好品山东五金行业分析报告.doc

好品山东五金行业分析报告五金是指金、银、铜、铁、锡五项金属材料，五金是工业之母，国防之基础。五金行业是指从事五金加工，制造，生产，冶炼，开采等活动的行业。行业内产品按其用途可分为工具五金，建筑五金，锁具安防，厨卫五金，日用五金，家具五金及配件五金等几大类。 一部分日用五金产品是人们生活必须的工具类消费品,另一部分五金产品大都不是最终消费品,而是作为工业制造的配套产品、半成品以及生产过程所用工具等。 一、全国五金发展现状五金行业作为一个与人民生活密切相关的朝阳行业，一直呈现较快的发展态势。由于我国丰富的原材料资源和低廉的劳动力成本,我国已成为名符其实的五金大国。目前，我国五金制品行业产品品种齐全，很多产品的产量居世界第一，在全球市场占有较大份额，远销到220多个国家和地区。据调研，截至十一五末，我国五金制品行业规模以上企业达到4万家，年总产值已达8000多亿元，主要分布在广东，浙江，江苏，上海，福建，山东，河北等省市区。二、山东五金发展现状山东省是我国重要的五金产品制造基地和销售中心。历史悠久，产业规模较大，实力较强。改革开放以来，山东五金制品行业一直保持着快速稳健的增长势头，截止到2008年基本上保持年近30%的高速增长。目前，山东五金行业有4500多家规模企业，行业整体规模达到1000亿元左右，占全国总量的10%左右。并涌现出文登威力迈泊（手动工具）、济南玫德铸造（管材、通用零部件）、烟台三环锁业（锁具）、山东樱花（紧固件）、阳信东进（不锈钢餐具）、山东国强五金（五金建材）等全国乃至世界的五金龙头企业。但是受2008年金融风暴影响，山东五金行业增长速度逐渐变缓，出口额和营业额增长速度也在变缓。面对这一市场竞争的新形势，五金企业为了长远发展，积极转变传统销售方式，利用网站优势平台，整合全球市场资源，积极开拓网络营销新渠道。下表是我们对大型B2B网站的山东五金会员情况的统计分析： B2B网站山东五金会员统计表B2B网站山东会员数量山东五金会员数量慧聪网75762932320阿里巴巴279284968马可波罗3131810125中国制造网657441765全球五金网158082396世界工厂网700311307中国五金网1161711617中华五金网27892586中国制造交易网501671525万贯五金机电网12591233 （注：部分网站存在会员重复及个体注册问题）从上表我们可以看出山东五金企业已经充分意识到网络营销的重要性，大批企业已经借助B2B第三方电子商务平台建立商铺，开展网上销售。但由于山东电子商务发展比较薄弱，省内电商龙头企业、大型电商第三方平台、电商人才等的匮乏使得传统企业的电商路困难重重。在这背景下，由经信委主办的好品山东第四方电子商务应用服务平台将助跑传统企业的电商路。三、好品山东五金会员情况目前，好品山东拥有6000多家会员企业，其中经营范围涉及五金产品的企业数量已超过1000家，占总会员的16%。威力迈泊、玫德铸造、三环锁业、国强五金、青岛海尔等山东五金龙头企业现已加入好品山东。下面是我们对好品山东五金会员情况的统计分析： 1.规模分布好品山东五金会员企业规模按其注册资本划为三类：小型企业（注册资本低于100万），中型企业（注册资本高于100万且低于1000万），大型企业（注册资本高于1000万）。目前，好品山东平台拥有351家小型五金企业会员，381家中型五金企业会员，258家大型五金企业会员。以下是五金企业规模分布表： 2.地区分布好品山东平台五金会员从地区分布上来看主要集中在潍坊、济南、济宁、枣庄、烟台、淄博、临沂等地市，并在当地形成规模较大的五金产业群，例如济南平阴五金生产出口基地和临沂河东区五金产销基地。此外，山东还拥有文登五金工具产业集群和阳信不锈钢产业集群两大产业群。以下是五金企业的地区分布表： 3.平台五金行业热点类目为了更好地了解山东五金行业发展具体情况，我们对平台上五金会员企业所经营的五金产品进行分类汇总。以下是五金产品种类分布表：（注：A雕刻机 B通用零部件 C机械及行业设备配件 D金属建材 F轴承E工程机械配件 G液压升降平台 H其他液压机械及配件 I输送设备 J其他行业专用设备 K五金工具 L磁选设备 M切割机 N接头O罗茨风机，风机）根据上表，我们筛选出五个好品平台五金热点类目：雕刻机、通用零部件、机械及行业设备配件、金属建材、轴承。好品山东平台会员企业中经营雕刻机的有49家，经营通用零部件的有52家，经营机械及行业设备专用配件的有87家，经营金属建材的有48家，经营轴承的有31家。以下是各个五金热点类目的好品会员企业数量分布表:对比以上两表，我们可以发现虽然雕刻机和轴承的种类非常齐全，但实际经营它们的企业数量并不多，这主要是由于雕刻机和轴承生产企业，不断引进先进技术，发挥自身技术优势，强化自主创新，不断研发新产品，推动产业升级，提升综合竞争力的结果。下面我们着重对平台上这些五金热点类目的行业龙头会员的企业发展现状及其电商使用情况进行分析。 （1）济南金强激光数控设备有限公司（雕刻机）济南金强激光数控设备有限公司是一家以生产、研发和销售为一体的激光设备现代化企业。公司现拥有高速激光雕刻与切割机、商标切割机、纺织品激光雕刻和切割机、玻璃雕刻机、金属切割机等五十多款激光设备，产品广泛应用于众多领域及行业，年销售额3000万元以上。济南金强激光数控设备有限公司从2009年开始借助B2B电子商务第三方平台开展网络销售，同年在阿里巴巴开设商铺，发展至今已有四家旺铺；慧聪网等其他B2B大型网站也建有济南金强的网上商铺。 （2）济南玫德铸造有限公司（通用零部件）济南玫德铸造有限公司是现在世界上同行业中生产规模最大、品种规格最全、产品质量档次最高的生产厂家，世界五金制品制造业500强。公司主要产品是迈克牌管件（玛钢管件和沟槽管件）、钢管接管接头和螺旋钢管，现为国内外各大中城市五金水暖批发商、建材批发商、各大中工程首选经营使用品牌，年销售收入30多亿元。济南玫德铸造有限公司作为山东五金龙头企业，居安思危，积极开拓网络营销新渠道。2011年公司在慧聪网开设其第一家网上商铺，发展至今也拥有了多家网上商铺，并荣获慧聪买卖通会员“标王”头衔。 （3）山东华兴机械股份有限公司（机械及行业设备配件） 山东华兴机械股份有限公司是一家集科研、生产、商贸于一体的大型企业。 公司主要生产石材机械、农业装备、钢结构等3大类300多个产品，产品畅销全国及亚洲、欧洲、非洲等于20多个国家和地区，年销售额一亿元以上，各项经济指标位居全国同行业首位。山东华兴机械股份有限公司积极实施现代企业制度，拓展网络营销新方式。自2010年起，公司现已在中国制造网、中国制造交易网、阿里巴巴、世界工厂网、慧聪网、马可波罗等B2B网站拥有商铺，建立了完善的网络营销体系。 （4）山东国强五金科技股份有限公司（金属建材）山东国强五金科技股份有限公司是专业从事生产门窗用配套件产品及各类五金制品的国内龙头企业。公司产品涵盖高档建筑五金、箱包五金、家电五金、汽车五金、高档胶条等几大系列，年生产铝、塑门窗五金配件1500万套件，产品畅销国内各省及欧美、非洲及东南亚等40多个国家和地区，销售额一亿元以上，在行业十年的连续统计中7年保持销量第一。山东国强五金科技股份有限公司于2004年在阿里巴巴开设第一家网上商铺，开展网络销售至今已有11年历史，是五金行业内最早开展网络营销的企业之一，目前已在阿里巴巴、马可波罗、中国制造交易网等多家大型B2B网站拥有商铺。 （5）临沂开元轴承有限公司（轴承）临沂开元轴承有限公司，是中国轴承（新加坡）有限公司投资在华设立的外商独资企业。公司主导产品为圆锥滚子轴承，并同时配合客户需求产销圆柱滚子轴承、深沟球轴承、推力轴承及非标准系列等轴承，为“一汽”、“二汽”、“福田”等国内100多个主机厂家配套，并出口东欧、中东、南非、丹麦、韩国等国家和地区。在电商使用方面，临沂开元轴承有限公司开展网络营销已有三年时间，全球五金网、慧聪网、马可波罗都已建立其网上商铺，网络营销效果非常明显。四、五金行业发展趋势分析 为了更好地了解五金未来的发展前景，我们对五金行业几个子行业的发展趋势进行着重分析。1. 五金工具五金工具是指铁、钢、铝等金属经过锻造、压延、切割等物理加工制成的各种金属器具的总称。五金工具主要包括手动、电动、气动、切割工具、汽保工具、农用工具、起重工具、切削工具、工具机械等。我国目前是世界上最主要的五金工具供应商，据海关数据显示：2013年上半年五金工具出口额为59.99亿美元，同比增长7.12%，产品主要出口美国、日本、德国、俄罗斯、香港、英国等226个国家和地区。目前，无论国内还是全球五金市场都呈现着较好的发展态势。以下是五金工具的相关统计分析表： （摘自博思数据研究中心） （摘自博思数据中心）根据以上两表我们可以看出：目前全国五金工具产量呈现出高速增长的发展态势，平均增长速度高达25%，预计2014年五金工具产量将突破250亿件；全球五金市场规模虽然增长速度较缓慢，但也一直保持着3%的增长速度，总体发展态势良好。在这大环境下，山东五金工具行业飞速发展，已经成为北方五金重要市场。在山东五金行业整体发展的过程中，地区企业抱团成为重要的发展态势，其后形成的五金产业集群带，对山东五金形成自己的特色、打响区域品牌，起着不可或缺的作用。文登五金工具产业集群2009年，面对国际金融危机的影响，文登市以致力打造中国五金工具基地为目标，以骨干企业发展膨胀为载体，以技术改造、品牌建设、技术创新为动力，不断优化发展环境，全力培植壮大机电工具产业集群。截至2011年，文登全市机电工具企业发展到600家，产业过亿人民币的14家，规模以上企业34家，产业规模达到540亿，快速形成产业集群优势，极大地带动当地五金工具的进一步发展。临沂河东区五金产销基地河东五金制造加工业具有悠久历史，上世纪70年代初就以生产剪刀、锤子等五金工具而闻名。近年来，河东区立足优势，高点定位、强力运作，坚持把五金加工作为全区优势产业重点培育、加快发展。目前河东区发展九曲、相公、凤凰岭、太平等4个五金制造加工乡镇，82个五金加工专业村，已有5家产值超过亿元的企业，21家产值超过5000万元的企业。相信在政府的大力支持和当地企业的共同努力下，河东区未来发展前景非常广阔。(数据摘自慧聪五金网）2. 轴承轴承是我国重点发展的战略性基础产业，我国轴承行业一直保持了平稳较快发展的态势，主营业务收入平均年递增18.20%，轴承产品产量平均年递增20.11%，为建成轴承强国打下了坚实的基础。（数据摘自机械设备网） 山东轴承行业经过多年发展，现已成为全国轴承大省，总规模居全国第三位。2013年上半年山东轴承主营业务收入为279.58亿元 ，同比增长15.67%，利润额达24.33亿元。 目前，山东轴承生产主要集中在“山东省轴承出