2012年世界烟草发展报告.docx

2012年世界烟草发展报告国家局经济研究所 李保江 2012年，在更加严峻的控烟压力和持续低迷的经济环境下，世界吸烟人口和烟草消费稳定增长，烟草制品结构朝着多样化方向加快调整，烟草市场集中度持续提高，烟草产业链一体化整合深入推进，主要跨国烟草公司通过聚集品牌、调整结构、创新产品、控制成本、管控风险，整体上保持着较为良好的发展态势。一、烟草市场消费需求吸烟人口和市场需求的存在，是世界烟草产业发展的基础和前提。世界卫生组织烟草控制框架公约生效后，各国逐步把预防青少年接触烟草、促进成年吸烟者戒烟作为主要取向，通过持续提高烟草制品税收价格、加强烟草危害警示宣传、管制烟草制品生产经营等多种措施，努力降低人口吸烟率和减少吸烟人口数量。然而，烟草消费具有一定程度的刚性特征。尽管烟草控制措施日趋严格，并且在部分发达国家呈现人口吸烟率和吸烟人口“双下降”趋势，但总体来看，世界成年人口吸烟率仍保持在较高水平，青少年吸烟呈现出低龄化趋势，世界吸烟人口总数仍然有增无减。据2012世界卫生统计数据，世界平均成年人口吸烟率男性为32%，女性为8%；其中男性吸烟率最高的为71%（基里巴斯），最低的为8%（埃塞俄比亚）；女性吸烟率最高的为50%（瑙鲁），最低的为0.4%（斯里兰卡、埃及等8个国家）；男女平均计算最高的为57%（基里巴斯），最低的为4%（埃塞俄比亚）。据推算，2012年全球成年人口平均吸烟率为22%，烟草消费者总数达12亿人，其中男性9.5亿人，女性2.5亿人。另据全球青少年烟草调查项目（GYTS）数据估算，世界1315岁青少年男、女吸烟率约为22%和16%，青少年吸烟人口超过1亿人。（详见图表1）根据地区统计，成年男、女吸烟率非洲地区为17%和3%，美洲地区为26%和16%，东南亚地区为30%和5%，欧洲地区为41%和22%，东地中海地区为33%和4%，西太平洋地区为51%和4%。根据经济发达程度统计，成年男、女吸烟率高收入国家为32%和19%，中高收入国家为37%和15%，中低收入国家为39%和4%，低收入国家为30%和4%。男性吸烟率在不同经济发达程度的国家差异相对较小，但女性吸烟率在不同经济发达程度的国家差异很大。总体特征是经济越发达，女性吸烟率越高。由于吸烟人口的大量存在，创造了规模庞大的市场需求。据估算，2012年全球烟草制品消费总量超过7.9万亿支，其中卷烟约6.1万亿支，比迪烟约1.1万亿支，雪茄烟（Cigars）、斗烟（Pipe tobacco）、口含烟（Snuff&Snus）、嚼烟（Chewing tobacco）、手卷烟丝（Roll-your-own tobaccos）等其他烟草制品折算量约7000亿支，人均消费烟草制品（全口径统计）约1150支。烟草制品消费总额约7700亿美元，人均消费支出约110美元。二、烟叶及烟草制品市场供给（一）烟叶烟叶是原料性农产品，受自然条件、经济政策和市场需求等多重因素影响。据环球烟叶数据，2012年世界烤烟产量为460.2万吨，达1997年以来最高值，比上年增长2.4%（除特别说明，以下增长均指比上年增长）；白肋烟56.7万吨，下降26.8%；香料烟23.8万吨，增长10.2%；深色晾烟12.2万吨，下降9.0%；明火烤烟5.1万吨，下降6.6%。（详见图表2）目前全世界约有120多个国家和地区种植烟叶。巴西是中国之后世界第二大烤烟生产国，同时也是世界第一大烤烟出口国。受严重干旱天气和种烟面积压缩的影响，2012年巴西烟叶产量出现了较大幅度下降，全年烤烟产量为61万吨，下降13.2%；白肋烟产量为8.8万吨，下降18.9%。印度是世界第三大烟叶生产国，2012年烤烟产量为27.3万吨，下降1.6%；包括其他类型烟叶在内，2012年印度烟叶产量超过70万吨。美国烟叶在20092011年持续下降之后，2012年出现了恢复性增长，全年烤烟产量为20.4万吨，白肋烟9.1万吨，深色晾烟1.2万吨，明火烤烟2.1万吨，分别增长21.0%、27.0%、12.1%和10.1%。非洲烟叶产量规模虽然不大，但在出口市场上具有重要地位。2012年津巴布韦烤烟产量为14.4万吨，增长8.8%；坦桑尼亚、马拉维主要受天气和技术因素影响出现大幅下降，其中坦桑尼亚烤烟产量为7.0万吨，下降42.8%；马拉维烤烟产量为1.2万吨、白肋烟产量6.5万吨，分别下降48.5%和69.0%。不过，尽管也受到天气因素影响，2012年赞比亚、南非、刚果（布）、乌干达、肯尼亚、莫桑比克烤烟产量均有所增长。阿根廷是南美第二大烟叶生产国，2012年烤烟产量为7.4万吨，下降13.1%。欧盟和独联体国家2012年烟叶生产整体呈下降趋势，其中烤烟产量为13.4万吨，白肋烟4.8万吨，分别下降11.3%和12.7%。在其他几个烤烟生产规模相对较大的国家中，2012年孟加拉国产量为9.0万吨，与上年持平；印尼4.8万吨，增长27.7%；菲律宾4.4万吨，下降2.9%；意大利3.0万吨，下降30.7%。土耳其是世界主要的香料烟生产国，但其产量在20082011年持续下降，2012年恢复到5.5万吨，增长26.8%。值得关注的是，希腊烟叶生产在持续多年下降之后，许多烟农在经济环境低迷、缺乏其他就业和收入渠道情况下开始恢复烟叶生产，2012年香料烟产量1.9万吨，增长5.6%；烤烟产量0.6万吨，增长9.1%。（二）卷烟卷烟是最主要的烟草制品，但其占世界烟草制品总量的比重在趋于下降。目前，全世界共有130多个国家和地区生产卷烟，但生产集中度很高，规模最大的前20个国家和地区卷烟产量占世界总量的比重超过80%。2012年，世界卷烟生产总量约为6.3万亿支，与上年基本持平；卷烟占所有烟草制品总量的比重约为80%，比上年有一定幅度下降。近年来，由于受公共场所吸烟禁令日趋严格、卷烟税收和价格持续上涨、市场环境和经济政策不断变化等因素影响，许多国家卷烟生产出现了程度不同的波动。20012011年，世界卷烟生产总量从56490亿支增加到62932亿支，增长11.4%。在目前卷烟生产规模最大的前20个国家和地区中，除中国保持增长外，另有14个国家持续增长，其中孟加拉国从339亿支增加到868亿支，增长156.0%；波兰从806亿支增加到1505亿支，增长86.7%；越南从633亿支增加到1054亿支，增长66.5%；瑞士从332亿支增加到550亿支，增长65.7%；菲律宾从790亿支增加到1208亿支，增长52.9%；巴基斯坦从581亿支增加到814亿支，增长40.1%；韩国从950亿支增加到1304亿支，增长37.3%；乌克兰从694亿支增加到945亿支，增长36.2%；墨西哥从494亿支增加到633亿支，增长28.1%；印度从863亿支增加到1100亿支，增长27.5%；埃及从660亿支增加到820亿支，增长24.2%；印尼从2366亿支增加到2807亿支，增长18.6%；俄罗斯从3740亿支增加到3981亿支，增长6.4%；德国从2138亿支增加到2201亿支，增长2.9%。同期有5个国家卷烟产量出现了下降，其中日本从2589亿支下降到1286亿支，下降50.3%；美国从5628亿支下降到3189亿支，下降43.3%；荷兰从1204亿支下降到864亿支，下降28.2%；巴西从1187亿支下降到1032亿支，下降13.1%；土耳其从1253亿支下降到1121亿支，下降10.5%。（详见图表3）在卷烟产量出现波动的同时，各国卷烟销量也呈现“有增有减”的态势。2012年，中国以外世界卷烟销量约为3.6万亿支，比上年略有增长。印尼近年来卷烟销量持续快速增长，目前已成为世界第三大卷烟市场。在卷烟销量增长的国家和地区中，2012年印尼销量为3025亿支，增长8.2%；日本销量1966亿支，增长0.7%（主要是受大地震影响，上年销量锐减后出现短期反弹）；菲律宾销量为1022亿支，增长5.0%；土耳其销量为992亿支，增长8.8%。在卷烟销量下降的国家和地区中，欧盟27个成员国合计销量为5200亿支，下降6.3%。其中，德国销量为834亿支，下降1.2%；意大利销量为787亿支，下降7.9%；西班牙销量为535亿支，下降11.7%；波兰销量为521亿支，下降6.1%；法国销量为515亿支，下降4.9%。俄罗斯销量为3700亿支，下降1.3%；美国销量为2700亿支，下降1.8%；韩国销量为893亿支，下降0.9%；乌克兰销量为834亿支，下降2.6%；阿根廷销量为434亿支，下降0.9%；墨西哥销量为336亿支，下降2.2%。（三）其他烟草制品近年来，非卷烟类其他烟草制品（简称OTP制品）特别是无烟气烟草制品一直保持增长态势。许多跨国烟草公司的OTP制品业务快速发展。譬如在2012年，菲莫国际OTP制品销量增长9.8%，其中在比利时、法国、德国、希腊、意大利、西班牙等都实现了20%左右的增长，在欧盟27国平均增长16.1%。英美烟草在西欧市场销售细切烟丝14494吨，增长8%。日本烟草公司销售细切烟丝折算量1530亿支，增长6.3%。帝国烟草销售细切烟丝折算量441亿支，增长0.5%。奥驰亚集团销售无烟气烟草制品7.63亿盒，增长3.9%。据估计，2012年全球OTP制品（不含比迪烟）折算量约7000亿支，增长8%左右。三、主要烟草公司发展动态当前，在中国以外世界烟草市场上，无论是烟草制品还是烟叶原料，均呈现比较明显的寡头垄断格局，市场集中度很高。其中在卷烟市场上，主要以菲莫国际、英美烟草、日本烟草公司、帝国烟草四大跨国烟草公司为主导。在烟叶市场上，主要以环球烟叶和联一国际为主导。（详见图表4）备注：日本烟草公司卷烟销量为日历年度数据，其他数据为财政年度数据。帝国烟草数据为财政年度数据。各个公司的销售收入、税收、利润数据包括卷烟和其他烟草制品业务，但不包括非烟草业务。菲莫国际。自2008年正式从奥驰亚集团独立出来后，公司全力推进向美国以外烟草市场扩张，特别是把重点放在亚洲、东欧和非洲等新兴市场上，其卷烟销量稳定增长、其他烟草制品迅速发展、以万宝路为核心的品牌竞争优势进一步彰显。2012年共销售卷烟9270亿支（剔除并购因素），增长1.3%；其中在东欧、中东和非洲市场销售3038亿支，增长4.7%；在亚洲市场销售3266亿支，增长4.2%。其重点卷烟品牌继续保持稳健发展态势，其中万宝路销量3016亿支，增长0.5%；蓝星（L&M）销量937亿支，增长4.0%；邦德街销量468亿支，增长4.1%；百乐门销量434亿支，增长10.1%。其他烟草制品销量增长9.8%。公司的产品在全球180多个国家和地区销售，2012年在阿尔及利亚、阿根廷、澳大利亚、比利时、巴西、哥伦比亚、埃及、希腊、印尼、墨西哥、波兰、俄罗斯、泰国、土耳其、乌克兰等主要目标市场的份额均有不同程度提高，在公司赢利性最好的30个目标市场所占份额达37.4%，比上年提高0.6个百分点。全年实现销售收入773.9亿美元，增长1.4%；缴纳税收460.2亿美元，增长1.7%；实现利润141.5亿美元，增长4.0%；年末资产总额376.7亿美元，增长6.1%。在财富世界500强企业排名中，2012年菲莫国际居第355位，比上年上升1位。（详见图表5和6）英美烟草。创建于1902年，长期以来对世界烟草产业有着重要影响，其许多战略举动具有一定的“风向标”意义。2012年，公司全面加强对非卷烟类烟草制品的市场拓展力度。投资1亿多英镑专门用于无烟气烟草制品的研发推广，收购专门从事电子烟业务的CN创新公司（CN Creative），在韩国推出登喜路牌新品雪茄烟，在欧美市场不断巩固提升其细切烟丝、鼻烟、口含烟业务，积极发展“下一代烟草制品（Next-generation Products）”。而在卷烟市场上，公司坚持以培育四个“全球驱动品牌”为核心，通过产品创新、技术创新和管理创新，继续保持较为稳健的发展态势。全年销售卷烟6940亿支，下降1.6%；四个“全球驱动品牌”销量2320亿支，增长3.0%。其中，登喜路销量约490亿支，增长2.0%；健牌销量约670亿支，增长1.0%；好彩销量约330亿支，增长11.0%；波迈销量约830亿支，增长3.0%。其他国际性品牌销量3770亿支，增长2.0%。全年实现销售收入458.7亿英镑（727.5亿美元），下降0.5%；缴纳税收306.8亿英镑（486.6亿美元），下降0.1%；实现利润54.1亿英镑（85.8亿美元），增长14.7%。年末资产总额273.3亿英镑（433.4亿美元），增长0.8%。在财富世界500强企业排名中，2012年英美烟草居第445位，比上年上升21位。（详见图表7和8）日本烟草公司。2012年，公司国内业务逐步从日本大地震影响中摆脱出来，卷烟销量出现了恢复性增长，全年在日本市场销售卷烟1171亿支，增长8.0%；占国内市场的份额为59.5%，比上年提高3.9个百分点。由于受许多国家执行烟草控制框架公约相关条款的影响，公司在2012年决定将其旗舰品牌柔和七星更名为“MEVIUS”并自2013年初正式实施。同时，公司积极推进全系列烟草制品发展战略，不断加大向非卷烟类烟草制品市场扩张步伐，2012年先后收购了比利时的格里森（Gryson）细切烟丝公司和埃及的纳哈拉（Nakhla）斗烟公司。在拓展国际烟草市场上，2012年取得了较为显著的成效，全年在日本以外销售卷烟4365亿支，增长2.5%。八个“全球旗舰品牌”销量为2688亿支，增长4.8%。其中云丝顿销量1394亿支，增长6.7%；乐迪（L&D）销量451亿支，增长11.4%；骆驼销量407亿支，增长0.4%。国际业务实现销售收入（不含税）126.2亿美元，增长12.6%；调整后利润48.3亿美元，增长22.5%。包括国内、国际市场，全年卷烟总销量为5536亿支，增长3.6%。在2012财政年度，公司烟草业务销售收入为61886亿日元（775.5亿美元），增长7.6%；缴纳税收40748亿日元（510.6亿美元），增长8.3%；实现利润4149亿日元（52.0亿美元），增长12.4%。除烟草业务外，公司还经营食品、药品等非烟草业务，2012财政年度非烟草业务收入占总收入的比重为6.5%，比上年下降0.6个百分点。包括非烟资产在内，年末资产总额37526亿日元（470.2亿美元），下降2.0%。自1985年4月改制成立以来，日本烟草公司一直都是政府控股。但2013年2月25日，日本政府为筹集地震重建资金拟出售所持3.33亿公司股份，按当日价格可筹得资金约103亿美元。此项股权出售完成后，虽然日本政府仍为公司第一大股东并占有36.7%的股份，但已不具有绝对控股地位。在财富世界500强企业排名中，2012年日本烟草公司居第427位，比上年上升1位。（详见图表9和10）帝国烟草。世界第四大跨国烟草公司，目前共有3.7万名员工、47个烟草制造厂，产品销往世界160多个国家和地区。2012年，公司坚持以发展全系列烟草制品为重点，继续强化品牌营销、产品创新、成本控制和供应链管理，全年销售卷烟2925亿支，下降3.2%；销售细切烟丝折算量441亿支，增长0.5%。公司的四个“核心战略品牌”（Key Strategic Brands）销量1023亿支，增长6.9%；其中大卫杜夫销量197亿支，增长8.8%；高卢金丝销量320亿支，增长11.1%；威狮销量258亿支，增长4.5%；JPS销量248亿支，增长2.9%。全年烟草销售收入211.6亿英镑（335.6亿美元），下降0.5%；缴纳税收139.0亿英镑（220.5亿美元），下降1.0%；实现利润14.5亿英镑（23.0亿美元），下降43.8%（调整后利润为47.4亿美元，增长2.2%）。除烟草业务外，公司还经营物流配送业务，2012年物流业务净收入8.7亿英镑（13.8亿美元），下降6.4%；调整后物流业务利润1.7亿英镑（2.7亿美元），下降3.8%。年末资产总额276.4亿英镑（438.4亿美元），下降9.6%。在财富世界500强企业排名中，2012年帝国烟草居第452位，比上年上升39位。（详见图表11和12）奥驰亚集团。自把菲莫国际分离出去后，奥驰亚集团烟草业务主要集中于美国，目前是美国第一大烟草公司，下属菲莫美国公司、美国无烟气烟草公司和约翰米德尔顿雪茄烟公司三家全资子公司从事烟草业务，同时还经营酒类和金融业务。2012年，集团一方面有效发挥在卷烟市场的传统优势，另一方面不断加大对雪茄烟、无烟气烟草制品的市场拓展力度。全年销售卷烟1349亿支，下降0.2%，但增速比上年提高3.8个百分点；占美国卷烟市场的份额为49.8%，比上年提高0.8个百分点。其中万宝路销量1164亿支，下降0.7%；占美国卷烟市场的份额为42.6%，比上年提高0.6个百分点。销售雪茄烟12.37亿支，下降0.7%；占美国雪茄烟市场（不含小雪茄烟）的份额达30.2%，比上年提高0.5个百分点。销售无烟气烟草制品7.63亿盒，增长3.9%；占美国无烟气烟草制品市场的份额达55.4%，比上年提高0.3个百分点。全年烟草业务销售收入239.1亿美元，增长1.3%；缴纳税收71.0亿美元，下降0.9%；实现利润71.7亿美元t，增长8.7%；年末资产总额353.3亿美元，下降3.9%。此外，2012年支付与美国各州“大和解”费用、烟叶配额买断费用和FDA管制费用共计51.3亿美元。雷诺美国公司。美国第二大烟草公司，英美烟草拥有其42%的股份，下属R.J.雷诺烟草公司、美国鼻烟公司、圣塔菲天然烟草公司和尼可维姆尼古丁替代品公司。2012年，公司加快实施烟草产品转型发展战略，大力推进新型卷烟、无烟气烟草制品和尼古丁替代产品的研发和市场推广。全年销售卷烟689亿支，下降5.6%。其中骆驼销量212亿支，下降2.3%；波迈销量219亿支，下降0.6%。总体看，近年来公司卷烟销量在不断减少，其占美国市场的份额也在不断降低。不过，在卷烟业务下滑的同时，其他烟草制品业务却持续增长，2012年销售湿润鼻烟4.4亿盒，增长8.0%；主打品牌“GRIZZLY”销量为3.9亿盒，增长9.4%；占美国鼻烟市场的份额为32.4%，比上年提高1.4个百分点；销售天然卷烟31亿支，增长11.3%。全年实现销售收入122.3亿美元，下降3.3%；缴纳税收39.2亿美元，下降4.5%；实现利润22.1亿美元，下降7.7%；年末资产总额165.6亿美元，增长1.9%。此外，2012年支付与美国各州“大和解”费用、烟叶配额买断费用和FDA管制费用共计26.9亿美元。韩国烟草人参公社。原来是政府垄断的国有企业，韩国取消烟草专卖体制后，于1987年4月1日对其进行改制并逐步实行私有化。目前，共有4080名雇员，除经营烟草主业外，还经营人参、食品、地产等多项非烟草业务。2012年销售卷烟960亿支，增长2.7%；其中在韩国市场销售553亿支，增长4.1%；占韩国卷烟市场的份额为61.9%，比上年提高2.8个百分点；出口卷烟407亿支，增长1.0%。爱喜作为公司主打品牌，近年来在韩国以外市场快速增长，2007年境外销量为130亿支，2012年增加到231亿支，年均增长12.1%。2012年，烟草业务销售收入25239亿韩元（不含税收，约22.9亿美元），增长5.6%；实现利润9260亿韩元（约8.4亿美元），增长1.6%；年末资产总额67960亿韩元（含非烟资产，约61.8亿美元），增长8.3%。埃及东方烟草公司。目前埃及唯一的卷烟生产商，2012年共有员工13532名。受埃及政治经济局势剧烈动荡的影响，公司近年来面临较大的经营困难。2012年共生产卷烟770亿支，下降3.7%；在埃及国内销售卷烟560亿支，下降3.4%；出口卷烟6.9亿支，增长64.5%。此外，在埃及销售水烟（Moassel）1.5万吨，下降11.8%；出口水烟1488吨，下降13.3%。由于烟草税收和价格持续提高，全年销售收入169.2亿埃及镑（不含税收，约27.7亿美元），增长23.7%；缴纳税收和费用186.2埃及镑（约30.5亿美元），增长29.1%；实现净利润6.8亿埃及镑（约1.1亿美元），增长7.1%。斯堪的纳维亚烟草集团。由原来的斯堪的纳维亚烟草公司和瑞典火柴公司（不包括美国雪茄烟业务）于2010年联合重组而成，总部设在丹麦哥本哈根，主要生产非卷烟类的斗烟、雪茄烟、细切烟丝、无烟气烟草制品等，其斗烟和雪茄烟生产规模目前均居世界第一。目前在世界20个国家设有33家烟草制品生产和经销公司，产品销往世界120多个国家和地区。2011年员工总数9515人，全年销售机制雪茄29亿支、手工雪茄1.4亿支、斗烟2242吨、细切烟丝3020吨。环球烟叶。创建于1918年，总部位于美国弗吉尼亚里士满，目前在世界5个洲的30多个国家和地区从事烟叶收购加工业务。近年来，公司控制了20%30%的巴西烟叶、35%45%的非洲烟叶以及20%30%的北美烟叶，其主要客户是几大跨国烟草公司。由于几大跨国烟草公司近年来在加快推进烟叶直接采购和实体化运作，这对公司的业务经营造成了很大影响。2012财政年度（2011年4月1日至2012年3月31日）公司经营收入24.5亿美元，下降4.8%；其中与菲莫国际的交易额为6.1亿美元，下降18.7%；与帝国烟草的交易额为3.6亿美元，增长12.5%；与日本烟草公司的交易额为2.1亿美元，下降37.5%。全年实现利润1.8亿美元，下降29.2%；年末资产总额22.7亿美元，增长1.7%。联一国际。由德孟公司和标准商业公司于2005年合并重组而成，总部位于美国北卡罗来纳州首府罗利，其烟叶收购加工业务分布在世界45个国家和地区。2012年财政年度，共销售烟叶42.7万吨，下降2.8%；每公斤烟叶价格4.81美元，比上年提高3.9%；全年经营收入21.5亿美元，增长2.7%；实现利润（调整后）1.5亿美元，增长16.5%；年末资产总额19.5亿美元，增长7.8%。联一国际的烟叶销往世界90多个国家和地区。从销售收入所占比重看，2012年美国占19.9%，比利时占10.3%，中国占9.6%，德国占4.6%，俄罗斯占4.3%，埃及占3.8%，印尼占3.4%，荷兰占3.2%，其他国家占40.9%。从最近三年情况看，美国和中国是公司业务量增长最多的两个国家。四、世界烟草产业发展趋势分析 在世界卫生组织、各国政府以及民间控烟组织的积极推动下，世界烟草产业发展环境日趋严峻，烟草企业面临的管制措施越来越多，未来世界烟