工程项目投标报价策略与决策模型研究论文(PDF 28页）.pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文第 I 页 摘要 如 何制定 切实 好用的投标策略正在 成为 一个热门 研究方向 现实条件决定 有必要结合投 标工作实际 在该领域进行细 致和深入的 研究 建立针对不同 工程 类型的 报价决策模型 本文 站在竞标人的角度 借 助常见的S P S S 1 及 E x c e l 软件完成数据整理和 分析 依靠较 简单的 方法建 立报价的决策 模型 重点关 注造价编制完成后 最 终报价形成这一关键环节 提出解决困扰企业投标报价难题的方案 从历史入 手 文章分析了中国的招 投标制度 探讨了 投标决策的内容和 程序 以 及几个 有重要影响的决 策模型 还 特别涉及了风险 分析的 相关 情况 包括定性和定量 分析方法 结合中 铁x 局在铁路 公路和市政工 程领域的 投标报价信息 建立关于赢标 概率w和报价水平N ij 的模型 研究 运用线性回 归及曲 线拟合手段推导投标报 价模型的方法 并进一步运 用模糊 预测技 术研究 获取对手的竞 标能力值 鉴于 很多业主采用复 合标底评标 方式进行招 标 提出了 相应的 报价 模型 从而形成 了完整的投标报价策略 由 于本研究 成果的 可操作性及良 好的 可扩展性 能够为企业领导者提供现实 的决策指导 其结论对国内施工企业有良好的参考 实用价值 关键词 投标报价策略 曲线拟合 回归模型 风险分析 S P S S S P S S S ta ti s t i c a l P ro g r a m f o r S o c ia l S c ie n c e s 即壮会科学统计 程序 是目前公认的 最优秀的 统计分析软件 包之一 本研究采用S P S S f o r Win d o w s 1 0 0 E d i ti o n 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 1 页 ABS TRACT T h e t o p i c o f h o w t o s e t u p a u s e f u l a n d p r a c t i c a l b i d d i n g s t r a t e g y h a s t u rne d i n t o a h o t s p o t r e c e n t l y S o s t u d y o n t h i s i s s u e c o m b i n i n g w i t h p r e s e n t c o n d i t i o n o f t e n d e r i n g s t a t u s h a s b e c o me m o r e i mp o rt a n t T h e t h e s i s i s j u s t a n t i c i p a t i n g t o s e t u p a b i d d i n g d e c i d i n g m o d e l f o r d i f f e r e n t t y p e s o f c o n s t r u c t i o n s F r o m t h e b i d d e r s v i e w o f p o i n t d i s p o s e a n d a n a l y z e b i d d i n g d a t a w i t h t h e h e l p o f S P S S a n d E x c e l s o f t w a r e S i m p l e m e t h o d i s u s e d i n b u i l d i n g a b i d d i n g s t r a t e g y mo d e l F o c u s i n g o n t h e k e y s t e p o f f ina l b i d d i n g a f t e r w o r k i n g o u t t h e c o n s t r u c t i o n c o s t g i v e a p l a n t o s o l v e t h e c o n f u s i n g b i d d i n g p u z z l e B e g i n n i n g w i t h h i s t o ry i n t r o d u c e t h e d e f i n i t i o n c h a r a c t e r i s t i c c l a s s i fi c a t i o n a n d b a s i c p r o c e d u r e o f b i d d i n g s c h e m e a n d a l s o m e n t i o n t h e s t a t u s q u o o f d e v e l o p me n t i n C h i n a s c o n s t ru c t i o n m a r k e t S u m m a r i z e t h e m a i n c o n t e n t s a n d p r o c e s s o f b i d d i n g p o l i c y m a k i n g i n c l u d i n g a f e w i n fl u e n t i a l d e c i s i o n m o d e l s A l s o i n v o l v e d i s t h e r i s k a n a l y s i s w h i c h i s c o n s i s t e d o f q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s D e p e n d i n g o n t h e b i d d i n g d a t a i n r a i l w a y h i g h w a y a n d m u n i c i p a l c o n s t r u c t i o n a r e a s o f R a i l w a y X C o m p a n y e s t a b l i s h a ma t h m o d e l c o v e r i n g w i n n i n g p r o b a b i l i t y W a n d b i d d i n g l e v e l 场 D i s c u s s t h e m e a n s o f d e d u c i n g b i d d i n g m o d e l s b y l i n e a r r e g r e s s i o n a n d c u r v e f i t me t h o d a n d f u rt h e r mo r e a c q u i r e r i v a l s b i d d i n g c o m p e t i t i v e r a t i o w i t h f u z z y f o r e c a s t i n g t e c h n i q u e C o n s i d e r i n g c o mp o s i t e a p p r a i s i n g m o d e h a s b e e n a d o p t e d b y m o r e a n d m o r e e mp l o y e r s加t e n d e r i n g p u t f o r w a r d c o r r e s p o n d i n g b id d i n g m o d e l A n d t h e n a f u l l s e t o f b i d d i n g s t r a t e g y i s f o r me d F o r t h e c h a r a c t e r i s t i c o f b e tt e r o p e r a t i o n al a n d e x t e n s i o n a l t h e r e s u l t o f t h e p a p e r c o u l d p r o v i d e a p o l i c y m a k i n g g u i d e f o r c o m p a n i e s K E Y WO R D S b i d d i n g s t r a t e g y c u r v e f i t r e g r e s s i o n m o d e l r i s k a n al y s i s S P S S 西南交通大学硕士研究生学位论文第 I 页 引 言 在建筑行业的 投标报 价过程中 参与竞 标的 承包商在做出 最终报价之前必须 考虑自 身的特点与所要承包的工程有关的许多因素 唯此 才能使己 方报价既 能 足够高以 保证盈 利 又能 足够低以 确保中 标 目 前 已 有一些关于建 立报价模型的 研究 根据所采用的不同 技术大致可以 将其分为三类 第一类是基于概率的 报价模型 第二类是利用决策分析技术 第三类就是建立 报价专家系 统 寻求 最优解 探求适合于一般投标单位的报价模型是国际学术和工程领域的热点问题 我 国 企业当前的 实际管理 决策水平距离国际领先巨头还有相当 差距 具体应用 这些理论工具的能力十分有限 对于承担竞标的新手来说 要及时 准确地得 出 一个最优报价无疑是一 项难度很大的工作 中国建筑招投 标市场目 前竞争的主要是预 算的精 确度和 运气 远没有达到形 成科学决策的程度 如何在分析现有投标历史数据的基础上 探索使用简单的 方法 建立适合自 身特点的 数学模型 并提出一套有实际指导价值的 投标报价 方法成为一个颇具现实意义的课题 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 页 第1 章 绪论 1 1课题研究的必要性和意义 随 着中国经 济的飞速发展 建设工程招投标己经取 代工程任务的 行政分配制 度 成为工程 项目 发包 承 包的 主要方式 历经二十余年的发展 招投标制 度 在我国的工程建设 设备及 材料采购 政府采购方面得到广泛应用 投标正 在 成为各 种类型 企业的最重要与 核心的活动之一 一个 谋求长远发展的建 筑企业 要想取得生产任务 获取利 润并最终实现企业的可持续发展 就必须通过 投 标 中标 把自 己的优势展 现给业主 有效地 推销 自己 的资源 劳务 服 务等 实行公开的 招投 标制度有利于业主降 低工程造价 节约成本 控制投资 促使承包商优化资源配置 提高劳动生产率 对于提高社会生产力水平乃至全 社会的进步都具有重大意义 然而 由 于我国在建筑 领域实 行招投标制度的时间还比 较短 目 前仍然存 在很多不完善之处 假投标 行政千预和地方保护主义依然存在 理论的匾乏 和实践经验的 不足还很普遍 某些 暗箱 黑 幕 仍在一定程度上左右 着评 标的结果 还有很多企业寄希望于依靠关系 政策 或者 桌下交易 获得工程 但是 越来越多具有卓识的管 理者开始关注招投标 他们对自己的 投标活动进 行了 深入的思考和总结 我国的招投标制度迟早会步入规范和完善的 轨道 并 且同国 际标准和惯例接轨 国内市场经济体制的健全和完善正在使招标 投标 制度走上良 性发 展 朝着健康 规范的方向推进 企业除了 加 强管理 增强自 身实力外 还要在投标 报价策略方面重点 研究 在确保中标率的前提下 降低项目风险 增加实际收益 只有坚持科学决策 企业才能够在规范的 招投标 环境中做出 最优选择 实现企业的发展目 标 投标 决策对企业的影响是如此巨大 通过科学决策提高中标率已成为企业管理者共 同的问题和一致的期望 尽管一些学 者已 就此展开研究 但是多数还仅限于 概括性的文字描述或者定 性研究阶段 总体上属于 从经验出 发 较低层次的 策略研究 或者操作性不强 模型过于复杂 不能为 决策者 提供明确的参考 1 2论文的主要研究内容 本次研究将 采取竞 标人的角度 以 最终获标为目 的 结合国内 企业投标报价 现实情况 运用回归预测和模糊预测方法建立其数学表达式 并将结果与报价 过程密切关联 提出一项较为科学 有效的投标报价策略 并给出一套可行的 西南交通大学硕士研究生学位论文第3页 报价决策模型研究方法 期望最终结果可以 指导国内企 业进行 工程投标报价 同时 探讨国内 外占主导地 位的投标和 报价模型 并论述和分析常见的招标方式 当前 针对国内企业的实际进行研究 并给出结论性策略与建模思想成果的 还较少 因此 课题在结合国际 最新的招投标数学模型 研究成 果 将其与国内 企业的 报价工作 现状结合 并站 在投标 人的角度研究工程投标的方 面有所创新 采用基于概率理论和回 归理论的 报价模型 重点讨论竞争 对手 标准化报价值与 投标胜 率之间的 数量关系 本论文的撰写 基于目 前比 较流行的几种模型分析方法 同 时结合中 铁X 局经 营开发 部的实际 针对铁 路 公路和市政三类项目 的报价结果进 行分析 1 3总体思路和研究流程图 针 对本课题的 特点 及研究方向 重点 依靠实际收集的投标资料 和基础数据 按照 整体一局部一整体 的顺序将投标决策问题进行分解 首先对投标决策 的内 容和程序进行单项研究 并 将决策过程划分为若干 阶段 然后对每一个阶 段进行分析 重点对投标数据进行分类 整理 归纳和总结 技术路线参考 目前流行的投标报价分析模型进行数据处理 着重采用基于概 率论和回归理论的报价模型方法 进行 综合分析 建立一 个适于 具体操作的 数学 模型 并在此基础上给出 报 价策略 另一方面结合本人在国内 建筑企业招投标 工作的实际经验 针对目前 通行的造价形成方式 有针对性地建立一个投标报 价决策系统 最后进行总结 形成一套有效的报价策略 困卜 1本论文叨究蕊粗曰 西南交通大学硕士研究生学位论文第4 页 第2 章 工程建设项目招投标 2 1关于工程建设项目招投标 2 1 1招投标的概念 历史和发展 招标和投标活动 是指 招标人事先公布采购条件和要求 针对货物 工程 和服务 吸引 众多投标人参加 竞争 并按照规定程序选择交易 对象的 行为 131 招标 和 投标 是同一经济过程的两个方面 该过程实际上是商品交换 的一种 经营方 式 招标方是 商品 交换的 买方 投标方则是相应的 卖方 买主提 出所买商品的 各种要求 许多 卖主 相互竞争来出 卖买主所要求的商品 最后 买主 择优购买 这就是招 标投标过程的 通俗化表述 在市场经济条件下 从一 国国内到国际 从大宗商品 采购 证券发行到工程建设交易都普遍采用招投标 方式 1 2 1 2招投标制度在中国的完善发展 随 着 1 9 8 0 年我国 重返世 行和1 9 8 6 年加入亚行 竞争性招投标制度被引入到 各个行 业 经 过长期探索和 实践 通过国 家立法等强制性手段 目前已 经建立 起一套相对完善和规范的招投标机制 我国的 招投标工作是随着相关 法律 法规的 制订和完善 逐步发 展起来的1 1 7 1 1 9 8 3 年6 月 在总结试行经 验的 基础上 原城乡 建设环境保护部发布了 建 筑 安装工 程招标投标试行办法 在国 家工程建设中实行招标投标承发 包制度 使 建筑业的经营体制发生了质的变化 1 9 9 8 年3月 中华人民共和国建筑法 正 式实施 意味着在规范建筑市场行为 特别是在工程项目承发包上 有了最高 层次的 法律规 范 1 9 9 9 年9 月1 日 中 华人民 共和国 招投标法 正式颁布 并 于2 0 0 1 年1 月1 日 起实行 进一步 从法律高度对招投标活动进行有效而全面的 规范 确保招 投标活动健康 良 性发展 9 1 6 1 2 2招投标的基本特征 招投标的 本质是鼓励和规范自 由 竞争 它具有以 下四条基本特征 1 0 1 1 J 1 平 等性 在招标投 标过程中 投标人和招标人之间的法律地 位是 平等 的 双方按照平 等 自 愿 互利的原则和 规范的 程序 享有平等的权利和 义务 不同的 投标人 之间也是平 等的 招标方应该一视同仁 为所有 投标者 提供同 等 条件 让他们公平竞争 2 竞 争性 竞争性是 招投标的核心 规范的招投标每次必须有3 家以 上 单位投标 他们以各自的实力 信誉 报价 服务等优势展开竞争 优胜者中 西南交通大学硕士研究生学位论文 第5页 标 当然 不同的招标人 之间也存在竞争 投标 人有权 在不同的招标项目 上进 行选择 竞争是 和市场经济 相伴随的 市 场经济的 活力就在于竞争 3 开放 性 市场经济的 本质特点之一就是开 放 要求打破地区 和行业 部门 的封锁 实现自由 买卖 的竟争 对于招标投 标这种交易方式来说 它更要 求打破所有的 封锁和垄断 最大限度地让投标者展开最大规模的竞争 正规的 招投标活动 必须在公开发 行的 报刊杂志上刊登公告 打破行业 部门 所有 制 地区 国别的界限 具有很大的开放性 4 严肃性 招投标活 动是一种严肃的法律 行为 其活动本身 必须严格的 按照相关的 法律 法规进行 同时具备很强的法律效应 招标公告和招标文件 具有要约邀请的 性质 投标 书 评标则具有要约和承诺的法律效力 招投标活 动的 结果是合同的 签订 与项目 的实施 这也必须 严格按照招投标文件执行 2 3招投标的分类 根据投标 标的不同 招标可以 分为1 7 11 9 1 勘 察设计招标 施工监 理招标 材 料设备招标 施工招标 设计施工总招标 按照允 许参加投标的 对象来分 可以 分为公开招标和限制性招标 按照招投标的范围 可以 分为国内招标 和国际 招标 按照招标的基本操作方式 可以分为 公开招标 邀请招标 协商招标和两 段招标 2 4招投标的基本程序 表2 1 工程招标投标基本程序 工程招标投标基本程序 1 准备招标文件 2 发出招标通知 3资格预审 4 发售了 购买招标文件 5 投标准备 投标 6开标 7评标 8 签订合同 西南交通大学硕士研究生学位论文第 6 页 2 4 1招标 2 4 1 1招标程序及基本工作 大体可以 分为招标准备 招标组织及评标定标三个阶段 主要包括以下一些 基本工作 a 选择招标方式并发出招标公告或邀请 b 编制招标文件 标底 投标指南 c 资格预审 投标保函 d 开标 评标 确定中 标 单位 授标并签订合同 2 4 1 2常见的 定标方法 1 对于施工企 业而言 了 解 业主如何定标有着非常 现实的 意义 目 前定标方法 主要有三种 1 按最低类比 价定 标 2 按 合理类比价定 标 3 在合理类比 价基础 上综合评标 2 4 2投标 大体可以分 为投标准备 编写和递交标书 谈判与签订合同 三个阶段 主要 包括以下一些基本工作 a 招标信息跟踪 b 报名参加资 格预审 c 研究招标文件 d 现场考察 调查 投标环 境 e 参加标前会 提出尚不确定的问题 f 报价分析决策 乡编制投标书 b 投递投 标文件 西南交通大学硕士研究生学位论文 第 7 页 髻 月荟盆片篇盆 匹 2 1 龙宙 亡O F 日书狱 翻 2 书 匀里月 砰 图 2 2 方 七S tR 幸 示荃 本 程 序 O s 1 MJ 西南交通大学硕士研究生学位论文第S页 第3 章 工程建设项目投标决策 为了 有效地 建立报价决策 模型 本章 将首先论 述工程建设项目 投标决 策的 相 关内容 同时涉及报价决策模型的历史发展和应用现状等 3 1工程建设项目投标决策的内容 投标决策的内 容即 投标决 策要解决的问 题 它 至少 应该包括以 下几个子决 策 系统h a l 1 8 1 1 是否参 与投标 通过分 析自 身的资金 技 术 人力 物力 任务 饱满 度 中 标可能 性 潜在竞争对 手 项目的 风险 盈 利水平等决定 是否参加 投标 2 投标风险 评价 企 业在中标后可能面临 工期 和是否 盈利等 风险 这都 将影响企业的投标决策 风险等级影响着企业报价的策略和报价的高低 因此 投标决策必须包括对风险的评价 3 投标报 价的 确定 在最终决定参与投 标后 核心问 题转化为 确定 报价 水平 报价的 高低在一定程 度上决定了 中标的概率 也决定着中 标后利润空间 的大小 以 及在实施项目 经 营管理时面临的相关风险 在提升中标率和增大利 润空间之间寻求 平衡点以 确定最终 报价 成为投 标决 策的关 键所在 本次论文撰写将主要关注投标风险评价与投标报价最终确定阶段 重点研究 如何利用掌握的报价资料确定报价水平 3 2工程建设项目 投标决策的程序 一般把投标决策分为三个主要阶段11 0 1 预评 价阶段 分析决策阶段和后评 价阶段 其中 的分 析决策阶段又可划分为信息收集 投标项目 选择的 经济 评价 项 目 风险分析 报价策略的选择和报价的确定四个环节 圈 3 1投标 决筑粗序 凰 圈队 即 夙 胃 西南交通大学硕士研究生学位论文 第9页 3 3投标前决策 企业作为 拥有有限资 源的法人实体 它必须在众多项目 之间进 行选择 及 时舍弃 那些没有吸引 力 或者竞争对手太强 太多的项目 这样不 仅可以 避 免浪费人力 物力 而且可以防止错过更具价值的招标项目 因 此该环节对 于企 业增加盈 利和提高中 标率 有重 要意义 企 业是否应 该参与 某项投标活动 取决于 三个因素 1 能 否完成该项目 2 是 否应该争取该 项目 3 能否 得到该项目 为了 更具操 作性 将主要评价准则列表如 下 1 28 1 4 1 1 表 3 1投标前决策的评价因素及准则 评价因素评 价 准 则 能否完成该 项目 a 若企业在资 质 施工技术 资 金周转 人力 设 备 工期 质量等任 何一 个方面存在较大的 不能满足要求的可能性 而且不能通过租赁 融资 合作 等方式减小该可能性 则放弃 是否应该 争取该项目 b 若企业现阶段 或者在该地区实行 创牌 战略 则只要 项目 预期 盈利水平 达到微利或者保 本即 可参与投标 c 企业现阶 段任务少 急需获 得项目 维持发展 则参与 投标 d 预计项目 工期内 企业任务较饱满 如果项目 预期盈 利水平 不理想 则放弃 e 预计项目 工期内 企业任务较饱满 如果预计有其他更具吸引力的项目 则 放弃 能否得到该项目 f 若存在比 较 严重的地方保护主义 且本企业不在受保护之列 则放弃 乡 若 存 在比 较 严 重的 行 业 保 护 主 义 且 本 企 业 不 在 受 保 护 之 列 则 放 弃 h 已 知或预计将 有多家 实力远远超过本企业的 竞争对手参与 则放弃 i 本企业与业 主曾有过合作 历史 且彼此感觉不 错 则参与投标 1 若 有迹 象 表 明 本 次 招 标 存 在 不 规 范 现 象 而且 本 企 业与 业 主 无 特 殊 交 情 则放弃 对于 经过预 评价分析 如果已 经决定 放弃该项目 则 永久放 弃 除 非出 现极特 别情况 如果决定参与投标 也不代表投标者的决策思想永远不会发生改变 在以 后的投标决策分析 阶段的各 环节中 随着投标人对该项目 介入程度的加深 和掌握信息的增加 仍存在放弃该项目的可能 西南交通大学硕士研究生学位论文第 1 0 页 3 4风险分析 风险是指事件结果发生的 不确定性 而所谓风险的大小就是这种不确定性的 程度2 1 对不确定因素的 变化范围和度量的 分析 研究 称为不确定性分析 其实 质是 对不利于 达到预定目 标 实现预期利润 的 因素所做的 预测分析 显然它 的作用就是尽量减少不利因素对预定目标的影响 确保实现预期 目标 一般来 说 影响 投标 报价高低的因 素主要有环境因素 公司因素 和项目 因素 而这些 因素都不同程度地存在风险 3 4 1风险的定量分析 在经营管理范畴 风险 通常是指盈亏变化的不确定性 因此常用盈亏值的方 差来 表示1 2 11 如果一个项目 的 盈亏 值呈离散 变化时 其可能 盈亏值是x 1 x 2 x 3 1 x 则 这个项目的 风险大小0 2 可以 用公 式表示为 n 1 l郭一 刁 其 中 一 R 一是 所 有 盈 亏 值 的 算 术 平 均 值 如 果 各 盈 亏 值 发 生 概 率 可 以 预 测 a V s 一 价 而 且 一 万 x p r 其 中 A 是 第 个 盈 亏 值 发 生 的 概 率 如果 可能的 盈亏值是连 续分布的 可以设x E a b 则项目 风险的大小o可 以用下式计算 矿 上60 2 D x 1 x E x 2 b a 弓 3 4 2不确定性分析 上面的公 式虽然给出了 风险的 理论计量方法 但是风险总是同 不确定性联系 在一起 事前对盈亏值的估计往往是粗略的 这些原因导致一般的风险评价总 是建立 在经验 和预测的基 础之上 不确定 性分析一般包括保本分析 敏感性分 析和风险分析 3 4 2 1 保本 分析 通常 工程承包商的目 标当然不仅是保本 但保本却是进一步赢利的基础 保本分析就是 通过测算工程 实施后的 保本点来分析它对不确定性因素的 适应能 西南交通大学硕士研究生学位论文第 1 1 页 力 对于总报价的保本分析可以为投标者得出以保本点为最低报价的投标决策 参考 具体测算时 首先要 对企业的 财务 成本进行分析 明 确固定成本 可变 成本项 目 做出保本分析图 金翻 总收入 总成本目 固定成本 保本点 0 l 工 程数盆 图3 3 保本 分析图 3 4 2 2敏感性分析 敏感性就是 指项目的 各个不 确定因 素发 生变化时 对投标报价策略评价指标 的影响程度1 2 1 敏感性分 析就是通过测定各个不确定因素发生 变化时 所导致的 报价策略评价指标的变化幅度 判断各因素变化对实现预定目标的影响程度 并因此做出决策 通常有单因素分析和多因素分析两种敏感性分析方法 在单因素敏感性分析中 假定各因素之间是相互独立的 即计算某一因素的 变动影响时 假定其他因素 不变 多因素敏感性分析则假定多个不确定因素同 时变化 计算其对评价指标的影响程度 影响总报价的因素很多 反映在其计算公式F 3 总 报价 单价x 工程量中 有两个方面 工程量和单价 工程量是给定的 不考虑其影响 单价作为一个 综合指标 影响单价的敏感因素有 确定直接费时所依据的企业定额水平和采 用的预算价格 待摊费用的 内容和分摊方式 平均分摊或不平均 分摊 这些敏 感因 素综合在单 价中影 响总 报价 因 而也是 总报价的 敏感因素 单因素敏感性分析中假定各个因素之间是独立的 这不一定符合实际情况 实际上这些 不确定性因素可 能同时发生 变化 综合影响评价指标 但若同时考 虑这些因素的变化计算会相当复杂 而且由于各个不确定因素实际发生的概率 不同 其影响程度也不同 3 4 3投标风险的定性分析 西南交通大学硕士研究生学位论文第 1 2 页 对风险进行定性分析 主要的是找出导致风险的原因 因素并对之进行分析 从而 对风险的 大小做出判断 还可以 针对这些引 起风险的原因和因 素采取相应 的措 施 以 求尽可能地减少企 业投标风险 根据前文 投标风险即因 投标活 动而引 起的 企业盈亏的不确定性 这种不确 定性是由两个 方面造成的 一是投标时中 标与 否带有不 确定性 一是中标后合 同实 施的 过程中企业盈亏也具 有不确定性 一般把这两种不确定性分别称为 中 标风险 和 项目风险气 3 4 3 1中 标风险分析 中 标风险 4 7 5 3 1 的实 质就是投标人中 标的 不确定性 而该不确定性是由 招投 标制度本身的竞争性本质所导致的 此外 招投标过程中各种不规范 不完善 的行为和做法 也将增加投标人的中标风险 具体说来 中标风险主要包括竞 争风险 行政风险 人情风险 幕后 交易风险 在四 种中 标风险中 只有竞争风险是 与招投标制度相关的 风险 其 余三种风 险是招 投标实施中不规范行为的结果 随 着我国 招投标制度的进一步完善和市 场经济 行为的 进一步规范 必 将逐步 减少直至最后消失 3 4 3 2项目 风险分析 项目 风险 4 71 53 1和中 标 风 险 不同 它 不 是由 招 投 标活 动 本身 引 起 的 而 是 与 项目 的实施有关 一般来说 投标 人的 报价总会使它盈 利 但在中标后的实际 施工当 中 却常常由 于一些 特殊的原因而导 致企业 盈利减少甚至出 现亏损 因 此 在投标报价前必须对项目 风险 进行深入的分 析 找出各种风险因 素 尽量 减少这些风险因素的发生概率 引发项目 风险的风险因 素有的 与企业自 身的 管理 有的完全是不可控 不 可预期的因素 项 目风险包括政策风险 法制风险 价格风险 环境风险 管 理风险 劳资风险和收款风险 3 4 4投标风险的定量分析 一个风险因 素发生与否 在它发生之前人们是无法预侧的 但是 从决策的 角度看 要想做出合理和有效的决 策 就必须对风险进行审视 确定 至少是 大致的确定风险各因素发生的可能 性以 及对盈利的影响程度 这就提出了对风 险进行定量评价的问题 根据风险的 定义 风险就是事 件结果的不确定性 风险的大小就是这种不 确 定 性的 程度 z 1 这个定义实 际上己 经给出了 一个定量分析风险的方法 那就是 用方差口 这一代表变化程度的 变量作为对风险的 评价指 标 西南交通大学硕士研究生学位论文第 1 3页 表3 2风险评价指标计算公式 适用的情况计算公式 各结果离散 等 概率分布 一 击 客 一 f2a l n 1 Ix x 其 中 j 1 n Z 二 各结果依 概率离散分布 0 2 一 二 其 中 客 X IP I 各结果连续分布 0 2 一 D x 静 E x y 3 5主要决策方法 由 于用以 选择承包对象的 资料 通常比 较确切的 不多 虽然 承包某项工程时 收入是可靠的 但其支出 却难以 肯定 工程的各 种费 用不可 能预计得很确切 因 此对施工企 业来说 承接该工程的利润就不肯定 可能 存在较大 不多 亏 本三种情况 包含着一定的 风险 这时就可以 用一 些方 法来做定量分析 其中 包括常见的 决策树和概率分 析法等 3 5 1决策树分析法 适用于风险性报价决策 分析的一种简便易 行的实用方法 其特点是用一种树 状图 表示决策 过程 通过 事件出现的概率和损益期 望值的 计算比 较 可帮助决 策者对行动方案 做出抉择12 当投标人不考虑竞争 对手的 情况 仅根据自己 的 实力决定对某些工程如何报价时 则是典型的风险报价决策问题 适用于用决 策树分析法进行分析 决策树分析法的基本决策过程如下 1 先 根据已 知情况 绘出决策树 2 计算自然状态点的损益期望值 计算期望值 一般从重 点开始逐步计算 每个自 然状态点处的 损益期望值尽 按下式计算 E j E P B j 式中P 和乓分别表示 相应概 率分枝的概率和 损益 值 3 确定决策方案 各方案枝端部自然状态点的损益期望值即为各方案的损益期望值 在比较方 西南交通大学硕士研究生学位论文第 1 4 页 案时 若考虑的是收益则取最大期望值 若考虑的是损失则取最小期望值 最 后根据得出的期望值和决策 者的经验来分析 做出 最后的 判断 3 5 2概率分析法 适用于考 虑竞 争对手的 存在 而且 研究了某些重要对手的报价行为和中标概 率情况下的报价决策分析 概率分析法主要解决报价时 如何才能低于竟争对 手获得高分又有 利可图的 报价问 题 2 6 3 0 1 一 般来说 投标人在 投标竞争中会遇到以 下几种情况 一是知道对手是谁 也知道对手有多少 二是知道对手有多少 但不清楚他 们是谁 三是既不知道 对手是谁 又不知道对手有多少 上述情况 可按只有一个和多个竞争对手两 种情况来分析 只要我们依据一些仅有的资料和竞争对手的一些情况 认真地 加以 分析和研究 就能做出 具有竞争力的报价 概率分析法是否行之有效 取 决于投标人在以往竞争中 对其竞争对手的信息掌握程度 通过分析研究 把竟 争对手过去投标的实际资 料公式化 就可以 建立通常所说的投标模型 在投标 竟争中 根据竞争对手的多少 及这些对手是否确定 可建立不同 的投标模型 3 6投标报价决策模型的发展 投标决策是一个充满着不确定性的复杂决策过程 它包含两个连续阶段 投标可行性决策和报价决 策 其中 投标人的报价决策通常取决于经验 直觉和 决 策人的偏好等 方面的因素 报价决策1 2 3 1 2 4 1 3 2 1 4 0 1 主要有两种方法 一是报高价 或现金流预测模型 二是基于承包商风险评价的报价策略模型 投标报价由成 本和报高价两部分组成 投 标人首先计算将用于工程项目 的 现场临时设施和工 料 机等直接 间接成本 然后根据公司管理费 不可预见费和利润等在上述 成本的基础上确定一个报高 率 报价等于成 本乘以 报高率 o 科学的报价决策并非主 观地抬高 或降低标价 也不是简单地运用不平衡报价 法来调整报价项目的单价 而是通过系统地组织 分析和整理过去的经验数据 来制定一种以相对低标价中标并由此带来利润的标价和中标比例的最优组合 从而使承包商执 行中标项目 的 合同 获得更 大的预期利润 自 二十世纪五十年代以 来 投标策略这一题目 引起了 研究人员的兴 趣 他们 都 企图 建立 概率模型 预 测国际 公开招标的中标机会 许多 类似的 理论被开 发出 来 尽管 如此 这些理 论很少被用于实际中 主要是因为它 们不 适合建 筑 承包商的实际运用 具体表现为 统计资料的收集既不完整又不容易 建立在 一系列 实际中 不存在的假设 上 计算太复杂 为了 更方便 应用 模型 应具备如 下特征 4 0 4 3 1 a 除利润最大化 和竞争外 还要考虑到影响 报价确定的更为广泛的因素 西南交通大学硕士研究生学位论文第 1 5 页 b 考虑投标中的多目 标性 C 使用定性的 主观判断 而不是广泛使用数学和 统计上的技 术 d 少依赖和使用以前的项目 资 料和竞 争者的 投标数据 因为大量的有效数据通 常很难而且浪费大量时间才能够获得 或者根本就得不到 这样 投标问 题的建 模就集中 在了 研究对经验数据的处理和预期利润的估计 的方法上 投标报价决策模型的发展充分说明人们关注的焦点一直集中在对这 个方法的改 进上 国际工程竞争性招标投标中广泛使用的传统统计学投标模型 是由F ri e d m a n 等和 G a t e s 等提出的 3 6 1 F r i e d m a n 模型 1 9 5 6年 投标策略模型的先驱 F ri e d m a n首先提出了 第一 个投标报价模型 F ri e d m a n 弗里德曼 模型 65 1 66 68 69 1 P A f 一 f 耳 P I M U f A l f P f 其中 P A f 为中 标概率 U A f 为企 业期望利润 f 为 报高率 m为未知竞争 对手的 个数 n 为己 知竞争对手的个数 A为估算成本 弓 f 为战胜一个典型 投标人的概率 F ri e d m a n模型通过计算承包商单独对每一个竞争者的赢率 来计算其 在某 个工 程上与 其竞争者竞争时的概率 他假设承包商 对每个竞争者的赢率是互不 干扰的 并用 这些赢率来计算对所有竞争者的 赢率 3 6 2 G a t e s 模型 1 9 6 7年 G a t e s 对 F ri e d m a n 模型进行了改 进 G a t e s 认为 在一个市 场中 人 员 物资等资源 可以自 由 流动 因而所有 投标者的报价并非无关联 G a t e s 认为 在给定标高金额的情况下 与一些掌握其投标资料的对手 即己知对手 竞争 而赢得合同的概率为 P n A一 r 一 f抽1 一 皿砂 一一一竺 一二 一二 一 I 已 P P C 凡为 战胜A的 概率 P e 为战 胜 B 的概率 对于未知对手的情况 则变为 万 1 1 Pn I l P A 其中 只为战胜 个未知竞争 对手的概 率 P ry 为战胜一个典 型竞争对手的概率 西南交通大学硕士研究生学位论文第 1 6 页 两个模型的 主要差别阅在于基于竞争 对手的中标联 合概率计算方法不同 问 题是 前者 理论上是 正确的 但由 于利用 典 型对手 的 报价分 布去替代不 明 竞争对手的 报价分布 竞 争对手的报价分布函 数误差较大 因 此 其报价不 完全反映客 观实际 后者实际 应用较好 但公 式表达不完全正确 因 此 关于 这两个模型的争论持续了四 十多年 统计报价 模型存在的问 题在于这两类模型具 有公式复 杂 仅考虑概率和竟 争 没有对定 性因 素进行评 价等局限性 根本问 题在于这种统计回归的方法解 决竞标问 题时误差较大 而且后一个模型的理论并不十分健 全 3 6 3最优利润率报价模型 1 9 6 9年 M o r i n和C l o u g h 在F r i e d m a n 模型的基础上 提出了 最优利润率 报价模型 1 E V I F B C 一 P W I F B C F B C一 1 A 其中 F B C 为承包商标 价与其估算成本的比 值 E 少I F B C 为承包商预期 的中 标利润 P W I F B C 为 承包商 在F B C 情况下中标 概率 该模型 通过确定一 个承包商某一时期的最佳毛利润来达到承包商的经营目 标 3 6 4机会成本报价模型 1 9 8 2 年 C a r t 提出了 机会成本报价模型 7 6 1 将 机会成本纳入竞 争性投标报 价分 析中 对最 优利润率报价模型进行了 改进 以 便使承包商有关整个公司或 单独项 目的决策可以较深入的反映公司在竞争中的地位 在该模型中 承包商 赢得一个工程的预期中标利润为 E V I F B C 一 E F I L P W I F B C F B C 一 1 一 0 A 其中 P W I F B C 为 赢得工程的概率 E F I W 为 本次中 标将从以 后投标 机会中得到的 预期利润 E F I 幻为本次不中标从以 后的机会中取得的预期利 润 八 互 F I L E F I W 为 标准的机会成本 A 3 6 5改进的 F r i e d m a n 模型 英国的R o w l a n d 等 提出 了改 进的F r i e d m a n 模型 4 9 1 6 7 1 研究了 基于模糊回归 理论的投标策略模型结构 m i n h i a i l 3 a o 6 3 I S X P 3 6 x t S y l m a x h i a 夕 2 a a o f l s t fi j QM 之Y i 西南交通大学硕士研究生学位论文第 1 7 页 式中 几 0 P 4 0 1 Y I X I 分别 对应投标竞争对手在第i 次 投标时的中 标率和 报高 率 i 1 2 n h 1 1 2 1 h 0 h l 为隶属度的 下限 a 0 1 和A k 1 2 3 刃 为参数 然后 得到了中标率和 报高 率的模糊预测模型 提出了 三种投标人 乐观型 中间型 悲观型 最优报价策略 用模糊回归来替代统计回 归作为 建模基础并没有涉及到 人的 认知作用这一 本质问 题 即报价是以 投标人对竞争 对手的认知为基础的 和统计回 归方法相 比 两 种方法 只是 在采用 数学工具上 有所差异 3 6 6投标报价的影响因素分析 为了 更加全 面 准确地 对模型的适用范围做出判断 人们总是 倾向 于尽可能 多地 考虑足够多的 变量 4 5 1 4 s 1 例如 英国 学者 O d u s o t e 和F e l l o w s 调查了 英国 建筑 业的情 况后提出了4 2 个因素 6 1 1 美国学者 A h m a d 和M i n k a r a h 调查了美国建筑业 的情况 后提出了 3 1 个因素 6 6 1 而香港则 有学者 提出了1 0 个主要因 素 6 9 1 笔者认 为目 前国内建 筑行业中影响 报价的因素主要 有 图4 1 2影 响投标报价的因素 但是 在这些 变量中 有些变量对问题的 研究可能并不重要 有些变量数据的 质量可能很差 实际 应用的 模型是不可能 涵盖所有这些变量的 这时主因素分 析法是一个适当的工具 5 5 1 6 3 1 它既能在 最大范围内 提取主导因 素也能减少变量 数目 根据国内工程投标市场现状 并参考其他学者的研究成果 采用这种方 法选择了 6 个变量作为主要影响因素 4 4 1 4 6 5 7 1 即 当前市场条 件 建设项目 工 程量 公司目 前承担的工 程任务量 竞争 对手数目 工程复杂程度和拟采用的 竞争 策略 选 择的理由主要 有 a 影响 作用明显 b 易于定量 测度 c 可以 方便 地收集历史资料并进行整理 具体应用中可以结合经验对其影响做合理的主观 西南交通大学硕士研究生学位论文第 i s 页 判断 通常可采用模糊估计方法分析竞争对手中 标率和竞标能力之间的 关系 对于 比较了 解的 竞争对手 i 可以 直接 采用指数平 滑预测或线性回 归方法 建立中标 率w f n 报高角健间的回归方 程 W A o A l l x f 其中 A o A 为线性回归系数 而 对于不太熟悉的 竞争对T i 可以 采用模糊预测方法建立 1 之间的 模糊 线性回归方程 将搜集到的有限的投标资料 代入如下的线性规划中 m in J c 艺 叉 C Ilf I l a f 一 1 h l c lf l w 1 叉 a f 1 h 叉 c If l二 W I f 1 2 二 m 其中 h O s h s 1 为隶属 度下限 a 为 戌 的中 心值 为回 归系匆 的 模糊幅度 c 二 0 可以 证明 以上线性规 划问题的最 优解总是 存在的 评价模型拟合程度优劣的指标有 R 产 W R 一 卜 一 G a f l l W R 艺C If I W 一般 情况下 在凡s O 5 凡x 0 凡s O 3 时认为所得到的拟合结果可以 接受 通过 计算得到线性规划的两个回归系数 分别为 A o a o c o 和A 1 a l c l 则 模糊回归 方程为 W A o A l x f 当 投标方对 其他所有的竞 争对手历史 投标资 料和市场行为信息不完备时 经 实例证明采用 基于 概率模型 的投标报价模型 误差较大 偏于保守 投标者 获得的期望利 润会较小 而 采用基于 博弈模型 和模糊预测 的决策方法 则 会在很大程度 上弥补这 种缺陷 更符 合信息不完备 情况 下的竞标实际 情况 其 得出的 最优报高率了更大 比前者为 投标人带来更大的期望收益 因 此 在 信 息不完备情况 下的竟 标决 策中 采 用基于 博弈模型 和模糊预测 方 法的报价 决策更为有效 13 9 1 该模 型存在的不足 该模型需要 使用模糊数学理论 不便普通施工企业 进 行数据处理及 求解 该 模型仍然具 有很 大的 不确定 性 可信性并不高 该 模型仍 然是基 于报高率了的 研究 预测的 是最优报高率使得报价低于 对手获 胜 且期望利润最大 仅适用于 合理最低价法 不