加速推进向第三方物流服务商的完全转变.doc

务实 创新 稳定 发展加速推进向第三方物流服务商的完全转变上海中远物流有限公司2008年总经理工作报告2007年，在中远物流总部的正确指导下，上海区域全体员工充分发挥敢于拼搏、勇于奉献的奋斗精神，以饱满的热情和昂扬的斗志克服了重重阻力，努力向着“物流勇于挑战、货运加速转变、船代超越自我、管理精益求精”的目标前行，最终圆满完成总部下达的各项任务指标，实现了企业在新时期更高要求下的持续增长，掀开了企业发展新的篇章。第一部分：2007年行政工作总结一、2007年主要经营指标完成情况：1、区域公司整体财务情况：2007年，上海区域共实现利润XX万元，同比去年增长16%，顺利完成全年XX万元的攻坚指标。2、2007年区域公司精益指标完成情况：指标金额本年累计奋斗指标XXXX攻坚指标XXXX收入增长率不低于XXXX成本费用增长率XXXX收入利润率不低于XXXX成本费用利润率不低于XXXX人工成本净利润贡献比XXXX公司各项精益管理指标均达到考核要求，产品物流、工程物流、海运货代、空运货代及船舶代理等主要分部精益化指标均顺利完成考核指标。3、2007年区域公司主要生产指标完成情况：区域共完成产品物流营业额XX万元，同比去年增长42.98%；实现产品物流经营利润XX万元，同比增长157.59%；区域共完成工程物流营业额XX万元，同比去年增长32.87%，完成工程物流签约额XX万元，同比去年增长10.23%；实现工程物流经营利润XX万元，同比去年增长39.87%；区域货运出口总揽箱量XXTEU，同比去年增长7.2%；区域中远揽箱量完成XXTEU，同比去年增长4.2%；区域直接货主箱量完成XXTEU，同比去年增长40.54%；区域美线业务箱量完成XXTEU，同比去年增长123.51%；区域驳船箱运量完成XXTEU，同比去年增长20.52%；区域共实现船舶代理收入XX万元，同比去年增长6.38%；区域船舶代理艘次市场占有率达XX%，同比去年增长3个百分点；区域大宗散货市场占有率达XX%，同比去年增长6个百分点；班轮代理集装箱量完成XX万TEU，同比去年增长26.21%。以上各项生产经营指标均达到指标要求，并与去年相比实现了较大增长，达到了历史最佳水平。二、2007年主要工作回顾回顾过去一年的工作，在区域全体员工的共同努力下，上海中远物流较好地把握了市场机遇，业务规模逐步扩大，管理水平稳步提高，企业各项工作都得到了切实有效的落实，在前进的道路上形成了一次又一次的突破。（一） 物流业务勇于挑战，加速培育物流核心优势2007年，我们将重大物流服务项目和大型跨国企业作为主要攻坚目标，积极争取在关键领域取得更大的突破。通过一年的努力，成功开发操作多个大型综合物流服务项目，逐步建立起稳定的核心客户群，加速培育物流业务的核心优势：1、工程物流以索埃勒自行式大型车组为核心的设备优势公司依托中远物流强大的品牌优势，凭借核心设备索埃勒自行式大型车组以及多套重大件运输方案决策系统的辅助，在2007年的工程物流服务中攻克了一个个技术难关，挑战一次又一次的新纪录。2007年3月，在大连石化项目操作中，成功完成单件重达1466吨和1347吨的两件加氢裂化反应器全程物流服务，刷新了2004年创造的1284吨的重大件货物水陆联合运输及重大件滚装上下船的全国纪录。2007年6月，成功操作包钢集团CCPP项目设备运输，运输路段横穿内蒙大草原，全长3328公里，运输过程中灵活运用多种设备和技术方案，克服重重困难，最终提前到达目的地，圆满完成了任务。2007年6月，在中石化工程公司青岛大炼油项目中，成功操作长63.25米，直径7.6米，重600吨的大型化工设备常压塔设备运输，继06年7月创造上海陆上运输58米最长构建后再次刷新本市陆上运输最长件设备纪录，同时创造了本市陆上运输最高、最大件纪录。在不断刷新纪录、超越自我的过程中，公司工程物流各项技术能力都得到了显著的提高，核心竞争力得到进一步巩固。凭借过硬的技术和敬业的精神，上海中远物流赢得了客户的一致肯定，目前已与中原、拜尔、福伊特西门子等多个重要客户建立了一系列的项目合作关系，形成了稳定的客户群体，进一步确立了我们在工程项目物流服务领域的领先优势。2、化工物流以上海化工物流中心为核心的资源优势化工物流中心自建成以来，始终定位于国际知名化工企业物流供应商，通过近几年的努力，各项资质和技术能力得到了进一步完善和提高，并与拜尔、巴斯夫、BP等国际化工巨头建立了一定的业务合作关系，形成了以上海化工区为核心，逐步向山东、广州、成都等全国各地延伸的服务网络。2007年，化工物流再次挑战高难度，积极争取与国际知名化工企业建立长期战略合作关系。在物流总部的关心和指导下，经过近半年的努力以及前期优质服务的积累，依托中远物流强大的品牌和网络优势以及化工物流中心现代化的资源设备和技术优势，成功中标拜尔公司包装货物流运输项目。按照合同约定，我们将为拜尔公司包装类货物提供长期的一体化物流服务，合同总金额超过1亿元，无论在规模还是周期上都实现了化工物流领域新的突破。3、融资物流以现代化物流理念为核心的技术优势现代化物流的发展离不开相关配套产业的支持。在上海着力建设金融服务业和现代物流业的大背景下，面临强大的融资物流市场需求，公司运用现代化的物流理念，有效地把握了市场机遇，大力开发多个融资物流产品，融资物流规模取得了迅速的增长。2007年，上海中远物流再接再厉，进一步扩大了融资物流业务规模。目前，公司已于8家银行建立了良好的合作关系，签约客户达80家，业务种类涉及钢铁、汽车、油品、有色金属、零星制造业等多个行业，银行贷款敞口金额达到30亿元人民币。融资物流的快速成长不仅打开了物流事业发展的新渠道，也为今后物流事业的高端化、多元化发展创造了更多的可能。（二） 货运业务加速转变，综合货运服务特色初步体现 货运业务在2007年继续保持稳定增长的同时，突破原有业务模式，开发并形成了具有一定特色的服务产品，积极向实现总部“两个转变”的要求前进。箱量是货运业务发展的基本保障。2007年，公司积极采取措施，采用多种营销方式，继续保持了总箱量实现10%的增长速度。其中外订舱箱量增长45%，占总箱量比例由06年的63%上升为07年的74%，业务结构产生了巨大的改变。货运FOCUS系统的进一步推广，更加为公司订舱业务的发展增添了活力。综合货运服务方面，公司积极培育综合货运服务能力，大力开发综合货运项目，已与三井物产、中粮集团、中远建设等多个客户建立了良好的合作关系，服务规模逐步扩大。2007年，公司综合货运服务收入同比增长达36%。NVOCC美线业务继续保持了较快的增长速度，同时根据各口岸的实际情况，及时召开沟通会议，传达美线业务工作要求，指导各口岸单位正确理解美线业务的重要意义，提高区域整体的美线业务能力。联运方面，原有网络已无法满足联运继续发展的要求。因此，2007年公司在网点铺设上加大了投入力度，增设重庆和武汉分支机构，加强长江上游市场开拓力度，把握市场机遇，为联运业务下一步发展打下了扎实的基础。货运FOCUS信息系统在2007年得到了进一步推广运用。据统计，2007年我公司电子订舱的比例已达到80以上。货运服务手段实现了向信息化、多样化、人性化的发展。（三） 船代业务超越自我，逐步树立多元化、精益化、高端化服务品牌对于一个有着55年成熟经验的船舶代理企业来说，船代业务继续发展的最大障碍在于能否战胜自己，树立新品牌。因此，2007年公司船代业务不断挑战高难度，积极培育精益化、多元化、高端化服务品牌。不断挑战服务水平的高度，形成精益化服务。结合“精益管理年”的工作要求，公司将“全面提升船代服务水平”作为全年的重点实施项目，积极开发CRM系统、短信服务平台、电子订舱系统等信息系统并开展现场服务月活动，努力提高服务的精益化程度，向服务水平的极限挑战。不断挑战服务领域的高度，形成多元化服务。船代业务要发展，必须不断延伸服务领域，2007年公司在做好船代业务的同时，大力拓展服务领域，开展货代、订舱等业务，形成了新的利润增长点，公司船代全年订舱箱量超过30万TEU，累计收入达2100万元，同比去年增长20%。同时，公司借COSTA首航的机会，积极探索产业延伸服务，为船东揽取了更多的客源，出色完成了邮轮代理任务，并为今后服务邮轮经济打好了基础。不断挑战服务层次的高度，形成高端化服务。2007年，船代工作的另一项重点任务就是快速提升服务层次，积极开展高端化服务。为了能够让船代有新的生命力，公司在现有业务结构的基础上，将船代服务融入物流价值链，争取成为船公司战略合作伙伴的角色并以此在航运业内取得更多的发言权。目前船代战略转型还在进行中，要真正成为物流价值链中重要的一环，任重而道远。（四） 资源整合稳步推进，区域现代化网络布局逐步形成近年来，由于客观原因，上海区域发展不平衡的问题日趋凸现，阻碍了区域整体的前进速度。为缓解发展不平衡的矛盾，更为了铺设完善的现代化物流网络，2007年公司对区域内发展明显滞后（如安徽地区企业）或不属于物流发展主流（如南华公司）的企业进行了改制，并通过对传统资源的整合，充分利用现有资源，为构建现代化的物流网络提供了强有力的支持。目前南华公司的改制工作已经顺利完成，改制后的南华公司将完全退出场站业务，并充分发挥其既有资产和资质优势，投入到现代物流服务领域中，成为区域物流队伍的生力军。安徽地区企业改制工作也在进行中。改制后，上海区域在安徽地区将继续保留部分网点，由南京中远物流统一管理，通过资源整合，借助南京中远物流的技术优势，迅速打开安徽地区物流市场。（五） 企业管理精益求精，进一步完善科学、严谨的管理体系2007年公司着力打造科学、严谨的管理体系，与时俱进，将追求精益作为管理工作的主题，将精益管理渗透到企业的方方面面。结合总部精益管理指标要求，重点开展以降本增效、开源节流为主要内容的各项工作部署，在区域内统一思想，统一标准，促进了区域整体精益管理水平的提高。作为2007年精益管理的重点实施项目，公司通过“精品船代”服务品牌的建设取得了显著的成绩。2007年公司班轮船舶代理艘次同比增长9.4，非班轮船舶代理艘次同比增长14.3%，各项成本增长率均明显小于收入增长率。结合新劳动法的颁布实施，积极开展新劳动法宣传培训工作，深入研究分析新法的各项要素变化，为企业更好地适应新法的要求开展了大量有效的工作。同时结合新法的颁布，我们对员工劳动合同进行了相应的调整，为在新的环境下更好地维护企业和职工双方的利益提供了保障。结合新会计准则以及上市公司会计准则变更的要求，认真做好会计调整工作，充分掌握准则调整所造成的影响，制订应对措施，为全年指标的顺利完成并为更好地编制明年预算做好准备。结合新业务所带来的不确定因素，积极做好风险防范工作。开展融资物流风险防范研讨会，分析潜在的风险因素，制订防范措施，做好事前的防范工作。同时认真总结分析区域近年来发生的重大案件，汲取宝贵经验，建立相应制度规范，进一步完善风险防范体系。2007年，依托中远物流第二个五年计划以及上海市十一五规划实施的大背景，上海中远物流顺利完成了全年既定指标，各项工作均得到有效的展开，取得了可喜的成绩，在各领域都实现了更高层次的突破，开创了企业向更高领域发展的新局面。第二部分：2007年工作中存在的不足和问题回顾2007年，在总结成绩的同时，我们也清楚地看到，企业在前进的过程中仍存在一些不足和问题。1、企业创新能力有待提高创新是企业发展的灵魂，自中远物流成立以来，我们在业务开发和管理工作中都进行了许多新的尝试，取得了一定的成绩。但总体来说，成绩不明显，尚未达到跨越式发展的要求，企业的创新能力仍有待于进一步提高。2、核心资源瓶颈有待突破公司发展过程中，在基础资源建设方面还存在两处瓶颈：一是在上海地区，除上海化工物流中心外，自有的基础资源以传统场站资源为主，缺少真正意义上可为现代物流业务发展提供支撑的保税物流资源和仓储资源；二是现有区域网络还有一定的空白，在中国经济最发达的地区之一的苏锡常地区没有自身核心资源。而在已逐渐成为我国重要的家电、汽车、水泥等工业生产基地之一，物流发展潜力看好的安徽地区，我公司目前也没有任何自有基础资源。3、内部协同能力有待加强协同可以集中整个区域的资源，在生产经营活动中发挥效率最大化。公司自成立以来，虽然通过统一营销、分包合作等多种业务模式推进区域内部各单位及各板块的协同，并在一些重大项目的营销操作上发挥了集体合力。但总体来说，内部协同仍停留在业务营销这类较初级的层面，公司的系统能力有待于继续加强。4、传统业务转型有待提速公司下属上海地区传统场站企业业务结构还处于物流服务链的低端，发展停留在粗放型阶段，已不符合现代物流业的发展方向，企业转型迫在眉睫。第三部分：2008年工作思路2008年是中远物流第二个五年计划进入实施阶段的重要一年，也是我们上海中远物流实施“三个三”战略的开局之年。为圆满完成物流总部下达的工作任务，为继续推进物流事业的快速发展，从新班子组建的那一刻起，公司对08年任务指标开展了深入地讨论和研究，对08年工作进行了细致、全面的部署，力争实现企业预期的发展目标。一、2008年总体工作思路：以党的“十七大”精神为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕中远物流总部坚持“四个转变”、优化“四种模式”、发展“四项驱动”整体工作思路，正确把握市场动态、认清发展形势，以“务实、创新、稳定、发展”为核心内容，以上海中远物流“三个三”战略规划要求为发展目标，全面落实2008年各项工作部署，重点做好在业务开拓、资源布局、精益管理等领域的战略推进，构建和谐的企业发展环境，实现上海中远物流事业在新时期的快速腾飞。二、2008年重点工作部署：（一） 务实：贯彻落实总部各项指标，为企业今后发展打好基础完成物流总部下达的2008年各项任务指标，是上海中远物流新一届班子的首要任务，也是我们的事业取得良好发展的必要基础。2008年，物流总部对上海中远物流寄予了更高的期望，区域各项生产指标都达到了历史最高水平。1、主要指标任务：2008年总体目标：实现全年利润指标XX亿元。各项精益目标：指标项目全年目标奋斗指标XX收入增长率不低于XX成本费用增长率XX收入利润率不低于XX成本费用利润率不低于XX人工成本净利润贡献比XX各板块经营目标：产品物流：开发重点项目1个以上，不得流失现有重点客户；工程物流：完成签约金额XX万元；综合货运：完成自揽货箱量XXTEU；完成中远集运箱量XXTEU；完成美线揽货箱量XXTEU；船舶代理：完成船代收入XX万元；艘次市场占有率达到XX%；大宗散货代理市场占有率XX%；新开班轮航线市场占有率XX%。上述各项指标的实现需要区域全体成员的共同努力，希望大家能够尽早调整好状态，认真分解各项指标，制定有效的落实方案，确保指标的顺利完成。2、各业务板块重点工作：（1）产品物流：在资源整合、营销模式、流程管理上积极制定策略，促进产品物流的全面发展。l 资源整合方面，通过统一开展对区域各类仓库资源部署，有效整合区域资源，提高业务操作水平；通过不断开发稀缺土地和仓储资源，培育危险品等高端经营资质的手段，积极培育稀缺性资源，获取相对竞争优势；通过对现有客户资源的充分利用，积极开发潜在的物流需求，争取现有业务的二次开发。l 营销模式方面，推行全区域大营销计划，建立以区域本部产品物流部为主导，下属公司积极参与配合的营销平台，统一开展营销策划工作。2008年，我们将在区域内建立月报制度，定期汇总重点目标客户和重大项目开展情况，根据月报信息，设定目标客户，组织团队营销，力争实现对重大客户的营销突破。l 流程管理方面，进一步完善标准化、专业化流程，以竞争对手为对标，对重点项目的操作流程进行深入研究和改进；进一步加强风险防范管理流程，尤其要控制融资物流中的风险、日常业务操作过程中的单证风险、业务开发中的合同风险和项目操作中的安全风险。（2）工程物流：确立以东电模式为中心的发展架构，进一步巩固市场地位。l 围绕总部“东电模式”，最大程度争取参与尽可能多的重点项目。通过项目的实践，组建和培养一批具有一定水平的项目操作队伍；通过项目的要求，在已有72轴线规模的基础上合理增加轴线数量和配套车头，提升车队运力，以服务系统大件运输需求。在配合总部“东电模式”的同时，还要充分利用自有优势，积极做好自营业务的发展，落实新增轴线车业务出路。l 改变考核机制，将大件车队和本部工程物流部捆绑考核，形成一个利润中心，在市场营销、项目操作和人才使用上形成合力，提升项目服务能力。l 建立项目质量管理和控制的组织体系，积极吸取系统先进经验，利用外协资源或依靠总部指导，提升质量管理水平和项目操作质量。（3）综合货运：深入推进“两个转变”的发展要求，提升货运服务品质。继续贯彻物流总部提出的“两个转变”的要求，充分发挥网络优势，做好综合货运服务项目开发，全面提升货运业务品质，这是货运业务2008年的重点任务。l 向无船承运人的转变落实完成总部下达的各项任务指标，尤其重视美线指标和中远箱指标的完成，重点做好美线无船承运业务的区域揽货工作，提高货运服务层次。充分集合区域各口岸货运客户资源，建立区域整体营销平台，统一对外营销，争取运价优势；通过对区域货源的组织，发展自身精品航线。l 向综合货运管理服务商的转变通过制定相应考核办法，鼓励区域内部货运业务的协同合作，促进内部资源整合，增强综合货运业务能力；鼓励区域支线运输平台的发展，增强长江货运平台的操作能力；通过上述能力的提升，引导货运业务向“大货运”的方向发展，并借助海外资源，逐步提升海外操作能力。（4）船代业务：关注延伸服务领域，增强船代业务盈利能力。船代业务向来都是公司业务的重点，确保船代业务不下滑，是公司得以继续发展的基础。要做好船代服务，就必须在服务领域创新突破，创人无我有的服务内容，从而进一步提升和拓展船代业务的盈利能力。l 班轮代理方面，下一步将主要围绕集装箱业务，在船、货、箱三方面服务进行全方位拓展，从而拓宽盈利模式、提升盈利空间。l 非班轮代理方面，通过全球网络，向更多委托方亚洲结算中心、全球结算中心发展，在增强与委托方紧密度的同时增加费率收入、提高服务价值；通过继续细分市场，制定更加明确的服务标准，开展专业化服务，满足委托方的特殊需求；拓展新服务领域，拓宽订舱业务、货代业务、新增租船中介业务、修船中介业务、杂货支线运营业务等，多方位提高公司收益。3、区域各口岸工作要求（1）继续巩固和发展自身在当地口岸的优势项目，继续做好各板块的业务开发工作，依托船、货代业务资源基础，大力开发第三方物流服务，并在区域公司的统一管理下，配合做好各项业务的整体营销工作。（2）抓住机遇，积极开发适合我们未来发展的物流重点资源建设。如镇江远港物流、南京外代货柜的基础资源建设工作，南通远通保税仓库资源开发工作，南通散货船运输调研工作等，最快速地把握资源建设机会，最大限度发挥资源效率，为物流发展提供支持。4、上海地区场站企业工作要求（1）加强班子的自身建设，牢固树立为人民服务意识，构建与企业员工沟通交流的平台。做到凡事取得员工理解支持，历史问题不推托、不回避，积极联系、客观办事。（2）对企业的基本管理规章制度尚未完善的，必须立即建立，诸如公司议事规则和劳动人事制度等，做到管理工作有章可循，有效保障企业的日常经营活动。（3）结合国家、集团和总部各类政策，花大力气解决由于历史原因形成的人员负担过重，劳动力成本过高的问题，使企业摆脱历史包袱，轻装上阵，早日走出企业亏损的阴影。（4）在区域工作的整体领导下，加快企业业务调整、重组、整合的步伐，使现有的各类资源得到更大程度地发挥和利用，促使企业由从事传统集装箱服务业务向从事保税物流业务、第三方物流业务、高附加值货代业务的转型。（二）创新：积极开展创新尝试，打通企业快速发展通道1、做好业务领域的创新，是企业快速发展的关键所在（1） 积极开展各板块业务创新尝试，提高业务盈利能力产品物流：在进出口贸易相关业务服务中，挖掘新型物流业务需求；进一步完善融资物流的监管模式，尝试代理采购新业务模式；工程物流：结合市场形势和客户资源，将投标视角从项目施工设备运输向项目产品运输延伸； 综合货运：在区域内全面推行FOCUS系统，提高订舱效率和货物信息动态跟踪能力，创新服务方式；导入保税货运业务，创新业务种类；多式联运：做好联运平台的建设，依托驳船优势资源，进一步开拓长江支线运输业务，积极向支线经营人模式转变；船代业务：围绕延伸服务做好业务的突破，通过以货定船、控制港口使费等方式，实现利润新的增长点；（2） 积极开展产业整合，在业务开发的过程中，做好各板块业务间的沟通协调，充分发掘业务交集，做好综合业务开发。通过整合，形成优势互补，进一步提高产业效率，更好地推动业务规模的持续扩大。（3） 积极开展业务合作，以现有业务为基础，在市场中寻找适合主业发展、具有一定实力的合作伙伴，积极开展业务合作。通过合作，形成资源互补，进一步提高自身实力，增强在业务领域的核心竞争力。2、做好管理领域的创新，是企业快速发展的重点工作（1）考核激励方面：2008年，我们将转变传统的统一考核模式，增加创新考核内容，以及增加各企业的不同发展时期考核要求，制订差异激励方案，使得考核激励更加有效。（2）资金管理方面：下一步工作中，我们将把精益管理的要求深入运用到对资金的统筹管理。通过对资金的使用进行合理分配，资金投入的多少按新增业务的回报率为衡量标准，实现资金效益的最大化；通过集中区域结算工作，建立集中的资金平台，对资金实行统一管理，发挥资源整合优势，将资金用活。（三）稳定：努力营造稳定环境，为企业的健康发展保驾护航1、完善各项制度规范，促进日常生产的稳定2008年公司将进一步规范各项管理制度，完善风险防范体系，培养员工识别、评估、监测和控制风险的能力，提高公司由被动应付变为主动防范的意识。通过制度约束和控制，有效降低经营风险，为日常生产的顺利开展提供安全保障。2、加强监督审计工作，维护区域经营秩序的稳定2008年工作中，公司将加大监督审计工作力度，重点开展对公司管理规定和“三重一大”制度要求执行情况的检查，对发生问题建立跟踪制度，杜绝老问题的重复发生，对新问题的发生必须及时处理和上报，以此维护区域稳定的经营秩序。3、继续关注企业改制工作，确保职工思想的稳定继续关注企业改制工作，要求相关企业积极做好班组建设工作，主动深入基层了解情况，对职工进行耐心指导，赢得职工理解，化解职工矛盾情绪；同时，进一步规范各项内部管理制度，通过制度来维护改制工作的顺利进行，为企业的改制成功创造良好的内部环境。4、建立季度厂务公开会议制度，促进整体队伍的稳定为进一步提高公司执政的透明度，增强员工参与公司决策的积极性，公司自2008年起，每季度召开一次厂务公开大会，就公司的经营