电商行业研究_韩国.docx

电商行业研究-韩国一 简介韩国电商市场大致分“online shopping mall”( )（B2C）和“open market”( )(C2C)Online shopping mall又包括综合mall（）和专门mall()二 市场概况1. 市场总量和各自规模1） 总量09年20兆2） 44%是open market(9兆)3） Open-market 的前两位占70%的份额2. Top 103. 品类08年韩国统计厅的数据4. 用户分析(09年资料)1) 男性用户占64%，年龄层30-39比重最多对电商的访问率，男性是女性的1.5倍30-39男性对电商使用不断增加；“对自己的投资丝毫不吝啬”“好相貌也是一种资产”2) 09年前半年点击最多的品类是服饰/时尚，近4年点击增幅最大的是奢侈品（119.6%）；男性在服饰/时尚，化妆品/美容，奢侈品这些类目的使用率增加3) 最大流量时间：周1周2；午饭后到下班前三 现状1. B2C以传统企业转型（尤其百货商场）为主在B2C这块市场里，主要电商网站以传统企业为主。例如B2C中排名前10的乐天新世界爱静是老牌百货商店。这和历史有关，他们起步较早随着1996年interpark上线，韩国电商开始起步。之后乐天；新世界等大集团纷纷进入，在接下来的4年里，韩国线上零售企业都是以综合B2C为主。96年有interpark和，紧接着又有新世界百货，eCS， 98年有 24。此后中小流通企业（零售业？ ）甚至制造业都开起了自己的网店。直到2000年开始出现垂直B2C和C2C，被视为韩国网上购物高速发展的爆发点。 2000年以后open market开始起来。先是GMARKET从interpark独立出来。接着是Gmarker, auction 和11benga三分天下（open market）。2009年，EBAY收购GMARKET，占据了韩国C2C市场80%以上的市场份额。原因：韩国百货商场占流通市场比重较大，百货商场业三家垄断（乐天，新世界，现代？）中国地大物博，百货商场业较为地域性“各自为王”2. 综合mall（）走衰，专门mall()看涨据韩国统计厅08年的数据显示，近3-4年来综合mall以大型企业为中心，企业数每年都减少（03-394；07-218），交易额增速也放缓（04-05:31.9%；06-07:16.2%）。而与此同时专门mall的个数和交易额都在涨专门mall中衣服和旅行业增幅明显（01-07年分别增长11和16倍）3. 营销上：韩国大流量的门户搜索网站，都起到入口的作用为购物网站导流韩国都是门户做搜索引擎，第一的门户NAVER亦是第一的搜索引擎韩国四大门户和第一社区（NAVER；DUAM；NATE；YAHOO；CYWORLD）搜索市场naver70% daum 15% 2009韩国的门户们对购物网站的流量贡献很大，无处不是购物网站的入口。各个门户首页首页的大BANNER广告，右下方是网购商品展示区（CPC）搜索引擎的搜索结果页面韩国的搜索引擎的搜索结果页面是按新闻/内容/讨论/购物分类的比如在这几家门户搜索“尼康D60”就会呈现NAVER的搜索结果前6条里有4条是购物网站的：11ST；尼康官方网店；GMARKET和乐天（SEM），下面是D60比价的入口DUAM的搜索结果前8条里有5条是购物网站的：11ST；DNSHOP；GMARKET和AUCTION，右侧还有AUCTION的LOGO；文字链和商品入口（SEM）NATE的搜索结果第一条当然给自己的兄弟网站11ST；接着是C2C AUCTION和GMARKET，下面是B2C新世界；GS ESHOP和INTERPARK的入口（SEM），CYWORLD和NATE同属SK旗下，搜索直接用的NATEYAHOO的前三条搜索结果C2C AUCTION；GMARKET和11ST，下面是AUCTION；GMARKET；INTERPARK和乐天的入口，右侧还有AUCTION的LOGO；文字链和商品入口（SEM）几家门户的比价频道比价频道是韩国门户的标准频道，流量都不小，且频道页面风格与购物网站首页相似：(见PPT)四 近年热点事件和趋势1. 大型超市电子化2. Social-commerce3. Mobile4. 大企业进军C2C失利五 案例分析G-Market（C2C，韩国最大在线零售网站）崛起在05年以前，AUCTION在韩国C2C市场是占有绝对市场份额的，被EBAY巨额资金收购。由于来自EBAY的盈利压力，AUCTION开始增加收费项目；诱导卖家竞争；扶植明星卖家；把更多的资源倾斜给付费的大卖家，导致中小卖家纷纷抗议。GMARKET趁此时机进入，以低廉的收费吸引了大量从AUCTION出走的中小卖家，最终反超AUCTION称为C2C NO.1。与刚刚发生的淘宝十月围城惊人相似特色l 有特色的活动1. 免费通勤BUS在特定时间内为一定的会员上下班接送（2011 3-7月，5-8月，6-9月3批，共135名会员享受服务）活动前让会员对路线投票，对首尔及周边整个京畿地区的20条上班族密集路线进行投票。车上提供免费早餐这样的活动有别于促销让利（多而泛滥，水分太多，本质还是商家利润），真正贴心地为目标客户群考虑，为他们解决烦恼，能大大提升用户忠诚度。【易迅启示】类似的“人情味”活动也许并没有太大的短期利益效果，也需要财力支持。但是活动背后的思想其实是陈词滥调的“为用户着想”，清楚自己的目标用户群到底是谁（例如京东-男人帮），他们有什么pain points，可以为他们做什么。除了思考我们的网站能带给他们什么更好的服务和体验，还可以再多想一点，为他们解决其他问题2. Get Free Day流行服饰类，每个月第三周周三只需支付配送费即便是让利类活动，也让用户有期待感有预期3. “韩牛，产地直送”每月一次，产地直送，保证新鲜和折扣页面及核心流程1. 首页：信息量大-大量运用TAG，装下很多图2. 详情页：（韩国大部分电商网站都这么做）会把积分/优惠券写明，作为一种“诱惑”条件（有些网站会把不同银行卡的折扣价放在这儿）详情页第一屏很满：右边会有推荐等（有些网站放总体评价）3. 购物车-下单步骤简单，一步完成乐天(B2C)1. 首页：1） 大量运用tag,信息量大2） 首页有大量专题（红框处）除了各种活动专题页，还有楼层推荐卖场、品牌专题、小类专题等将商品按不同主题、特色串起来做成专题，多方位挖掘用户需求对比易迅，类似专题数量上少很多2. 详情页数码相机取景框动态效果-更好了解拍摄取景效果/goods/viewGoodsDetail.lotte?goods_no=14601001#相机摄像机、电视等可借鉴设计动态效果；音箱试听音效？不过韩国有高网速作支撑本部分总结1 设计一些阵中贴近核心用户群的，“纯让利”以外的，能打动用户的活动2 页面设计上可以适当运用TAG，增加信息量；同时设计多种专题，多方位深挖用户需求3 参考相机动态效果，模拟线下效果，让用户更好地体验产品References:中国/u/veryls/archives/2009/117479.shtml/%E7%9C%8B%E9%9F%A9%E5%9B%BD%E9%97%A8%E6%88%B7-%E6%90%9C%E7%B4%A2%E5%BC%95%E6%93%8E%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%81%9A%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%95%86%E5%8A%A1%E7%9A%84%E5%85%A5%E5%8F%A3-A553.html韩国/category/ehttp:/www.ajnews.co.kr/view_v2.jsp?newsId=20110807000233/news/detail.html?id=201104250022/category/read.html?bcode=1714&hcode=2http:/www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20110329093325/simple/