2013-2017年中国资产管理市场竞争调查与投资策略分析报告.docx

2013年7月份2013年中国资产管理行业市场调查报告中国产业洞察网第一：中国产业洞察网研究员对市场调查报告的解读第二：什么样的市场调查报告才是合格的？第三：什么样的市场调查报告对资产管理行业有价值？第四：资产管理市场调查报告目录结构第五：资产管理市场调查报告常见问题有哪些？第六：资产管理市场调查报告特点第七：市场调查报告撰写的五要素是什么中国产业洞察网研究员对市场调查报告的解读市场调查报告是开展一切咨询业务的基石，通过对特定行业的长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、获取能力、产业链和价值链等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，以专业的研究方法帮助客户深入的了解行业，发现投资价值和投资机会，规避经营风险，提高管理和运营能力。市场调查报告是对一个行业整体情况和发展趋势进行分析，包括行业生命周期、行业的市场容量、行业成长空间和盈利空间、行业演变趋势、行业的成功关键因素、进入退出壁垒、上下游关系等。准确来说是通过对大量一手市场调研数据的深入分析，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、市场规模、竞争格局、进出口情况和市场需求特征，以及行业重点企业的产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。帮助企业了解各行业当前最新发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策和明确企业发展方向什么样的市场调查报告才是合格的？市场调查报告的核心目标主要有两点：其一：让项目发起方自己明确项目运作模式与经营计划；其二：用于引资或者企业长期发展战略规划因此，市场调查报告的质量标准也要围绕有效实现这两个目标来衡量。我们认为，一份合格的市场调查报告至少应注意如下几点：（1）产品与服务介绍清晰准确；（2）商业模式清晰（3）目标市场分析清楚（4）本项目的目标市场定位有效（5）团队组合具有能实现计划书所称之目标的能力与要素（6）资金运用合理，现金流分析令投资人信服（7）项目估值合乎行业规矩，要为投资人安排合理（8）项目风险分析详细，风险规避措施合理有效（9）文字处理精要准确，错误的地方要少，包装简洁大方，体现认真之精。资产管理市场调查报告目录结构查询请登录：，可以咨询我们的客服帮助查询 标题：2013-2017年中国资产管理市场竞争调查与投资策略分析报告出版时间: 2013年06月版交付形式: EMAIL电子版或特快专递纸 质 版：8000元 电子版：7500元 纸质+电子：8500元描述资产管理可以定义为机构投资者所收集的资产被投资于资本市场的实际过程。资产管理是指委托人将自己的资产交给受托人，由受托人为委托人提供理财服务的行为。是金融机构代理客户资产在金融市场进行投资，为客户获取投资收益。在国内资产管理又称作代客理财。目前能够从事资产管理业务的公司除了证券公司、基金公司、信托公司以外还有第三方理财公司，从某种意义上来说，第三方理财公司在资产管理市场上的拓展和定位有些类似于现如今的私募基金，将专家理财和灵活的合作条款捆绑嫁接作为打开资产管理市场的突破口。2012年我国资产管理规模在30万亿元左右，假定未来券商在资产托管业务的市场占比10%，托管费率平均0.15%，则券商的资产托管规模约3万亿元，业务贡献收入约45亿元，贡献比约3.5%。2012年全市场基金管理资产的总规模，包含链接基金是从2011年底的21918.40亿元，至2012年底28649.6亿元，剔除链接基金投资ETF部分后，规模从2011年底21676.26亿元，提升至28278.39亿元，将基金按照各自的管理费标准划为股票型基金管理费后，得到的基金整体有效规模由2011年底的16894.34亿元，提升至2012年底18700.74亿元，增长速度之快，平均达到30%左右。在基金公司方面，华夏、易方达、嘉实、博实五家基金公司资产规模无论是包含连接基金，还是剔除了链接基金投资ETF部分后的规模，均位居同业的第一到五位。有效规模方面，前五名基金管理公司分别是华夏、嘉实、易方达、南方和博实。各类型基金管理规模方面，2012年股混开基仍然是占据了基金业的半壁江山，而货币基金、指数基金、纯债债基以及理财债基，规模都有较大增长。截至2012年底，信托业全行业65家信托公司管理的信托资产规模和实现的利润总额再创历史新高，分别达到7.47万亿元和441.4亿元，与2011年底相比，增速分别高达55.30%和47.84%，继续实现规模与效益双丰收。从全球的整体情况看，应该说资产管理行业是很大的一个行业，管理了70万亿美元的资产。中国现在的基金管理行业管理的资产只有22万亿元公募基金，如果加上专户大概是3万亿元人民币，相当于6000亿美元，在全球市场中也就是1%略多的份额。到2015年，中国的家庭财富总值将达到至35万亿美元，超越日本成为全球第二高的国家。目前，包括银行理财、保险资产管理、信托、公募基金、券商资产管理以及PE等管理的资产有26万亿，接近4万亿美元。两个数据比较中巨大的差异也正是中国资产管理市场巨大的市场空间。这也正是资产管理所散发出的迷人诱惑之一。本行业报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家商务部、国务院发展研究中心、证监会、银监会、保监会、证券业协会、保险业协会、银行业协会以及国内外相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料，对我国资产管理市场格局、竞争态势等进行了分析，并着重分析了国内外重点资产管理运营情况和发展动态。报告数据丰富及时、图文并茂，还对国家相关产业政策进行了介绍和趋向研判，是金融企业、科研单位、经销企业等单位准确了解当前中国资产管理市场发展动态，把握企业定位和发展战略方向不可多得的决策参考资料，同时对其他相关部门也具有极大的参考价值。目录第一部分资产管理行业运行环境第一章资产管理综合概述1第一节资产管理概述1一、资产管理概念1二、资产管理组成要素1三、资产管理分类1四、资产管理历史2第二节资产管理业务2一、资产管理业务2二、资产管理业务特点3三、资产管理业务意义3第三节资产管理经营运营分析4一、资产管理业务运营管理4二、资产管理业务运作程序4三、资产管理经营风险分析6第二章2012年中国资产管理行业市场发展环境分析8第一节2012年全球环境分析8一、经济环境分析8二、社会环境分析19三、政策环境分析21第二节2012年中国经济环境分析22一、国民经济运行情况分析22二、消费价格指数CPI、PPI分析25三、全国居民收入情况解读28四、2008-2012年恩格尔系数分析28五、2008-2012年工业发展形势走势29六、固定资产投资情况30七、2008-2012年对外贸易进出口分析32第三节2012年中国资产管理行业政策环境分析33一、与资产管理相关的监管机构33二、与资产管理相关的政策法规34三、其资产管理相关的法律法规39第四节2012年中国资产管理行业社会环境分析40一、人口环境分析40二、教育情况分析42三、文化环境分析43四、中国城镇化率45五、居民消费观念和习惯分析46第二部分资产管理行业市场分析第三章全球资产管理行业发展分析49第一节全球资产管理行业市场发展分析49一、资产管理市场现状分析49二、资产管理市场结构解析50三、资产管理模式分析51四、全球资产管理发展趋势53第二节美国资产管理产业运行概况54一、美国资产管理市场分析54二、美国资产管理市场特点56三、美国资产管理市场借鉴分析57四、美国资产管理发展趋势58第三节英国资产管理产业运行概况62一、英国资产管理市场分析62二、英国资产管理市场特点62三、英国资产管理市场借鉴分析64四、英国资产管理服务体制启示66第四节法国资产管理产业运行概况68一、法国资产管理市场分析68二、法国资产管理市场特点70三、法国资产管理市场借鉴分析72四、法国资产管理发展趋势73第五节日本资产管理产业运行概况75一、日本资产管理市场分析75二、日本资产管理市场特点75三、日本资产管理市场借鉴分析77四、日本资产管理发展趋势78第六节韩国资产管理产业运行概况79一、韩国资产管理市场分析79二、韩国资产管理市场特点80三、韩国资产管理市场借鉴分析81四、韩国资产管理发展趋势82第四章中国资产管理发展现状分析84第一节资产管理行业发展概况84一、中国资产管理行业的现状84二、中国资产管理行业发展的阶段85二、中国资产管理行业存在的问题86三、中国资产管理行业的发展空间87第二节2012年中国资产管理行业发展状况88一、2012年资产管理行业发展特点分析88一、2012年中国资产管理市场特点分析91三、2012年中国资产管理行业市场分析93第三节2012年中国资产管理行业需求结构分析94一、2012年中国居民金融资产总量与结构分析94二、2012年中国居民金融资产需求结构变化94三、2015年中国居民金融资产总量与结构预测95第四节2012年中国资产管理行业经营分析95一、资产管理行业收入结构分析95二、资产管理行业成本费用分析96三、资产管理行业盈利分析97第五节资产管理行业发展动态聚焦99第五章资产管理行业政策分析101第一节现行发展政策分析101一、十二五规划对资产管理行业的影响分析101二、城镇化对资产管理行业影响分析103三、国家对资产管理行业的规划分析105三、最新政策动向分析105第二节资产管理行业监管政策分析108一、现行的政策分析108二、现行政策的不足110三、行业监管分析111四、未来的政策趋势113第六章中国资产管理行业市场分析116第一节中国资产管理行业市场综述116一、中国资产管理行业市场现状116二、中国资产管理行业市场结构分析118三、资产管理行业市场规模分析118四、资产管理行业趋势分析120第二节2012年资产管理行业市场分析123一、2012年资产管理行业市场供给分析123二、2012年资产管理行业市场需求分析126三、2012年资产管理行业市场规模分析128四、2012年市场结构格局分析129五、资产管理行业市场发展策略129第三部分资产管理行业竞争格局第七章资产管理行业竞争分析131第一节行业集中度分析131一、市场集中度分析131二、企业集中度分析131三、区域集中度分析132第二节中国资产管理行业竞争格局综述133一、2012年资产管理行业竞争程度133二、2012年资产管理行业竞争格局134第三节2013年中国资产管理行业竞争形势分析136一、2012年资产管理市场竞争形势分析136二、2013年银行理财产品竞争形势分析137三、2013年信托理财产品竞争形势分析138四、2013年公募基金产品竞争形势分析138五、2013年券商理财产品竞争形势分析139六、2013年私募理财产品竞争形势分析139第八章资产管理行业相关金融市场分析141第一节金融市场分析141一、金融市场概况分析141二、十二五规划对金融的影响142三、金融市场运行分析143四、金融发展存在的问题145第二节2012-2013年2月金融市场分析146一、2012年国际金融形势情况146二、2012年中国金融形势情况149三、2013年2月金融市场情况153第三节金融发展策略分析161一、金融市场定位分析161二、金融相关政策解读161三、金融发展趋势分析166第四节金融最新动态167第九章资产管理种类市场分析171第一节证券公司资产管理行业分析171一、证券公司资产管理行业发展现状171二、证券公司资产管理行业发展前景分析172三、证券公司资产管理行业存在弊端173四、证券公司资产管理行业发展趋势分析175第二节基金公司资产管理行业分析176一、基金公司资产管理行业发展现状176二、基金公司资产管理行业发展前景分析178三、基金公司资产管理行业发展焦点179四、基金公司资产管理行业存在弊端181五、基金公司资产管理行业发展趋势分析182第三节托管公司资产管理行业分析184一、托管公司资产管理行业发展现状184二、托管公司资产管理行业发展前景分析187三、托管公司资产管理行业发展焦点191四、托管公司资产管理行业存在弊端192五、托管公司资产管理行业发展趋势分析193第四节第三方理财公司资产管理行业分析194一、第三方理财公司资产管理行业发展现状194二、第三方理财公司资产管理行业发展前景分析196三、第三方理财公司资产管理行业发展焦点197四、第三方理财公司资产管理行业存在弊端199五、第三方理财公司资产管理行业发展趋势分析201第十章资产管理行业国内重点企业分析203第一节国泰君安证券公司203一、企业概况203二、企业经营情况分析204三、企业经济指标分析208四、企业盈利能力分析210五、企业偿债能力分析210六、企业运营能力分析210七、企业战略分析211第三节招商证券212一、企业概况212二、企业经营情况分析212三、企业经济指标分析213四、企业盈利能力分析215五、企业偿债能力分析215六、企业成长能力分析216七、企业战略分析216第四节中信证券217一、企业概况217二、企业经营情况分析218三、企业经济指标分析219四、企业盈利能力分析221五、企业偿债能力分析221六、企业成长能力分析222七、企业战略分析222第五节光大证券229一、企业概况229二、企业经营情况分析230三、企业经济指标分析231四、企业盈利能力分析233五、企业偿债能力分析233六、企业成长能力分析234七、企业战略分析234第六节华夏基金235一、企业概况235二、企业经营情况分析236三、企业基金资产收益分析237四、企业基金份额配置分析237五、企业基金行业投资分析238六、企业主要股东分析238第七节易方达基金238一、企业概况238二、企业经营情况分析239三、企业基金资产收益分析240四、企业基金份额配置分析240五、企业基金行业投资分析241六、企业主要股东分析241七、企业投资策略分析241第八节嘉实基金243一、企业概况243二、企业经营情况分析244三、企业基金资产收益分析244四、企业基金份额配置分析245五、企业基金行业投资分析245六、企业主要股东分析246七、企业投资策略分析246第九节博时基金249一、企业概况249二、企业经营情况分析249三、企业基金资产收益分析250四、企业基金份额配置分析250五、企业基金行业投资分析251六、企业主要股东分析251七、企业投资策略分析252第十节南方基金254一、企业概况254二、企业经营情况分析255三、企业基金资产收益分析255四、企业资金份额配置分析256五、企业基金行业投资分析256六、企业主要股东分析257第十一节景顺长城基金管理有限公司257一、企业概况257二、企业经营情况分析257三、企业基金资产收益分析258四、企业基金份额配置分析258五、企业基金行业投资分析259六、企业主要股东分析259第十二节长城基金管理有限公司259一、企业概况259二、企业经营情况分析260三、企业基金资产收益分析261四、企业基金份额配置分析261五、企业基金行业投资分析262六、企业主要股东分析262第十三节国投瑞银基金管理有限公司262一、企业概况262二、企业基金资产收益分析263三、企业基金份额配置分析263四、企业基金行业投资分析264五、企业主要股东分析264第四部分资产管理行业投资与战略第十一章资产管理行业投资机会与风险265第一节资产管理行业投资效益分析265一、2010-2012年资产管理行业投资状况分析265二、2013-2017年资产管理行业投资效益分析270三、2013-2017年资产管理行业市场潜力271四、2013-2017年资产管理行业的投资方向274五、2013-2017年资产管理行业投资的建议275第二节影响资产管理行业发展的主要因素276一、2013-2017年影响资产管理行业运行的有利因素分析276二、2013-2017年影响资产管理行业运行的稳定因素分析277三、2013-2017年影响资产管理行业运行的不利因素分析278四、2013-2017年我国资产管理行业发展面临的机遇与挑战分析279第三节资产管理行业投资风险及控制策略分析283一、2013-2017年资产管理行业市场风险及控制策略283二、2013-2017年资产管理行业政策风险及控制策略284三、2013-2017年资产管理行业经营风险及控制策略284四、2013-2017年资产管理同业竞争风险及控制策略285五、2013-2017年资产管理行业其他风险及控制策略287第十二章资产管理行业投资战略研究288第一节资产管理行业发展战略研究288一、战略综合规划288二、业务组合战略290三、区域战略规划292四、营销品牌战略292五、竞争战略规划293第二节对资产管理品牌的战略思考294一、企业品牌的重要性294二、资产管理实施品牌战略的意义294三、资产管理企业的品牌战略295四、资产管理品牌战略管理的策略297第三节资产管理行业投资战略研究298一、2012年资产管理行业投资战略298二、2013-2017年资产管理行业投资战略298三、2013-2017年细分行业投资分析302资产管理市场调查报告常见问题有哪些？1、我公司的市场调查报告主要是用于面向企业、投资者、风险投资机构、资金申请评审机构申请资金或者融资。2、市场调查报告也可以作为您团队建设与项目执行的指导方案。3、市场调查报告重点是论证项目的市场价值、商业模式的可行性、实施方案的可操作性、团队的执行力、项目的投入产出预期。4、优秀的市场调查报告不在于文字多少，而在于抓住项目精华，以合适的文字图表和图形展示项目投资价值。市场调查报告传递的信息、理念、创新思维、独到的盈利模式等是其价值所在。5、市场调查报告需要重点分析历史财务数据、管理运营情况、整个企业市场现状、未来拟投资项目带来的价值增长和投资需求，投资项目可以是多个或者仅用于补充流动资金，财务评价要考虑历史数据及财务制度的延续性。资产管理市场调查报告特点资产管理行业环境分析：行业环境是对企业影响最直接、作用最大的外部环境。资产管理行业结构分析：行业结构分析主要涉及到行业的资本结构、市场结构等内容。一般来说，主要是行业进入障碍和行业内竞争程度的分析。资产管理行业市场分析：主要内容涉及行业市场需求的性质、要求及其发展变化，行业的市场容量，行业的分销通路模式、销售方式等。资产管理行业组织分析：主要研究行业对企业生存状况的要求及现实反映，主要内容有：企业内的关联性，行业内专业化、一体化程度，规模经济水平，组织变化状况等。资产管理行业成长性分析：是指分析行业所处的成长阶段和发展方向。当然，这些内容还只是常规分析中的一部分，而在这些分析中，还有不少一般内容和特定内容。例如，在行业 分析中，一般应动态地进行行业生命周期的分析，尤其是结合行业周期的变化来看公司市场销售趋势与价值的变动。资产管理纵深研究资产管理行业研究分为一般性研究和专业性研究、浅表性研究和纵深研究，只有进行纵深研究才能真正发现公司的价值形成和来源构成。进行行业的纵深研究，必须在深入调查的基础上进行大量的基础研究和实证分析。例如，不同行业间的技术传递和转移过程，是直接关系到不同行业的兴衰和转化的过程，对于这一问题的研究，就是纵深研究的范围。市场调查报告撰写的五要素是什么一、详细介绍产品在市场调查报告中，应提供所有与企业的产品或服务有关的细节，包括企业实施的所有调查。这些问题包括：产品正处于什么样的发展阶段？它的独特性怎样？企业分销产品的方法是什么？谁会使用企业的产品，