项目管理文档及过程检查清单QA.xls

项项目目名名称称 项项目目代代码码 项项目目当当前前阶阶段段 审审计计结结果果 审审计计时时间间 审审计计人人员员 阶阶段段审审计计项项审审计计结结果果 项项目目立立项项 计计划划 项目启动请选择 项目计划 里程碑计划 请选择 干系人通讯录请选择 同行 评审计划请选择 工作周报请选择 个人工作周报请选择 度量分析报告请选择 需需求求调调研研 用户需求分析报告请选择 项目特征集请选择 项目工作计划请选择 用户界面原型请选择 项目用例清单请选择 会议纪要请选择 重要风险列表请选择 评审报告请选择 评审检查单请选择 评审通知请选择 评审意见反馈表请选择 工作周报请选择 个人工作周报请选择 度量分析报告请选择 系系统统设设计计 系统设计方案请选择 系统架构设计说明请选择 应用层次划分说明请选择 领域模型设计说明请选择 类及组件结构层次说明请选择 功能特征表请选择 项目开发计划请选择 测试计划请选择 测试用例请选择 评审报告请选择 评审检查单请选择 评审通知请选择 评审意见反馈表请选择 工作周报请选择 个人工作周报请选择 度量分析报告请选择 迭迭代代过过程程 迭代项目计划 需求维护 迭代设计 迭代开发 测试计划维护 测试案例维护 BUG清单请选择 风险列表请选择 迭代总结请选择 评审报告请选择 评审检查单请选择 评审通知请选择 评审意见反馈表请选择 工作周报请选择 个人工作周报请选择 项目例会请选择 度量分析报告请选择 项项目目实实施施 培训方案请选择 培训计划请选择 培训文档请选择 用户操作手册请选择 系统管理手册请选择 系统安装手册请选择 源代码请选择 验收报告请选择 交付清单及其所列文档请选择 工作周报请选择 个人工作周报请选择 度量分析报告请选择 项项目目总总结结 项目总结请选择 个人总结请选择 项目材料移交清单请选择 经验教训请选择 工作周报请选择 个人工作周报请选择 度量分析报告请选择 审审计计参参考考 审审计计项项 负负责责人人 审审计计 分分类类 审计内容 1 与客户已经正式签订合同 2 立项确认函中包含需求边界 3 向上申请资源 包含开发 测试 实施 硬件资源 4 及时将立项确认函 资源申请及计划 项目计划书上传至配置管理库 审计方式 1 查看配置库存在立项确认函 资源申请及计划 项目计划书文档 2 访谈项目经理的项目立项 启动情况 项目经理可选 审计内容 1 项目计划包括任务 工作周期 分工以及需要达到的质量目标 2 项目计划 里程碑计划 与实际一致 若不一致 3 项目计划与实际不一致时及时调整与更新 4 及时将项目计划 里程碑计划 上传至配置管理库 审计方式 1 访谈项目相关人员 是否了解项目的计划 关键时间点 个人任务分 工等 2 检查配置管理库存在项目计划 里程碑计划 项目经理必选 审计内容 1 干系人通讯录中包含项目所有干系人 2 各干系人的角色和责任识别正确 3 及时将干系人通讯录上传至配置库 审计方式 1 访谈项目相关人员 对项目干系人的了解 2 检查配置管理存在干系人通讯录 且为最新的 项目经理必选 项目经理可选 审计内容 1 每周都输出了周报 2 周报中标识了进度状态 完成情况 工作量使用 风险和问题 3 及时将工作周报上传至配置管理库 审计方式 1 访谈项目相关人员对项目的进度状态了解情况 2 检查配置管理库存在工作周报 且为最新的 项目经理必选 项目成员可选 项项目目名名称称 项项目目代代码码 项项目目当当前前阶阶段段 审审计计结结果果 审审计计时时间间 审审计计人人员员 项项目目立立项项 计计划划 审计内容 1 对项目立项阶段进行度量分析 2 度量数据包含需求变更率 工作量 项目计划 里程碑计划 项目 资源使用 3 根据度量结果对偏差处采取改进措施 重估工作量并调整计划 4 及时将度量分析报告上传至配置管理库 审计方式 1 访谈项目经理度量分析情况 2 检查配置管理库中存在最新项目立项阶段的度量分析报告 项目经理必选 审计内容 1 配置库内及时存放对应版本的需求分析报告 2 确定了需求提供方认可的所有需求 功能和非功能 与用户对需求 达成一致意见 并且理解相同 3 已经确定所有风险并且有针对每个风险的减轻风险策略 4 需求分析确定了项目的支持环境 5 不存在对某个需求描述的前后不一致 6 不存在某几个需求项的表述相互矛盾 7 不存在一个需求项多处文档存在的情况 8 需求项的表述颗粒度适宜于需求跟踪矩阵的建立 9 每个需求项的表述简明独立 易于标识 10 需求项的表述完整表明了需求实现的功能 11 确定了项目的软件规模和边界条件 包括系统环境 运作前景 验 收标准以及希望软件中包括和不包括的内容 12 需求能够指导后续的项目特征集划分 软件设计和测试设计 13 通过了公司的需求评审 审计方式 1 访谈PM SA 测试需求一致性 功能完整性 并且与项目组各成员达 成一致 2 检查配置管理存在用户需求分析报告 且为最新的 需求分析员必选 审计内容 1 项目特征集覆盖所有需求 2 特征集已区分优先级 3 特征集已上传至配置管理中 且为最新的 审计方式 1 访谈设计人员是否了解项目的特征集 2 检查配置管理库存在 项目特征集 且为最新的 系统分析员必选 审计内容 1 对于成本 进度估算 优先级 风险和开发流程是否合适与用户达成 一致意见 2 项目工作计划已上传至配置管理库 且为最新的 审计方式 1 访谈项目经理项目计划 2 检查配置管理库中 项目工作计划 的内容 项目经理必选 项目经理可选 项目经理可选 项目经理可选 需需求求调调研研 审计内容 1 重要风险已在每周项目例会报告中有体现 审计方式 1 访谈项目经理当前阶段重要风险情况 2 检查每周项目例会报告中的重要风险列表 项目经理必选 审计内容 1 评审报告包含对需求评审的结果 2 评审报告包含对项目特征集评审的结果 3 评审报告包含对项目工作计划评审的结果 4 评审报告包含对重要风险进行评审的结果 4 评审报告已及时上传至配置管理库 审计方式 1 访谈评审参与人评审结果 2 检查配置管理中评审报告的内容 需求分析员必选 需求分析员可选 需求分析员可选 需求分析员可选 审计内容 1 周报更新了进度状态 风险和问题 2 每周都输出周报 3 及时将工作周报上传至配置管理库 审计方式 1 访谈项目干系人对项目当前状态的了解 2 检查配置管理中存在每周的工作周报 项目经理必选 项目成员可选 审计内容 1 对需求分析阶段进行度量分析 2 度量数据包含需求变更率 工作量 项目计划 里程碑计划 项目 资源使用 3 根据度量结果对偏差处采取改进措施 重估工作量并调整计划 4 及时将度量分析报告上传至配置管理库 审计方式 1 访谈项目经理度量分析情况 2 检查配置管理库中存在最新需求分析阶段的度量分析报告 项目经理必选 审计内容 1 系统设计方案实现系统子系统与功能模块的划分 明确子系统模块之 间的职责分配 如果只有一个子系统 这个活动可不做 2 系统设计方案实现子系统间通讯协议的设计 3 系统设计方案实现系统的整体架构 应用架构 领域模型 类结构层 次模型 设计 4 系统设计方案实现系统工具与开发规范的建立 5 系统设计方案能够指导具体设计工作 6 通过了公司的系统设计方案评审 7 及时将系统设计方案上传至配置管理库 审计方式 1 访谈项目PM SA讲述设计方案如何指导设计情况 2 检查配置管理库中存在最新的系统设计方案 系统分析员必选 系统分析员可选 系系统统设设计计 审计内容 1 明确了应用层次的划分标准 2 能够指导后续开发 3 通过了公司设计评审 4 及时将最新的应用层次划分说明文档上传至配置管理库 审计方式 1 访谈项目SA讲述应用层次划分情况 2 检查配置管理库中存在最新的应用层次划分说明文档 系统分析员必选 审计内容 1 完成了领域模型 骨架 的设计 并与用户就领域模型的理解达成一 致 2 完成了重要功能模块 组件 的职责分配设计 3 能够指导后续开发 4 通过了公司设计评审 5 及时将领域模型设计说明上传至配置管理库 审计方式 1 访谈项目SA讲述应用层次划分情况 2 检查配置管理库中存在最新的领域模型说明文档 系统分析员必选 审计内容 1 完成了类结构关系层次的设计 2 检查设计文档清晰描述组件与组件之间依赖关系 3 组件与模块之间的接口有清晰明确的定义 接口具有可扩展性 4 能够指导后续开发 5 通过了公司设计评审 6 及时将最新的类及组件结构层次说明上传至配置管理库 审计方式 1 访谈项目SA讲述应用层次划分情况 2 检查配置管理库中存在最新的类及组件结构层次说明文档 系统分析员必选 审计内容 1 功能特征集覆盖全部需求 2 功能特征集已划分优先级 风险 3 能够指导开发 测试设计 4 及时将最新的功能特征表上传至配置管理库 审计方式 1 访谈项目开发 测试对特征集的功能理解一致性 2 检查配置管理库中存在最新的功能特征集表 项目经理 系 统分析员 必选 审计内容 1 对于成本 进度估算 优先级 风险和开发流程是否合适与用户达成 一致意见 2 项目开发计划明确了需求范围 交付件 进度 关键质量要求 外界 合作关系等 3 补丁开发 问题解决类维护项目需要有任务分配表和计划 4 通过了公司的项目开发计划评审 5 及时将最新的项目开发计划上传至配置管理库 审计方式 1 访谈PM 开发 测试对项目开发计划理解的一致性 2 检查配置管理库中存在最新的项目开发计划 项目经理必选 审计内容 1 在开始测试计划之前先进行测试工作量估算 2 使用统一的测试计划模版 3 测试计划明确了测试目的 4 测试计划明确了功能 性能 安全 兼容性 可用性测试范围 5 测试计划明确了测试方法 策略 6 测试计划明确了需要的资源 7 测试计划明确了里程碑计划 8 测试计划明确了需要达到的质量目标 9 测试计划列出了风险清单 10 能够指导测试设计 测试执行工作 11 测试计划评审通过 12 及时将测试计划上传至配置库 审计方式 1 访谈项目干系人对测试范围的了解 2 访谈项目干系人对测试里程碑计划的了解 3 访谈项目测试人员对自己各阶段测试任务的了解 4 检查配置管理库中存在最新的测试计划 测试组长必选 审计内容 1 使用统一的测试用例模版 2 测试用例本身的描述清晰 不存在二义性 3 测试用例覆盖了所有的软件需求 4 测试用例业务逻辑正确 测试用例与软件规格要求一致 5 用例设计包含了正面 反面的用例 6 测试用例已区分优先级 7 及时提出存在的风险 8 测试用例可以指导后续测试执行 9 通过了项目组的测试用例评审 10 及时将最新的测试用例上传至配置管理库 审计方式 1 访谈测试组长 测试人员 开发对测试功能检查点理解的一致性 2 检查配置管理库中存在最新的测试用例 测试组长必选 审计内容 1 评审报告包含对需求评审的结果 2 评审报告包含对项目特征集评审的结果 3 评审报告包含对项目工作计划评审的结果 4 评审报告包含对重要风险进行评审的结果 5 评审报告包含了对测试计划 测试用例的评审结果 6 评审报告包含了测试评估的风险清单 7 评审报告已及时上传至配置管理库 审计方式 1 访谈评审参与人评审结果 2 检查配置管理中评审报告的内容 系统分析员必选 系统分析员可选 系统分析员可选 系统分析员可选 审计内容 1 周报更新了功能特征集 成本 进度状态 风险和问题 2 每周都输出周报 3 及时将工作周报上传至配置管理库 审计方式 1 访谈项目干系人对项目当前状态的了解 2 检查配置管理中存在每周的工作周报 项目经理必选 项目成员可选 审计内容 1 对系统设计阶段进行度量分析 2 度量数据包含需求变更率 工作量 项目计划 里程碑计划 项目 资源使用 3 根据度量结果对偏差处采取改进措施 重估工作量并调整计划 4 及时将度量分析报告上传至配置管理库 审计方式 1 访谈项目经理度量分析情况 2 检查配置管理库中存在最新需求分析阶段的度量分析报告 项目经理必选 审计内容 1 明确本次迭代所需实现的特征集 2 评估本次迭代的备选架构 评估设计和自制 外购 复用方面的折衷 从而估算出本次迭代成本 进度和资源 3 准备本次迭代的项目环境 评估项目和组织架构 确定项目角色及职 责 选择工具 决定流程中要改进的部分 4 评估本次迭代潜在的风险 5 及时将迭代项目计划更新至配置管理库 并告知项目干系人 审计方式 1 访谈项目干系人是否了解本次迭代项目计划 2 查看配置管理库中的迭代项目计划 项目经理必选 审计内容 1 细化迭代计划的需求 细化到用户 需求人员 设计人员 开发人员 测试人员理解一致 没有误解 2 需求发生变更时及时更新需求文档 3 及时上传最新的需求文档至配置管理库 并告知项目干系人 确保所 有人员对需求的理解一致 审计内容 1 访谈项目干系人对本次迭代的需求理解 2 查看配置管理中的需求文档 需求分析员必选 审计内容 1 在迭代设计中要不断的维护与完善本期迭代的设计 2 处理在系统架构方面具有重要意义的所有项目风险 3 迭代设计阶段要准备好本次迭代功能的运行环境 便于在构建阶段时 使用 4 迭代设计能够指导本次迭代开发 5 迭代设计评审通过 6 及时将迭代设计更新至配置管理库 并告知项目干系人 审计方式 1 参与迭代设计评审会议 2 访谈开发人员迭代设计能否指导开发 3 查看配置管理库中迭代设计文档 系统分析员必选 审计内容 1 根据迭代计划 迭代需求 迭代设计进行开发 2 按迭代里程碑计划提交版本给测试团队 3 提交测试团队的版本冒烟测试通过 主流程 基本功能正确无测试阻 塞 审计方式 1 访谈测试团队开发是否按计划提交测试 2 访谈测试团队提交的版本是否无测试阻塞 开发负责人必选 迭迭代代过过程程 审计内容 1 与项目管理层达成共识 明确本次迭代的范围 2 评估本次迭代的工作量 3 明确了测试目的 测试方法 策略 4 明确了需要的资源 里程碑计划 5 测试计划明确了需要达到的质量目标 6 测试计划列出了风险清单 7 能够指导测试设计 测试执行工作 8 测试计划评审通过 9 实际情况发送变化时 及时维护测试计划 10 及时将最新测试计划上传至配置库 并告知项目干系人 审计方式 1 访谈测试团队是否了解最新的测试计划 2 查看配置管理库测试计划 测试负责人必选 测试负责人必选 审计内容 1 所有缺陷都记录在缺陷管理系统 2 按照 公司缺陷管理规范 描述 跟踪缺陷 审计方式 1 访谈项目干系人是否所有缺陷都使用缺陷管理系统来流转 跟踪 2 访谈开发人员缺陷描述是否清晰 测试负责人必选 审计内容 1 所有已知的风险都列入风险列表中 2 对所有风险进行评估 3 及时更新风险列表 4 及时将风险列表上传至配置管理库中 5 项目干系人都了解已知风险 审计方式 1 项目经理必选 项目成员可选 工作负责人可选 工作负责人可选 工作负责人可选 工作负责人可选 审计内容 1 周报更新了进度状态 风险和问题 2 每周都输出周报 3 及时将工作周报上传至配置管理库 审计方式 1 访谈项目干系人对项目当前状态的了解 2 检查配置管理中存在每周的工作周报 项目经理必选 项目成员可选 审计内容 1 对设计分析阶段进行度量分析 2 度量数据包含需求变更率 工作量 项目计划 里程碑计划 项目 资源使用 3 根据度量结果对偏差处采取改进措施 重估工作量并调整计划 4 及时将度量分析报告上传至配置管理库 审计方式 1 访谈项目经理度量分析情况 2 检查配置管理库中存在最新需求分析阶段的度量分析报告 可选 审计内容 1 对系统设计阶段进行度量分析 2 度量数据包含需求变更率 工作量 项目计划 里程碑计划 项目 资源使用 3 根据度量结果对偏差处采取改进措施 重估工作量并调整计划 4 及时将度量分析报告上传至配置管理库 审计方式 1 访谈项目经理度量分析情况 2 检查配置管理库中存在最新迭代过程的度量分析报告 项目经理必选 项目经理可选 项目经理可选 项目经理可选 项目经理必选 项目经理必选 项目经理可选 项目经理可选 项目经理必选 项目经理必选 项目经理必选 项目成员可选 项目经理必选 项目经理必选 项目成员必选 项目经理必选 项目成员必选 项目经理必选 项目成员可选 项项目目实实施施 项项目目总总结结 项目经理必选 备备注注 项项目目名名称称 项项目目代代码码 项项目目当当前前阶阶段段 审审计计结结果果 审审计计时时间间 审审计计人人员员 项项目目立立项项 计计划划 工作量估计 特征集初稿 根据客户要求及项目特点来定 如客户 无要求则使用公司模版 项目主要的里程碑计划 最好能有 需需求求调调研研 可以放入到项目例会报告 工作量再次估计 可以放到一份设计文档中 系系统统设设计计 可以放到一份设计文档中 可以放到一份设计文档中 可以放到一份设计文档中 确定迭代数量及周期 并进行测试计划及用例的评审 工作量细化 项目例会报告 迭迭代代过