ERP基础资料录入操作指导.doc

一、 科目录入在主控台上，选择系统设置基础资料公共资料科目，就可以进入科目维护界面，在这里，可以对科目进行以下维护操作：选择编辑-新增科目，进入“科目新增”界面，在上如图界面内输入科目信息为了提高用户录入科目的速度，我们提供了引入标准科目的功能。1. 选择文件-从模板中引入科目，打开“科目模板”界面。2. 选择引入科目的所属行业类型，然后单击【引入】，打开“引入科目”界面，选择要引入的科目。如果要引入所有科目，则单击【全选】即可。3. 单击【确定】，即可将用户选择的科目引入到系统中来。对引入的科目可以根据情况再进行修改。如果要修改某一科目，则先选中该科目，然后在菜单上选择编辑-科目属性，或右击选择科目属性，或双击该科目，弹出“科目修改”界面，输入科目的修改内容，单击【保存】，如下图。二、 币别新增在主控台上，选择系统设置基础资料公共资料币别，就可以进入币别维护界面，在这里，可以对币别进行以下维护操作：在“基础资料-币别”界面，选择编辑-新增币别，进入如上图 “币别新增”界面，在界面内输入币别信息后点确定 三、 新增计量单位组和计量单位在主控台上，选择系统设置基础资料公共资料计量单位，就可以进入计量单位维护界面，在这里，可以对计量单位进行以下维护操作：在菜单上选择编辑-新增计量单位组，进入如上图所示“计量单位组新增”界面，在界面内输入计量单位组的名称。输入完毕后，单击【保存】，保存新增计量单位组的资料。新增计量单位的操作是：1. 在“基础资料-计量单位”界面，选择编辑-新增计量单位，进入“计量单位新增”界面。2. 在新增界面中输入计量单位的代码、名称和系数（系统默认新增计量单位的系统为1）。3. 单击【保存】，保存新增计量单位的资料。设置默认计量单位的操作是：1. 如果该计量单位是当前计量单位组的第一个计量单位，那么系统会自动将该计量单位设为默认计量单位，该默认计量单位的系数系统会自动更改1（无论用户之前如何设置）。2. 默认计量单位是可以修改的。方法是：选择一个计量单位，选择编辑-设为默认单位，这个计量单位就被修改为了默认计量单位。如果这个计量单位的系数不是1，系统会自动将这个计量单位的系数改为1，同时其他计量单位的系数也会同比进行更改。四、新增仓库和仓位进入主控台后，选择系统设置基础资料公共资料仓库，就可以进入仓库维护界面。在这个界面里，可以专门对仓库资料进行维护和管理。仓库维护和管理提供了仓库资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能，对企业所使用的仓库资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个仓库及其详细信息。金蝶K/3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态，但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚仓。 系统中设置了三种虚仓形式： 待检仓、代管仓和赠品仓。待检仓：表明购进材料处于待检验状态，在此状态中，物料尚未入库，准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额。代管仓：表明入库物料不属于企业所有，本企业只是受托代行看管或部分处置（如只计算加工费的受托加工业务），其处置权归其它企业或单位。 具有这种性质的购进物料也只是记录数量，并不考虑成本。赠品仓：核算赠品收发的虚拟仓库。 赠品是指在收货或发货时，除议定的货物外，附带无偿收到或赠予对方一定数量的货物，这种货物处理的方式多、范围广、与日常业务的处理界限不清晰，但总体来说是在货物收入或发出时不具有成本，而只具有数量属性。由此可见，虚仓不是实际存在的仓库，而是对在实仓中存放的一部分物料进行单独管理的手段。 在“基础资料仓位”界面内，选择根目录，此时菜单内容为对仓位组的操作。在菜单上选择编辑-新增仓位组，进入如下图“仓位组新增”界面，输入仓位组的代码和名称信息。输入完毕后，单击【保存】，保存新增仓位组的资料。仓位是属于一个仓位组的。只有已经新建了仓位组后，才能新建仓位新建仓位的操作是：1. 在“基础资料仓位”界面内，选择一个已经存在的仓位组。2. 选择编辑-新增仓位，进入“仓位新增”界面，在界面内输入仓位信息。3. 单击【保存】，保存新增仓位的资料。仓位与仓库、物料的使用密切相关的。物料中使用了到仓库中的数据，而仓库中又使用到了仓位中的数据。因此使用时，建议结合起来使用。五、 部门新增进入主控台后，选择系统设置基础资料公共资料部门，就可以进入部门维护界面。在这个界面里，可以专门对部门资料进行维护和管理： 部门新增：选编辑 新增后弹出以上窗口，填写相关信息后保存，新增完成。六、 客户新增进入主控台后，选择系统设置基础资料公共资料客户，就可以进入客户维护界面客户新增：选编辑 新增后弹出如上图窗口，填写相关信息后保存，新增完成。七、供应商新增进入主控台后，选择系统设置基础资料公共资料供应商，就可以进入供应商维护界面供应商新增：选编辑 新增后弹出如上图窗口，填写相关信息后保存，新增完成。八、职员新增进入主控台后，选择系统设置基础资料公共资料职员，就可以进入职员维护界面 职员新增：选编辑 新增后弹出如上图窗口，填写相关信息后保存，新增完成。备注：其它基础资料的新增方法和上面大同小异，可以参照K3ERP中的帮助手册。十、用户权限设置对用户授予基础资料权限的步骤是：1、金蝶K/3系统控制台选择系统设置用户管理，进入用户管理窗口。2、选择一个用户，然后选择用户权限，打开如下图“权限管理”窗口在这里可以对各基础资料的权限进行初步设置。当为用户授予了“查询权”，则表示该用户可以查看基础资料中的所有数据。当为用户授予了“管理权，则表示该用户不仅可以查看，还可以新增、修改、删除基础资料中的所有数据。如果只是希望用户只能查看或者修改某一种基础资料，而不是全部基础资料，则此处可不做授权。3、然后单击【高级】，打开“用户权限”窗口，如下图： 4、此窗口中，可以对各种基础