2003伊利营销管理手册.doc

营 销 管 理 手 册伊利集团保鲜事业部京/津大区4管理手册营运管理部分目录营运管理权限表（一） P1营运管理权限表（二） P2客户基本资料卡 P3客户基本资料变更通知单 P4销售票据请领单 P5发票请领单 P6货款交纳单 P7货款差异调节表 P8超期帐款催款通知书（一） P9超期帐款催款通知书（二） P10超期帐款催款通知书（三） P11客户超期帐款对帐函 P12坏帐处理申请单 P13客户销售返利一览表 P14返利请款单 P15客户信用额度预警单 P16赊销客户帐龄总表 P17赊销客户帐龄分表一 P18赊销客户帐龄分表二 P19冰箱发放合同统计表 P20购销合同统计表 P21 产品要货单 P22库存产品日报表 P23库存产品月盘店表 P24库内产品报废申请单 P25自有车辆日常维护费用统计 P26车辆油耗统计表 P27产品要货运费统计表（一） P28产品贡献统计表 P29销售费用管理统计表 P30 营运管理权限表（一）管 理 内 容主办单位协办单位权 限需呈报及签署的文件、表单财务部业务代表业务主任库房管理员库房统计物流主任总调度员信用统计员销售统计员费用统计员业务经理区域经理财务经理大区经理客户基本资料建立及更改业务部财务部客户基本资料卡客户基本资料变更通知单业务代表与客户对帐业务部财务部出货票领用单业务代表领用发票业务部财务部发票领用单缴款（业代、送货员）业务部物流部财务部缴款单业务代表回款金额核对业务部财务部回款差异调节表超期帐款处理财务部超期帐款对帐函、催款通知书坏帐处理财务部坏帐处理申请单返利执行业务部财务部销售返利一览表请款单信用控制销售部财务部信用额度预警单帐龄分析销售部财务部帐龄表资产管理销售部销售部冰箱发放合同统计表合同管理销售部购销合同统计表产品调拨物流部调拨单：拟案； ：复审； ：审批营运管理权限表（二）管 理 内 容主办单位协办单位权 限需呈报及签署的文件、表单财务部业务代表业务主任库房管理员库房统计物流主任总调度员信用统计员销售统计员费用统计员业务经理区域经理财务经理大区经理库房管理物流部财务部日报表、盘点表产品报废物流部财务部报废申请单自有车辆日常维护物流部财务部费用统计表车辆油耗管理物流部财务部油耗统计表鲜品运输物流部销售部费用统计表销售费用管理销售部财务部销售费用统计表产品贡献管理销售部产品贡献管理表：拟案； ：复审； ：审批客户基本资料卡客户编码： 客户简称： 业务代表：基本资料客户全称企业性质国营 集体 合资 外商独资 个体 注册地址负责人联系人总部地址下设分店数量开户行帐号税号电话、传真发票类型普通 增值税邮政编码付款方式帐期送货地址对帐时间折扣返利库房面积冷库面积送货车辆业务人员数量经销区域下属客户数量KA A B C D 批发市场 其他信用额度：交易价格产品单价产品单价产品单价产品单价产品单价产品单价产品单价产品单价营业执照 税务登记证 银行开户证明 购销合同 法人身份 下属客户明细业务代表：业务主任：业务经理：区域经理：经理：大区经理：客户印鉴：建卡时间：客户基本资料变更通知单 填表日期：客户代码客户名称变更日期变更内容原内容变更后内容业务代表：业务主任：业务经理：区域经理：财务经理：大区经理：客户确认：销售票据请领单领用人领用时间客户名称票据起止时间票据编号送货时间金额退货时间金额销售统计说明：该表单一式二份。第一联：销售统计；第二联：业务代表。发票请领单编号：领用人领用时间发票号结款客户结款金额出纳说明：该领用单一式三联。第一联：存根；第二联：出纳；第三联：领用人。货款交纳单业务代表： 填表时间： 支票号：客户名称出货时间结款金额开票金额税票号总计金额（大写）结款形式现金 支票财务： 出纳： 销售统计： 缴款人：说明：该表单一式四联。第一联：财务；第二联：出纳；第三联：销售统计；第四联：缴款人。货款差异调节表填表日期：序号客户名称出货金额结款金额差异差异原因调节结果业务代表业务主任意见：时间：销售统计意见：时间：业务经理意见：时间：区域经理意见：时间：财务经理意见：时间：大区经理意见：时间：说明：对帐差异是指；双方因税率等计算方法不同而造成的对结帐差异；因费用、返佣等扣款而造成的对结帐差异。超期帐款催款通知书第一封 ：贵司有 元货款，已超过合同帐期 日，请在接到此通知书十日内结清。我将保留向贵司停止供货的权利。 商祺！ 签章： 二00 年 月 日 回 执于二00 年 月 日，收到伊利集团保鲜事业部京/津大区 下发的超期帐款 元催款通知书（第一封）。 签 收 人： 签章： 签收日期：超期帐款催款通知书第二封 ：贵司有 元货款，已超过合同帐期 日，请在接到此通知书十日内结清。我将从即日起停止向贵司供货。 商祺！ 签章： 二00 年 月 日 回 执与二00 年 月 日，收到伊利集团保鲜事业部京/津大区 下发的超期帐款 元催款通知书（第二封）。 签收人： 签 章： 签收日期：超期帐款催款通知书第三封 ：贵司有 元货款，已超过合同帐期 日，请在接到此通知书十日内结清。我将保留对此事的诉讼权利。 商祺！ 签章： 二00 年 月 日 回 执于二00 年 月 日，收到内蒙古伊利液态奶事业部保鲜乳品公伊利集团保鲜事业部京/津大区 下发的超期帐款 元催款通知书（第三封）。 签收人： 签 章： 签收日期：38客户超期帐款对帐函客户名称： 确认日期： 业务代表签字： 销售统计签字： 信用统计签字： 日期： 日期： 日期：送（退）货时间产品名称规格单位单价送货数量送货金额退货数量退货金额赊销总量赊销总额送（退）货单号经办人备注总计客户财务签字： 客户签字： 公司业务代表签字： 业务经理签字：区域经理签字：日期： 日期： 日期： 日期： 日期：说明：1.超期帐款确认函一式五联。2.第一联：存根；第二联：销售统计；第三联：信用统计；第四联：客户；第五联：律师。坏帐处理申请单客户编码客户名称坏帐金额坏帐发生时间坏帐原因出货单号发票号申请人意见：时间：业务主任意见：时间：业务经理意见：时间：区域经理意见：时间：财务经理意见：时间：大区经理意见客户销售返利一览表销售统计： 业务代表：月份客户名称返利比率本月实销本月返利累计实销累计返利备注1234567891112131415161718业务主任： 业务经理： 财务部： 区域经理： 财务经理： 大区经理：返利请款单申请人客户名称申请时间本月实销额返利金额申请金额支票号签票时间业务代表：时间：业务经理：时间：区域经理：时间：财务经理：时间：客户信用额度预警单客户名称: 类型:经销商、批发商信用额度平均订单额已发生帐款额剩余帐款额预警时间本年度预警次数下发部门：财务部 接收部门：销售部信用管理员：业务经理： 时间： 物流主任： 时间： 备注：赊销客户帐龄总表日期：客户名称客户类型所属区域合同帐期信用等级本月发生一个月二个月三个月三个月以上赊销额合计超期额合计备注总计 制表人： 审核：说明：赊销客户帐龄总表所显示的数字包含：未开税票的销售额和已开税票的销售额之和。赊销客户帐龄分表一（已开税票）日期：客户名称客户类型所属区域合同帐期信用等级本月发生一个月二个月三个月三个月以上赊销额合计超期额合计备注总计 制表人： 审核：赊销客户帐龄分表二（未开税票）日期：客户名称客户类型所属区域合同帐期信用等级本月发生一个月二个月三个月三个月以上赊销额合计超期额合计备注总计 制表人： 审核：冰箱发放合同统计表报表日期：冰箱名称规格单位使用客户数量所属批发商合同签署日期合同期限距期限日期合同编号附件总计填报人：购销合同统计表填表日期：客户名称合同类型合同签署日期合同期限距期限日期附件填表人：说明：1。合同类型是指：经销合同、赊销合同。2距期限日期是指：距该合同到期还有多少个月。3该统计表必须包括所有客户。产品要货单客户名称： 填单日期： 接单人：产品名称规格数量（件）重量（吨）到货时间到货地点总计总调度：时间：业务经理：时间：库存产品日报表填报日期： 填报时间：库房号产品名称规格昨日结存今日到货生产日期库存数量备注库房管理员：时间：物流主任：时间：库存产品月盘点表库房号： 盘点时间：产品名称规格生产日期正品数量正品重量残品数量废品数量总数量（件）总重量（吨）库房管理员：时间：物流主任：时间：业务经理时间：区域经理：时间：财务经理：时间：库内产品报废申请单库房号： 申请日期：产品名称规格生产日期数量金额报废原因备注库房管理员：时间：物流经理：时间：业务经理：时间：区域经理：时间：财务经理：时间：费用统计：说明：库内产品报废时须有财务人员监督执行：车辆日常维护费用统计车牌： 车型： 司机姓名： 月份：维修时间维修项目配件金额工时费总金额司机签名物流经理签名司运班长：时间：总调度：时间：物流主任：时间：费用统计：时间：经理：时间：车辆油耗统计表月份： 填表人：序号车牌号司机姓名起始公里数每公里油耗数本月油价总油耗金额上月节余金额本月领用金额本月节余金额备注总计物流经理： 费用统计： 业务经理： 区域经理： 财务经理： 大区经理：产品要货运费统计表客户名称： 月份：日期车次车牌号产品吨数产品件数单车费用运费总计到货时间司机签字备注总计库房管理员：时间：总调度：时间：物流主任：时间：费用统计：时间：经理：时间：产品贡献统计表月份：序号项目产品本月计划销量本月计划销售额本月实际销售量本月实际销售额KA店实销量KA店贡献率商超实销量商超贡献率批发实销量批发贡献率特通实销量特通贡献率1234567891011121314151617181920总计经理： 制表人：说明：实际销量和实际销售额不含促销赠品及被动促销品。销售费用管理统计表月份：序号项目产品当月实际销售量当月实际销售额促销赠品量促销赠品金额被动促销赠品量被动促销赠品金额总赠品量总赠品金额当月总赠品额占当月总销售额比项目金额1导购员工资2导购员管理费3工服工卡费4促销员工资5促销员管理费6堆头费7冷风柜费89特殊陈列费10海报费11店庆、司庆费12节假日费13客情维护费14其他费用15总计1617当月总费用18当月总费用占当月总销量比19总计经理： 制表人：说明：实际销售量和实际销售额不含促销赠品及被动促销品。 当月总费用额包括：促销金额、被动促销金额、所有杂费金额。员工日常工作管理制度一员工着装管理制度：1 全体员工必须保持衣冠整洁，工作时间，不得奇装异服、不得穿拖鞋、不得光脚穿凉鞋、不得浓装艳抹、不得染彩发、不得留长指甲、不得染指甲。2 男士-夏季：衬衣、T恤、西装裤、皮鞋、公文包。春、秋、冬季：衬衣、领带、西服、西装裤、皮鞋、公文包。 女士-夏季：衬衣、西服裙、西装裤、皮鞋、皮凉鞋、长筒丝袜、公文包。春、秋、冬季：衬衣、领结、西服、西服裙、西装裤、皮鞋、公文包。3员工工作时间必须佩带识别卡。二员工礼貌用语管理制度1 每日早晨见面时要相互问好：早上好、早。2 员工接听电话时要使用礼貌用语：你好，阳光牧场。 请稍等。 对不起，他（她）不在座位上，我可不可以帮助你？3 员工之间必须相互尊重、礼貌相待、讲话时不得大声喧哗、不得带脏字、不得骂人、不得使用损人、挖苦人的词语。三办公区域卫生管理制度1 办公区域必须保持整洁，桌面不得有与工作无关的物品，如：报纸、杂志、衣服、帽子、摩托车头盔等。2 员工不得乱扔纸屑、果皮等、不得随地吐痰。3 办公文件、传真、信函、票据等