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文档简介

精品文档国泰君安证券安徽分公司2013年过往基金销售追踪策划方案一、活动目的 1.以对过往购买基金客户的追踪方式搭起国泰君安证券与客户之间互动交流的平台，使客户更好地了解国泰君安、了解国泰君安的理财新产品。 2.配合分公司“走进客户，提升服务”活动，以追踪的方式，促进客户经理、投资顾问与客户的交流，获得更多客户的需求，从而更好的为客户服务，进一步促进公司转型。二、活动主题 “走进客户，提升服务”三、活动时间2013年9月16日2013年9月30日五、参加报告会人员营业部中前台员工、投资顾问、客户经理六、活动内容 1.由公司理财产品小组负责整理出公司历年的基金销售数据，具体到各个投资顾问，客户经理名下，有那些客户，曾今购买过那种理财产品，购买的数量，时间。并且将名单发送给各个投资顾问客户经理。 2.有各个投资顾问客户经理负责和自己名下的客户沟通，可采取电话、面谈等等方式和客户进行沟通，主要涉及以下几个方面。客户现在是富还持有公司的理财产品客户对公司的理财产品意见如何客户是福有继续购买理财产品的意愿3.各个投资顾问客户经理填写追踪记录表，并上交，4有产品小组负责对上交的报表进行分析统计，针对其中需求较多的客户在开展理财报告，电话定向推介的方式进行营销。欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议
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