进口水果市场分析2016.3.22.doc

进口水果市场分析一、概述中国营养学会在膳食指南中建议，根据人体需要、消费可能和个人体会，以每人每天0.5公斤左右为宜。随着人们生活水平的提高，对于水果这类日常消费品的需求也逐渐增加。而中国人均水果日消费量为198克，远低于美国的303克和意大利的406克，发展前景依然巨大。2015年我国水果产量约为2.76亿吨（含瓜果），出口287万吨，比去年同期增加5.5%；进口430万吨，比去年同期增加11.9%。随着人们消费水平的提高，对进口水果的需求快速增长。二、全国进口水果行情1、进口水果总量分析 2014、2015全国进口水果量值表 项目年份进口量（万吨）进口金额（亿美元）量比去年同期增减%额比去年同期增减%2014年38446.82324.62015年43055.111.917.6 数据显示，2014年、2015年，进口水果无论从进口量还是进口额，都有较大幅度的增长。而其中最重要的原因，是国产水果整体供应链规模和质量控制无法满足国内不断增长的对安全、高品质水果的消费需求。而消费者的这一消费需求，短期也只能交由进口水果来填补。2、进口水果国别分析 2014、2015全国进口水果输出国对比表 进口水果输出国（前10位） 单位：亿美元 国别年份泰国智利越南菲律宾美国秘鲁厄瓜多尔南非新西兰澳大利亚其他2014年10.287.766.826.072.532.031.851.561.540.75.662015年10.669.718.616.911.982.751.135.84增长率3.70%25.13%26.25%14.17%24.51%4.93%19.46%26.92%78.57%61.43%3.18%2015年排名前10的国家中，排名前5的国家基本与2014年无差异，其中第一的泰国也是连续3年排在首位。较为突出的变化是新西兰从第九位跃升至第六位，并在金额上实现了78%的增幅。而新西兰的增长得益于三大出口品类奇异果（占比59%）、苹果（占比28%）和牛油果（5.7%）为其水果产业带来了丰厚回报，使中国成为新西兰水果第三大出口市场。其它增加较快的还有澳大利亚，同比增长超过60%。而厄瓜多尔凭借其唯一对华出口的产品香蕉，实现了2.2亿美元的贸易额。在前十之外，还有一些国家的水果对中国的出口值也有显著增长。如荷兰凭借其2014年获准入的唯一对中国出口的水果啤梨，2015以1007.51%高速度增长。埃及水果也呈现出强劲的增长势头，同比增长325%。墨西哥、加拿大、日本、西班牙等国对中国出口均有100%以上的增幅。2015年以色列柑橘恢复试进口，韩国葡萄首次开放，这些国家的进口量也呈高速增长态势。3、进口单品分析 进口量排名前10的水果单品 项目品名2014年2015年量同比增长额同比增长进口量（万吨）进口额（万元）进口量（万吨）进口额（万元）香蕉112.7498734107.3479309-4.79%-3.89%火龙果53.826659960.334445512.08%29.20%龙眼32.621337335.42126588.59%-0.34%榴莲32.235314831.5385205-2.17%9.08%西瓜24.93486321.426469-14.06%-24.08%葡萄18.533434721.139173414.05%17.16%橙8.7696199.1708034.60%1.70%山竹11.31504508.3103005-26.55%-31.54%菠萝3.9264587.13798482.05%43.56%樱桃3.751936486.534450073.33%77.90%2015年，香蕉继续排在进口量及进口额的榜首，虽然有小幅度下降，但任远超其他产品。樱桃继续成为2015年的新宠，相较2014年大幅增长。据国际果蔬报道了解，近80%的智利樱桃发往中国。加拿大卑诗省约七成樱桃出口瞄准中国市场。30%的新西兰樱桃出口至中国市场。此外，中国还是美国西北樱桃的重要出口市场。2016年，土耳其樱桃将向中国试出口。 樱桃进口国别表 项目国家进口数量（千克）进口金额（美元）进口平均单价（美元/千克）总进口量650631995309254768.16智利527900304264239288.08美国10162346825238098.12加拿大1356901121419278.95新西兰348193553785115.9澳大利亚334793401912512塔吉克斯坦534362438364.56吉尔吉斯斯样，在经历了连续三年400%的增速之后，2015年进口牛油果仍以279.74%的增幅呈爆发式增长。除墨西哥之外，秘鲁、智利牛油果的表现也很突出。当然，消费市场是不断变化的，有增长也有下降。山竹、西瓜等因国内供应量变化及消费者需求变化，使其出现31%、24%的下降。 (进口水果国别及产品图) 三、重庆市场进口水果行情 1、总体市场行情2013年，重庆进口水果年需求量40万吨，销售额3-4亿美元，占全市水果销售比25% ，年均增速20%-30%。进口品种主要包括：泰国的龙眼、山竹、香蕉，北美车厘子。进关渠道：上海、广东、深圳、广西、云南。在消费旺季的春节期间，重庆市平均每天消费约5400吨进口水果。2015年，重庆及周边水果需求量达到300万吨，年销售额在100亿-120亿元。其中进口水果需求达70万吨左右，且逐步提高。其中，重庆口岸2015年进口水果4745吨。2、重庆主要进口果品经营企业企业名称简介重庆洪九果品股份有限公司1、西南地区最大的果品公司2、2011年泰国并投资上亿元泰国建万亩水果，种植榴莲、龙眼、山竹、等。3、2014年全年销售总额超15亿元4、2014年进口东南亚水果1500条柜约8亿元重庆金果源商贸有限公司1、西南地区最大进口水果批发连锁机构。2、进口水果批发量多年稳居西南市场第一，年全球贸易量超10亿。（中国最大的泰国龙眼进口商）3、2007年起金果源在泰国设基地及子公司，是泰国最大的龙眼出口商4、2015年成为世界著名水果品牌佳沛新西兰奇异果的中国西南地区进口商。成为重庆保税港区水果口首批大宗进口水果入区。重庆超奇农产品有限公司1、西南地区第一家成立一般纳税人的果品企业。年销售额达超20亿。2、有泰国龙眼基地，越南火龙果基地；智利红提、车厘子基地。重庆香满圆农产品有限公司1、香满圆-是公运集团旗下全资国有企业。2、重庆菜园坝水果市场网购平台3、2015年12月主办的2015年重庆进口水果文化节。重庆融鼎通国际贸易有限公司2014年成为重庆地区首批获得水果进口许可证的企业重庆诚信干果有限公司重庆市农业产业化市级龙头企业，5000平方米市场经营面积，2000吨保鲜库重庆果琳鑫园科技有限公司从事国内外水果批发零售业务，有32家自营店二大水果批发市场菜园坝水果批发市场重庆双福国际农贸城四、进口水果进关要求1、进口水果进关流程（1）出口国的要求 国外的水果，要进入中国市场，出口国及其对应出口的水果必须在中国质检总局发布的中国允许进境水果种类及输出国家/地区名录中，而该名录国家总局会根据检验检疫的实际情况、各国各地的疫病情况随时更新。流程如下：出口国官方植物检疫部门向我国质检总局提交出口书面申请，提供必要的技术资料，如种植面积、果园管理措施、病虫害预防措施等。 出 口 国 进 口 国 （ 中 国 ）质检总局启动风险分析、风险评估、风险管理，派出技术人员到输出国家或者地区进行检疫考察质检总局向出口国提出禁止进境的有害生物名单，明确在新鲜水果的种植、收获、加工、储存、运输过程中应达到的检疫要求，须采取的除害处理措施等达成一致，签署出口议定书，该进口水果获得我国的准入许可。中国国检总局发布中国允许进境水果种类及输出国家/地区。根据进口检验检疫的实际情况、各地的疫病情况随时更新名录（2）生产商或者出口商必须是在中国质检总局备案单位。 流程如下： 中 国 出 口 商出口商出口的产品必须在中国允许进境水果种类及输出国家/地区的名录里面可以找到出口商（果园、包装厂）向中国国检总局申请备案注册，总局网站会定期公布注册果园及包装厂的名单，名单外的企业不得对我国输出水果。（3） 进口水果进关流程 进 口 公 司洽谈商品数量、价格、贸易方式、支付方式等，确定出口商能提供进口报关所需的各种资质（提单，箱单，发票，合同，原产地证书，动植物检疫证书，卫生证书，包装声明（生产日期)，自由销售证明等）。 出 口 商签订合同当地国检办理进境动植物检疫许可证确定进口清关口岸（部分口岸不能办理所有进口水果业务）国际物流公司进口公司去进口口岸商检局做企业进口水果备案出口商、进口商、物流公司分别提供各自完善的资料（提单，箱单，发票，合同，原产地证书，动植物检疫证书，卫生证书，包装声明（生产日期)，自由销售证明，进境动植物检疫许可证，出口商备案资料，进口商备案资料 报关报检 单位国 检海 关以通关单为基础，审核报关单据，出具税票。提交单证资料到商检部门审核，出具通关单。现场查验，并抽样检测，标签备案进口单位缴税，海关放行。（关税0%-30% 增值税13%）进口单位提货至仓库检测完成后出具相关检疫证明国内流通 市场 2、注意事项： （1）国检总局发布的中国允许进境水果种类及输出国家/地区，会根据市场及各个许可国的时间情况产生变化，进口前需要查询最新许可国及产品信息。获得检验检疫准入的新鲜水果种类及输出国家地区名录（2016年2月6日更新）输出国家/地区水 果 种 类泰国罗望子（Tamarindus indica；Tamarind Pulp，Fruit of Tamarind）、番荔枝（Annona squamosa；Sugar-apple, Sweetsop）、木瓜（Chaenomeles sinensis；Pawpaw）杨桃（Averrhoa carambola；Fruit of Carambola）、番石榴（Psidium guajava；Guava）、红毛丹（Nephelium lappaceum；Rambutan）莲雾（Syzygium samarangense；Rose apple）、菠萝蜜（Artocarpus heterophyllus；Jackfruit）、椰色果（Lansium domesticum；Long kong）、菠萝（Ananas comosus；Pineapple）、人参果（Solanum muricatum；Ginsengfruit）、香蕉（Musa sp.；Banana）、西番莲(Passiflora coerulea；Passion fruit)、椰子（Cocos nucifera；Coconut）、龙眼（Dimocarpus longgana；Longan）、榴莲（Durio zibethinus；Durian）、芒果（Mangifera indica; Mango）、荔枝（Litchi chinensis；Litchi）、山竹（Garcinia mangostana；Mangosteen）、柑橘桔（Citrus reticulata；Mandarin）、橙（Citrus sinensis；Orange）、柚（Citrus maxima；Pomelo）马来西亚龙眼（Dimocarpus longgana；longan）、山竹（Garcinia mangostana；Mangosteen）、荔枝（Litchi chinensis；Litchi）、椰子（Cocos nucifera；Coconut）、西瓜（Citrullus lanatus；Watermelon）、木瓜（Chaenomeles sinensis；Pawpaw）、红毛丹（Nephelium lappaceum；Rambutan）印度尼西亚香蕉（Musa nana；Banana）、龙眼（Dimocarpus longgana；longan）、山竹（Garcinia mangostana；Mangosteen）、蛇皮果（Salacca zalacca；Salacca）越南芒果（Mangifera Indica; Mango）、龙眼（Dimocarpus longgana；longan）、香蕉（Musa sp.；Banana）、荔枝（Litchi chinensis；Litchi）、西瓜（Citrullus lanatus；Watermelon）、红毛丹（Nephelium lappaceum；Rambutan）、菠萝蜜（Artocarpus heterophyllus；Jackfruit）、火龙果（Hylocereus undulatus；Pitaya）缅甸龙眼（Dimocarpus longgana；Longan）、山竹（Garcinia mangostana；Mangosteen）、红毛丹（Nephelium lappaceum；Rambutan）、荔枝（Litchi chinensis；Litchi）、芒果（Mangifera Indica；Mango）、西瓜（Citrullus lanatus；Watermelon）、甜瓜（Cucumis melo；Melon）、毛叶枣（Zizyphus mauritiana；lndian jujube）（后四种水果限定从云南瑞丽、打洛口岸入境）菲律宾菠萝（Ananas comosus；Pineapple）、香蕉（Musa sp.；Banana）、芒果（Mangifera Indica; Mango）、木瓜（Chaenomeles sinensis；Pawpaw）日本苹果（Malus domestica；Apple）、梨（Pyrus pyrifolia；Pear）巴基斯坦芒果（Mangifera indica; Mango）、柑橘类橘子(Citrus reticulata；Mandarin)、橙子(Citrus sinensis；Orange)印度芒果（Mangifera indica；Mango）、葡萄（Vitis vinifera；Grape）以色列柑橘橙（Citrus sinensis；Orange）、柚（Citrus grandis；Pomelo）、桔子（Citrus reticulata；Mandarin）、柠檬（Citrus lemon；Lemon）、葡萄柚（Citrus paradise；Grapefruit）（均为试进口）塔吉克斯坦樱桃（Prunus avium；Cherry）中国台湾菠萝（Ananas comosus；Pineapple）、香蕉（Musa sp.；Banana）、椰子（Cocos nucifera；Coconut）、番荔枝（Annona squamosa；Sugar apple，Sweet sop）、木瓜（Chaenomeles sinensis；Pawpaw）、番木瓜（Carica papaya；Papaya）、杨桃（Averrhoa carambola；Fruit of Carambola）、芒果（Mangifera indica；Mango）、番石榴（Psidium guajava；Guava）、莲雾（Syzygium samarangense；Rose apple）、槟榔（Areca catechu；Betel nut）、李（Prunus salicina；Plum）、枇杷（Eriobotrya japonica；Loguat）、柿子（Diospyros kaki；Persimmon）、桃（Prunus persica；Peach）、枣（Zizyphus mauritiana；Indian jujube）、梅（Prunus mume；Japanese apricot，Mei）、火龙果（Hylocereus undulatus；Pitaya）、哈密瓜（Cucnmis milo；Melon，Cantaloupe）、梨（Pyrus pyrifolia；Pear）、葡萄（Vitis vinifera.、Vitis labrusca及其杂交种，主要是巨峰葡萄Vitis vinifera Vitis labrusca na Bailey cv. Kyoho；Grape）、柑橘（桔（Citrus reticulata；Mandarin）及其杂交种、柚（Citrus maxima；Pomelo）、葡萄柚（Citrus paradisi；Grapefruit）、柠檬（Citrus limon；Lemon）、橙（Citrus sinensis；Orange）美国李子（Prunus salicina；Plum。加利福尼亚州），樱桃（Prunus avium；Cherry。华盛顿州、俄勒冈州、加利福尼亚州、爱达荷州），葡萄（Vitis vinifera；Grape。加利福尼亚州），苹果（Malus domestica；Apple），柑橘类（加利福尼亚州、佛罗里达州、亚利桑那州、德克萨斯州），梨（Pyrus pyrifolia；Pear。加利福尼亚州、华盛顿州、俄勒冈州）加拿大樱桃（Prunus avium；Cherry）、蓝莓（Vaccinium；Blueberry）墨西哥鳄梨（Persea americana Var. Hass；Avocado）、葡萄（Vitis vinifera；Grape）、黑莓（Rubus ulmifo-lius；Blackberry）和树莓（Rubus idaeus；Raspberry）巴拿马香蕉（Musa sp.；Banana）斯里兰卡香蕉（Musa supientum；Banana）厄瓜多尔香蕉（Musa sp.；Banana）、芒果（Mangifera indica；Mango）哥伦比亚香蕉（Musa sp.；Banana）哥斯达黎加香蕉（Musa AAA；Banana）乌拉圭柑橘类（Citrus sp.）阿根廷柑橘橙（Citrus sinensis；Orange）、葡萄柚（Citrus paradisi；Grapefruit）、桔（Citrus reticulata；Mandarin）及其杂交种）、苹果（Malus domestica；Apple）、梨（Pyrus communis；Pear）智利猕猴桃（Actinidia chinensis；Kiwi fruit）、苹果（Malus domestica；Apple）、葡萄（Vitis vinifera；Grape）、李子（Prunus salicina, Prunus domoestica；Plum）、樱桃（Prunus avium；Cherry）、蓝莓（Vaccinium；Blueberry）、鳄梨（Persea americana；Avocado）秘鲁葡萄（Vitis vinifera；Grape）、芒果（Mangifera indica；Mango）、柑橘葡萄柚（Citrusparadisii；Grapefruit），橘子（Citrus reticulate）及其杂交种，橙（Citrus sinensis），莱檬（Citrus aurantifolia）和塔西提莱檬（Citrus latifolia）、鳄梨（Persea americana；Avocado）法国苹果（Malus domestica；Apple）、猕猴桃（Actinidia chinensis, Actinidia deliciosa；Kiwi fruit）西班牙柑橘桔（Citrus reticulata；Mandarin）、橙（Citrus sinensis；Orange）、葡萄柚（Citrus paradisi；Grapefruit）、柠檬（Citrus limon；Lemon）意大利猕猴桃（Actinidia chinensis, Actinidia deliciosa；Kiwi fruit）塞浦路斯柑橘橙（Citrus sinensis；Orange）、柠檬（Citrus limon；Lemon）、葡萄柚（Citrus paradisi；Grapefruit）、桔橙（Citrus sinensis Citrus reticulata；Mandora）比利时梨（Pyrus communis；Pear）希腊猕猴桃（Actinidia chinensis；Kiwi fruit）荷兰梨（Pyrus communis；Pear）南非柑橘桔（Citrus reticulata；Mandarin）、橙（Citrus sinensis；Orange）、葡萄柚（Citrus paradisi；Grapefruit）、柠檬（Citrus limon；Lemon）、葡萄（Vitis vinifera；Grape）、苹果（Malus domestica；Apple）埃及柑橘类（Citrus sp.）摩洛哥柑橘橙（Citrus sinensis；Orange）、桔（Citrus reticulata；Mandarin）、克里曼丁桔(Citrus clementina；Clementine)、葡萄柚（Citrus paradisi；Grapefruit）澳大利亚柑橘橙（Citrus sinensis；Orange）、桔（Citrus reticulata;Mandarin）、柠檬（Citrus limon; Lemon）、葡萄柚（Citrus paradisi; Grapefruit）、酸橙（Citrus aurantifolia, Citrus latifolia, Citrus limonia；Lime）、橘柚（Citrus tangelo）、甜葡萄柚（Citrus grandis Citrus paradisi）、芒果（Mangifera indica; Mango）、苹果（Malus domestica；Apple，塔斯马尼亚州）、葡萄（Vitis vinifera；Grape）、樱桃（Prunus avium；Cherry）新西兰柑橘桔（Citrus reticulata；Mandarin）、橙（Citrus sinensis；Orange）、柠檬（Citrus limon；Lemon）、苹果（Malus domestica；Apple）、樱桃（Prunus avium；Cherry）、葡萄（Vitis vinifera；Grape）、猕猴桃（Actinidia Chinensis；Kiwi fruit）、李（Prunus salicina；Plum）、梨（Pyrus pyrifolia；Pear）、梅（Prunus mume；Japanese apricot，Mei）吉尔吉斯斯坦樱桃（Prunus avium；Cherry）朝鲜蓝靛果（Lonicera caerule L. lis Turcz. ex Herd.；Sweetberry honeysuckle）、越橘（Vaccinium sp.；Lingonberry）（仅限加工使用）韩国葡萄（Vitis vinifera；Grape）注：水果名称按照中文名、拉丁名和英文名顺序表示，拉丁学名为斜体。 （2）拟进口的水果是否允许从拟进境口岸进口（咨询拟进口口岸的检验检验局）。重庆口岸可以进口我国允许的所有进口水果品种。 （3）取得进境动植物检疫许可证，检疫审批手续应当在贸易合同或者协议签订前办妥。 许可条件： A、输出国家或者地区无重大动植物疫情。 B、符合中国有关动植物检疫法律、法规、规章的规定。 C、符合中国与输出国家或者地区签订的有关双边检疫协定（包括检疫协议、议定书、备忘录等）。 D、进口肉类产品必须符合国家质检总局允许进口肉类产品的国家或地区以及相应的品种和用途名单（在质检总局网站公布并及时更新）的要求；申请单位应取得质检总局的进口肉类企业资格认定。 申办程序（重庆市检验检疫局）：申请-受理（初审）-审批（终审）-出证 在出入境检验检疫局办理注册登记需要提交的资料： A、法人营业执照 B、进出口资格证书（批准证书） C、组织机构代码证 D、法人身份证（均为复印件加盖公章） 检疫许可证的有效期进境动植物检疫许可证自签发之日起六个月内有效，有效期内可在许可数量范围内分批进口，可以跨年度使用。 （4）其他条件水果应来自指定的产地、果园和包装厂。水果包装箱上应标注或有标识注明水果名称、产地、包装厂名称或代码。水果品种应与许可证许可的内容相符，数量不得超过许可的数量，不得夹带未经审批的水果种类。水果应不带土壤、枝、叶以及中国关注的病、虫、杂草等危险性有害生物。水果中的农药残留、重金属等有毒有害物质的含量应符合中国国家标准。包含输出国/地区官方植物检疫证书。五、重庆口岸现状1、重庆进口水果进关渠道（1）重庆进口水果口岸开通前重庆市民购买的进口水果，基本由沿海沿边指定口岸入境，然后通过航空、陆路、水路等方式转运到重庆，因为涉及异地报关，因此只能付费请第三方机构代为办理，还多了卸货、搬运以及转运的物流人力等费用。同时，由于运输时间较长、成本高、货品不太新鲜。（2）重庆进口水果口岸开通后国家质检总局在2014年12月30日和31日两天内做出密集批复，位于两江新区的重庆两路寸滩保税港区水港进口水果指定口岸及进口肉类指定口岸正式获得批复同意运行。作为西部内陆首个拥有进境水果和肉类指定口岸的城市，重庆寸滩保税港进口水果、肉类指定口岸获批后，来自亚洲、美洲、欧洲、澳洲的水果、肉类，将又多了一条进境路线，进口水果和进口肉类报关费和物流费用大幅减少，时间周期也更短。成本降低后，将刺激进口量增大，单价将下降。重庆及周边老百姓都会因此获益，单价预计降低20%到30%。（3）重庆进口水果口岸配套设施（空港及水港）重庆进境水果指定口岸的建设分为硬件和软件两个部分，其中硬件设施主要包括：检疫查验场库、水果暂存冷库、检疫熏蒸库、初筛实验室、现场查验室、海关关员休息室、海关监管设施、销毁处理设施等。空港配套设施：烟熏处理库100m，冷藏库100m，销毁处理库150，保鲜库1500，实验室200平方米。水港配套设施：查验库800，其中肉类500，水果200，冷处理仓库100。同时，内部设立了商品检验检疫的各种设施。可供满足相关部门对抽检查验的样品及时化验检测。备案储存库1000000。可满足10万吨的货物冷冻冷藏需要。完税冷冻库（一期交易中心）700（分为3个仓库，冷冻仓库2个，每个约250；保鲜库一个，约200），可保证约1000吨货物的日常销售流转需要。（4）通关效率 （例：） 泰国龙眼、山竹 入渝泰国采摘转运香港入关广州转关重庆进入市场消费 者重庆口岸开通前：全程11到12天 泰国采摘（早上9点）重庆机场（次日0点）进入市场（凌晨2点） 消费者（早上8点） 泰国机场（中午12点）重庆口岸开通后：全程24小时按正常流程，货物到港（空港或水港）后，转运至查验库，通知国检查验，查验完成后取样（抽检比例，按第一次进口产品所有产品品种全部取样，第二次抽样总品种的50%，第三次抽样总品种的10%），查验结果后，由国检出具相关的通关单，经海关报关，交完税后海关即可放行。经国检检验检疫合格后，取得入境货物检验检疫证明，即可在市场上流通。 （5）成本分析HS编码：08109030.00 鲜龙眼（泰国到重庆）项目重庆清关上海清关