信友知识产权管理系统使用说明.docx

。信友知识产权管理系统使用说明功能列表Ps:以上的功能列表是全部的，请根据不同职位设置不同权限。以下的功能菜单也是根据职位权限来分配的，不同的职位登录到系统中，看到的菜单可能是不一样的功能菜单 使用说明客户的信息管理1、 新增客户市场人员寻找到目标客户后，进行信息录入Ps:必填信息已用红星标注，信息越完善以后的操作越简单。2、 客户跟单信息录入后对客户状态进行更新系统会根据下次跟单中填写的时间进行提醒，业务繁忙时尤为重要。3、 客户汇总客户汇总里显示系统内所有的客户信息。业务办理信息。点击详细PS：公司管理人员可在客户汇总中查看所有客户信息与跟单信息商标管理1、 商标注册新申请-新增界面-点击申请人名称框内的放大镜可获取客户信息。新增完毕后自动生成合同PS：合同文件请确认无误后在进行打印。然后按照流程一步一步操作下去。存在收发文存储文件在注册局反馈内查询。2、 商标转让/变更/许可提交界面-点击转让人名称框内的放大镜，可获取到已经有的商标信息。受让人框内可获取到客户信息。填写完毕，保存后自动生成一条转让/变更信息。在办理中可查看合同文件。PS：合同文件请确认无误后在进行打印。然后按照流程一步一步操作下去。存在收发文的地方存储的文件在注册局反馈内查询。3、 商标补发/证明/其他提交申请-点击申请人名称框内的放大镜获取商标信息。保存后同样在办理中查看打印文件并且操作。4、 商标续展等待续展的商标页面自动显示出截止日期前14月与后1月的商标信息提交申请-点击申请人名称框内的放大镜获取商标信息。保存后同样在办理中查看打印文件并且操作。5、 商标管理商标管理页面是整个商标系统的整合页面，里面包含了所有商标信息，可查询到每一条信息的具体操作步骤。点击详细后展示的界面PS：右方处理按钮随着商标目前状态而变化。6、 商标编辑商标编辑页面只能被高权限账户操作，处理一些需要手动编辑的内容7、 商标分配商标分配界面可给操作人员批量分配商标信息PS：默认显示无业务经理的商标信息，关键词搜索业务经理可显示此业务经理所管理的商标信息。8、 商标转入商标转入页面非批量转入，适用于客户少的情况。新增页面专利管理1、 专利申请新申请-新增界面-点击申请人名称框内的放大镜可获取客户信息。与商标操作类似，申请后生成合同PS：合同文件请确认无误后在进行打印。然后按照流程一步一步操作下去。存在收发文存储文件在注册局反馈内查询。需要注意的是，发明专利多了公布实审步骤，待审核界面请选择初审合格待公布2、 专利变更/转让提交界面-点击申请人名称框内的放大镜，可获取到已经有的专利信息。变更后名称框内可获取到客户信息。填写完毕，保存后自动生成一条转让/变更信息。进行缴费后等待结果。3、 评价报告/无效宣告/许可/其他提交界面-点击申请人名称框内的放大镜，可获取到已经有的专利信息。填写完毕，保存后自动生成一条信息。进行缴费后等待结果。4、 年费管理年费管理自动显示出需要缴纳年费的专利信息自动计算应缴年费，可发送短信进行通知，内容可编辑。收取年费界面PS：红色为有滞纳金、橙色为有滞纳金但为0元、绿色为没有欠费需要缴纳、灰色为终止。5、 专利管理专利管理页面是整个专利系统的整合页面，里面包含了所有专利信息，可查询到每一条信息的具体操作步骤。详细页面PS：右方处理按钮随着专利目前状态而变化。6、 专利分配专利分配界面可给操作人员批量分配商标信息PS：默认显示无业务经理的商标信息，关键词搜索业务经理可显示此业务经理所管理的专利信息。7、 专利编辑专利编辑页面只能被高权限账户操作，处理一些需要手动编辑的内容8、 专利转入专利转入页面非批量转入，适用于客户少的情况。新增页面版权管理1、 业务办理业务办理分为版权登记、转让或许可、变更或补充、补发或换发填写完成后按照步骤操作即可2、 版权编辑版权编辑页面与商标/专利编辑页面类似修改后保存即可3、 版权分配版权分配与商标/专利分配类似PS：默认显示无业务经理的商标信息，关键词搜索业务经理可显示此业务经理所管理的专利信息。4、 版权管理版权管理页面是整个版权系统的整合页面，里面包含了所有版权信息，可查询到每一条信息的具体操作步骤。详细页面PS：右方处理按钮随着版权目前状态而变化。5、 版权转入版权转入页面与商标/专利转入类似其他业务其他业务为处理系统外的特殊业务，新增页面新增完成后可以进行跟单，直到跟单成功。详细页面财务管理1、 收款所有业务收款都整合在一起，进入页面可进行收款操作收款页面PS：收款记录自动保存在所对应的信息里，找到信息点击详细即可查询，也可直接进入收款记录查询所有记录。2、 分析系统会根据收款信息自动生成分析图常用设置1、 商标类别此页面可填写商标类别信息，方便商标申请时直接调用，新增页面2、 短信发送记录此页面显示所有短信发送记录，方便查询管理。3、 业务报表业务报表页面可以通过上方的查询统计某一