吉利收购沃尔沃历程.doc

吉利收购沃尔沃历程一收购准备历程1.前期准备 吉利收购沃尔沃并非一蹴而就，李书福在2002年就动了收购沃尔沃的念头。 2007年吉利的战略转型，吉利越发认识到自身的不足，对沃尔沃的关注也越来越强。最后吉利做出收购沃尔沃的决定，主要是李书福在战略上考虑。比如通过收购沃尔沃，学习沃尔沃的技术和管理，短时间拉近与跨国企业竞争距离，形成走出去的竞争力。同时获得一个更大和更平衡的市场份额和业务结构。 2008年福特宣布考虑出售沃尔沃并在随后发出出售邀约，福特方面仍表示，在目前的竞购中，吉利汽车处于领先地位。同时，福特也表示吉利是收购沃尔沃的优先竞购方。2.时机把握 从全球经济和整个汽车行业来看，全球经济受金融危机影响最坏的时刻已经过去，正在逐渐复苏。全球汽车市场尤其是中国等新兴市场正在回暖。当前世界汽车工业由于金融危机的影响，正在经历着大调整、大转移、大重组的历史时机，吉利汽车抓住了金融危机经济低迷带来的商业机遇，积极参与汽车工业的全球化竞争。3.获取政府支持 吉利收购沃尔沃得到了政府的大力支持。商务部明确表示支持吉利收购沃尔沃。此次工信部部长李毅中出席了签字仪式，本身就体现出政府对转变增长方式和实施更有效的国际合作的期盼和鼓励。可以说吉利的这次收购行动，是对国家战略、地方战略和企业战略的深度整合，吉利长袖善舞的不只是资本市场，而是对于中国产业政策的精到把握。4.工会从反对到支持 吉利明确表示，不会关闭沃尔沃轿车在哥德堡和比利时的工厂，并且沃尔沃轿车将仍然由目前的管理团队领导。沃尔沃目前在哥德堡和比利时的两家工厂会长期保存。这在一定程度上拉近了吉利与沃尔沃汽车工会的关系。吉利经历一波三折终于赢得沃尔沃工会的信任。 5.优秀的并购团队 整个并购是一个高度国际收购，为实现收购后对沃尔沃资产最大限度的掌握，吉利还聘请了全球专业的投行、律师行和会计师行，组织了200多人的团队参与谈判。分布全球的顾问公司都拿出最强的团队，确保了整个项目的操作严谨、科学、计划、有条理。花了整整一年的时间做出第一份收购建议书提交给福特。吉利准备非常充分，里面的数据非常详实，奠定了福特跟吉利谈判的基础 。同时也赢得了沃尔沃高管的支持。6.广揽人才 吉利收购以及未来运作沃尔沃离不开一批懂汽车产业和国际收购的人才。早在2007年，吉利就在为并购沃尔沃进行人才储备。李书福通过多年的运作，打造了一个高规格的人才团队，包括尹大庆、赵福全、张芃、袁小林、沈晖、童志远等人。7.筹集资金 吉利早在2008年初就开始将所有的利润存起来，为此次收购做资金准备。同时，吉利与众多国内地方政府谈判，通过未来沃尔沃国产项目以及沃尔沃研究所项目落地，以获得地方政府资金的支持。这一落地项目引起了众多地方政府的关注，先后有北京、天津、东莞、大庆、成都、杭州等地方政府与吉利集团洽谈。据悉，大庆市国有资产经营有限公司已经为沃尔沃项目投入30亿元人民币资金。二具体实施过程1 2009年9月 吉利首度证实竞购沃尔沃 或联手中资投资机构吉利汽车行政总裁桂生悦在香港首度就吉利竞购沃尔沃作出正面回应。他向每日经济新闻表示，吉利正在母公司层面开展竞标沃尔沃轿车业务的准备工作，并极可能联手中资投资机构参股。2 2009年9月吉利称母公司将联手内地政府竞购沃尔沃中国主要国产汽车制造商-吉利汽车管理层称,其母公司将与一家内地政府的投资企业联手,竞购福特旗下的沃尔沃.媒体对沃尔沃的交易估价接近20亿美元.该交易将提升吉利汽车的行业地位,且沃尔沃的技术也可促进其产品升级.吉利汽车行政总裁桂生悦表示，拒绝对可能的竞购估价,但称吉利汽车母公司正在等待福特正式提出出售沃尔沃.他还表示,吉利母公司不会寻求入股,而是要收购所有权,并称福特将在一个月内做出是否出售沃尔沃的决定.32009年11月吉利成为沃尔沃首选竞购方 就细节进行谈判中国民营汽车制造商浙江吉利控股集团表示，对福特公司宣布其为沃尔沃汽车公司首选竞购方的决定表示欢迎。吉利即将开始与福特公司就收购的细节进行谈判，为收购后的瑞典知名品牌沃尔沃的独立运作奠定良好的基础。吉利是中国增长速度最快的汽车公司之一。吉利和福特前期已经进行了多次的磋商。该项交易得到了中方银行支持。沃尔沃目前的工厂、研发中心、工会协议和经销商网络将得以保留，同时，沃尔沃将借此进一步增强在中国这个重要汽车市场上的销售网络和采购渠道。未来的沃尔沃将由独立的管理团队领导，总部仍设立在瑞典哥德堡。如果交易达成，沃尔沃在中国市场的实力将得到加强，并在高速发展的市场上创造新的增长机会和实现各项业务之间的协同效应。42009年11月 吉利海外战略走出三大步 正与沃尔沃实质性谈判 吉利集团副总裁王自亮近日表示，吉利“走出去”战略已走出三大步，目前正与沃尔沃汽车公司进行实质性谈判。王自亮表示，吉利近几年在“走出去”的战略上采取了三步走的方式。第一步是2006年与英国本通公司合资，生产英国经典出租车。第二步是并购全球第二大自动变速器厂商。第三步是吉利与沃尔沃的谈判目前已进入实质性阶段。“福特公司宣布把吉利作为首选竞购者，这对吉利来说是迈出了可喜的一步。”王自亮说。52009年12月商务部表示支持吉利汽车收购沃尔沃 福特公司与中国浙江吉利控股集团已就收购沃尔沃有关敏感的知识产权问题接近达成协议。若吉利收购成功,将成为首家海外并购世界级汽车品牌的中国民营车企。对于吉利收购沃尔沃,中国和瑞典两国官方都表示欢迎,从多个渠道了解到,中国政府对吉利此举均持支持态度,并乐观其成。商务部相关负责人就此接受该报采访时强调,商务部将继续鼓励和支持中国企业实施走出去战略。国内汽车行业专家程远则表示,吉利收购沃尔沃,将有利于中国汽车工业由大到强,对提升中国汽车工业整体水平具有决定性意义。6. 2009年12月 吉利为收购沃尔沃招兵买马 新加盟数名高层吉利汽车开始对外界保持越来越远的神秘感,这似乎预示着吉利收购沃尔沃即将有新的进展。有消息称,华泰汽车总裁童志远已加盟吉利汽车。童志远是继FPT菲亚特动力科技中国区总裁沈晖之后,吉利汽车为沃尔沃项目引入的又一重量级人物，是具有国际视野的专业人才。7. 2009年12月吉利就收购沃尔沃商业条款与福特达成一致 2009年12月23日,中国汽车企业浙江吉利控股集团有限公司宣布,已与福特汽车公司就收购沃尔沃轿车公司的所有重要商业条款达成一致。作为中国发展最快的汽车企业之一,吉利预计将于2010年第1季度与福特签署股权收购协议;在获得相关监管机构批准后,预计于第2季度完成交易。双方将围绕法律文本和融资的最终确定以及政府审批等方面的问题进行进一步的讨论。8 2010年2月吉利收购沃尔沃节前好事难成 融资谈判已陷入僵局吉利收购沃尔沃的交易在春节前将不会有结果。相关报道指出，吉利收购交易无望在中国农历新年之前达成。报道同时指出,融资谈判和签署文件的细节已经陷入僵局而吉利负责并购事宜的新闻发言人袁小林给出了一个极为“官方”的说法协议将在一季度完成,而交割定在了二季度。吉利设在伦敦的发言人蒂姆伯特也对媒体表示,协议签署的日期将在第一季度末。福特的发言人马克特鲁比称,该公司的目标是在一季度签署一个详细的交易协议,并在二季度末前完成整个交易。9 2010年3月吉利筹得21亿美元预计月底购沃尔沃吉利汽车集团已成功筹得21亿美元，预计最迟3月31日签署正式协议收购沃尔沃轿车公司。这将创下中国收购海外整车资产的最高金额纪录，吉利集团有望借此跻身全球知名豪华车市场。记者了解到，吉利集团目前已筹集21亿美元（约150亿瑞典克朗），但预计吉利集团出价约20亿美元收购沃尔沃。10 2010年3月28日吉利收购沃尔沃签约 跻身豪华车阵营 浙江吉利集团与福特汽车在瑞典正式签署最终股权收购协议,吉利集团出资18亿美元,成功