业务计划模板01.doc

业务计划模板01 业务计划模板_01業務計劃制订者:_日期:_(销售主管)确认:_日期:_(经理代理人)审核:_日期:_(总经理)文件分发名单:原稿:总经理副本:销售部MTL主管/P&A主管/QA主管/生产主管/高级生产工程师第1頁，共26頁業務計劃目录环境分析产业分析公司分析竟争者分析市场分析营销策略公司运作方针财政计划和成本增长预测设备和工具计划成本目标人力资源发展R&D计划,预测,和合适的投资目标计划销售图质量目标顾客满意计划内部质量及测量操作要点健康,安全和环境的问题结论第2頁，共26頁業務計劃环境分析显然,世界贸易环境已经急剧的改善和全世界范围的全面的好转。 今年全球的经济增长IMF计划达到4.7。 延续的美国势力已经被在欧洲因其1更强大的复兴而加强。 更为重要的是,亚洲经济危机的影响已经在继续衰减,作为经济区域已经大部份有强劲的恢复。 全球的经济一前一后的有更好的成绩,与1999年相比,世界贸易已经有较快的增长。 然而,在某一个范围上,贸易环境在多方面的阵在线都已经保持强大的竟争。 US市场和墨西哥和加勒比海供货商之间的竟争中已经变得更为强烈,由于东欧竟争者强大的存在,同时EU市场已经很强大。 尽管通货有回弹,其它的亚洲供货商出口处也已经招来竟争,为了解决这个问题,中国本地的制造商对于其他国家企业已经形成了很大的威胁,尤其在生产低档产品和水平方面。 在大陆外国顾客,结合增加的直接原始资源,竟争对企业来已经意味着进一步的挑战。 但是当竟争使价格方面已经连续产生下跌的趋势,在经济区全面的改善已经能看见顾客需求的增长造成价格方面上升的趋势。 另外,在全球活力的重建之后某些商品价格已经有了连续的增长。 石油价格有增长,原材料和半成品已经转变成昂贵的价格。 和WTO增加的要求相比较,中国正将修正它的法律来管理国外企业投资(FIEs)。 在中国大陆市场外国交换比较控制条款,原材料的优先购得权和业务计划报告体统将被废除。 FIEs将被允许在大陆市场卖他们的产品,既在中国或在其它的地方提供他们原材料,通过政府中介从银行或者他们自己的外国交易账目中获得外国货币。 在中国加入WTO以后,在国际待遇原则上,香港现在的优先权系统和特定假日税同意将被废除。 中国和香港将实行平等对待的原则。 为了实行WTO将他的法规和规章结成一体,中国期望提高工作环境已变得更一目了然。 中国的当地企业的竟争将期待更大的发展。 中国的自由贸易和销售地区将为香港电子公司打开巨大的国内市场。 外国电子公司能期望增加市场销路,中国向信息技术协议(ITA)许诺在xx年ITA的产品有可能免除进口关税。 同时,自由无线电通讯服务将刺激IT业的需求和无线电的产品,然而汽车契约将刺激汽车和汽车电子类的需求。 中国机会增长从海外的市场出口产品,质量低中范围的组件和零件。 服务,质量和可靠性的因素将着重强调在大陆的加工产品,那儿的竟争价格已经长期地尖锐。 在贸易的非价格方面预料竟争将变得猛烈是合情合理的。 第3頁，共26頁業務計劃产业分析由Michael Porters5成为促使工业竟争的模范,电源的产业是在一个不顺利的市场环境推动公司在低利润转包商业务去竟争。 当他们已经赢得了价格的有利条件去自己建造磁线组件,在变压器组件市场上供货商(比如芯线和感应线圈)寻找从生产到销售各个阶段的纵向联合来完成他们的生产。 劳动密集型产品在设备上要求很少的投资,贸易壁儡很难建立。 顾客设计的产品我们没有商标利益和被要求低技术。 当产品被顾客设计在装配业上,很少向顾客商议电源。 他们很容易去发展其他的供货商。 产品的使用寿命很短,并且顾客很容易设计出使用新的原料和新的产品。 当这些组件被最终的顾客指定和批准向供货商商议。 得到顾客批准一个代替品是非常困难或消耗时间。 众多的竟争者和竟争都是顾客和供货商。 亚洲的金融危机,全球化和市场的反常已经加速我们顾客政策的改变,越来越多的大产家外购他们的产品。 SAE将不再同OEM厂家直接的交易,然而,那十个最高的EMS(电子管理系统)将是我们的直接客户。 相反,每一个EMS有她自己的人造卫星组件供货商。 除非我们可以向他们提供成本的有效的解决办法,在短时期内他们将尽力减少供货商基础。 SAE不能连续享有区域性的高利润市场。 相反,我们需要把我们自己装备好同顾客和供货商竟争。 我们应该设计创造性市场政策来符合现在的或将来来的挑战。 电源供应器成败因素1)维持好的产品质量和普遍的质量系统:在竟争的组件市场上,仅仅有好的产品质量是不够的,顾客要寻找可靠的合适的质量系统水平供货商。 例如ISO9000作为基本的要求,QS9000适用于汽车,TL9000适用于电信,ISO14000适用于环境保护。 2)同最终顾客,分包商和供货商维持长期的关系:为了在全球市场上的竟争,通过供应链来增加他们的竟争使他们融合和买进。 同时,外购非磁性业务使供应链在一个更紧密的关系下工作。 3)准时交货:在快速的电子业转变中,制造业将循环时间减至最小限度很困难,并且许多的顾客对于延期甚至实行泰然自若以至对他们的生产有很大的影响。 4)降低生产成本:对于竟争的价格,公司在原料成本,直接/间接劳动力成本,管理成本,产品生产,机器空转时间,加工时间,和企业一般管理费用上应该有一个有效的成本控制系统。 5)缩短订货至交货的时间:随着市场激烈的变化,没有一个顾客愿意提交一个大的订单,尤其在电子业每日新技术的形成。 产品耐用周期将变得越来越短并且变得不可预测。 公司将提供缩短订货至交货的时间,最好的是公司有自己的竟争阵地。 6)有效的物质计划和卖主控制系统:当为顾客设计的变压器不允许在公开的市场出售。 基于预测或保存的库存缓冲器,如果她计划物料过剩,制造业将面临很高的物质风险。 第4頁，共26頁業務計劃7)EDI/ASN/国际互联网/e-商业:现今,主要的大公司比如美国柏康公司,摩托罗拉公司,美国朗讯科技公司,Celestica,SCI,Solectron为了电子数据的传达,要求他们的卖主在订货,订货确认,预先的运输通知,条形代码商标和国际的电子信函时安装EDI/ASN/互联网系统。 要不然,在他们的承认供货商名单里有可能删除这些供货商。 8)停止在市场上交易:流通的市场促使公司紧密地对市场的变化和每个的市场需求紧密的起反应。 同时,为了阔它的运输成本和缩短交期,年度运输费用的增长促使公司要建立和市场接近的产品。 第5頁，共26頁業務計劃公司分析ABC公司生产低档产品的电源供应器(例如变压器,传感器和过滤器)主要地向美国顾客和她全世界的分包商服务。 仅仅一小部份销售额过滤器商品目录,其他的(百分之九十以上生产都是于顾客的设计和大多数的劳动密集型产品)。 我们以好的质量产品,价格政策的竟争,顾客的询问快速的响应,履行准时交货,缩短订货至交货的时间和可通融的制造能力在市场上竞争。 在过去,一个组织机构从头到尾有许多政策或者指导容易通过(反之亦然)并且有益于执行许多创造性的思想。 在高层管理和中层管理之间教育和经验间隙更广阔,一个组织严密的管理方法很普通,很少打算与中等的或较低管理水平合作。 从中等的到低水平的管理,在公司执行严格的ISO9002方针和程序来调节和补充中等的或低水平的管理不足的知识和经验。 全体职员依靠高级管理的指导而生产作业。 罚款的手段一般能推动职员严格地遵循指令或者在期限内完成任务。 一个严格的程序会导致产生一个官僚主义的气候甚至小组织,低水平的管理很难引进创造性的思维。 在中国和香港之间部门的通讯系统受限制,他们没有定期召集管理阶层会议来交流。 大部份的组织转变和发展都是由顾客来驱使。 人们整天都忙于商业战。 非正规的团体职员一般地被认为与公司的利益而有冲突。 职员缺少团队精神,薪水仅仅就是激发因素。 在这种环境下没有部门的规划,没有团体的目标和没有创造力。 经过十年多的发展,较高层次的管理水平能促使他们日常的工作中自我调节,并更多积累了充足的知识和经验。 成就越来越多高素质的人才,更有甚者成为部门或行业的权威人士或者领头人。 许多陈旧的东西被修整但是又另外暴露了一些新的问题。 例如:越来越多的职员晋升到高的职位,并且不同的管理层次有许多权威阶层,高层管理同日常生产隔离,要可能会对下一层的管理做出错误的判断。 例如,consolidation ofdrawings。 高级的职员在多年的服务之后在公司内没有足够的暴光已经得到晋升。 除了在公司受到有限的培训,员工忙于日常工作没有接受进一步的教育来增进他们的知识。 使用优势劣势(SWOT)分析可能帮助识别公司的优势和劣势,时机和危机,这些我们将在最近的未来遭遇到。 优势:1)同产业巨头保持良好的业务关系,对于供货商工作评论总是得到高分。 比如,美国康柏2)3)4)5)6)7)第6頁，共26頁公司的计算器,美国朗讯科技公司的电信,摩托罗拉公司的传动系统。 有一个好的质量形象和质量系统。 例如,ISO9001,BABT,UL操作员统一实行严格的培训总公司简练的不受限的管理结构在公司,部份的中高层管理职员有一小部份是从香港移居过来的良好的供货商网络从联谊公司里有好的技术上的支持業務計劃劣势:1)低效率的计算器操作系统2)棘手的和低效率的COP&WI程序3)在这个地区的周围有许多大型公司,我们需要用更多的熟练的技术工人同他们竟争(用薪水和工资比较人工周转率)4)主要的顾客由于缓冲器存货要求和需求的波动,较高的存货水平很难去协调那些主要的磁心供货商5)有限的顾客数量使公司易受大顾客经济周期波动影响6)潜在的或当前的顾客确信进一步的扩充不足的生产量7)订货至交货的时间长期的原料购买时机:1)在美国,欧洲,中国,日本和远东经济增长2)3)4)5)6)7)在通讯和计算器系统上软件和硬件成本都在下跌中国加入WTO在汽车业增加电子产品含量急速发展的无线电通讯产业主要的原始设备制造商(OEMs)外购他们的非磁心业务自动操作系统在统管生产和销售全部过程的一体化8)众多的台湾人把他们的制造能力迁移到中国的沿海地区危机:1)2)3)4)5)6)顾客外购倾向于从购买个人的能量组件到整个电源的转移在周围的公司有良好的工资待遇和工作环境政府的政策和规定频繁的变更很难聘请有足够经验或者知识技术型员工在变压器组装中供货商根据统管生产和销售全部过程的一体化来竟争众多的竟争者促使工业成为低利润但是高风险的市场第7頁，共26頁業務計劃提议战略上的作用:优势-时机策略1)产业巨头要有良好的规划,从不同的行业中发展更多的新客户2)为了同供货商和客户维持简单的组织结构和强项联系,重新设计数据和通讯系统来提高效率劣势-时机策略1)基于那些在地区内的竟争者外购原料和获得技术型人材以提高效率2)中国加入了WTO以后,把客户在中国建立工厂当作营业时机,致力于缩短运输成本和交期优势-危机策略1)公司良好的质量体系经验建议通过供应链,包括从生产到销售各个阶段的纵向联合以致于降低生产成本,缩短原料外购订货至交货的时间,增加工厂的机动性和加强竟争的形势。 2)由于OEM客户的外购策略,EMS外购商发展良好的关系和良好的产品肖像权以致于从那些EMS中增加机会莱引进新的买卖。 劣势-危机策略1)建造新的设备来加固现有两个生产设备,改善工作环境和重新设计产品流程以致于减少人工周转率和提高效率。 同时,为了未来的拓展,保存大小相当的包租面积以致于吸引新顾客剩余的生产量。 2)不断的安装自动机器以致于将人工周转率减至最小,每一个产品减少工作内容,缩短生产循环时间,增加产品生产能力,并且增加反效率间隙和反对竟争的机动性。 第8頁，共26頁業務計劃竟争者分析美国广播公司同顾客和供货商竟争Samhua:一个基于磁芯线制造并执行从生产到销售各个阶段的纵向联合策略的的朝鲜工厂,她能改装感应线圈和变压器。 她现在同我们在美国朗讯科技公司的业务有竟争。 FDK:一个基于磁芯线制造并以在上海改装变压器的竟争为目标日本工厂。 她也是我们在美国朗讯科技公司的业务主要的竟争者之一。 Delta:一个基于电源制造并且有能改装变压器能量台湾工厂。 曾经有一个顾客外购她改装的产品,她将评估你的生产能力和设法通过她自己或者她的分包商来制作电源供应器。 Chung Hing:一个基于变压器制造并有三十的的生产经验的香港工厂。 自从1988年她在中国已经建立了一个工厂,大概有700个员工,她自己有能力生产绞合线。 她是Power-one业务的主要竟争者。 Ngai Cheong:一个基于制造供应多头电源插座,变压器和电源开关的香港工厂。 她也是Power-one业务的主要竟争者。 Thai Lin:一个基于制造电子组件的香港工厂,在中国她有自己的工厂。 她的产品包括调节闸板,电磁干扰过滤器,传感器,变压器和电源开关。 在1975年她已经有每年USS28M的销售量。 她有能力制造感应线圈,绞合线。 她主要的顾客是西门子,日本胜利公司,Alcatel Bell,General Electric,她也是我们同Power-one业务的主要竟争者。 第9頁，共26頁業務計劃市场分析计算器行业根据智能磁盘控制器(IDC),2000年世界范围17%复合型交通电子15%航空业14%12%电动能量操作10%微处理器10%第10頁，共26頁業務計劃仪器校验10%防止空中相撞10%交通稳定控制9%保险带电子仪器8%电灯5%多路技术5%能量控制器4%配线3%开关3%防滑煞车系统2%连接器2%无线电通讯行业:近几年来在无线电通讯业,大部份的投资资金受服务全球业的网络需求的支配。 网络业的出现将仅仅在通讯和信息资源之间有一个综合的增长水平。 然而xx年由始至终IT服务业逐年10%比率全面的的增长,系统综合和它的外部采购将13%的增长,网络咨询16%的增长。 所有这些将被超过台式计算机的外购。 由于越来越多的手机和互联网的结合,手机的出现将作为最普遍的通讯台。 移动电话和全球位置系统相结合普遍的应用将会自动指引行车路线。 在中国,在1990年到1999年期间无线电通讯业经历了每年32.1%的增长,产量达到670亿美元,在这一时期变成了第二大产业。 在过去的十年里尽管信息和通讯产品的平均价格有近20%的跌落,但是在1999年仍然赢得了300.75亿人民币的利润。 台湾无线电通讯业2000年上升44.5百分比达到30亿美元以10%和15%之间每年平均增长。 在xx年这个行业估价可达到100亿美元。 市场环境的过度竟争促使OEM厂家去寻找改革的方案来减少插件式计算器,电源消耗和硬件性能,当行业键入成功的因素来选定新的功能零件,材料单,全面发展成本和在市场上准时交货。 行销策略第11頁，共26頁業務計劃为了企业获得成功,一个公司可能选定两个主要的立场。 一个是设计和制造电源,应该在公开市场交易。 它将通过自动操作,大规模生产和从生产到销售各个阶段的纵向联合来获得效率和降低成本。 另一个是降低成本转包商同OEM客户来建立合资伙伴关系,由每个顾客的设计或者设计每个顾客的特定要求来装配传感器和变压器,通过竟争的价钱,产品的质量,全面的缩短订货至交货的时间,准时交货,适应客户的改变,成本降低计划,有效的通讯网络,连续的产业/技术信息更新来维持长期良好的顾客关系。 第一步,在研究开发(R&D),生产的自动控制和市场上贸易保护涉及严重巨大的投资。 第二步,虽然顾客和供货商都互相紧密地依赖是一个合伙伙伴关系,顾客仍然有许多讨价。 她可以控制设计,并且允许在她自己的产品使用原料,在不同的供货商之间有权力选择或分配她的购得之物。 竟争受限制但是每一个新的工程和再报价每年的或每半年的业务分配仍然需要投标。 另外,这儿有许多附加的要求增加到最高价上。 比如,加强贷方周期,缓冲器存货,条形代码商标运输,准时交货,用户数据报文协议(DDP),存货网络中心,由于现在技术和财政状况,SAE应该遵循廉价的转包商对于所有有潜力的客户来树立一个廉价的商标。 在市场上应该努力发展成降低产品的成本和增加竟争能力。 同时,我们不应该失去市场倾向重点并且磁性的产品技术发展趋势。 主要的营销计划1)由于猛烈的竟争和善变的市场,在不同的产业中,SAE需要发展更多的OEM客户将市场起伏的影响减到最小化。 比如,计算器,汽车,电信,电动游戏,消费电子,医疗,和市场的需要。 2)中国有巨大的和多变化的市场,它建议集中有潜力地有利可图的地区来代替整个社会。 例如,广东,天津和福建主要的是电子产品区,许多内部的省象四川是合适的进入零件和组件的地方。 3)轻便市场需求发展全范围来支架指示变压器。 比如,笔记本型计算器,个人数字助理(PDA),手提电话。 4)5)6)7)为了符合市场的需要,集中新的技术倾向来发展显示屏性能变压器扩大市场份额和追随汽车业的增长。 在低利润高冒险的计算器市场采取缩小市场份额。 重新设计过渡器规格生产线来得到更多的价格上的竟争。 公司运作方针第12頁，共26頁業務計劃为了在市场上生存,在每个方面建立质量商标和廉价的商标制造非常重要。 例如,地方化的高阶层,当地购卖高水平的原料,少数的移居国外者。 生气勃勃的市场环境和不足耐用周期产品,公司应该在制造和支撑性能上建立一个有效率的操作系统。 重点应该集中在对于现有的信息系统进行信息技术和再设计的利用,同电子数据交换(EDI),ASN和条形代码系统来综合材料需求计划(MRP)系统。 许多的努力应该放在缩短订货至交货的时间,以至于公司将更有精力来反应客户需求的改变和在营运资本上来节省资源。 为了符合廉价的目的,公司应该集中原料成本和劳动力成本。 然而,通过它们的竟争不容易建立原料成本的优势,它主要的是依靠我们的购买量。 压力将传递给劳动力成本和生产效能。 向中国迁移或扩展制造业是降低劳动力成本选择之一,然而,这个策略非常容易被竟争者抄袭。 因此应该尽力集中效率的改善。 此外,我们可以预知在中国至国外投资的公司去应聘却变得很困难,因为有能力的人才竟争激烈和人才相对集中。 在公司为了答谢良好的工作成绩职员应该发展奖金体系。 应该意识到晋升的时机和培训。 更为重要的是在职训练的程序对职员非常有益,他能适应全体员工全体的素质。 财政计划和成本第13頁，共26頁为了降低在薪水工资和管理成本两项比率的增加,SAE计划大量地购买计算机化系统和自动操作装备。 因而在以后的五年里折旧率已将平均增长到12.2%。 然而,总共销售成本从.4%降到1.3%。 由于在通讯市场,计算器市场,电动游戏市场电子业的急速发展,在将近的未来里组件生产问题将得不到解决。 在其后的两年里,我们期望原料价格将增加。 然而,成本的增加将弥补劳动力效率的增加。 因此,我们期望当销售在同一水平增加时,变量成本可以维持。 对于市场开支,由于最初建立销售部门和在未来通讯成本的降低(比如通过互联网登广告),我们期望我们可能减少市场销售费用从2.3%到1.6%。 然而,在以后的五年里,真正的平均开支将增加5.6%。 公司将集中自动控制行业和在低利润计算器行业将减少市场份额,期望销售纯利能增加到合理值并返回至5.4%。 第14頁，共26頁增长预测基于中等的市场调查数据和顾客业务预测,我们期望在将近的五年里我们可以逐年以15.7%增长我们的业务。 在最近的五年里增长主要地于汽车业每年608%增长和它总销售的股份从1.1%到19.1%。 这有归于每个汽车电子容量的增长。 比如,电源控制单元,照明控制系统,安全控制单元,导航系统,其次地市场增长行业为通讯业。 除了这个行业的增长预测,我们期望在这个部份我们能增长顾客的数量以至于在这个段我们可以达到13.2%的平均增长率。 计算器行业是一个成熟的市场,我们期望他同中国和台湾的供货商经历激烈的竟争富有经验。 他不是一个有利可图的市场且有很高的存货风险。 因此,我们的目标是减少这个市场的存在并且使销售和毛利都将分别地下降至14%和5.6%。 第15頁，共26頁设备和工具计划为了符合QS-9000的要求,今年我们花费29.7K美元更换现有的设备。 例如,为了确保QA在正常温度下进行试验在生产线安装了空调。 为了提高我们的工作效率,减少间接员工的数量并且为生意的增长做准备,我们计划合并现有的两个设备为一个设备。 我们期望在xx年底将完成生产的运转。 安装主要的基本设施(比如,水,电,电话系统,网络租用线路),生产运转将招致巨大的资金费用,现有的设备租用协议的处罚,安装和扩充现有的生产线,这些费用将在以后的六年到八年之间偿还。 以后我们期望享有适度的储蓄金。 另外,我们计划在装置先进的的生产设备上投资503.9K美元。 比如,自动装线设备,自动焊接设备在每一年移居到新的场所之后,我们期望在设备和工具上能减少我们的费用。 根据现在的业务计划,在xx年底和xx年初我们的生产量将完全的达到。 们认为包租的土地我们必需进一步的扩展来作为厂房生产设备(第二阶段)。 建立新的厂房设备将需承受大约213.2K美元,安装新的仪器需将承受129.2K美元。 第16頁，共26頁成本目标由于中国经济的迅猛发展和原料高峰需求,在以后的五年里这儿有许多成本因素我们需要集中在很好的控制我们的开支和我们指望有高价的压力。 在销售成本的相同水平下为了维持或减少原料成本,我们需要在中国或东南亚发展新的卖主。 并且我们需要确信外国组件产品在中国来建立产品场所使劳动力成本降低和接近市场。 同样,在中国加入世贸组织以后,我们期望从当地的供货商到外国组件供应都有激烈的竟争。 对于直接劳动力,由于劳动比率的增长,经中国政府的调节和技术工人的要求倡导各种各样的额外福利,我们期望它将增长我们的销售量从4.3%到15.4%。 由于劳动力成本和生活水平的增长,我们期望进口的运费在价格上它将逐年地增长从6%到15%。 然而,为了在设施之间减少运输量,我们可能减小把两个设施变成单个的场所的冲突。 同时,我们更多的聘请当地的卖主从HK到DG将节省地方的运输费用。 同时,我们通过和当地的卖主协商,削减相关的不必要的花费来更好的控制不定的日常开支和产品供应量。 另外,我们期望我们的产品可能逐年4%的提高原料废物比率。 人力资源发展第17頁，共26頁为了迎合我们的业务发展进入一个更为有利可图的汽车行业,为了满足行业迫切的需要我们需要所有的全体职员增强现有的教育水平达到中等职业水平。 然而,我们需要增加间接员工的比率,每一个直接员工维持可能比间接员工少。 由于销售率分别地增长了5.7%和6.0%,员工有强烈的制造电源组件的天性,销售部的每个主管和员工数量将减少。 为了提高生产率和减少间接员工和直接员工的数量全体员工应该努力采取自动控制来改善形势。 在最近的五年里中国将存在很严重的通货膨胀,我们期望在员工培训上,资金投资都能维持相同的美元。 这并不意味培训水平的降低而是改善培训方法和培训材料。 自从中国加入世贸组织以后越来越多的外国公司进入中国,我们预料间接员工短缺,因而,为了留住有高素质的员工,我们需要在我们的工作环境和额外福利上加以改善。 然而,由于auto farming机器的引进和劳动力市场劳动力过剩,这儿将大量直接劳动力的供应。 第18頁，共26頁对于我们的电源组件行业,大多数的产品被我们的顾客设计,我们在开发和研究不需要投资太多。 相反我们应投资在提高我们产品的程序(对产品和测试方法用自动操作来评估它的可