2018年中国加油站市场发展前景研究报告.pdf

中国加油站市场发展前景研究报告中国加油站市场发展前景研究报告 网站网址网站网址 客客服热线 服热线 400 666 1917400 666 1917 中商产业研究院 加油站是指为汽车和其它机动车辆服务的 零售汽油和机油的补充站 一般为添 加燃料油 润滑油等 受益于经济快速发展 固定资产投资加大 汽车保有量不断提升 城市公路系统不断完善等因素 中国汽油 柴油消费量不断提升 随之而来的是加油站 数量的持续增长 目前 国内的加油站品牌包括中石化 中石油 中海油 壳牌等 前前 言言 Introduction 目录目录 CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询 0101 定义 加油站市场加油站市场 产业链 政策 市场规模 经营资本占比 品牌占比 0202加油站市场痛点加油站市场痛点 1 1 汽车市场汽车市场 汽车保有量 汽车产量 汽车销量 汽车进口 摩托车产量 摩托车销量 目录目录 CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询 0303加油站品牌加油站品牌 中石油 中石化 中海油 原油产量 4 2 2 石油市场石油市场 原油加工量 汽油产量 柴油产量 汽 柴油价格 0404加油站市场趋势加油站市场趋势 加油站生存空间受到积压 加大零售业务经营 互联网 加油站成为趋势 01加油站市场 定义定义 为全球商业领袖提供决策咨询 加油站是指为汽车和其它机动车辆服务 的 零售汽油和机油的补充站 一般为添加燃 料油 润滑油等 受益于经济快速发展 固定 资产投资加大 汽车保有量不断提升 城市公 路系统不断完善等因素 中国汽油 柴油消费 量不断提升 随之而来的是加油站数量的持续 增长 目前 国内的加油站品牌包括中石化 中石油 中海油 壳牌等 加油站根据油罐容积和单罐容积来划分 可以分为三级 6 一级加油 站 A 150 总容积 210 m3 单罐 容积 50m3 三级加油 站 C 总容积 90m3 柴油单罐容积 50 m3 汽油单罐 容积 30 m3 二级加油 站 B 90 总容积 150 m3 单罐 容积 50 m3 产业链产业链 为全球商业领袖提供决策咨询 便利性与快捷性是顾客对加油服务的基本要求 但它在很大程度上依赖于先进的自动化服务设备 以加油机为例 从单枪 双 枪加油机到多枪加油机 再到自助加油机的出现 体现了现代技术应用对加油服务 便利性与快捷性 提升的重要作用 此外 随着加 油站竞争日趋激烈 加油站经营主体通过加大自动化设备投入 能够提高管理效率 降低运营成本 从而获得竞争优势 7 政策政策 为全球商业领袖提供决策咨询 近年来 国家及有关部门制定了本行业及相关的行业政策 直接或间接地推动行业发展 行业政策从新执行 主要内容如下 8 政策政策内容内容发布单位发布单位 国家发改委关于进一步完善成品油 价格形成机制有关问题的通知 设定成品油价格调控下限 下限水平定位每桶40美元 即当国内成品油价格挂靠的国 际市场原油价格低于每桶40美元时 国内成品油价格不再下调 并简化成品油调价操 作方式 发展改革委不再印发成品油价格调整文件 改为以信息稿形式发布调价信息 国家发改委 关于推进价格机制改革的若干意见 推进水 石油 天然气 电力 交通运输等领域价格改革 放开竞争性环节价格 充 分发挥市场决定价格作用 择机放开成品油价格 建立主要有市场决定能源价格的机 制 中共中央 国务院 国家发展改革委关于进口原油使用 管理有关问题的通知 坚持优化结构 严格淘汰落后产能 促进炼油产业结构升级 在本通知发布之日前建 成投产 尚未使用进口原油的原油加工企业 经确认符合条件并履行相应义务的前提 下 可使用进口原油 国家发改委 关于原油加工企业申请非国营贸易 进口资格有关工作的通知 拓宽原油进口渠道 形成参与主体多元 公平透明 竞争有序 富有活力的经营体制 符合条件的原油加工企业可以申请原油进口资格 商务部 关于印发的通知 扩大车用汽 柴油国五标准执行范围 从原定京津翼 长三角 珠三角区域重点城市 扩大到整个东部地区11个省市 北京 天津 河北 辽宁 上海 江苏 浙江 福建 山东 广东和海南 提前国五标准车用汽 柴油供应时间 将全国供应国五标准车 用汽 柴油的时间由原定2018年1月1日提前1年 2016年1月1日起 开始在东部地区重 点城市供应与国四标准车用柴油相同硫含量的普通柴油 国家发改委 财政部 环境 保护部 商务部 工商总局 质检总局 国家能源局 国家能源局关于印发2014年能源工 作指导意见的通知 加快推进油品质量升级 出台成品油质量升级行动计划 2014 2017 大力推进炼油 企业升级改造和先进产能布局 确保2015年底前京津翼 长三角 珠三角等区域内重 点城市供应国五标准的车用汽 柴油 2017年底前全国供应国五标准的车用汽 柴油 国家能源局 市场规模市场规模 为全球商业领袖提供决策咨询 随着国民经济的快速发展 汽车保有量持续提 高 加油站已成为居民日常消费中的一部分 据统计 50年代全国加油站总量仅70座左右 到1990年底为 5000多座 1993年猛增至38000座左右 到2000年底 全国加油站总数达到8万多座 近年来 国内加油站数量整体保持稳定有小幅 上涨趋势 随着汽车保有量的进一步提高 加油站需 求仍将增长 但新能源汽车的推广也是一大趋势 未 来充电站 LNG加气站等设施将增多 预测 未来加 油站将保持稳中小涨 2018年数量将近10万个 9 资料来源 中国通信院 中商产业研究院整理 经营资本占比经营资本占比 为全球商业领袖提供决策咨询 从经营资本来看 目前国内国有成品油企业 旗下加油站数量占比最大 国营 即中石油和中 石化等国有企业旗下加油站 民营加油站主要为 各大民营成品油企业经营 此外 还有部分如外 资企业经营的加油站 但占比不大 10 资料来源 中国通信院 中商产业研究院整理 品牌占比品牌占比 为全球商业领袖提供决策咨询 国内汽车保有量持续上升 加油需求量达 大量加油站布局在全国各地 目前 国内加油站 主要为国有企业旗下的 以 三桶油 即中石化 中石油 中海油三家为主 其中 中石油 中石 化的加油站数量合计占比超过半 此外 如壳牌 英国石油等跨国石油巨头旗 下加油站也布局市场 主要覆盖山东 河南 浙 江和广东等地区 11 资料来源 中国通信院 中商产业研究院整理 02加油站市场痛点 1 汽车市场 汽车保有量汽车保有量 为全球商业领袖提供决策咨询 近年来 我国汽车市场快速发展 已成 为全球汽车产销大国 持续增长的汽车保有 量带动加油站的需求 从据公安部交管局处了解到 据统计数 据显示 截至6月底 全国机动车保有量达 3 19亿辆 2018年上半年新注册登记机动车 达1636万辆 高于去年同期1594万辆的登记 量 其中汽车保有量达2 29亿辆 2018年上 半年新注册登记汽车达1381万辆 来源 中商产业研究院数据库 14 汽车产量汽车产量 为全球商业领袖提供决策咨询 从产量来看 2009年我国汽车产量首次突破千万 辆 以1379万辆的记录排名全球第一 随后 我国汽车 产量保持逐年增长 2017年中国汽车产销量已连续九年 蝉联全球第一 2017年 中国汽车产销分别完成2901 5 万辆和2887 9万辆 同比分别增长3 2 和3 为近十 年最高值 今年以来 1 8月 汽车产销继续保持小幅增长 增速比1 7月均呈一定回落 其中 8月汽车产量200万 辆 比上月下降2 1 产销率105 2 厂家库存压力 减小 1 8月 汽车产量1813 5万辆 来源 中商产业研究院整理 15 汽车销量汽车销量 为全球商业领袖提供决策咨询 销量方面 2017年中国汽车销量为2887 9万辆 同比增长3 为近十年最高值 同时也是连续九年蝉 联全球第一 今年以来 1 8月 汽车产销继续保持小幅增长 增速比1 7月均呈一定回落 其中 8月汽车产销比上 年同期略有下降 库存状况有所改善 当月汽车销量 210 3万辆 比上月增长11 3 本月产销量比上年同 期分别下降4 4 和3 8 产销率105 2 厂家库存压 力减小 1 8月 汽车销量1809 6万辆 产销量比上年同 期分别增长2 8 和3 5 比前7个月增速分别回落0 7 和0 8个百分点 虽然销量增速仍在回落 但总体表现 仍符合年初预期 来源 中商产业研究院数据库 16 汽车进口汽车进口 为全球商业领袖提供决策咨询 2017年 汽车整车进口结束2015年以来连续 下降趋势 呈较快增长 进口总量超过120万辆 仅 次于2014年 为历史次高值 据数据显示 2017年 汽车整车累计进口124 68万辆 同比增长15 77 其中 2017年 越野车进口依然占最大比重 共进口52 86万辆 同比增长13 49 轿车进口 44 77万辆 同比增长18 65 小型客车进口增速略 低于行业 共进口22 48万辆 同比增长9 02 2017年 上述三大类汽车品种共进口120 11万辆 占汽车进口总量的96 33 比上年下降1 10个百分 点 来源 中商产业研究院数据库 17 摩托车产量摩托车产量 为全球商业领袖提供决策咨询 摩托车也是加油站的主要消费车型之一 随 着农村生活水平的提高 农村道路交通条件的改善 国家惠农政策的落实和 摩托车下乡 政策的推动 中国摩托车市场积极发展 目前 中国已成为全球 摩托车生产大国和消费大国之一 据中商产业研究院数据库显示 2017年摩托 车产量达1714 57万辆 比上年增长1 93 其中 二轮车产量1509 36万辆 三轮车产量205 22万辆 目前 中国实现 禁限摩 政策 摩托车国 内市场需求将有所萎缩 据预测 未来国内摩托车 产销量仍有下降空间 预计2018年摩托车产量超 1460万辆 来源 中商产业研究院数据库 18 摩托车销量摩托车销量 为全球商业领袖提供决策咨询 销量方面 据中商产业研究院数据库显示 2017年摩托车销量达1713 49万辆 比上年增长 1 99 其中 二轮车销量为1508 72万辆 三轮车 销量为204 76万辆 目前 中国实现 禁限摩 政策 摩托车国 内市场需求将有所萎缩 据预测 未来国内摩托车 产销量仍有下降空间 预计2018年摩托车产量超 1460万辆 销量将跌近1450万辆 较2017年均有下 滑 来源 中商产业研究院数据库 19 2 石油市场 原油产量原油产量 为全球商业领袖提供决策咨询 与加油站的经营息息相关的还有石油能源的供应情 况 据数据显示 2017年 原油和天然气生产一降一升 受国际原油市场和国内石油生产开采条件变化等多种因素 影响 国内原油产量下降 2017年 原油产量19151万吨 比上年下降4 1 降 幅较上年收窄2 8个百分点 2012年以来 原油生产基本稳 定 近两年虽略有减产 但仍保持在1 9亿吨以上 今年原油产量在3 4月有小幅度下降 2018年5月全 国原油产量回升 2018年5月全国原油产量为1597 3万吨 同比下降1 6 2018年6 8月全国原油产量呈小幅度增长 2018年8月全国原油产量为1599 7万吨 同比增长0 2 2018年1 8月全国原油产量为12595万吨 同比下降1 8 来源 中商产业研究院数据库 21 原油加工量原油加工量 为全球商业领袖提供决策咨询 原油加工量方面表现稳步增长 随着国内新增炼 厂相继投产 地方炼厂原油进口量增加 2017年原油加 工量及成品油生产稳步增长 2017年原油加工量5 7亿吨 比上年增长5 0 增速比上年加快2 2个百分点 成品油 生产方面 汽油 煤油和柴油分别比上年增长3 0 6 2 和2 4 今年以来同样保持上涨 据数据显示 2018年8月 全国原油加工量为5031 5万吨 同比增长5 6 2018年 1 8月全国原油加工量为40088 5万吨 同比增长8 7 来源 中商产业研究院数据库 22 汽油产量汽油产量 为全球商业领袖提供决策咨询 目前 国内汽车市场流通的车型中 汽油车所 占的比例很高 对汽油的需求很大 近年来 汽油产量稳步增长 据数据显示 2017年中国汽油产量为13276 2万吨 累计增长3 0 其中 山东省汽油产量排名第一 累计产量达3145 3 万吨 今年汽油产量表现稳定 据中商产业研究院数 据库显示 2018年8月全国汽油产量为1146 3万吨 同比增长5 4 2018年1 8月全国汽油产量为9254 4 万吨 同比增长6 7 来源 中商产业研究院数据库 23 柴油产量柴油产量 为全球商业领袖提供决策咨询 柴油在商用车 摩托车以及部分乘用车中广泛使 用 是加油站中常见销售的能源产品 根据中商产业研究院大数据库 2017年中国柴油 产量为18318万吨 累计增长2 4 其中 山东省柴油 产量排名第一 12月当月产量为426 2万吨 同比下降 4 8 1 12月累计产量为5083 3万吨 今年柴油产量情况 3 4月全国柴油产量有所下 降 5月有小幅度回升 2018年5月全国柴油产量为 1514 4万吨 同比增长1 1 2018年6 7月全国柴油产 量下降 2018年8月全国柴油产量回升 2018年8月全国 柴油产量为1454 5万吨 同比下降2 7 2018年1 8月 全国柴油产量为11887 2万吨 同比增长0 6 来源 中商产业研究院数据库 24 汽 柴油价格汽 柴油价格 为全球商业领袖提供决策咨询 此前 发改委发布了 关于进一步完 善成品油价格形成机制有关问题的通知 根据国内成品油定价机制 十个工作 日一调 原则 2018年共有25轮的油价调整 据 石油价格管理办法 规定 国内汽 柴 油价格调价幅度低于50元 吨时 不作调整 纳入下次调价时累加或冲抵 目前 2018年 已进行的成品油调价情况为 十一涨六跌一 搁浅 来源 中商产业研究院数据库 25 日期汽油柴油 1月12日上涨180元 吨上涨175元 吨 1月26日上涨65元 吨上涨60元 吨 2月9日下调170元 吨下调160元 吨 2月28日下调190元 吨下调185元 吨 3月14日不作调整不作调整 3月28日上涨170元 吨上涨165元 吨 4月12日上涨55元 吨上涨50元 吨 4月26日上涨255元 吨上涨245元 吨 5月11日上涨170元 吨上涨165元 吨 5月25日上涨260元 吨上涨250元 吨 6月8日下调130元 吨下调125元 吨 6月25日下调55元 吨下调55元 吨 7月9日上涨270元 吨上涨260元 吨 7月23日下调125元 吨下调120元 吨 8月6日上涨70元 吨上涨70元 吨 8月20日下调50元 吨下调50元 吨 9月3日上涨180元 吨上涨170元 吨 9月17日上涨145元 吨上涨145元 吨 03加油站品牌 中石油中石油 为全球商业领袖提供决策咨询 目前 国内的加油站品牌包括中石化 中石油 中海油 壳牌 等 其中 中石油 中石化的市场占比较大 从经营性质来看 国有 企业旗下加油站的分布比民营以及外资的更多 中石油生产的汽油 柴油 润滑油等炼油产品和各个不同品种 牌号的化工产品 广泛应用于汽车 建材 电子 制药 印刷 家用 电器 日化等众多领域 2017年 公司积极扩大和优化营销网络布局 销售能力不断增 强 全年新开发加油站623座 建成投运463座 新增零售能力379万 吨 截至2017年底 公司在国内运营的加油站总数达到21399座 此外 公司非油品业务以便利店业务为核心 实现了收入和利 润的稳定增长 2017年全年新增便利店1438座 总数达到19338座 便利店收入较去年增长约30 公司实现非油品业务收入186亿元 增 长29 2 来源 中石油 27 中石化中石化 为全球商业领袖提供决策咨询 中国石化拥有中国最大的加油站网络 它们遍布于中国 境内 含香港 的城区 干道 高速公路 农村 水上等 业 务涉及汽油 柴油 煤油 润滑油 便利店等 可为政府机关 企事业单位 农业 私人车辆提供油品供应和非油品业务 为 消费者提供一流的服务 特别是在抗冰雪灾害 抗震救灾 奥 运保供 抗旱保供 亚运保供中 中国石化加油站发挥了重要 作用 此外 为了给广大消费者提供更方便快捷的服务 满足 消费者新的需求 中国石化利用自身遍布全国各地的中国最大 加油站网络体系 开拓非油品业务 具体涵盖24小时便利店 快餐 广告等 中国石化 易捷网上商城 已于2012年1月1日 正式上线运行 来源 中石化 28 中海油中海油 为全球商业领袖提供决策咨询 中国海油加油站是中国海油直接面向消费者的终端窗口 以 两洲一湾 长江三角洲 珠江三角洲 环渤海地区 为主 要市场 依托 一江两线 长江水运 京广铁路 京九铁路 干线向中部地区扩展加油站网络 中国海油加油站为广大消费者和周边机构用户提供车辆加 油 送油上门 小额配送 便利店及加油卡支付服务等油品及 非油品的销售及服务 所销的汽油 柴油主要产自中国海油惠州 炼厂 此外 中国海油抢抓发展机遇 快速拓展市场 4年来 旗 下的气电集团交通新能源事业部围绕LNG接收站布局 深入开发 两洲一湾 为核心的重点区域 加快布局沿海与中部省份 业 务覆盖公路 水路 铁路三网运输 不断完善 大物流 LNG加注 版图 来源 中海油 29 04加油站市场趋势 发展趋势发展趋势 PAGE 29 为全球商业领袖提供决策咨询 随着新能源汽车的推广 电动汽车 燃 料汽车等车型保有量逐渐上升 此外 随着未来氢能源汽车的应用 充电站 加气站 LNG站等其他类型的能源供应 站点将增多 传统加油站生存空间受到 积压 随着互联网的普及 传统行业接 入互联网后变得更加智能 便利 未来 互联网 加油站将成为趋 势 车主通过线上可以定位导航