶持力度不够 这虽然有片面性 但仍反应出企业希望政府在扶持中小企业发展中发挥更大的作用 对 为解决中小企业融资难问题 您认为政府今后最应该努力的方向 一项中 89 的选项是 引进和完善中小金融机构体系 引导金融机构向中小企业贷款 和 发展中小企业资本市场 创业投资资金 两项 5 银行业改制给中小企业融资带来一定影响 改制后徽商银行06上半年情况 贷款余额104197万元 其中中小企业贷款37913万元 占比36 38 比年初增加5963万元 增长18 67 徽商银行中小企业贷款比重不高的原因可能与其内部改革相关 徽商银行铜陵分行前身是城市信用社 自05年12月28日并入徽商银行 并入后贷款权限被总行上收 5月份贷款授权方案才确定 这影响到了上半年对中小企业的信贷投放 同时原来城市信用社对中小企业比较灵活的信贷服务机制改革后受到总行的限制 这势必又会影响到对中小企业的信贷服务 徽商银行铜陵分行06年将逐步实施 小巨人 和 雏鹰 企业培训工程及开办小企业特色支行业务 工总行03年被列为小企业信贷业务重点行 对中小企业办理信贷业务提供了一系列便利 05年初 铜陵市有9户企业被省分行批准为 启明星工程 入围企业 05年底 工行铜陵市分行中小企业贷款余额占全行贷款余额74 开户数占92 这表明中国银行业的改革和整体演进给中小企业带来长远好处将逐步体现 二 中小企业融资难的内部原因在从计划经济向市场经济转变的过程中 由于历史与现实因素的影响 中小企业在市场化进程中难以成为规范化的市场主体 直接影响了融资的成功率 从问卷的填写及回收情况可以发现中小企业在融资过程中的一些问题 我们总结为融资中的十大误区 具体表现为 1 融资就是向银行借款 直接融资 间接融资 国家信用 银行信用 商业信用 个人信用 中小企业融资的十个误区 自力更生 自我发展 不需要融资需要时考虑融资 随时需要 随时可以融资 不注重资产的流动性和变现性 留不住现金 有抵押品就能融资有好项目就能融资 有关系就能融资 重投入伧促上马 轻产出 轻融资 成烂尾项目 融资渠道单一 无备选方案 遇意外束手无策 借款多多益善 不注重按时还款 信誉丧失再借无门 中小企业融资的十个误区 中小企业解决融资问题自身的定位 讲诚信作为战略问题来对待做好市场 严格管理 保持资产流动性 未雨绸缪 多途径进融资 适度负债 企业可供选择的融资渠道 直接融资 间接融资银行贷款信托贷款融资租赁典当贷款 企业可供选择的融资渠道 第四部分 九点