萧山区化纤纺织行业.doc

萧山区化纤纺织行业培育升级规划（征求意见稿）二00九年八月摘要在全面的问卷调查和重点企业实地调研的基础上，历经专家、企业和政府有关部门多次研讨，我们以科学发展观为指导，按照持续发展、科学发展、创新发展、跨越发展的要求，本着目标明确、重点突出、立体推进的原则，提出了以产业链完善、价值链重塑、聚合力强化、管理水平提升为主线的产业升级培育规划，期待通过三年的努力把萧山的化纤纺织产业打造成为高端产品引领、常规产品支撑的支柱性民生产业，将萧山建设成先进的世界化纤制造基地。重要结论：1、纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势比较明显的产业。但我国纺织产业还处在低加工、低附加值生产的粗放型增长时期。因此，我们必须采取有效措施，提高自主创新能力，淘汰落后产能，加快自主品牌建设，促进纺织工业持续健康发展。2、化纤纺织产业是萧山区支柱产业，近几年在产值、就业、利税等方面占全区比重达到或超过三分之一。因此，化纤纺织产业的发展对萧山经济的持续发展和社会稳定等方面具有十分重要的意义。萧山区应当也务必做好化纤纺织产业的升级与培育。3、当前，萧山区化纤纺织产业的主要问题表现为盈利能力弱，缺乏市场定价权。主要原因是企业生产的产品同质，且以常规产品为主，更深层原因则在于企业营销和研发投入少，包括品牌、营销渠道和技术创新等都非常缺乏。但我们认为最终的根源还在于企业和产业都处在初级发展阶段，企业规模小、业主制企业占主流，限制了企业的管理理念和管理水平。4、化纤纺织产业的升级与培育以产业链完善、价值链重塑、聚合力强化、管理水平提升为主线，重点从推进高端产品制造、关键技术攻关、自主品牌塑造、产业集中度提升、人才工程建设等方面入手。目 录一、我国化纤纺织产业的发展状况4二、萧山区化纤纺织产业的发展状况9（一）萧山区化纤纺织产业的发展状况9（二）化纤纺织产业发展对萧山的特殊意义11三、萧山区化纤纺织产业发展的优劣势分析12（一）萧山区化纤纺织产业发展的优势12(二)萧山区化纤纺织产业发展存在的问题14四、升级培育思路、主要目标和重点领域22（一）升级培育思路22（二）主要目标24（三）升级培育的途径与重点领域26（四）产业升级培育的重点项目30五、保障措施及扶持对策30（一）成立专门机构，加强产业升级培育工作的组织、协调和引导作用30（二）出台人事、科技、财税政策提高企业自主创新能力31（三）鼓励自创品牌，引导企业积极开拓国内外市场 32（四）全面实施人才培养工程 32（五）确定特色乡镇，出台产业布局优化政策 32（六）完善行业协会组织 33（七）延伸产业链，提高企业的产品附加值 33（八）鼓励并购重组、引导企业的公司治理结构改造和管理水平提升 33附件:附件一：重点扶持企业名单0附件二：龙头企业名单3附件三：重点项目一览表4附件四：萧山特色乡镇和产业布局优化一览表10萧山化纤纺织产业升级培育规划化纤纺织产业是萧山工业的支柱产业，而此次波及全球的金融危机对化纤纺织产业的经济效益和运行质量影响明显。根据浙江省人民政府办公厅关于加快块状经济向现代产业集群转型升级的指导意见和萧山区人民政府关于制定萧山区产业升级培育规划（实施意见）的会议纪要，为切实做好萧山化纤纺织产业的升级培育，萧山区经发局组织成立了由东华大学为主的规划编制组并于2009年5月份启动规划编制工作。在省、市、区政府及各部门的指导和配合下，完成了对全区1301家 说明1、参与调研的1301家企业数来源：（1）规模以上企业由各镇、街统计员提供企业名单，萧山区经发局负责催收调查表；（2）规模以下企业调查表由各镇、街统计员统一收集、上报。2、与原对外公布的4500多家企业数不一致的原因为统计口径不同：（1）本次调研数据不包括服装羽绒行业；（2）本次调研不包括个体工商户及家庭作坊。化纤纺织企业的问卷调查和53家企业咨询式调研，并多次召开专家、企业和经营管理人员的研讨会，历时4个多月完成本规划。根据省、市、区政府的要求，本规划以科学发展观为指导，以市场为导向，按照持续发展、科学发展、创新发展、跨越发展的要求，本着目标明确、重点突出、立体推进的原则，紧紧围绕产业链完善、价值链重塑、聚合力强化、软环境优化这四条主线，重点推进高端产品制造、关键技术攻关、自主品牌塑造、产业集中度提升、政府公共服务平台建设等领域工作。目标是把萧山的化纤纺织产业打造成为高端产品引领、常规产品支撑的支柱性民生产业，将萧山建设成全国重要的现代纺织生产流通基地、先进的世界化纤制造基地，全国新型纤维与面料的研发、创新、检测示范性平台，建立中国乃至世界化纤产业总部基地。一、我国化纤纺织产业的发展状况纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业。在2007年，纺织工业实现工业增加值8126亿元，占全部工业增加值的6.9%，占全国GDP的3.3%。纺织工业约30%的产品销往国际市场，占全国出口总额的14.4%，占国际纺织品服装贸易额的30%，国际市场占有率连续十余年位居全球首位。与此同时，在全国部分地区已形成比较明显的纺织产业集群，从2002年底至今，中国纺织工业协会已先后命名了104个试点集群，集群地区的纺织经济总量已超过全国纺织经济总量的三分之一。其中以长江三角洲、珠江三角洲、环渤海三角洲三大经济圈最为集中，截至2007年末，全国规模以上纺织工业中，76.38的纺织企业，60.97的从业人员，86.04的出口交货值都聚集在这三大经济圈。在生产能力和产销量看，纺织产业在我国的集聚优势明显。近10年，纺织产业的各子产业，化纤、棉纺、织造和印染等产业都在我国形成比较明显的产业规模优势。子产业的具体情况：1、化纤产业。化纤产业在进入21世纪后，我国的产能急剧扩张，在危机爆发前的2007年，化纤产业年均增长率达19.21%，成为世界主要的化纤生产基地。全国化纤产量从2000年的740万吨猛增到2008年的2405万吨，增加2.5倍，年均增长17%，占世界产量的58.9%。2008年的产量已经提前完成了“十一五”2350万吨的目标。化纤的出口也快速增长，并且已超过进口，2008年我国化纤共计出口171万吨，进口82万吨。化纤使用量占纺织纤维加工总量比例已超过2/3，化纤制品出口额已占纺织行业出口总额的38%。图1 2007年中国化纤各子行业产量占世界比例图2 2002-2008年中国化纤发展速度图3 2000-2008年中国化纤出口变化图4 2008年化纤使用量明细（万吨）数据来源：中国纺织工业协会统计中心2、棉纺产业。 经过几十年发展建设，我国棉纺织行业已形成很大规模。2007年全国共有棉纺纱锭10119万锭。企业技术装备水平也有很大提高。2007年全行业先进装备占有率已达到65%左右，其中大部分先进企业的装备总体上已达到国际先进水平。国产成套棉纺设备已达到20世纪末、21世纪初国际先进水平，基本上可以满足棉纺企业更新改造的要求，但和当前国际先进水平还有差距，主要表现在产品创新、生产效率、质量稳定等方面。表一：2007年世界纺纱锭规模前10国家序号国家（地区）万锭与2006年比较1中国9900111%2印度348798%3巴基斯坦1051100%4印尼78598%5土耳其655101%6孟加拉国636116%7巴西480101%8泰国383101%9墨西哥354100%10埃及250100%世界合计21221105%注：资料来源：国际纤维制品制造业者联合会（ITMF） 我国国内统计的纺纱锭数与ITMF统计值存在一定差异。从世界范围看，我国的纱锭总量已经占世界总量的46.7%。表一所列为纺纱锭数排名前十位的国家。从表中可知2007年，全球纺纱锭数增加5%，中国增加11%；从世界范围内看，75%以上的纱锭分布在中国及东南亚地区。3、织造产业。机织产业已突破全国均匀分布的传统布局。2001年后，全国机织产业已形成萧绍、盛泽和山东地区三大织机集群，三大集群各自拥有约10万台无梭织机，近年江苏的常州、通州、浙江余杭已形成较小的织机集群，大小集群的布产量占全国布产量的60%以上，约374亿米，其中无梭布的比重超过70%。南方的织机集群以化纤面料为主（机织工艺流程主要为：长丝网络纱及倍捻纱-分条整经-织造，或长丝-整浆联合-喷水织造），山东织机集群以棉织物为主（工艺流程主要为：短线纱-分批整经-浆纱-织造）。现在湖北襄樊、河南南部正在形成新的机织产能集群。2002年后，无梭织机的增加出现一个高潮，新增无梭织机主要分布在沿海地区，大多数是民营企业和出口大户。全世界喷气织机的生产厂商主要是四家，日本的丰田和津田驹、欧洲的毕卡诺和舒美特。丰田年产喷气织机约9000台，8500台销售到中国；津田驹年产喷气织机9200台，8000台销售到中国，中国吸纳了世界上新增喷气织机的75%以上和新增剑杆织机的50%以上。目前，国内高性能无梭织机90%以上是进口机，因国内纺机企业尚不具备制造高性能无梭织机的能力。4、印染产业。2007年以前，在纺织工业稳步快速增长的拉动下，印染行业保持了良好的发展态势，经济效益稳步提高，表二反映了2000年以来规模以上企业的主要经济指标。从表二可以看出，规模以上印染企业在2007年以前，各主要经济指标保持了年均10%以上的增速，成为几个主要省份，如浙江、山东、江苏的举足轻重的行业。2008年纺织行业的纤维加工量为4000万吨，其中80%以上需进行染整加工， 我国印染加工能力，已跃居世界第一。进入2007年以来，虽受国际金融危机、国内生产成本上涨和宏观政策调控等外部因素，以及行业内部周期性调整的影响，印染企业各主要经济指标增速放缓，但依然保持了一定程度的增长。2009年1-5月份，规模以上印染企业2301家，同比增加244家。规模以上企业印染布产量189.77亿米，同比增加1.41%。完成工业总产值879.69亿元，同比增长5.12%；销售产值858.03亿元，同比增长5.11%；主营业务收入832.85亿元，同比增长3.91%；与此同时，国内市场需求得到培育增长，我国印染产品，国内市场占有量逐渐加大。表二： 2000年以来规模以上印染企业主要经济指标情况表年 度20002001200220032004200520062007.1-112008.1-11企业数（户）8589651067122914171778194820642081从业人数（万人）26.8028.7029.7335.4939.0743.1345.52产量（亿米）158.7178.9211.6251.8301.63362.15430.30437.40448.28工业总产值（亿元）551.3661.7741.3940.41117.31397.11675.01942.3销售收入（亿元）513.3611.9694.5900.71087.11345.71606.11902.9利润总额（亿元）13.4715.2218.5230.2630.6741.4553.7258.0458.21资料来源：中国纺织工业协会统计中心虽然，在产量上我国已成为世界的纺织生产大国，但是，纺织工业在快速发展的过程中，长期积累的矛盾和问题也日渐凸显。主要表现在：产能规模盲目扩张，部分行业产能过剩；自主创新能力薄弱，高技术、功能性纤维和复合材料开发滞后，高性能纺织机械装备主要依靠进口；出口市场近50%集中在欧盟、美国和日本，尚未形成多元化格局；节能减排任务艰巨，纺织工业能耗、水耗、废水排放量都比较高。从表三可以看出，我国纺织产业还处在低加工、低附加值生产的粗放式增长，在产业链的国际分工中，我国有一定的生产、加工优势，但仍然处在较低的生产制造环节。这种粗放式增长虽然实现了我国纺织产量的扩张，但难以保证我国纺织产业在世界范围内的竞争力和控制力，也容易受外部因素影响。如此次的国际金融危机就对我国纺织工业造成严重影响。据最新统计，我国纺织产业的增长速度在2008年全面回落。纺织行业的增加值增幅同比回落6.2个百分点；出口交货值回落9.5个百分点；化纤产量回落15.7个百分点；服装产量回落10.2个百分点。2008年1-11月，纺织行业累计实现利润同比下降0.7%，化纤业利润34亿元，下降74.9%。表三： 纺织产业价值链的全球分布情况及特征价值链的层次国家地区特征第1层次美国、日本和西欧处于产业价值链最高端，出口高科技含量、高附加值的产品，掌控着市场渠道和最尖端的技术，占据着产业链的两端。第2层次韩国、中国台湾和中国香港新兴的工业化国家和地区，掌握了服务机制，产业结构也得以调整，而且注重原材料的研发，掌握了产业链的前端。第3层次中国具有庞大的产业基础，在加工制造领域有突出优势，纺织产业基础较好，目前致力于大力扩展纺织业的规模。第4层次印度、巴基斯坦、印度尼西亚以中国的产业现状为目标，劳动力成本有优势，纺织产业基础较好，目前致力于大力扩展纺织业的规模。第5层次老挝、越南劳动力成本低，具有接受纺织产业转移的部分条件。因此，我们必须采取有效措施，稳定国内外市场，提高自主创新能力，淘汰落后产能加快自主品牌建设，促进纺织工业持续健康运行。二、萧山区化纤纺织产业的发展状况（一）萧山区化纤纺织产业的发展状况改革开放以来，浙江省纺织行业一直保持持续高速发展。1978-2008年，浙江省纺织行业销售收入在全国的比重由4.2%上升到22%，在全国的排位由第8位上升到第2位。2008年，全省规模以上纺织企业11505家，职工总数193.8万人，销售收入7258亿元，出口交货值2220亿元，分别占全省同口径工业的21.8%、25%、19%、22.5%；主要纺织产品产量中化学纤维、纱、印染布、丝绸、服装、家用纺织品、产业用纺织品等均居全国前列，其中代表现代纺织原料的化学纤维产量占全国40.8%，居首位。而萧山区又是浙江省化纤纺织产业特别是化纤产业的主要集聚地。萧山地区化纤纺织产业的发展基本是从1999年到2004年的五年间发展壮大起来。经过10年的发展，萧山已成为我国最大的化纤和织造生产基地，也是世界最大的化纤、织造和印染基地，基本形成了从原料到化纤、织造、印染、服装较为完整的产业链结构，已获得“中国纺织产业基地”称号，同时，化纤产业比较集中的乡镇获得“中国化纤名镇”、“中国羽绒家纺名镇”、“中国化纤织造名镇”等称号，已成为我国著名的纺织产业基地。1、企业规模。全区现有纺织企业1301家，其中年产值500万（规模以上）以上的企业471家，亿元以上的企业104家，10亿元以上的企业19家，50亿元以上企业7家，100亿元以上企业2家。2、产业规模。萧山已成为我国最大的化纤和织造生产基地，也是世界最大的化纤、棉纺和印染基地。根据此次调研，具体情况见表四。表四：萧山化纤纺织产业的产能规模化纤棉纺织造印染企业总数1301家 其中:2287194161规模以上企业数量471家 其中:785128161员工数量12.7万人 其中:2.61.86.12.2产业规模450万吨35万吨29.39亿米37.7亿米销售收入1223.56亿元 其中:780.264.69299.9778.7产值1353.67亿元 其中:882.965.7321.583.57 资料来源：根据本次普查整理而得。 3、品牌建设情况。通过多年的发展，全区已建立了一定的品牌优势，行业内有3只中国名牌，7只浙江省级名牌，7只杭州市级名牌，9只区级名牌。4、技术和装备水平。萧山现拥有国家级技术中心1个，省级技术中心4个，市级技术中心13个，区级技术中心25个，区内已有中国纺织工业协会直属的纺织工业（浙江）检测中心，并通过了国家实验室资格认可，另外，印染企业航民集团的检测中心已经通过了国家实验室资格认可。而从生产装备看，全区的纺织产业的技术装备水平处于较高档次，在化纤、织造、印染、绣花等领域都已部分引进高档的进口设备。其中，化纤产业的各大中型企业的整套生产设备或设备的核心部件均由国外引进，总体设备进口率为56%，特别是氨纶、锦纶等设备进口率在83%以上。而棉纺产业的技术装备水平差异较大，共有生产设备6265台套。其中一些转杯纺企业拥有高档的进口设备，包括前纺和转杯纺设备；而大多数的环锭纺设备还是国产低档次的。总体来看，萧山转杯纺装备水平较高，环锭纺水平一般。但转杯纺头数与环锭纺锭数的比值已经达到5.22%，远高于世界和中国平均水平在织造产业，萧山区基本实现了织机的无梭化，织机总量为37783台（有梭织机仅148台），以剑杆织机为主，占59.3%。印染产业的技术装备水平也处在国内较高档次，在前处理、染色、印花和后整理方面都已部分引进高档的进口设备，其中，拥有世界先进的高效前处理机、气流染色机及化纤仿毛整理设备，后整理设备中进口设备已占74。（二）化纤纺织产业发展对萧山的特殊意义化纤纺织产业已成为萧山区的支柱产业，该产业的发展对萧山经济的持续快速稳定发展、就业和出口等方面都有着十分重要的意义。从图五我们可以发现，萧山近几年的经济发展中，化纤纺织产业是三分天下有其一，其产值占全区产值的36%，并为萧山区提供了1/3的就业人口。虽然化纤纺织产业为传统产业，但是其利税贡献率却不低，2007年的利税贡献占全区利税近1/3，2008年也是多达1/4。同样，在技术创新方面，化纤纺织产业的各类技术中心也占有较大比重。图五：萧山化纤纺织产业占萧山经济比重 以上数据为规模以上企业数据，以上数据不包括服装行业。数据来源：萧山区统计局因此，从现有的经济结构看，萧山区的化纤纺织产业发展也是该区经济发展的重要指标，化纤发展，则经济繁荣，生活安定，就业稳定。在较长一段时间内，萧山的化纤纺织产业对当地的经济发展 、社会稳定等方面有着不可替代的作用。从这个角度讲，萧山区应当也务必做好化纤纺织产业的转型与升级。三、萧山区化纤纺织产业发展的优劣势分析经过近10年的发展，萧山的化纤纺织产业不仅成为中国重要的化纤纺织生产基地，也已成为中国化纤纺织产业发展的一面旗帜。但同时也面临一些问题。（一）萧山区化纤纺织产业发展的优势萧山的化纤纺织产业已成为全国发展的排头兵，优势、特点明显：1、产业规模优势明显全区化纤纺织产业企业达1301家，其中规模以上纺织企业471家，特别是化纤产业的集聚优势十分明显，化纤各类子行业占全国产能都超过了15%，已经形成了明显的规模优势。 表五：2008年萧山化纤纺织产业的产能聚集情况行业萧山产能总量占全国比重（%）化纤涤纶360万吨16.3氨纶6.8万吨22.2锦纶22万吨15.6粘胶纤维60万吨35.5棉纺35万吨3.3织造29.39亿米10.02印染37.70亿米7.63资料来源：根据本次普查整理而得2、产业链比较完整萧山化纤纺织产业发展以化纤产业为主，但是经过多年的引导和调整，萧山的化纤纺织产业集群已从化纤产业拓展到整个纺织产业，已基本形成了从原料到化纤、织造、印染、服装较为完整的产业链，这有助于萧山区化纤纺织产业的提升。3、技术装备较先进全区纺织产业的技术装备水平处于较高档次，在化纤、织造、印染、绣花等领域都已部分引进高档的进口设备。织造行业的无梭化技术都已成为主流技术。萧山的织造装备基本实现了无梭化，其中喷水、喷气、剑杆织机共存，大多织机配置了多臂开口机，有利于中高档面料开发，使机织产业集群具备较强的品种适应性和市场应变能力。而棉纺产业转杯纺技术应用规模已处在世界前列。新型纺纱装备较为先进，引进了德国特吕茨勒的清梳联、瑞士立达公司的并条机、德国赐来福的全自动转杯纺纱机和立达转杯纺纱机等，使其技术装备水平处于较高档次。而且萧山地区转杯纺头数与环锭纺锭数的比值已经达到5.22%，远高于世界和中国平均水平，如表六所示。区内还有村田喷气纺纱机15台。表六：转杯纺设备与环锭纺设备比例情况环锭纺（锭）转杯纺（头）转杯纺头数/环锭纺锭数（%）中国9900000020370002.05世界平均21221441381226343.82萧山地区1325184691845.22资料来源：国际纤维制品制造业者联合会、中国纺织工业协会数据整理而得印染产业的技术装备水平在国内也处于较高档次，在前处理、染色、印花和后整理方面都已部分引进高档的进口设备，其中，拥有世界先进的高效前处理机、气流染色机及化纤仿毛整理设备，后整理设备中进口设备已占74，世界先进水平的生物前处理、短流程染色、低浴比染色、冷轧堆染色、活性染料湿短蒸技术已在部分企业开始应用，居于全国先进水平的化纤织物仿毛整理、风格手感整理等生产技术已成为主流技术。较先进的技术装备为我们提升产业发展水平提供了便利条件。4、人文优势和经验优势萧山的化纤纺织产业发展曾创下多个国内第一，像民营企业大规模投资PTA项目。这种敢为天下先的精神为萧山进一步探索和开创化纤纺织产业发展的新模式、新途径提供了宝贵的精神财富和经验借鉴。5、企业运营管理经验具备一定基础萧山化纤纺织企业在运营管理方面有一定的成功经验和优势，尽管和世界先进国家相比仍存在较大差距，但运行质量和全国同行业相比则有较明显的优势。2008年，萧山区化纤纺织企业利润率、总资产报酬率、净资产报酬率等各项效益指标都远远优于全国同类企业的平均水平，其中行业平均利润率水平全国是0.93%，而萧山是1.63%，高出0.7个百分点；成本费用利润率，全国是0.95%，萧山是1.65%，高出0.75个百分点；特别是总资产报酬率，全国平均是2.3%，而萧山是5%；净资产收益率，全国2.6%，萧山是8.6%，居业内最高水准。(二)萧山区化纤纺织产业发展存在的问题根据对萧山区化纤纺织产业的调研，我们发现萧山区化纤纺织产业与全国其他化纤纺织产业有着类似的问题，即整体产业表现为盈利能力弱，缺乏市场定价权。经过分析，我们认为，原因在于企业生产的产品同质，且以常规产品为主。而更深层原因则在于企业营销和研发投入少，包括品牌、营销渠道和技术创新等都非常缺乏。但我们认为最终的根源还在于企业和产业都处在初级发展阶段，企业规模小、业主制企业占主流，限制了企业的管理理念和管理水平（思路见图六）。图六：萧山化纤纺织产业问题诊断思路图1、表层问题：产品结构不合理 萧山化纤纺织产业盈利能力弱，缺乏定价权的直接原因就是企业生产的产品同质，并以常规产品为主。萧山化纤纺织产业基本形成了从原料到化纤、织造、印染、服装较为完整的产业链，但主要集中在常规产品的生产，高端产品严重不足。企业之间产品的市场细分程度不高，生产同类产品的企业市场定位往往较为相似，差异化不足。企业在低层次产品上出现过度竞争，而高性能新产品开发能力差，产品比重较低，产品的附加值远比日本、韩国企业低。比如原料中除了PTA能部分满足当地需求外，其他主要原料配套不够，需大量进口或全部外购；化纤、织造等中间产品中高档服装用面料、高档装饰用面料以及产业用布等高端产品少，甚至难以满足集群内现有服装企业的高档原、辅料需求；而产业链的终端产业服装企业更少，集群内仅有汉帛等少数较有影响的服装厂商。整个产业集群没有形成完整的高档产品产业链，致使萧山的化纤产业集群抗外部冲击能力较弱。具体看：化纤行业，含有高附加值的高技术、多功能性、差别化纤维和复合材料等高端产品严重缺乏。国内萧山化纤产品附加值处于一般水平，但国外相比于美国、日本等同行企业的产品差距很大。化纤材料中应用于高档服装、高档装饰、产业用布等高端产品极少，甚至难以满足市场需求。如聚酯涤纶的生产还是以常规产品为主，虽然目前企业均在进行设备技术改进，向细旦丝、超细旦丝方向发展，但随着技术的改进，细旦丝和超细旦丝生产工艺及技术的普及和推广，目前的差别化产品也将会成为常规产品。而目前企业所指的差别化产品也均是细旦和超细旦丝，并未涉及多功能、异型、差别化新产品的生产，高新性产品的发展严重滞后。棉纱行业，产品基本以棉、粘胶、涤纶和腈纶等原料为主，生产的纱线品种集中在常规产品，高端产品严重不足，产品的附加值低。印染行业，萧山印染产业形成了以化纤梭织印染布为主，兼有棉布、针织、丝绸、家纺、产业用纺织品等各类产品加工能力的产业体系。但在产品结构上，绝大部分企业以生产柯桥轻纺市场的常规产品纯涤纶、T/R混纺仿毛织物为主，集中在常规产品的生产，高端产品同样严重不足。2、深层问题：研发和营销能力不足（1）集群内技术创新体系薄弱首先，企业创新意识和动力不足，创新人才集聚不够。集群内企业多集中在1999-2004年建成投产，起步较晚，底子薄，基础弱，多数企业采取“拿来主义”，技术以模仿为主，缺乏自主创新意识。另外，现有的赢利能力也客观上制约了企业的创新能力。现有企业多处在中间制造生产环节，赢利能力低，资金自我积累率较低，即使企业有创新意识，也难以在研发上进行足够投入，创新能力难以提高。很多企业拥有一流的技术设备，但缺乏与这些先进技术设备相配套的技术开发、应用、管理等“软件”设施，大多数织造企业仍以模仿为主。大量中小企业模仿生产的产品质量不高，在市场中经常发生次品驱逐正品的“柠檬市场”现象，这又进一步打击企业创新的积极性，使企业不愿意开展创新，使集群陷入“低价竞争一无力创新一相互模仿一不愿创新一低价竞争”的恶性循环状态。其次、在人才储备上，企业不仅缺乏高素质的研发人员，也缺乏装备组装人员。这既不利于企业开发产品，也不利于企业应用高技术设备。再者，政府培育、保障机制不足，在技术的梳理、重点布局与导向作用不够，缺乏快速反应机制和能力，标准化体系建设落后。现有的技术激励机制以项目带动为主，没有全面、系统地创新激励机制，缺乏创新平台。同时，在萧山区的化纤纺织产业内存在知识产权保护不力的情况，企业间以模仿为主。比如万利纺机公司反映，他们企业自主研发机器设备后，很快就被模仿，企业难以享受创新带来的利益。而知识产权保护制度的不完善加剧了企业的模仿行为，同时也在一定程度上打击和抑制了有研发意识和能力的少数企业的创新动力。政府对技术发展的方向、定位、布局没有充分发挥协调和指导作用。集群内的产品标准化工作也比较落后。（2）经营管理相对落后，缺乏战略和营销 萧山的化纤纺织企业多为家族制的中小企业，资本结构单一，没有建立有效的公司治理机制，难以形成科学的管理体系，企业的管理能力受到影响，甚至出现了一流设备、二流管理，三流产品的现象。萧山化纤纺织企业大多集中在低端制造，创新能力弱，自主研发少，缺少战略规划和品牌意识，渠道、市场网络等方面的建设，但是这又是微笑曲线的两端，是盈利空间比较大的地方。现有企业多是赚取微薄的制造加工费，总体企业水平不高，处在低层次发展阶段。比如在经营方式上，为降低经营风险，多数企业只进行单纯的、常规产品的来料加工生产，也缺乏开发技术难度高的、差别化的高端产品的勇气和能力，造成企业间陷入同质化低价位恶性竞争局面，企业经济效益低下，生产和技术进步始终受制于下游市场的需求。据调查统计，棉纺行业51家企业的2007年吨纱平均利润2499（元/吨），而在2008年受金融危机影响，则降低为1570元/吨。棉纺企业的销售利润率处于2-3%的微利情况（见表七），主要原因是生产常规产品、附加值不高和劳动力成本高等造成的，而金融危机又进一步扩大了亏损面。表七：萧山调查棉纺企业的亏损、盈利及销售利润率等指标2007年2008年2009年预计调查企业总数455151亏损企业数5163亏损面5/4516/513/51亏损总额（万元）-308.6-2427.9-340所调查企业总的利润额（万元）18461.3012579.617699.7所调查企业总的销售收入（万元）558855.8635980.1665463.4销售利润率（%）3.301.982.65资料来源：根据本次调研数据整理而得表八：不同营销方式企业经营效果的比较企业经营类别企业数（家）生产能力（万米）利润（万元）上缴税收（万元）经销为主的企业109900013691.38073.53纯加工企业12109349.32316.354868.96倍率（倍）0.915.911.66资料来源：根据本次调研数据整理而得同样的结论在印染行业也同样成立。对印染行业的61家企业的调查统计，全区纯代加工的印染企业27家，占51%，但加工业务的销售收入仅占统计单位总销售收入的30.7%。调查中对生产能力相近、经营方式不同的的二组企业进行抽样分析，以经营为主的印染企业，其利润总额和上缴税收总额分别是纯加工企业的5.91倍和1.66倍，导致该结果的主要原因是企业在产品结构、加工深度及新产品开发方面的差异（见表八）。目前企业总体还处在品牌创建和消费者认可的初级阶段，品牌和科技贡献率低。在产品、品牌知名度和经营管理等诸多方面与国际先进企业差距不小。3、根源：集群处在初级发展阶段、企业规模小而分散（1）集群聚合力不强萧山化纤纺织产业集群内企业数目众多，企业总数已达1301家，也有着相对完整的产业链，但集群内企业存在集而不合的现象，上下游企业、同业企业之间并没有形成较强的技术经济关联和合作关系，这使得集群的协同效应降低。根据调研，集群内印染和服装企业之间就没有形成很强的供求关系，部分服装企业的面料多购自集群外企业，彼此间也没有开展技术等方面的合作，集群内没有形成强的协作效应。集群发展的优势在于获得集群带来的聚合效应。企业的聚合可能带来规模经济、外部经济（地方化经济）和城市化经济三类效应:规模经济是指企业从事专业化生产所形成的单位成本随产出递减而产生的利益；外部性经济（地方化经济）是指在一个特定公司之外、一个特定产业之内的集中化经营的经济,企业在特定地区集中产生的熟练劳动力聚集、投入和产出品的低运费以及信息溢出而产生的利益；城市化经济则是指在个体厂商和产业外部实现的规模经济,它们反映一定地区内私人和公共投资总额以及劳力、资本、金融、法律和公共服务的集中,定位地点的高度城市化提供给企业在公共产品、交通运输、基础设施以及专业化服务等方面而产生的利益。除此之外，效应明显的集群还有利于企业获得超额经济利益。这包括创新、知识溢出带来的超额利润。在产业集群中，由于地理位置接近，容易使企业间形成密切合作的关系，有利于各种新思想、新观念、新技术和新知识的传播，由此产生知识溢出效应。一是供给方面的知识溢出，主要来自供应商、合作者、教育和科研机构等；二是需求方面的国家和国际知识转移，主要来自客户、消费者及国际分销商等。这不仅可强化当地知识溢出效应，而且还可以通过各种渠道加快国际知识转移，增强企业的研究和创新能力。同时，集群管理有效的话，还可以获得导致行业和地区垄断产生的超额利润效应。从集群的本质看，产业集群就是相同或相关企业在某一特定地区的集中。这样的集中表现为集群区的产品占有很高的市场份额，形成区位优势。在此基础上，若能在集群内部形成比较强的行业管理的话，企业间往往容易形成攻守同盟的潜规则，从而在较高的市场价位上达成默契，共同遵守游戏规则。但集群效应的获取需要各种机制的激励和制度的保障。首先，要有较强的行业管理能力，诸如行业协会之类的组织能够有效协调和管理辖内企业，并能从质量管理、产业检测、行业标准给予辅导和管理。否则，行业垄断利润、协同效应等难以获取；其次，企业间有协作和沟通机制。集群内应有产业联盟、企业间组织、虚拟网络组织等形式促进企业间的沟通和协作，否则企业只会扎堆和竞争，而不是协作和合作，自然难以获得技术创新等溢出效应。再者，企业间应有开放的态度，彼此间要有合作文化氛围，企业家应有这样的胸怀，否则容易以邻为壑，难以形成竞合状态。最后，产业链比较配套，否则容易受制于外部各因素的影响。而目前萧山的化纤产业集群发展既有获得诸如一定的规模经济、用工集中等优势，但却尚未形成比较强的集群效应，并存在一定负面效应。首先，集群效应不明显体现在：（1）企业规模较小，规模经济效应尚有提高空间；（2）集群内企业间缺乏技术开发的交流和合作。根据调研，目前少有企业彼此能合作开发技术；（3）企业间缺乏有效联合。包括资本联合在内，除了恒逸和荣盛等少数企业有资本合作、共同投资外，尚未发现较大规模的企业间的资本联合。其次，产业集群已经产生一定的负效应：（1）价值链的趋同负效应。产业集群内部多数企业处在相同的产业价值链上，拥有相似的生产技能和原材料供应渠道，对市场信息的掌握也基本相同。这样，在其面对相同的机遇和威胁时，会作出大致相似的生产经营决策，诱发产业价值链上横向企业战略的趋同性，严重削弱错位竞争优势；（2）技术创新惰性的负效应。知识和技术溢出效应在促使集群获得外部经济的同时，也滋生着集群内部的创新惰性，造成搭便车行为，使集群整体上的知识开发和创新停滞，导致集群内部产品的雷同和恶性竞争。如果这种思想和行为蔓延，不仅会大大削弱企业的创新活力，引发企业创新惰性，而且还会严重削弱集群对外部环境变化的应变能力。（2）区划分布相对分散，缺乏统一、明确的合理规划根据调研和走访得到的资料，目前萧山区化纤纺织产业在地理分布上基本呈现自然分布，缺乏统一、明确的区域规划或强有力的指导与实施。区内规模以上化纤企业78家，主要分布在衙前、瓜沥、新街、党山、党湾、坎山、新街、益农和义蓬等14个乡镇；萧山区规模以下机织企业约660家，众多企业分布于瓜沥、衙前、等21个镇（街道）域内，遍布于萧山大部分行政区划；萧山区规模以上印染企业61家，分布于瓜沥、坎山、新街、党湾、经济开发区、临江工业园等19个镇（街道）域内。产业内企业在区域内的自然分布一方面自然说明各乡镇的企业在各产业都有了一定的发展，但是这种自然形成的分布状态，有很大的局限性：首先，是不利于公用工程设施的配套利用和环境保护与治理。尤其像印染等需要大量处理污水、废气等工作。如果地理相对集中，有利于开展集中处理，减少社会和企业的成本，也容易控制污染。其次，产业分布分散，不利企业间的沟通与协作。产业集群不是企业的扎堆，更重要的是要让彼此形成协作关系。 而这种自然分布的分散状态不利于彼此沟通和协作。再者，自然分布的分散状态不利于行业管理，增加政府管理成本。现在几乎各乡镇都有化纤、棉纺、织造和印染企业，显然，区政府，镇、街道都要安排人力分别管理。而相对集中既可以减少相应的管理职能和人员编制，也有利于各级管理部门集中精力于某一产业管理。（3）企业规模小，缺少大型龙头企业萧山的化纤纺织产业多以中小企业为主，现有化纤纺织企业1301家，规模在10亿元、50亿元、100亿元以上的企业分别19家、7家、2家。除了恒逸、荣盛、航民、富丽达、三元、兴惠等几家大的龙头企业外，相对于区内化纤纺织产业集群的总体规模，大型龙头企业缺少，多数都为中小企业。比如化纤产业，在1亿元产值的企业占1/3（见图七）。图七：萧山区化纤产业企业规模分布数据来源：根据调研整理而得而在统计的51家棉纺规模企业中，超过5万锭的只有8家；2-5万锭的18家；1-2万锭的21家；还有4家是小于1万锭的。从织造产业看，萧山区规模以下机织企业约660家，众多企业分布于瓜沥、衙前、等21个镇（街道）域内，遍布于萧山大部分行政区划。占企业总数72%的规模以下企业，2008 年实现工业总产值仅占织造业总量的17.3%。61份规模以上印染企业调查表中，年产量在1亿米以上企业占调查对象的22.6，5000万米1亿米的企业24.6，小于5000万米的企业52.8我们认为集群内企业小而散的现状在很大程度上限制了产业的提升和集群的发展。由于企业规模小而带来的劣势明显：第一，无法形成规模效益，不能最大限度地获取利润；第二，小企业以资金积累优先，营销和研发投入缺乏，创新意识薄弱，最终体现为创新能力低下；第三，限制了管理和经营模式的提升，目前企业很少开展自主品牌建设和营销活动，难以形成科学的管理体系，企业的管理能力受到影响，甚至出现了一流设备、二流管理，二流、三流产品的现象。相对偏小的企业抗风险能力弱，容易使产业集群受外部因素的冲击，产业发展的波动性大。四、升级培育思路、主要目标和重点领域（一）升级培育思路根据省、市、区政府的要求，萧山化纤纺织产业升级培育要以科学发展观为指导，以市场为导向，按照持续发展、科学发展、创新发展、跨越发展的要求，本着目标明确、重点突出、立体推进的原则，紧紧围绕产业链提升、价值链重塑、聚合力强化、软环境优化这四条主线，重点推进高端产品制造、关键技术攻关、自主品牌塑造、物流基地建设和政府公共服务平台建设等领域工作，切实促进萧山化纤纺织产业的升级与培育。我们认为萧山当前的化纤纺织产业升级培育应树立以下理念：1、树立制造业和现代服务业“两业”并进理念以服务业提升制造业水平，以制造业带动服务业发展，在服务业和制造业的耦合中提升产业集群，并最终实现提升萧山区的综合竞争力。从中国的经济发展阶段看，我国已不步入工业化中期阶段，并伴随着快速城市化。而从现代工业和经济发展形式看，经济系统的服务化现象比较明显，它既表现在宏观经济结构的服务、产值的提升，也体现在工业系统内制造业的服务化上。因此，我们在提议萧山纺织化纤产业集群的转型与升级方案时，遵循现在经济发展规律，要求总体上加快发展现代服务业，特别是诸如研发、物流、商业服务、房地产等生产性服务业，促进纺织化纤行业的服务化水平，提高服务化和工业化的偶合程度，从而提升纺织化纤产业集群和萧山区的总体经济格局。我们认为萧山的经济发展已经到了突破资源，特别是土地局限的时候。制造业企业遍布萧山的各乡镇，土地空间已经不允许再靠大规模的投资建厂来实现产值提升。而突破的方式一是引导制造业集约化发展，包括化纤纺织产业应该向高、精、尖等高附加值的产业发展，突破原先一味追求量、规模化生产的发展模式，二是促进现代服务业的发展。这既可以配套产业集群的发展，也可以改变产业发展模式。同时，在经济格局的变化过程中，我们提出城市要素在市场格局和空间格局重新合理配置，即在资金、人才等要素要有重点导向，而在土地等空间资源要功能分割、集中、集约配置。当然，在当下一定时间内还可以继续依赖化纤纺织产业等制造业的发展，实现经济发展，但是三年、五年后，甚至更长的时间，这种依赖量化增长的制造业已不太现实。产业的升级与培育，应高瞻远瞩，未雨绸缪。因此，我们认为提萧山的化纤纺织产业集群的升级培育光围绕该产业的升级与培育是不够的，应有经济发展和产业规划的战略眼光，树立制造业和现代服务业“两业”并进理念，以服务业提升制造业水平，以制造业带动服务业发展，在服务业和制造业的耦合中提升产业集群，并最终实现提升萧山区的综合竞争力。另外，萧山要及时跟踪新兴产业的发展情况，积极促进新兴产业与化纤纺织产业集群的融合，积极提升产业层次和技术含量。2、培育内部促进型、紧密型产业集群发展模式现代区域经济的发展和竞争是产业集群之间的竞争，而包括萧山纺织化纤产业集群在内的浙江省各产业集群的形成与发展多以内源性的自发发展。这种草根式的发展模式在发展之初有着生命力强、政府投入小等优点，但是当产业集群发展到一定阶段后，必须有各种主体因素的全面发展，比如科研、物流、专业化商务服务以及政府公共服务等。只有集群内研发、物流、制造、专业化商业服务以及完善的公共服务等诸要素都全面发展了，集群才能步入良性的长期的自我发展轨道。这要求我们全面加强集群诸如研发机构、物流企业、商业服务和服务型政府等各实体组织的建设和发展。同时，内源性的自发发展型集群大多处在散、乱、杂的发展状态，集群内企业之间缺乏联系和合作，缺乏组织和协调，这必然导致集群的协同效应低下，企业间的恶性竞争。而要实现产业集群的提升就必须把紧凑型集群模型提上日程，为此，必须加强诸如行业协会组织、企业联盟、龙头企业和中小企业之间的虚拟合作组织以及政府的管理部门等集群管理和协调机构的建设，实现集群内企业处在良好的竞合状态。3、改变产业增量方式，提升产业集群竞争力总体水平萧山纺织化纤产业集群有着量大、面广的特征，在实现产业集群的升级和培育过程中，既要照顾现有的大量业已存在的产能，同时又要争取在关键领域和环节的快速突破。前者决定了产业集群转型升级的复杂性和艰难性，后者要求我们关注重点大型龙头企业。因此，我们提出政府要积极引导和鼓励现有存量产能的技术改造和升级换代，实现现有产品和生产工艺的提升，同时重点引进一批大型的龙头骨干企业，以实现局部的快速升级，并借此带动这个产业链和产业集群的转型与升级，实现集群产业竞争力的总体提升。4、强化区域间产业集群联动效应，促进产业集群和谐发展根据调研，萧山纺织化纤产业集群与周边的柯桥、绍兴、余杭、宁波、嵊州等地的服装、家纺、纺织、领带产业集群有着比较强的产业关联性，而产业集群的这种关联性在很大程度上影响着萧山纺织化纤产业集群的转型与升级。作为生产原材料等中间产品为主的化纤产业，其产业集群的转型和升级有赖于周边产业集群的转型和升级。因此，在萧山纺织化纤产业集群的转型和升级方案过程中，我们提出集群间统筹安排、协调行动的原则。5、实现从萧山制造到萧山创造的转变，打造品牌萧山萧山已经成为化纤纺织产业的重要生产基地，但是现有企业研发能力弱，自主创新不足，含有高附加值的高技术、多功能性、差别化