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文档简介

2007年12月版 建议书的制作 WELCOMETONATC 制作建议书的的意义制作建议书的原则认识金领建议书 课程内容 制作建议书的意义 满足客户多角度的寿险需求的产品组合之载体以简单易懂的方式向客户呈现其保险利益清晰利益呈现 促进保险销售 全面考虑客户的保险需求同时充分考虑客户的承受能力附加合适险种 大幅度提高保障 制作建议书的原则 建议书是载体 重点是内容设计 利益清晰 重点突出 把不同的寿险险种按照相同的保险责任拆分 重组而成的产品说明书客观真实 不夸大 不误导 好的形式 好的内容 一份好的建议书的评判标准 好的建议书 保障型计划适合的主险 幸福定期 鸿盛 世纪同祥 鸿鑫可搭配的附加险 附加定期 附加防癌 附加豁免 附加定期重疾组合特点 保费便宜 保障高 储蓄养老型计划适合的主险 鸿祥 保险金转换年金可搭配的附加险 附加定期 附加防癌 附加豁免 组合特点 在提供保障的同时可以作为储蓄 可作为养老金 健康保障计划适合的主险 康盛 康顺 三鸿重疾组合可搭配的附加险 附加定期 附加防癌 住院安心 附加住院医疗组合特点 提供全面的健康保险保障 充分利用附加险种 组合销售 增强产品功能 业务员 某机构营业部郝平安客户 杨兰 女性 30岁 某私营企业主 年收入5万元 小孩3岁主要需求 1 重大疾病的保障2 注重资金的流动和短期回报 案例 参考组合 富贵竹计划 重疾保障生存金身故保障分红 富贵竹计划 鸿利5万 附加重疾提前给付5万 附加重疾豁免 根据以上项目 杨女士具体的保障额度分别是多少 认识金领建议书 封面 您投保的产品我们提供的保险利益 保险利益及分红测算表 范例 你问我答 课后作业 请
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