造纸产业发展规划研究报告.doc

。南昌十大产品产业研究报告（子课题二） 2006年4月保 密 级 别：B级南昌市造纸产业发展研究报告领导批示：内容摘要：南昌造纸产业过去几年处于低迷状态，现在又开始加速发展。南昌造纸产业的连续两个“三年翻番”的目标比较符合南昌实际情况。南昌市造纸产业除个别企业具有较强自我配套能力外其他企业的配套能力和水平较弱，需要加大发展力度，尤其应加快原料林建设速度。南昌造纸产业应在发展循环经济的基础上，推进技术升级，调整产品结构。 要实现翻番目标，政府要继续改善投资环境；对现有造纸企业重新整合，整体提升南昌市造纸产业的产品数量及质量，丰富产品种类。江西财经大学课题组南 昌 市 造 纸 产 业 发 展 研 究 报 告赖 勤 邓娇瑜（江西财经大学，江西 南昌）【内容摘要】考察南昌造纸产业的发展现状可以看到，南昌造纸产业在过去的几年一直处于低迷状态，江西晨鸣纸业落户南昌后，使南昌造纸产业在全国同行业中的地位迅速上升，同时南昌造纸产业的竞争力得到明显加强。2005年南昌造纸产业工业增加值、销售收入分别比2004年增长888.74%、745.5%，江西晨鸣纸业公司巨大的生产能力和现代生产技术，给南昌市的造纸产业注入了一片生机。从目前南昌市造纸产业的基础看，实现“三年翻番”目标肯定可以实现并可望大大超过。造纸产业是一个高能耗高物耗的产业。从发展循环经济角度看，南昌造纸产业应提高整体技术水平，推进产品结构调整，降低物耗能耗，重视环境保护，提高企业的综合竞争力。为了促进南昌造纸产业的健康发展，政府应对南昌现有的造纸企业进行新的整合，组织和引导企业制定切实可行的战略方案；改善投资环境，扩大利用外资，多渠道筹措资金；积极推广清洁生产工艺、实现清洁化生产；拓宽木浆流通渠道。【关键词】造纸 规划111111。目 录1.南昌市造纸产业的发展现状/11.1 造纸产业的国内发展现状/11.2 南昌市造纸产业的发展现状/32.南昌市飞机制造产业发展思路及发展目标/42.1 发展思路/42.2 南昌市造纸产业发展目标的主要经济指标/43.南昌市造纸产业的发展环境条件/53.1 南昌造纸产业的生产潜力/53.2 南昌造纸行业的资源供给状况/53.3 大企业在实现目标中的作用/53.4 市场和竞争状态/53.5 国家产业政策及政府支持/84.南昌市造纸产业配套项目及布局/94.1 产业配套的基本情况/94.2 未来配套的建议/94.3 产业布局/95.南昌市造纸产业发展措施/105.1 组织和引导企业制定切实可行的战略方案/105.2 改善投资环境，扩大利用外资、多渠道筹措资金/105.3 提供更加优惠、有力的能源保障政策/105.4 积极推广清洁生产工艺、实现清洁化生产/105.5 拓宽木浆流通渠道/101.南昌市造纸产业的发展现状经过多年的发展，南昌造纸产业形成了以江西晨鸣纸业公司为龙头的十几家造纸企业。主营产品包括低定量涂布纸、纸板、纸箱等，其中江西晨鸣纸业公司是我国最大的低定量涂布纸生产企业，本课题主要从下面几个方面反映南昌市造纸产业的现状。1.1 造纸产业的国内发展现状1.1.1 造纸产业2004年的主要经济指标据国家统计局统计，2004年销售收入500万元以上造纸企业3009家，较上年2766家增加243家；从业人员76.02万人，较上年76.77万人减少0.75万人；资产总计2775亿元，较上年增长9.39%；工业总产值（当年价）2103亿元，较上年增长23.06%；产品销售收入2009.48亿元，较上年增长20.96%；产销率97.26%，较上年下降1.36%；利税总额185.4亿元，较上年增长14.74%，其中利润总额99.63亿元，较上年增长17.04%；资产负债率62.03%，较上年64.47%减少2.44%；负债总额1721.4亿元，较上年增加5.24%；在统计的3009家造纸企业中，亏损企业有577家，占19.18%，比上年19.49%下降0.31%。从以上数据看，2004年全国造纸生产保持了较好的增长态势，主要生产经济指标完成情况及总体经济效益较好。20032004年造纸产业产量与消费量情况单位：亿元销售收入利润税金2003年1661.5388.5574.952004年2009.4899.6385.771993-2004年我国造纸产量及消费量从上图可以看出，我国自1993年以来造纸产量及消费量均保持了相当的增长，但自1999年以后产量增长率一直高于消费量增长率。1.1.2 全国造纸行业发展相关分析根据相关分析可以得出纸及纸板人均消费量与人均GDP，消费总量与GDP总量的线性关系。根据随着我国经济的持续增长，从1982年以来，纸及纸板消费和生产总量保持了20多年的持续增长。我们通过对1980年2003年，每年纸及纸板人均消费量与人均GDP、纸及纸板总消费量与GDP总量(24组数据)的线性回归分析发现，纸及纸板人均消费量与人均GDP、纸及纸板消费总量与GDP总量具有很高的相关性，相关系数分别为0.9787和0.9815。根据纸及纸板人均消费量和人均GDP的线性关系是：人均GDP每增加1000元（人民币），纸及纸板人均消费量增加3.3千克。根据纸及纸板消费总量与GDP总量线性关系是：GDP每增加1万亿元（人民币），纸及纸板消费总量增加346万。1.1.3 全国造纸业产业集聚情况2003、2004年纸及纸板产量100万吨以上的省份单位：万吨2003年2004年省份产量省份产量1、山东省8531、山东省9972、浙江省6012、浙江省7483、广东省5433、广东省5984、河南省4204、江苏省5065、江苏省3395、河南省4956、河北省2756、河北省3137、福建省1447、湖南省1688、湖南省1258、福建省1669、四川省1029、安徽省10510、四川省103注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）从上图可以看出，山东省等造纸强省纸及纸板总产量占全国总产量84%。到2005年我国纸及纸板制造工业分布格局已基本形成。这种格局并不意味其他区域就得放弃造纸产业，其他地区可以从造纸产业的产业链的某一环节上结合本身的优势走特色造纸之路。比如江西晨鸣纸业有限责任公司就是全国最大的涂布纸生产企业。1.2 南昌市造纸产业的发展现状1.2.1 南昌市造纸产业20042005年主要经济指标单位：亿元工业增加值销售收入利税实际值增幅实际值增幅实际值增幅2004年0.59.521.6411.722.462005年3.39888.749.35745.50.6868.03资料来源：南昌市经贸委从上表可以看出，2005年南昌市造纸产业的工业增加值、销售收入比2004年有巨大增幅，但利税总额有所下降。其主要原因是江西晨鸣纸业有限公司一期工程2005年10月正式竣工投产，其他企业的生产经营活动与过去相比有较大的改观。可见，2005年是一个良好的开局之年。1.2.2 南昌市造纸企业名称、主要产品及产能企业名称主要产品名称产能1江西晨鸣纸业有限责任公司低定量涂布纸80万吨2进贤纸箱厂优质环保纸板、纸箱8万吨3南昌惠惠福利纸业有限责任公司再生牛皮挂面纸板10万吨2.南昌市造纸产业发展思路及发展目标2.1 发展思路1加大技术改造力度，形成产业特色。尽快恢复江西纸业有限责任公司的生产能力；加快骨干企业技术改造，提高技术装备水平，发展经济规模；通过整合民营企业培育一批具有特色产品的(高、精、尖)中小型企业。2加快调整产品结构，重点发展中高档产品，提高主导产品竞争力。文化用纸重点发展胶印新闻纸、低定量涂布纸、铜版纸等；包装用纸重点发展涂布白纸板、牛皮卡纸、白卡纸、中高档箱纸板、高强瓦楞原纸、蜂窝纸板原纸及其他配套纸板；还要不断技术创新、开发新产品，使产品向高附加值转变（例如高级文化用纸、涂布机浆印刷纸、薄膜涂布胶印纸、液体食品包装纸板、细瓦楞纸等）。与此同时，要搞好重点产品的技术改造及新扩建工程项目建设，如尽快恢复江西纸业有限责任公司的新闻纸项目；鼓励晨鸣纸业有限责任公司加快二、三期工程的建设投产等。2.2 南昌市造纸产业发展目标的主要经济指标12005年2007年的第二个“三年翻番”目标2007年实现工业增加值1亿元、工业销售收入3.28亿元、利税总额4.92亿元。22008年2010年的第三个“三年翻番”目标2010年实现工业增加值2亿元、工业销售收入6.56亿元、利税总额9.84亿元。3.南昌市造纸产业的发展环境条件3.1 南昌造纸产业的生产潜力南昌市拥有江西晨鸣纸业公司及进贤造纸厂、南昌惠惠福利纸业有限责任公司等一些小型纸业加工企业，江西晨鸣纸业公司造纸车间投资一亿欧元引进芬兰METSO公司的世界最先进的造纸机一台。该纸机抄宽7800mm，设计车速2000m/min，工作车速1800m/min，设计产量为1213吨日。生产线全部从国外引进，代表了当今世界制浆造纸工业的最高水平。热磨机械浆车间（简称BTMP）日产浆550吨、废纸脱墨浆车间（简称DIP）日产浆500吨，均属世界上最大的单条生产线之一。主要生产48-80克低定量涂布纸，一期工程已于2005年10月正式竣工投产，年产量为40万吨，二期工程年设计产量80万吨。因此，从江西晨鸣纸业公司的产能看，南昌市造纸产业各项经济指标与过去相比会有很大增长。3.2 南昌造纸行业的资源供给状况南昌造纸行业的资源比较充足。江西晨鸣纸业公司拥有自备热电站、自备水厂、污水处理厂、厂内铁路专线等公用设施，这些为企业的生产经营活动提供了有力的保障。南昌市在前几年全国大部分省市在不同程度出现电力、水供应紧张的情况下，2005年未出现拉闸限电等现象；同时，南昌也是属于水资源比较丰富的城市。此外，南昌市及周边地区有比较丰富的森林资源，因此，虽然造纸产业属于水、电力、木材等高消耗型产业，但南昌市具有满足造纸产业所需要的有关生产要素。3.3 大企业在实现目标中的作用由于南昌市造纸行业的产业集中度非常高，江西晨鸣纸业的产值将占南昌市造纸产业全行业产值的80%以上，因此该公司对南昌市造纸产业的发展从某种程度上来说有着决定性的作用，该公司的各项经济指标基本上反映了南昌市该产业的情况。3.4 市场和竞争状态（1）国内形势随着中国改革开放和包装工业的不断发展，我国对箱纸板的需求大增，与此同时箱纸板的产能也出现了快速发展。产能的持续扩大在一定程度上满足了国内不断增长的市场需求，箱纸板市场需求从供应紧张逐步转入满足需求的状况，箱纸板的市场正在形成稳定的供应格局。目前高档牛卡、牛皮箱纸板市场主要由进口产品、外资企业产品占领，中档牛皮挂面箱纸板是国内大中型箱纸板企业的主战场，相当多的小型箱纸板企业占据了广大乡村、城镇纸制品市场。面对环保的压力，国家又明令禁止砍伐木材，木箱包装在货物出口方面受到限制，这给纸包装创造了前所未有的发展机遇。蜂窝纸板托盘和包装箱将成为我国出口商品的理想包装，蜂窝纸板与瓦楞纸板（或胶合板）粘合、配合纸浆模塑制品底与盖、纸护角及护棱件的组合结构的开发应用，是发展典型绿色包装重型包装箱的急迫课题，在中国有极其广阔的前景。从目前市场观察，箱纸板的发展趋势表现为：1基于市场对良好印刷及适应彩印的需求，白面牛卡、白面牛皮箱纸板发展较快，市场需求量增加。 2低定量高强度是市场发展趋势。目前市场对高、低定量箱纸板的需求比例正在发生变化。在强度保证的情况下，包装制箱企业喜欢使用低定量高强度箱纸板，其经济合算、使用效果好。定量200-250g/箱纸板在市场上最受青睐，因此生产企业在箱纸板定量上应加大研发力度开发新产品，以适应市场的需求；3目前纸板的消费层次渐渐明朗，消费档次提高。许多优势商品愿意在包装上做文章、下本钱，因而中高档箱纸板销售情况看好。另外，由于箱纸板价格降低，消费中低档纸板的用户便可以提高包装档次，改用中高档箱纸板提高商品的档次。例如：酒类市场产品外包装，由原来使用箱纸板改为白板及白面牛卡的比较多；建筑陶瓷砖行业由于瓷砖规格加大，重量增加，由使用普通涂布箱纸板改为牛皮箱纸板等等，不同的消费层次为不同类型的箱纸板提供了空间。 （2）国际发展趋势当今世界造纸工业已形成了高速、高效、高质量、低消耗、连续化、自动化的生产技术体系，确立了以木材纤维为主的原料结构，制浆技术向低污染、低能耗和充分利用纤维资源等方面发展。纸机向宽幅、高速、高质量、低消耗、自动化方向发展。（3）市场需求预测随着新闻出版、书刊印刷、文化信息、商品包装等行业的迅速发展，中国市场对纸品的消费需求，在数量上将以惊人的速度骤增。中国纸业增长应高于GDP增长率，并略高于工业平均增长率，如果预期中国未来平均增长率为8%，预计2010年中国纸品消费量将达到70008000万吨；如此巨大市场是加快发展南昌造纸业的极好机遇。1低定量涂布纸我国低定量涂布纸的建设已进入了一个高速发展时期，过去的十几年中其增长率达到了25%，生产企业已达十余家，包括于2003年投产的岳阳纸业20万吨年项目、泰山纸厂10万吨年项目和正在建设的银河纸业10万吨年项目，2005年已经投产的江西晨鸣40万吨年的轻涂纸项目（全国最大轻量涂布纸生产企业）等。这些项目中的很大部分采用的是国际先进的进口设备配置。到2005年，国内轻涂纸产已将超过100万吨年。涂布纸是近10年来我国纸业市场中发展最快的品种之一。我国铜版纸和机械浆涂布纸消费量在近10年来年递增率分别达到18.8%和25%。虽然我国造纸行业的生产量和消费量现居世界第二位，但从涂布纸的人均消费量来看，与世界发达国家相比差距很大。以美国、日本为例，美国每年人均消费约32千克，日本约53千克，世界人均约7千克。而我国的人均消费量，按2002年计算，约为2千克，还不到世界人均消费量的七分之二，更不能与美、日相比。如果要达到世界平均水平，我国每年需增加涂布纸约900万吨。可以预料，只要在资金和技术上有了保证，国内低定量涂布纸未来的发展是无可限量的。2瓦楞纸随着世界加工制造业重心向中国转移，中国纸包装行业特别是瓦楞纸箱行业的发展步伐加快。目前中国有五层以上的瓦楞纸板生产线1200多条，其中进口高速生产线过百条。国内生产规模在10万吨/年以上的瓦楞纸板(箱)生产企业20多家。据统计，2004年，中国生产或发运的纸箱总量为530.3亿平方米，其中瓦楞纸箱产量达到165.37亿平方米，在2005-2008年间将会实现年200亿平方米的消费量。不过从总体上看，中国纸箱行业竞争激烈，产能严重过剩，生产企业达5万多家。但在“集中制板，分散制箱”模式下，中国瓦楞纸板的生产主要集中于大中型企业，5万多家小纸箱生产企业占有的市场份额不足40%。目前，中国纸箱业生产已逐步形成三大基地：华北地区包括北京市、天津市、河北省、山东省，年总产能力为300万吨；长江三角洲包括江苏省、浙江省、上海市和安徽省，年总产能力为300万吨；珠江三角洲地区包括广东省、深圳市和福建省，年总产能力为350400万吨。这三大区域的瓦楞纸箱企业，无论在企业规模、生产能力、产品质量还是生产效益上，都位居全国同行业前列。2铜版纸进入2000年后，国内铜板纸产量的增长以每年18%左右的速度提升，而国内消费量增长率在14%的基础上正逐步放缓，已呈现供需基本平衡的态势。业内较普遍的预测是20052010年间，铜版纸市场年增长率约为8%。3.5 国家产业政策及政府支持为了从根本上解决纸浆供应紧张问题，国家从多个方面采取政策措施，比如正式启动了林纸浆一体化工程、出台了鼓励造纸企业从国外购买商品纸浆等政策。分析结论。综合上面分析，由于南昌市造纸产业前几年一直处于低迷状态，江西晨鸣纸业公司落户南昌后，对南昌造纸产业的产品结构及整体竞争能力有了巨大改变，南昌市造纸产业各项经济指标与过去相比肯定会有很大增长。4.南昌市造纸产业配套项目及布局4.1 产业配套的基本情况江西晨鸣纸业公司拥有自备热电站、自备水厂、污水处理厂、厂内铁路专线等公用设施，即其主要是自我配套；而其他造纸企业基本不具备自我配套的能力。造纸企业是原材料、产成品大进大出型企业，同时也是电力、水资源高消耗型企业，因此，虽然要求配套的项目不变多，但对配套的要求很高，比如污水处理设备等。4.2 未来配套的建议1加大造纸企业的水厂、污水处理厂建设力度按国内企业最低耗水水平吨纸用水35吨计算，35万吨涂布纸需耗水1225万吨，80万吨涂布纸需耗水2800万吨。南昌市水资源虽然比较丰富，但对现有的供水能力是个极大的挑战，同时应提升污水处理能力和水平。2加快配套原料林建设速度木材供给能力是制约造纸业发展的关键因素，造纸产业每年需消耗大量木材。目前我国纸及纸板的木浆比重在25%左右。按江西晨鸣纸业35万吨涂布纸生产能力计算，根据所需木浆总量的三分之一自己生产、三分之一废纸回收、三分之一木浆国外购买，仍需要木材5.17万立方米。07年按产能为80万吨计算需消耗木材11.8万立方米。4.3