基于全球价值链的生物医药产业发展研究分析(pdf 68页).pdf

长沙理工大学 硕士学位论文 基于全球价值链的浏阳生物医药产业发展研究 姓名 贺蕾 申请学位级别 硕士 专业 产业经济学 指导教师 向世聪 刘解龙 20071110 摘要 生物医药产业是高技术产业中的新兴产业 各国政府都将其作为重点支持的 对象 并以集群作为主要的研究方法和政策工具 全球价值链作为一种新兴产业 组织理论 国外运用其对生物医药产业进行研究还只是近几年的事 但已显现出 广阔的研究前景 它将为生物医药产业发展提供新的研究思路和政策工具 生物医药产业的起点始于2 0 世纪7 0 年代中期的生物技术革命 本文从梳理 传统医药产业向生物医药产业演变的过程入手 结合全球价值链分析的关键维度 从中抽取出产业参与者 产业关系 空间层次三个关键变量构建出生物医药价值 链模型 其中包括制药公司 药物发现公司 学术研究单位和合约组织四种类型 产业参与者 技术转移 战略联盟和外包三种产业关系 本地 本国和跨国三个 空间层次 它们交织在一起共同构成一条完整的生物医药产业价值链 包括一条 核心产业价值链及其支持体系 本文随后运用生物医药产业价值链模型对测阳生物医药产业进行分析和研 究 发现其价值链虽已形成 但其核心产业价值链及其支持体系仍存在着许多不 完善的地方 主要表现在产业参与者类型单一 产业关系欠缺和以本国为主要空 间层次 由于浏阳生物医药产业随着政府对浏阳生物医药园的建设而兴起 为此本文 考虑到政府在生物医药产业价值链构建中的作用 其中政府提供的技术支撑体系 和市场支撑体系发挥着重要作用 随后结合生物医药产业价值链模型 本文针对 浏阳生物医药产业价值链的缺陷提出了改进途径和措施 最后重新构造出未来的 浏阳生物医药产业价值链 关键词 全球价值链 生物医药产业 浏阳生物医药产业 价值链重构 A B S T R A C T B i o p h a r m a c e u t i c a li n d u s t r yi san e wh i g h t e e hi n d u s t r y w h i c hi sb e i n gs u p p o r t e d a saf o c u sb yt h eg o v e r n m e n t si nt h ew o r l d a n dt h ec l u s t e rt h e o r yi su s e da st h em a j o r r e s e a r c hm e t h o da n dp o l i c yt 0 0 1 A l t h o u g hi ti si nr e c e n ty e a r st h a tt h eg l o b a lv a l u e c h a i ni su s e dt os t u d yb i o p h a r m a c e u t i c a li n d u s t r ya san e wi n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n t h e o r yi nt h ef o r e i g n i th a ss h o w nt h a tt h e r ea r et h ee x t e n s i v er e s e a r c hp r o s p e c t sf o ri t w i l lp r o v i d ean e wr e s e a r c ht h o u g h ta n dp o l i c yt o o tt od e v e l o pt h eb i o p h a r m a c e u t i c a l i n d u s t r y T h es t a r t i n gp o i n tf o rb i o p h a r m a c e u t i e a li n d u s t r yi st h eb i o t e c h n o l o g yr e v o l u t i o n i nt h em i d 19 7 0 s W i t ht h ek e ya n a l y s i sd i m e n s i o n so f g l o b a l v a l u ec h a i n s t h ep a p e r s t a r t sw i t ht h ee v o l v i n gp r o c e s sf r o mt h et r a d i t i o n a lp h a r m a c e u t i c a li n d u s t r yt ot h e b i o p h a r m a e e u t i c a li n d u s t r y f r o mw h i c ht h r e ek e yv a r i a b l e s i n d u s t r ya c t o r s i n d u s t r i a l r e l a t i o n s h i p s a n d g e o g r a p h i c a ls c a l e s a r ee x t r a c t e dt ob u i l dam o d e lo ft h e b i o p h a r m a c e u t i c a li n d u s t r y v a l u e c h a i n i n c l u d i n g f o u r t y p e s o f i n d u s t r y a c t o r s p h a r m a c e u t i c a lc o m p a n i e s d r u gd i s c o v e r yc o m p a n i e s a c a d e m i cr e s e a r c hu n i t s a n dc o n t r a c to r g a n i z a t i o n s t h r e es p e c i e so fi n d u s t r i a lr e l a t i o n s h i p s t e c h n o l o g yt r a n s f e r s t r a t e g i ca l l i a n c e sa n do u t s o u r c i n g a n dt h r e el e v e l so fg e o g r a p h i c a ls c a l e s l o c a l n a t i o n a la n di n t e r n a t i o n a l w h i c ha r ei n t e r t w i n e dt o g e t h e rt oc o n s t i t u t eac o m p l e t e b i o p h a r m a c e u t i c a li n d u s t r yv a l u ec h a i n i n c l u d i n gac o r ei n d u s t r yv a l u ec h a i na n di t s s u p p o r ts y s t e m T h ep a p e rt h e nu s et h eb i o p h a r m a e e u t i c a li n d u s t r yv a l u ec h a i nm o d e lt oa n a l y z e a n dr e s e a r c hL i u y a n gb i o p h a r m a c e u t i c a li n d u s t r y W ef i n dt h a ta l t h o u g hi t sv a l u e c h a i nh a sb e e nf o r m e d t h e r es t i l le x i s ts o m ef l a w si ni t sc o r ei n d u s t r yv a l u ec h a i na n d i t ss u p p o r ts y s t e m w h i c ha r em a i n l ym a n i f e s t e di nt h es i n g l et y p eo fi n d u s t r ya c t o r s t h el a c ko fi n d u s t r i a lr e l a t i o n s h i p sa n dt h en a t i o n a ll e v e li ng e o g r a p h i c a ls c a l e s A s L i u y a n gb i o p h a r m a c e u t i c a li n d u s t r yh a sb e e ne m e r g i n gw i t hL i u y a n g B i o p h a r m a c e u t i c a lP a r k Sb u i l d i n gb y t h el o c a lg o v e r n m e n t t h ep a p e rr e g a r d st h e g o v e r n m e n tr o l ei nb i o p h a r m a c e u t i c a li n d u s t r yv a l u ec h a i nc o n s t r u c t i o n i nw h i c ht h e t e c h n o l o g ya n dm a r k e ts u p p o r ts y s t e m sp l a ya ni m p o r t a n t r o l e C o m b i n i n g b i o p h a r m a c e u t i c a li n d u s t r yv a l u ec h a i nm o d e l t h ep a p e rt h e np r o v i d e st h ea p p r o a c h e s a n dm e a s u r e st oi m p r o v eL i u y a n gb i o p h a r m a c e u t i c a li n d u s t r yv a l u ec h a i na c c o r d i n gt o i t sf l a w s a n df i n a l l yr e c o n s t r u c t sL i u y a n gb i o p h a r m a c e u t i c a li n d u s t r yv a l u ec h a i ni n t h ef u t u r e I I K e y w o r d s g l o b a lv a l u ec h a i n s b i o p h a r m a c e u t i c a li n d u s t r y L i u y a n g b i o p h a r m a c e u t i c a li n d u s t r y v a l u ec h a i nr e c o n s t r u c t i o n I I I 长沙理工大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明 所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的 研究成果 除了文中特别加以标注引用的内容外 本论文不包含任何其他个人或 集体已经发表或撰写的成果作品 对本文的研究做出重要贡献的个人和集体 均 已在文中以明确方式标明 本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担 作者签名 孩苕日期 明年 月 c 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留 使用学位论文的规定 同意学校保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版 允许论文被查阅和借 阅 本人授权长沙理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库 进行检索 可以采用影印 缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文 本学位论文属于 l 保密口 在年解密后适用本授权书 2 不保密团 请在以上相应方框内打 4 作者签名 砌嗜 日期 研 月2 1 日 刷醛锄 刀 醐 夕俐月彦 日 第一章绪论 1 1研究背景和意义 医药产业已有1 0 0 多年的历史 欧洲曾是世界传统制药业的中心 但2 0 世纪 7 0 年代中期发端于美国的生物技术革命以及随后持续的生物技术创新和信息技术 创新 使现代生物技术代替有机化学成为医药产业新的研究范式 医药产业重新 获得了药物创新的源泉并成为继I T 业之后最具增长潜力的产业 美国也因此成为 全球现代医药产业的中心 拥有全球最先进的药物研发技术和全球最大的药物销 售市场 欧 日和其它国家 地区则成为美国的追赶者和追随者 生物技术革命对医药产业产生冲击的这二三十年 也正是全球信息技术迅速 发展 全球贸易 投资自由化加速的时期 全球的产业组织结构从国内企业垂直 一体化为主转变为以跨国公司为核心的全球生产网络 发达国家将重心由生产制 造转移到创新 设计 市场营销 服务等高附加值环节 而将生产制造等低附加 值环节转移到发展中国家 世界价值创造和分工体系在全球出现了前所未有的垂 直分离和重构 与此伴随 介于市场和层级制之间的网络也成为一种越来越重要 的经济组织方式 在此背景下 生物技术革命不仅带来了医药产业中心的变化 也引发了全球生物医药产业组织结构上的变化 创新资源的全球整合 制造能力 向低成本国家的转移与全球市场的开发使生物医药产业在组织和空间上的分离现 象变得突出 全球生物医药产业的网络化特征日益显现 传统的垂直一体化制药 公司不再是产业中价值创造和实现的惟一组织 众多类型的新兴组织出现在全球 生物医药产业之中 它们在产业中寻找着增加附加价值的机会 并力图成为原有 产业在位者的互补者甚至是挑战者 此时 完全的垂直一体化不再是组织惟一的 最优选择 产业中众多参与者在相同或不同的价值功能环节和地理空间上形成的 跨组织合作机制越来越成为一种重要的协调机制 全球生物医药产业格局的这种变化为众多产业中的后来者打开了进入全球生 物医药产业的空间 各国政府及地区都相继将生物医药产业列为本国及本地区的 重点产业加以扶持 纷纷制订发展计划 加大对生物医药产业的政策支持和资金 投入 并兴建各类高科技园 科学园 科学城 生物谷 生物城等作为培育创新 环境以推动生物医药产业集聚发展的空间载体 以提升当地国际竞争力和促进本 地区经济与就业的增长 我国在 十五 十一五 规划中将生物产业作为国家重点支持发展的产业 之一 以促进我国自主创新能力的增强和产业结构的升级 并将国际化 集聚化 市场化作为生物产业发展的基本原则 生物医药产业是生物技术应用的主要领域 集聚式发展是我国目前推动生物医药产业发展的主要思路和方法 也是产业政策 强调的重点 各地政府都在大力建设生物医药园区或生物产业基地 对我国生物 医药产业目前的快速成长起到非常重要的作用 然而 在这个过程中集群方法的 局限性也表现出来 由于将关注点放在集群的内生能力 政策的重点往往仅放在 集群内部网络和联系的建立上 而忽略了全球生物医药产业演变过程中出现的产 业结构和战略的变化对本地产业集群的重要影响 虽然我国大多数生物医药产业 集群都将国际化视为一项重要的战略选择 但在如何将国际化与当地集群发展结 合起来的认识上还存在着盲区 因此 将生物医药产业研究和政策制订的视线从集群方法转向一个更广阔的 方法是有益的 兴起于2 0 世纪8 0 年代全球化进程加速背景下 至2 l 世纪初臻予 完善的全球价值链理论则有可能为我们提供这样的一个视角和方法 目前 我国正在兴建的各类生物医药园区或生物产业基地约有6 4 个 其中有 1 2 个为国家级生物产业基地 浏阳生物医药园是第4 个被批准为国家级生物产业 基地的生物医药园区 它地处湖南省浏阳市境内 兴建于1 9 9 9 年 是中部地区最 大和惟一的国家级生物医药园区 在短短的七年时间罩 浏阳生物医药产业从无 到有 浏阳生物医药园从地方性园区到国家级园区 并最终成为整合整个湖南省 乃至中部地区医药资源的核心平台和空间载体 这主要得益于决策者基于全球化 视野对园区创新平台的建设及其对当地生物医药产业的支持作用 然而 成为国 家级生物医药园区后 它未来的发展前景依然存在许多不确定性 如何找到进一 步发展的方向和途径是不得不面对的问题 因此 以全球价值链理论为基石 对全球生物医药产业进行必要梳理和深入 分析 据此对浏阳生物医药产业进行研究 并找出其未来发展的方向和途径 具 有十分重要的理论意义和现实意义 首先 深化全球价值链理论对生物医药产业的研究 过去的十多年全球价值 链主要运用在传统制造业领域 国外运用它对生物医药产业的研究还只是近几年 的事 本文对全球生物医药产业价值链的疏理和深入分析不仅将有助于全球价值 链研究的产业领域的扩展 还将有助于深化对全球生物医药产业组织的认识 其次 为我国生物医药产业研究提供一种系统分析的方法 我国对生物医药 产业的研究多散见于行业分析报告之中 多为对其市场 产品 技术等微观层面 的分析 而学术界对其的研究不仅较少且在理论方法上多局限于集群理论的运用 因此本文的研究将有可能为其提供一种更为系统的分析方法 再次 为浏阳生物医药产业研究提供一个全新的视角和方法 浏阳生物医药产 业伴随浏阳生物医药园的建设而兴起 在园区建设中主要以集群作为产业研究方 法和政策工具 然而由于集群方法本身的局限性 仅有其作为理论工具不足以支 撑浏阳生物医药产业的未来发展 正在兴起的全球价值链理论则为其提供了一种 2 更为广阔的视角和方法 最后 为浏阳生物医药产业提供未来发展的方向和途径 全球价值链理论不仅 为浏阳生物医药产业研究提供了一种新的视角和方法 而且作为一种政策工具 还能为其未来发展提供具体的方向 思路 途径以及措施 1 2 全球价值链理论文献综述 世界经济在过去几十年间发生着许多重要变化 尤其是在国际贸易领域和产 业组织领域 技术进步和投资 贸易全球化使得商品价值创造过程中各个环节的 活动日益片断化 这些片断化的功能活动发生在跨越全球的多个不同地点的不同 组织之中 并主要通过跨国公司组织和控制的生产系统加以重新融合 全球产业 组织结构的这种新变化引起了众多学者的关注并从各自学科角度对此加以阐释 全球价值链理论正是在此背景下产生 并自始至终融合着多个学科的理论探索成 果 经过近二十多年的理论拓展和实证研究 至今全球价值链理论已从一个探索 性的概念成为一个具有完整分析框架的理论体系 1 2 1 国外相关文献综述 1 2 1全球价值链概念的演进 1 价值链 v a l u ec h a i n 价值链这一概念最早由波特在l9 8 5 年研究全球经济中公司和国家战略时提出 并成为现代价值链理论的基石 波特将公司内部的商品价值创造活动描绘成一个 相互联系的链条 并将这些内部连接的价值活动称为 价值链 同时还将与公司 内部价值形成相联系的外部价值活动纳入到这个概念框架称其为 价值系统 v a l u es y s t e m 同时期 K o g u t 将价值链的概念扩展至企业边界之外 指出问 题的关键在于决定价值链哪些环节的活动应保持在公司内部 哪些环节的活动应 外包 并决定实现价值链中各项功能活动的合适地点乜 价值链的垂直分离和空间 分布的涵义在此得到了更明确的体现 因而对全球价值链理论的形成至关重要 2 全球商品链 G l o b a lC o m m o d i t yC h a i n G C C 商品链 的概念最早出现在对世界经济体系的研究之中 指 形成最终商 品的一个劳动网络与生产过程 G e r e f f i 在九十年代中期将 商品链 与波特的 价值系统 相结合 引入 全球商品链 的概念 全球商品链以一项商品为分 析单位 分析从原材料的取得 产品制造 运输 分销到消费各环节中每一个节 点是如何被权力关系所影响 进而从市场与资源两个方面解释世界经济在空间上 的不平等情形 通过关注全球分散但相互联系的生产体系 G e r e f f i 指出在许多价 值链中占主导地位的参与者决定了整条价值链的特征 并对商品链中单个链节内 的升级行为和链节之间的相互协调负有责任 根据这种 治理 角色的不同他将 商品链分为 购买商驱动 和 生产商驱动 两种类型 3 全球价值链 G l o b a lV a l u eC h a i n G V C G C C 推动了价值链概念分析性和规范性的使用 但在整个九十年代始终没有 摆脱商品这一概念的局限性 没能在经济全球化的研究中给出一个令人满意的 有说服力的 首尾一致的理论框架盯 直到2 0 0 1 年 I D SB u l l e t i n 杂志推出了一期 关于全球价值链的特刊 价值链的价值 T h eV a l u eo fV a l u eC h a i n s G e r e f f i 等 许多学者从价值链的角度分析经济全球化过程 系统探讨了全球价值链的治理 演变和升级 由此建立起全球价值链基本概念 此后的2 0 0 2 至2 0 0 4 年联合国工 业发展组织 U N I D O 都将全球价值链作为其当年发展报告的主题 讨论全球价 值链对发展中国家的含义 在2 0 0 2 年的发展报告中 全球价值链被定义为在全球 范围内为实现商品或服务价值而连接生产 销售 回收处理等过程的全球性跨企 业网络组织 涉及从原料采集和运输 半成品和成品生产及分销 直至最终消费 和回收处理的整个过程 它包括所有参与者和生产销售等活动的组织与价值和利 润的分配扫 1 2 1 2 全球价值链理论的主要内容 1 全球价值链的分析框架 全球价值链理论能从一个探索性概念发展成一个理论体系 其中很重要的一 点在于它发展出了一套自身独特的理论分析框架 为理解全球收入分配的决定因 素和识别改善全球不平衡趋势的有效政策提供了重要的洞见 G e r e f f i 在研究全球商品生产 交易 消费各个环节相互分离又相互融合的组 织网络时 划分出分析全球商品链的四个维度 投入产出结构 i n p u t o u t p u t s t r u c t u r e 地理分布 g e o g r a p h i c a lc o v e r a g e 治理模式 f o r mo fg o v e r n a n c e 和制 度框架 i n s t i t u t i o nf r a m e w o r k 投入产出结构描绘出商品链的各个增值环节的 序列 地理分布勾勒的是价值链在多个层次地理空间的分布并强调全球价值链作 为一种分析方法对国内 区域和当地三个空间层次的适用性 治理模式揭示出价 值链中参与者之间的关系和权力分布的不对称情形 制度框架则阐明影响价值链 内活动的外部制度的设定 S t u r g e o n 在将全球价值链与全球生产网络进行比较时 从四个方面界定价值链 的含义 包括组织标准 o r g a n i z a t i o ns c a l e 空间标准 s p a t i a ls c a l e 产业参与者 p r o d u c t i v ea c t o r s 和治理类型 g o v e r n a n c es t y l e 它们和G e r e f f i 划分的全球商 品链的四个维度类似 也是从结构 价值环节在组织 空间的分布 和治理 治 理者 治理模式 两个角度来分析全球价值链 与上面四个角度稍有不同的是 K a p l i n s k y 和M o r r i s 认为全球价值链分析包含 价值链的租 治理 分类三个关键要素 租反映了价值链中附加价值的来源与高 低 治理反映的是价值链中权力的不对称性 而基于治理的价值链分类 能更好 地反映谁在价值链中扮演着关键的驱动角色 4 2 喹球价值链的治理 在全球价值链的分析框架中 治理是其中最核心的内容 也是大多数全球价 值链学者研究的重点 全球价值链的概念已经暗含着价值链中参与者之间不同于 市场联系的相互关系 占据着高附加价值环节的公司往往成为整条价值链的领导 者 规定 协调或管理价值链中跨当地 国家和全球的各种活动 G e r e f f i 使用 治 理 这个术语来概念化价值链中的这种非市场关系和权力分布的不对称 并根据 价值链中领导公司在价值环节中权力分布的不同确认产业中的经济力量所在和价 值链中哪个环节驱动着整条价值链的形成n 据此将全球价值链区分为 生产商驱 动 和 购买商驱动 两种类型 此后对价值链治理的研究朝着进一步理论化的 方向发展 价值链的治理者和治理模式成为研究的重点 根据是否位于价值链内 治理者分为内部治理者和外部治理者两类 内部治理者一般是价值链中的领导公 司 它们决定着生产什么 生产多少和如何生产 而外部治理者一般是国际组织 一国政府机构 非盈利组织等 内外部治理者的治理行为分为标准制定 监督和 执行三个层次n 订n 由此可知价值链的治理者并不是单一的 同一层次的治理行为 可以存在不同的治理者 而同一治理者可以存在不同层次的治理行为 对治理者 行为的研究必然引起对治理模式的研究 H u m p h r e y 与S c h m i t z 根据领导公司对价 值链控制的程度 将全球价值链的治理模式分为网络 准层级 层级和市场四种 类型 l 随后 G e r e f f i H u m p h r e y 和S t u r g e o n 通过采纳交易复杂性 交易可识别 性和供应商能力三个变量 建立了一个价值链治理模型 将价值链治理分为市场 模块 关系 领导和层级五种类型 价值链中权力的不对称随着这五种类型顺次 增加 并且这五种类型的治理模式随着三个变量的变化而发生转换n 3 全球价值链中的创新与升级 产业升级进入到全球价值链的研究始于2 0 世纪9 0 年代末期G e r e f f i 对东亚服 装产业做的研究 由于产业升级将全球价值链理论与发展中国家的产业发展实践 联系起来 此后引起越来越多研究者的关注与讨论 在联合国工业发展组织2 0 0 2 年的产业发展报告中升级被定义为 处于全球生产网络的一国的经济参与者从低 价值活动向相关的高价值活动攀升的过程 憎 全球价值链组织 空间的分离为世 界经济的后来者 1 a t e c o m e r 带来了融入全球经济的可能性 通过与全球价值链 中跨国公司建立联系 例如外商直接投资 合资公司 许可 外包和战略伙伴等 方式 发展中国家的后来者可从中获得学习和市场进入机会 并通过创新能力的 培养最终获得升级 全球价值链中的创新分为四种类型 流程创新 产品创新 功能创新和跨链创新 这是一个创新能力由低向高 由简单向复杂延伸的轨道 与此相应产业升级也是一个由流程升级 产品升级 功能升级向跨链升级的发展 轨迹 具体到对东亚经济发展的研究中 即是一个从O E M O D M 到O B M 的升级 模式n 5 除了升级类型与升级轨迹的研究 当前对升级的研究更多地集中在价值链的 治理模式与升级之间是否存在着某种一致性关系上 因为嵌入不同的价值链将有 可能对升级能力的获得产生支持或阻碍的作用 在大量的实证研究基础上 目前 较为一致的看法是 准层级的治理模式有助于流程升级和产品升级n 而对功能 升级有阻碍作用 2 0 但也有学者持不同观点幢1 1 网络型的治理模式有助于功能 升级 2 2 但发展中国家一般很少有机会嵌入此类全球价值链 而市场型治理模式 对升级的作用虽还未形成一致的结论 但实证研究似乎更支持有助于功能升级的 观点心 1 2 1 3 全球价值链与地区发展 全球经济中的地区发展一直是学术界争论的焦点 以产业集群和创新系统为 代表的区域系统的研究强调全球竞争中本地联系对获得竞争优势的重要性 但其 无法解释某些地区集群的锁定问题 因而 全球价值链的治理与升级为地区发展 提供了一个新的分析角度 通过全球价值链方法来分析全球联系及其对本地联系 的影响 将改变对地区升级战略和政策选择的理解方式 从全球价值链治理出 发M e s s n e r 提出了一个全球治理的三角模式 当地政策网络 全球价值链中的领 导公司 制定标准和监督标准执行的全球政策网络 三者的相互作用影响着地区 发展战略和政策网络的行动选择范围 其中全球价值链的特定治理类型 全球领 导公司的核心能力和执行全球标准的方法是其中的关键因素幢胡乜 此外 当地政策 网络的行动范围还依赖于其所寻求推动的升级类型 如果政策目标在于加强现有 集群在全球价值链中的地位 则扩大基础设施建设 加强劳动力培训 推动全球 标准在本地实施与执行的政策发挥着重要作用 如果政策目标在于本地集群在全 球经济中的重新定位 则关键在于全球价值链中本土领导公司的支持 这取决于 它们对本地政策网络的忠诚度与对全球价值链中领导公司的依赖相比哪个更强 而嵌入多条价值链将会减少对某一价值链中领导公司的依赖从而打破被锁定的状 态乜 1 2 2 国内相关文献综述 虽然全球价值链及其相关研究在国外已有二十多年的发展历史 但是无论全 球价值链理论还是其早期研究商品链 全球商品链 在国内的研究文献都十分罕 见 其间我国只有在全球外包网络和海外直接投资这两种全球价值链片断化的具 体表现方面的研究 直到2 0 0 4 年 我国学者开始将全球价值链理论介绍到国内 此后该类研究才在国内悄然兴起 综观近几年国内学者对全球价值链的研究 主 要集中在理论介绍和全球价值链下产业升级的研究上 1 对国外理论的介绍和拓展 国内学者从2 0 0 4 年开始在国内引入全球价值链理论 并从不同的角度对全球 价值链的理论发展 价值链的治理 价值链的创新和升级等进行了较为全面的介 6 绍 张辉较为全面地介绍了全球价值链理论的主要内容 张向阳等侧重于价值 链治理的详细阐述 并介绍了国外对产业升级研究的新进展心町 池仁勇等则对全 球价值链驱动力和创新进行了阐述 在理论拓展方面 张辉在生产商和采购商 二元动力机制的基础上 提出生产商和采购商二者兼具的混合型动力模式 解释 了价值链中 微笑曲线 的形成 并对这三种动力机制加以比较n 文娉从空间 视角将价值链的空间形态分为点 线 面 线一面四个阶段并探讨相应的治理模式 的转变 2 全球价值链下产业集群升级的理论和经验研究 文嫣和曾刚在全球价值链的框架下分析了产业集群升级类型 层次及相应治 理模式 1 杨慧则认为应将全球价值链的治理模式与网络治理分析相结合形成一 个整合的集群治理分析框架 梅丽霞等在全球价值链产业升级分析框架内探讨 了落后地区产业集群如何融入全球价值链并不断升级b 而包卿等从区域经济学 的核心一边缘理论出发结合全球价值链理论 以I T 产业和建筑陶瓷产业集群为例 探讨边缘产业群的升级发展路径口 文嫣和曾刚以中国本土陶瓷产业集群与国际 建筑陶瓷集群间基于全球价值链的互动 探讨了集群如何与区域外经济行为主体 联动嵌入全球集群链的模式及未来可能的升级路径 构建出地区与全球价值链行 为主体的互动模式 3 p 陈树文等分析了全球价值链下产业集群能力升级的三个阶 段 能力势差阶段 能力互补阶段和能力主导阶段n 吕文栋和张辉从全球价值 链的空间结构 等级体系 驱动力分析产业集群的升级战略 并从价值等级体 系的跳跃式和蔓延式两种空间布局方式构建出产业集群升级的基本模式 然后运 用此分析框架对西班牙鞋业集群进行了实证研究H 1 黄永明等应用全球价值链升 级的框架 分析了嵌入全球价值链的中国纺织服装企业面临的升级障碍和升级路 径选择问题 提出基于技术能力 市场能力 技术能力和市场能力结合的三种升 级路径H 刘志彪等针对在全球代工体系下发展中国家如何通过国内价值链的培 育 消除由俘获型网络向均衡型网络转化的障碍以实现功能升级和链升级提出了 相应对策 1 2 3 研究现状述评 全球价值链理论为经济全球化下产业组织结构的演变提供了一种全新和更具 解释力的分析框架 通过针对某一产业价值链的功能活动 空间分布 领导公司 及其治理关系的分析 为发展中国家和地区的企业 产业如何通过嵌入全球价值 链获得升级提供了一种全新的视角 也对地区政策网络的形成与发展提出了新的 挑战 经过二十多年的探索与发展 全球价值链理论日趋成熟 但其依然存在着 许多需进一步深入研究或探索的领域和更广阔的应用空间 1 全球价值链治理模式虽然进一步拓展了对价值链协调类型多样性的认识 与理解 但当我们具体分析某一特定价值链时 会发现无论是 购买商驱动 和 7 生产商驱动 的分类还是层级型 准层级型 网络型和市场型的治理模式 似 乎都无法准确地概括价值链中参与者之间的关系和它们的权力分布 价值链中的 协调常是几种治理模式的组合 属于哪种治理模式依赖于所关注的是价值链中的 哪个环节 而且协调功能也并不总是由价值链中的领导公司来承担 因此协调的 总体模式问题依然存在 同时 虽然全球价值链的治理指出了影响其运行的外部 制度的重要性 但相比而言对此更系统的理论和经验研究仍显不足 2 当前对产业创新和升级的理论成果还停留在微观和静态的层面 把产业 升级理解为企业 区域在全球价值链上沿着价值阶梯逐步攀升的过程 然而嵌入 全球价值链只是获得产业升级的前提 在此过程中全球价值链的特征并非一成不 变 因此 如何在全球价值链的动态变化中根据自身的产业现状和价值链的治理 模式来寻找恰当的切入点或价值环节 以及嵌入后如何在复杂变化的治理关系下 获得技术能力和市场知识以增强自主研发和创新能力 并通过突破性创新以实现 跨链升级等 就显得至关重要 但这些问题至今并未得到清晰而有效地阐释 3 全球价值链理论对片断化的全球生产网络如何协调问题的分析解释了生 产能力快速从发达国家向发展中国家的转移 但什么样的环境才能促使发展中国 家和地区在全球价值链中获得的生产能力向创新能力扩展 在全球价值链的动态 变化中发展中国家和地区的创新能力和创新系统的演化是否具有相同的模式 全 球价值链治理模式以什么样的方式影响着这些创新能力和创新系统的演化模式 促进创新系统形成的政策网络和支持性机构如何影响着这种演化模式 这些问题 依然未得到解决 4 当前对全球价值链的研究过多集中在 购买商驱动 的价值链和传统制 造业上 而对 生产商驱动 韵价值链和高技术产业的研究却显得不足 对于发 展中国家而言 要从传统劳动密集型产品的出口转向高技术产品的出口 需要对 高技术产业价值链的特征有更深入的了解 而这将有待于更多学者运用全球价值 链方法对此类产业进行理论与经验研究 5 目前我国对全球价值链的研究除了对国外理论的介绍外 主要集中在价 值链下地方产业集群升级方面 但该类研究基本还停留在对价值链环节附加价值 高低和升级方式的一般描述上 而运用全球价值链理论对具体产业特别是高技术 产业的分析与研究还极为少见 至于地方产业集群的升级轨迹和升级约束条件等 系统研究还未出现 1 3 研究方法 思路和内容 1 3 1研究方法 本文以产业经济学为理论基础 借鉴区域经济学 国际经济学 经济地理学 新制度经济学 创新理论的原理 采用理论与实证相结合的方法 定性与定量相 8 结合的方法 文献研究的方法 以全球价值链理论对全球生物医药产业和浏阳生 物医药产业进行深入研究和探讨 1 3 2 研究思路和内容 本文基本的研究思路如图1 1 所示 图1 1 本文基本的研究思路 第一章为绪论 本章从全球生物医药产业组织的变化入手 揭示出本文的研 究背景和意义 回顾本文研究的理论基础和相关中外文献综述 并简述研究的基 本方法 思路和内容 第二章为全球生物医药产业价值链 本章首先界定本文研究对象生物医药产 业的内涵 并简要介绍全球生物医药产业关于研发和市场的概况 然后分析全球 生物医药产业价值链的演变过程 结合全球价值链分析的关键维度从中抽取出产 业参与者 产业关系和空间层次三个变量 构造出生物医药产业价值链模型 最 后概括生物医药产业价值链的投入产出结构 空间分布和治理三个维度的内容 第三章为浏阳生物医药产业价值链的分析 本章首先介绍浏阳生物医药产业 兴起国内外背景 然后概述浏阳生物医药产业发展的历程与现状 最后根据生物 医药产业价值链模型分析出浏阳生物医药核心产业价值链及其支持体系的构成和 缺陷 第四章为基于全球价值链的浏阳生物医药产业发展研究 本章首先分析政府 在生物医药产业价值链构建中的作用 然后结合全球生物医药产业价值链模型对 如何改进浏阳生物医药产业价值链的缺陷进行了探讨 最后重新构造出改进后的 浏阳生物医药产业价值链 最后为结论 本部分概括总结本论文的内容及创新点 并提出未来需进一步 研究的内容 9 第二章全球生物医药产业价值链 生物医药产业是高技术产业中的新兴产业 发展历史不到三十年 而将全球 价值链理论运用到对它的分析也是近几年的事 因此 对全球生物医药产业价值 链进行必要的梳理和深入分析 不仅将有助于我们更好地理解生物医药产业 而 且将为后面研究提供必要的基础 2 1 生物医药产业的界定 2 1 1生物技术 生物技术的起源可追溯到公元前5 0 0 0 年 其发展分为三个阶段 第一阶段的 生物技术包括传统的动植物品种改良技术和发酵技术 主要应用于农业 第二阶 段始于2 0 世纪4 0 年代 此阶段发酵技术被引入现代工业 第三阶段始于2 0 世纪 7 0 年代 以基因工程和细胞合成为代表 它们为改变活体组织的基因结构提供了 新的工具 本文所讨论的生物技术是第三阶段的生物技术 即所谓的 新生物技术 n e w b i o t e c h n o l o g y 它作为一种知识和工具应用于其它产业和部门 主要包括医药 医疗卫生 农业和食品 化学和环境等产业 目前对生物技术的定义较多 各个国家都有自己的界定 而较为广泛接受的 是国际经济合作组织 0 E C D 的定义 将科学和技术方法应用于生物有机体及其 部分 产物和模型 以改变生物及非生物物质而生产知识 商品和服务 2 1 2 生物医药产业 医药产业是生物技术应用的主要产业 包含着大量与生物技术相关的研究开 发活动和商业化活动 据估计 生物技术7 0 与药物研发相关 生物医药产业有广义和狭义之分 广义的生物医药产业是指利用现代生物技 术发现 筛选或制造用于疾病诊断 防治和治疗药物的产业 此种界定更接近于 美国F D A 的定义 既包括利用生物技术作为发现药物的研究工具而发现的小分子 药物 又包括运用生物技术作为药物制造新技术方法的药物 狭义的生物医药产 业是指利用基因工程 细胞工程 蛋白质工程等核心生物技术生产用于体内诊断 治疗和预防药物的产业 主要指基因重组的蛋白质分子类药物 笔者认为 广 义的生物医药产业概念更能反映当今世界生物医药产业发展的现状和趋势 因而 也是本论文研究的对象 小分子药物指非生物技术药物 主要包括从植物或微生物制取的各种天然药物以及人工合成或半合成的化 学药物 l O 2 2 全球生物医药产业概况 1 9 7 3 年重组D N A 技术的发明 1 9 7 6 年第一家生物技术公司G e n e t e e h 成立并 在1 9 8 0 年成功公开发行股票 1 9 8 2 年第一个生物技术药物被F D A 批准上市 标 志着现代生物医药产业的形成 在此后二十多年的时间里 新兴的生物技术不断 涌现 与现代信息技术结合 全球医药产业经历着技术仓I J 新带来的研发费用和市 场规模的快速增长 2 2 1 研发概况 生物医药产业是一个资本密集 知识密集 创新驱动的高技术产业 产品研 发时间长 成本高 风险大 技术具有高度的专业性 复杂性和综合性 不同于 以有机化学为基础的传统研究范式 现代生物技术以分子遗传学和细胞生物学为 知识基础 以基因工程 细胞工程或蛋白质工程等作为核心的药物发现技术 辅 之以组合化学 高通量筛选 h i g ht h r o u g hs c t e e n H T S 基因组 蛋白质组 生 物信息和给药系统等平台技术 不仅能发现不同于过去的大分子药物 也使传统 的小分子药物的发现更有效率 但也正因为生物技术的多学科性 开发一种新药 物往往需多种技术的综合运用以及使这些技术有效运用的管理工具 使得药物研 发过程变得更加漫长 复杂 成本也更为高昂 而且研发的最终结果如何在最初 还无法得知 一般来说 在5 0 0 0 1 0 0 0 0 个化合物中只有2 5 0 个能进入临床前试验 5 个进入到临床试验 最终只有1 个药物通过F D A 批准上市 整个过程耗时l O 1 5 年 而且在进入最终市场的l O 个药物中只有3 个药物的销售能弥补或超过所耗费 的研发成本 国际上通用的衡量高技术产业的指标主要有两个 R D 费用和专利批准数 迄今为止 生物医药产业的R D 密集度在所有其它产业中最高 而且整个产业的 R D 费用还在不断增加 根据美国制药协会资料显示 美国制药协会成员公司的 R D 费用在2 0 0 6 年已达4 3 0 亿美元 整个产业的R D 费用达5 5 2 亿美元 而这 个数字在1 9 8 0 年为2 0 亿美元 1 9 9 0 年为8 4 亿美元 2 0 0 0 年为2 6 0 亿美元 如 图2 1 R D 费用占销售收入比2 0 0 6 年为1 9 4 这个数字在1 9 8 0 年为1 1 7 1 9 9 0 年为1 5 9 2 0 0 1 年为1 8 呈逐步上升趋势 单个药物的研发费用则以成 倍的速度增长 如图2 2 至2 0 0 6 年一个生物技术药物上市需耗费1 2 亿美元n 专利批准数量是另一个衡量高技术产业的指标 代表着科学知识的商业化使 用程度 虽然它只是近似地代表着新知识的应用 但由于其数据获取的可靠性使 其成为一个最好的高技术衡量指标 生物医药产业中只有申请了专利的新化合物 分子才可进行下一步的临床开发 图2 3 显示了全球临床开发中的化合物数量 从 1 9 9 7 到2 0 0 5 年美国批准的处于临床开发阶段的化合物数量增长了一倍 欧洲和日 本还徘徊在原有水平 余下的亚太平洋地区等新兴国家则增长迅速 显示出美国 在生物技术方面所处的领先地位和巨大优势 2 鬟 图2 1 美国生物医药产业的R D 费用 一 涮I 黼 图2 2 美国单个新药开发成本h 7 1 随着药物研发过程的复杂化和投入的高昂化 是新药研发周期的普遍延长 调查显示 2 0 0 2 2 0 0 4 年 一个新药从临床研发到通过F D A 审批平均需要8 5 年 另据I M S 数据分析 2 0 0 5 年全球上市的新活性物质中 从取得专利优先权到全球 首次上市的时间少于8 年的仅占1 2 处于8 1 2 年时间段的占4 4 而另外4 4 的新活性物质完成这一历程要耗费1 2 年以上的时间 这一时间的延长将减少药品 上市后的市场独占期 此外 近几年通过F D A 审批的新药数量还出现了明显下降 2 0 0 5 年F