黑龙江省水稻大米市场行业研究报告.ppt

xxxx股份有限公司 黑龙江省水稻种植加工情况调研报告 目录 黑龙江水稻种植及品种科研情况黑龙江稻米加工情况黑龙江稻米购销情况结语 黑龙江省水稻种植情况 黑龙江省是我国水稻种植大省 近年来水稻种植面积一直保持较大幅度增长 截至2008年 黑龙江省水稻种植面积为3586 05万亩 2003至2008年复合增长率为13 17 2008年水稻产量为1518万吨 2003至2008年复合增长率为12 49 2003至2008年平均单产为443 47公斤 亩 黑龙江省水稻种植面积增长图 单位 万亩 黑龙江省水稻总产量增长图 单位 万吨 数据来源 农业部统计数据 黑龙江省水稻种植区域分布情况 黑龙江省水稻主产区主要位于东部四市的16个县 农垦东四局 中部两市的14个县 农垦绥化 哈尔滨二个分局 西部两市5县 2008年全省水稻产量主要分布情况 东部 佳木斯市472万吨 鸡西市251万吨 双鸭山市150万吨 鹤岗市117万吨 牡丹江市20万吨 合计1010万吨 中部 绥化市157万吨 哈尔滨市279万吨 合计436万吨 西部 大庆和齐齐哈尔92万吨 西 中 东部的分布比大体是1 5 11 数据来源 黑龙江省农委统计数据注 黑龙江省统计数据与农业部统计数据略有不同 320万吨 黑龙江水稻主要种植品种情况 黑龙江省水稻品种全部是粳稻 按粒型分长粒型和圆粒型两种 长粒型水稻食性口感等指标优于圆粒型水稻 黑龙江省以圆粒型水稻居多 商品量1239万吨 占黑龙江省水稻总商品量的80 56 长粒型水稻主要集中在省中部的五常等9县和东部的宁安等4县 商品量299万吨 占总商品量的19 44 近年来圆粒型水稻由于推广抗低温冷害的空育131等品种 并不断提高栽培技术和标准化作业水平 水稻的品质得到进一步改善和提高 黑龙江省水稻各种植区域主要品种统计表 资料来源 黑龙江省农委统计数据 黑龙江省农民水稻种植收益情况 2009年黑龙江水稻种植户亩成本及收入情况表 2009年黑龙江种植水稻一般亩投入在600 760元之间 五常地区最高 亩成本在1000元左右 亩利润在656 816元之间 五常稻花香水稻种植户可达到1500元左右 远高于玉米 大豆等其他作物的收入 加之国家政策支持 黑龙江水稻产区的农民种植水稻积极性很高 资料来源 xxxx调研数据 黑龙江省水稻品种推广情况 黑龙江审定水稻品种推广面积表 2007年 单位 万亩 水稻品质和单产与品种 种植方法和积温有主要关系 一般积温越高产量越高 米质越好 一积温带为长粒 三积温带为圆粒 长粒较圆粒每斤一般贵0 1元左右 同一积温带内米质越好产量越低 一积温带 长粒为主 的松粳9亩产1200斤左右 二积温带 长粒为主 的东农428亩产在1167斤左右 三积温带 圆粒 的空育131亩产在1133斤左右 据黑龙江省农委统计数据 2007年推广种植面积在10万亩以上的审定水稻品种有37个 其中推广面积大于100万亩的有6个 推广面积在50 100万亩的有7个 数据来源 黑龙江农委统计数据 黑龙江主要水稻育种科研单位 黑龙江水稻育种单位情况表 水稻制种 黑龙江省种植的水稻全部是粳稻 水稻是自交作物 黑龙江水稻制种不用采取任何措施 农户一般自留种种植 只要品种表现优良 购买一次可连续多年种植 品种经营 新审定的品种一般都有品种权保护 经营单位每年要经品种权单位授权后方可生产或经营 农户自留种种植不受品种权限制 黑龙江大小水稻育种单位有几十家 比较有影响的水稻育种单位有9家 其中省农科院所属单位5家 2005 2010年黑龙江省共审定水稻品种80个 平均每年审定13个 资料来源 xxxx调研数据 目录 黑龙江水稻种植及品种科研情况黑龙江稻米加工情况黑龙江稻米购销情况结语 水稻加工产业链介绍 水稻加工产业链条主要包括 种业 种植业 精深加工业 销售物流业等 右图为水稻精深加工产品技术路线图 主要展示了水稻精深加工的产品类别 水稻精深加工的主产品为大米 副产品有米糠 稻壳等 主产品大米可加工成多等级及多特色食用大米 副产品米糠可用来生产米糠油 稻壳可进行发电供热等 目前已有某些大型水稻加工企业 如益海嘉里 基本实现了对水稻加工全产业链的覆盖 即从种子到主副产品的加工和销售 黑龙江省水稻加工能力情况 黑龙江省大米加工企业2600多户 年总加工稻米能力为2300万吨 加工能力已经超过全省稻米产量 从加工规模结构上看 年加工稻谷2 5万吨以下的小企业占企业总数的80 加工能力650万吨 占28 年加工稻谷2 5万吨以上的企业占企业总数的20 加工能力1650万吨 占72 近3年 全省平均加工稻谷1130万吨 设备平均利用率49 稻谷省内加工度达到80 黑龙江省稻谷加工企业规模结构图 按企业数量 黑龙江省稻谷加工企业规模结构图 按加工数量 单位 个 单位 万吨 数据来源 黑龙江省农委统计数据 在技术装备上 近年很多企业采用日本佐竹或瑞士布勒主机等国际先进大米精加工设备 使黑龙江省稻米加工装备水平处于全国前列 2007年精加工特等米产品比重占28 标准一等米比重占66 6 在212户省级以上农业产业化龙头企业中有稻米加工企业33户 近三年平均年加工稻谷226万吨 占实际年加工1130万吨的20 建设生产基地400多万亩 农户带动力逐年提高 产业集中度有所增强 黑龙江省大米加工产业布局情况 黑龙江省北大荒米业集团有限公司下属制米厂 黑龙江省米业股份有限公司下属米业公司 黑龙江鹤鸣米业集团有限责任公司 鹤岗年加工稻谷45万吨 佳木斯一季付士米业有限公司 佳木斯年加工稻谷22 5万吨 黑龙江泰丰粮油食品有限公司 鹤岗年加工稻谷20万吨 益海 佳木斯 粮油工业有限公司 佳木斯一期投资2 5亿元 年加工稻谷20万吨 未来二 三期将投入7 5亿元 再增加80万吨加工能力 庆安鑫利达米业有限公司 庆安年加工稻谷24万吨 中粮米业 绥化 30万吨稻谷综合加工项目 绥化年加工稻谷30万吨 投资2亿元 占地20万平方米 位于绥化市经济开发区 在建 黑龙江金都米业有限公司 阿城年加工稻谷10万吨 桦南鸿源米业有限公司 桦南年加工稻谷10万吨 黑龙江虎林绿都集团有限公司 虎林年加工稻谷50万吨 五常葵花阳光米业有限公司 五常年加工稻谷20万吨 黑龙江响水米业股份有限公司 宁安年加工稻谷8万吨 五常市中粮美裕有机谷物制品有限公司 五常年加工稻谷20万吨 数据来源 xxxx调研数据 总加工能力300万吨 总加工能力15万吨 黑龙江大米加工规模企业多集中在东部和中部地区 最大程度靠近种植基地是大米加工企业的共识 同时 对优秀水稻种植基地的争夺也十分激烈 五常企业群 370家制米企业 年加工能力90万吨 北大荒 益海 中粮等企业在五常均设有水稻收储点 益海 哈尔滨 粮油工业有限公司 哈尔滨投资6亿元 年加工稻谷40万吨 黑龙江省主要稻米加工企业介绍 一 黑龙江主要大米加工企业基本信息表 资料来源 xxxx调研数据 黑龙江主要大米加工企业基本信息表 黑龙江省主要稻米加工企业介绍 二 资料来源 xxxx调研数据 黑龙江主要大米加工企业基本信息表 黑龙江省主要稻米加工企业介绍 三 资料来源 xxxx调研数据 黑龙江主要大米加工企业基本信息表 黑龙江省主要稻米加工企业介绍 四 资料来源 xxxx调研数据 黑龙江省主要稻米加工企业介绍 五 黑龙江主要大米加工企业基本信息表 资料来源 xxxx调研数据 黑龙江省大米加工企业经营模式 在黑龙江省众多大米加工企业中 有4个特例企业 它们是黑龙江米业股份有限公司 益海嘉里米业集团有限公司 北大荒米业集团有限公司 牡丹江响水米业股份有限公司 这4个企业由于具有独特的背景或资源而在经营模式上有别于其它的制米企业 1 黑龙江米业股份有限公司 是黑 浙两省政府指定粮食调运接口单位 以黑龙江为收储加工基地 以浙江为辅助加工和主要销售市场 2 益海嘉里米业集团有限公司 依托自身强大的品牌和网络优势 在黑龙江水稻主产区集中建厂 佳木斯设计100万吨 已投产20万吨 哈尔滨投产40万吨 因单厂产能过大 目前每年收储量远达不到设计产能的要求 3 北大荒米业集团有限公司 依托农垦系统丰富的基地资源 整合农垦众多米厂 分散产地加工 统一品牌经营 4 牡丹江响水米业股份有限公司 依托当地特殊火山地貌生产优质稻米 走精品包装 高端价格路线 注 水稻外运与大米外运相比 水稻外运可在收获季节结束后第一时间进行 争抢运力 同时降低储运过程霉变风险 代表企业 收储模式 加工模式 销售模式 北大荒米业集团有限公司 黑龙江米业股份有限公司 益海嘉里米业集团 牡丹江响水米业 绝大多数米业公司 产地散户收购为主产地订单收购为辅 产地订单为主 农垦系统众多农场支撑 产地订单收购为主 产地散户收购为主 稻米综合加工 大米 米糠油 稻壳发电等 佳木斯 哈尔滨建有两个大型米厂 集中加工 在省内4个米厂加工的同时 发运部分稻谷至浙江2个米厂进行加工 兼并众多农垦米厂分散加工 产地就近加工 产地就近加工 政府指定对接企业中端市场 全国经销中端市场 全国经销低端市场 全国经销特殊稻米 高端市场 区域经销低端市场 黑龙江省水稻加工优惠政策情况 黑龙江稻米加工流通相关政策情况 稻米加工企业享受所得税免征政策 加工和流通企业增值税按13 交纳 2009年开始 黑龙江省计划利用三年的时间 在全省建立20个稻米加工园区 鼓励园区内企业通过资本运营或广泛联营与合作 延伸产业链 培育打造大型稻米加工集团 目录 黑龙江水稻种植及品种科研情况黑龙江稻米加工情况黑龙江稻米购销情况结语 黑龙江省稻谷收购情况 2008年国家东北粳稻 国标三等 最低收购价0 82元 市斤 黑龙江水稻国储收购价格0 92元 市斤 国标三等 2009年国家东北粳稻 国标三等 最低收购价0 95元 市斤 黑龙江水稻国储收购价格1 03元 市斤 国标三等 受国家粮食最低收购价政策和供小于求等因素影响 近年来黑龙江省水稻收购价格逐年上涨 2008年进入二季度后水稻收购价格保持在0 90元 市斤左右 进入2009年 黑龙江省东 中 西部的水稻收购价格均有不同幅度上涨 平均收购价在1元 市斤以上 到2009年4季度 黑龙江省东 中 西部水稻收购价上涨到1 13 1 22元 市斤 平均收购价为1 18元 市斤 2008年1季度到2009年四季度黑龙江水稻收购均价复合增长率为6 3 本页所有平均价格均未考虑加权 单位 元 市斤 数据来源 xxxx调研数据 均价复合增长率 6 3 黑龙江省2008 2009年稻谷收购价格走势图 黑龙江省稻米销售情况 2007 2009年黑龙江大米出厂均价走势图 单位 元 市斤 数据来源 黑龙江省农委统计数据 xxxx调研数据 黑龙江省是商品稻米输出大省 2006年至2008年 3年平均净调出965万吨 含大米462 5万吨 折水稻680万吨 占全国省际间净调出总量的37 4 占黑龙江省3年平均水稻产量的67 4 黑龙江省生产的稻谷均为粳稻且品种优良 具有良好的生态环境 基本按绿色有机食品规程生产 实行了栽培标准化作业 加之生长期较长 大米食味好 深受消费者喜爱与认可 全国大中城市均有销售 特别是在京 津 沪等城市粮油市场上黑龙江大米占有相当份额 2007年黑龙江大米出厂价格相对平稳 进入2008年后黑龙江大米出厂价格开始呈现波动上涨趋势 到2008年4季度 黑龙江大米出厂平均价格达到1 73元 市斤 2008年1季度到2009年4季度的复合增长率为2 9 复合增长率 2 9 全国稻谷总产量的70 左右为籼稻 粳稻约占30 而喜食粳稻米的人却占55 并呈增加趋势 目前 喜食籼米的人均稻米占有量约164 0公斤 喜食粳米的人均稻米占有量约为57 5公斤 黑龙江粳稻大米市场潜力巨大 黑龙江省大米产销价值链分析 长粒型水稻主要生长在黑龙江省第一积温带 总量299万吨 占黑龙江省水稻总产量的19 4 其余80 6 均为圆粒型水稻 长粒型水稻出精米率一般为65 圆粒型一般为70 因此这里用圆粒型水稻出精米率作为估算系数 黑龙江水稻加工价值链分析表 按2009年4季度价格 大米加工利润很低 每市斤加工利润仅为0 01元 对于没有销售渠道的大米加工企业来说 每生产1吨大米仅能赚取20元利润 如果企业拥有自己的销售渠道 则可赚取流通环节利润0 03元 市斤 加上加工利润0 01元 市斤 合计可赚取利润0 04元 市斤 以上所述仅限于省内销售 省内销售无渠道 省内销售有渠道 数据来源 xxxx调研数据 目录 黑龙江水稻种植及品种科研情况黑龙江稻米加工情况黑龙江稻米购销情况结语 黑龙江省稻米加工行业特点 1 利润水平低 企业以规模竞争为主大米加工行业利润水平低 行业利润率多在4 左右 企业竞争主要靠规模制胜 同时黑龙江政府也对新建制米企业规模有所限制 只支持单线日加工水稻150吨以上 总加工规模30万吨以上的建设项目 2 稻米收购资金占用大 建设投资大按每吨水稻收购成本2300元测算 30万吨的收购费用在7亿元左右 且收购时间集中在10 11月 粗略估算 如建设30万吨稻米加工及配套副产品加工项目 约需固定资产投资3亿元 3 优质稻米资源争夺激烈哈尔滨的五常 稻花香 和牡丹江的宁安 响水 是黑龙江省两个优质稻米产区 制米企业对这两个县 尤其是五常 水稻基地资源的争夺异常激烈 同样 在省内各水稻主产区 很多制米企业也存在 吃不饱 的现象 4 存在运输瓶颈按每列火车40节标准皮 每节60吨测算 一列火车可以运输2400吨 30万吨稻米需要125列专列 5 水稻收购有保护价 大米市场价国家有宏观调控 利润空间有限收购环节 近年国家对水稻收购保护价在逐年提高 且实际收购价格高于国家保护价 水稻收购价格不会因丰产而大幅降低 相反如果减产 水稻收购价格会因企业争夺加剧而大幅提高 销售环节 大米是中国大部分老百姓的主粮 关乎国计民生和社会安定 因此除去所占比例很小的精装高端大米外 普通大米的消费价格没有大幅提高的空间 6 技术门槛低 小企业众多随着中国国力的提高和技术的进步 国产设备已经达到国际水平 先进国产设备 或进口设备 采购成本大幅降低 大多中小企业已能承担 这也是目前黑龙江省中小稻米加工企业众多的主要原因 只要质量把关严格 中小米厂同样可生产出与大米厂品质一样的大米 黑龙江政府层面对省内稻米加工外运的框架原则 1 黑龙江省与各省市政府层面关于稻米外运的框架协议 黑龙江省是全国稻米主要输出基地 2003年开始与全国10几个省 市 签订稻米外运框架协议 其中2008年哈洽会期间黑 浙两省签订 关于每年30万吨稻米外运及互建仓储设施等框架协议 2 黑龙江省政府对省内稻米调运的优先原则 1 优先确保