华夏保险个人工作总结及二〇一四年工作计划.docx

华夏保险个人工作总结及二一四年工作计划华夏保险个人工作总结及二一四年工作计划第一部分 工作总结20*年12月，怀着一颗期待而又忐忑的心情走上新的工作岗位，来到了华夏保险中支公司，内心充满欣喜。而面对陌生的环境，生僻的专业词汇，从来不懂得的网络系统，内心里充满了疑问和茫然。无比焦虑地想融入到群体中，急切地想了解所有的相关知识。然而，工作是个循序渐进的过程，面对从来没有接触过的新鲜事物，时刻告诫自己，要脚踏实地的从头开始，从基础做起，切勿好高骛远。对于尚且不熟悉业务的我，首先，学习保险条款，了解新契约岗系统，熟悉如何操作，在不断的实践中潜移默化地懂得了本行业中更多的保险知识。再将所学的知识用于实践操作，试着自己在系统中录入保单，计算保费。在自己闲暇时帮助工作繁忙的同事，既增进了我们之间的感情也了解到了更多的业务知识。通过参加公司的几次会议培训以及每天早上的早会，我学习了我公司的发展战略、文化精神、以及职场礼仪。培训时间虽短，但结识了很多平时不经常接触的同事，见识公司的精英人才，学到了华夏的文化精髓。在与大家的共同学习和协作配合中，提高了自身的沟通能力，加强了团队合作的精神。在这正规又进取的氛围中，也激发了自己力争上游的心劲，努力做到干一行、爱一行，在自己的岗位上充分发挥自己的潜能。经过了近一个月的工作积累，由未知到已知，不断发现自己的不足，及时向几位前辈请教学习，逐渐熟悉了各类保险，付诸实践，可以与客户进行简单的沟通。第二部分 20*年个人工作概述（一）工作成绩 经过近一个月的工作积累，这段时间也是公司每年中工作最为繁重的时候，刚开始的工作也都是从比较简单的业务开始。每天早上要早早的来开门，因为是冬天，所以要先早早的打开空调，然后把桌子擦一遍。打扫完之后，就要准备参加每天早上的早会，在早会上，总是能够学习到最近公司的最新战报以及上级的最新指示，为后续工作铺平了道路。早会之后，回到岗位就要开始回想昨天的工作情况，是否还有未完成的工作今天要继续完成，然后为今天的工作做好计划。现在我的主要工作是银行保险新契约承保业务，银保客户经理从网点将单子送到我这里后，先对照清单将银保单子审一遍，看看单子中存在的问题，然后用铅笔圈出，并在清单中记录下来，将单子退回去。然后将单子收回执、扫描，再然后根据系统扫描清单汇总列表登记，最后将扫描完的单子整理入盒，存放起来。平时如果有客户来需要办理业务，我也会帮着向客户介绍讲解些公司的产品情况，如果有不能解答的我会请教几位前辈。比如有客户来办理退保业务，我会询问客户为什么想要退保，然后跟他讲咱们产品的优点有哪些，建议他在保险期限内最好不要退保，如果客户是急需用钱，我们会跟客户建议是否考虑先用保单做抵押，从公司借款，因为毕竟公司的借款利率也不是很高，以解燃眉之急。但如果客户真的执意要退保，我们会向客户细心的讲解退保的一些事项，比如可能会造成一定的损失。在这个过程中经常会遇到一些客户在退保过程中脾气不太好，有些言语上的偏激，我们会先给客户倒杯水，然后耐心的向他们讲解，以稳定客户的情绪，尽量做到服务周到，让客户满意。（二）工作不足 1.专业知识和实践操作还要进一步的学习与加强2.行业经验欠缺，处世判事能力不足3.工作方法有待进一步改善，时常忙而乱，无章法导致效率不高4.沟通较少，工作中遇到问题，没有及时与领导沟通，导致一些工作滞后。（三）对公司及本部门的建议（含工作流程及制度建设） 在这段时间的工作中，经常遇到客服向咱们公司反映自己买的保险，有时到了该交保费的时候经常接不到提示，导致客户忘交保费，等过了缴费期限，发现合同已经永久失效，只能退保，而对客户造成极大的损失。所以我认为对于客户的实时追踪要及时，最好能够每月都确认客户是否能够联系到，是否已经换了号码，以防到了该通知客户缴费时而联系不到客户，最后客户还会埋怨咱们的服务不周到，而丧失对公司的信任感。当然这样做会大大的加大工作任务，但是会提高客户的服务满意度。我刚来公司，对于公司的一些很多事*不甚了解，所以所提出的一些建议可能还不是很周全，还望海涵。（四）工作感受 虽然来到咱们公司仅仅一个月，可能恰好是咱们公司最为繁忙的时候，所以最开始的几*里浮动很大，再加上自己一个人在公司附近租的房子，住的也很一般，每天晚上下班回去之后没有任何可以交流的人，有些不太适应，回到住的地方就早早的睡了，这可能是大学毕业之后，第一次真正的感受到出门在外工作，需要自己去做的事情很多很多。但是我很庆幸，在公司各位领导以及同事总能够细心的给我以生活和工作中的关怀，工作中不懂得事情，各位前辈总能够耐心的向我讲解。自己也确实学到了很多很多。虽然每天的工作是忙碌的，但是生活是充实的，每天都能学到很多东西，所以我非常感谢公司的各位前辈同事们，特别是咱们公司的领导，能够给我这个在咱们公司工作的机会，让我能够用自己的实际行动为咱们公司奉献自己一份微薄之力。第三部分 20*年工作计划（1） 个人工作计划在这一个月中，学到的东西还是有限的，仅仅是对银行保险新契约承保业务有了相关的的了解。在这个新的一年中我会逐渐的向各位前辈同事学习个险新契约承保业务以及保全作业业务。然后了解咱们公司的以往年份推出的各项产品的情况，在向客户服务时，能够让客户有个清晰的了解。积极配合部门工作，做好后援支持与保障，让客户经理在前台销售无后顾之忧，给予充分支持，单证管理有序，手续费用结算及时。以周为单位，做好工作行事历，工作条理清晰；以月度为单位，做好单证盘点；做好数据分析与统计，时时更新。（2） 成长规划及个人期许针对我个人的工作不足，我会做如下改进：1、坚持不断的进行专业知识学习、力求在专业技能方面有更大幅度的提升将理论运用于实践 2、工作中遇到的问题多向领导及其他伙伴请教学习，及时反思，快速积累经验，积极提升全面思考、判断问题的能力4、多思考，多沟通，积极融入团队，与业务伙伴多交流沟通，了解他们的需要。在这新的一年里，我将尽自己的最大努力拓展自己的专业技能，在竞争中逐渐提升自己的各项能力。对保险知识知之甚浅的自己，还需要在不断实践中，深化学习，不仅要熟悉理论知识，还要熟练掌握展业技巧，在工作中多学习，常反思，勤总结，提高自己的业务以及服务能力，严格要求自己，争做一名优秀并有