云南烟草行业.ppt

云南烟草行业对于经济的影响 一 亚洲烟草概况 亚洲有49个国家和地区 面积4400万公里 约占全球陆地面积的29 人口约32 39亿 约占世界人口的60 在面积和人口上均为世界第一大洲 由于亚洲地域广阔 人口众多 亚洲烟草业规模庞大 无论是烟草种植业 还是烟草制造业 在国际上都具有举足轻重的地位 除西亚和南亚个别国家外 亚洲各国几乎都种植烟草 全洲烟叶种植面积及烟叶产量均占世界总量的60 以上 卷烟制造业在亚洲的分布也很广泛 大多数国家都生产卷烟 全洲卷烟产量占全球总量的50 以上 亚洲重要的烟草生产国有中国 日本 印度 印度尼西亚 土耳其 韩国等国 中国 印度 印度尼西亚 土耳其为烟叶生产大国 中国 日本 韩国为卷烟生产大国 尤其是中国烟草业的产业规模 无论是烟叶种植 还是卷烟生产 在全球烟草业中都占有三分之一的比重 其中云南烟叶种植面积 烟叶产量 卷烟产量均居中国第一位 分别占亚洲总量的20 11 和13 被誉为中国的 烟草王国 作为全球最大的烟草市场 亚洲卷烟消费占全球总量的50 以上 烟叶消费占全球总量的60 以上 亚洲烟草市场上重要的烟草生产商有中国烟草总公司 日本烟草公司 以及在亚洲部分国家和地区就地生产和销售的奥驰亚公司和英美烟草公司等 二 亚洲烟草供给状况 一 烟叶供给自20世纪80年代以来 亚洲取代美洲成为全球最大的烟叶产地 其中中国 印度 土耳其 印度尼西亚是世界烟叶生产大国 2002年亚洲烟草种植面积约为253万公顷 占世界烟草种植总面积的64 烟叶产量约为341万吨 占全球烟叶总产量的61 其中烤烟约为222万吨 占全球总产量的70 晒烟约70万吨 占全球总产量的80 以上 香料烟约30万吨 占全球总产量的65 白肋烟17万吨 二 亚洲烟叶供给具有以下几个特点 1 烟草种植区域趋于集中 亚洲烟草种植主要集中在东亚和南亚地区 其中中国的种植面积近年来保持在130万公顷左右 约占全洲烟草种植总面积的一半以上 产量200万吨左右 约占全洲烟叶总产量的56 其次是印度 土耳其和印度尼西亚 四个国家的烟叶产量约占全洲烟叶总产量的80 以上 2 烟叶生产类型多样 分布广泛 亚洲烤烟生产主要集中在中国 其产量占全洲烟叶总产量的80 世界烟叶总产量的50 其它烤烟生产国还有印度 印度尼西亚 巴基斯坦 菲律宾 日本 韩国和泰国 晒烟则主产于印度 还分布在中国 印度尼西亚 缅甸 孟加拉国等国 香料烟主要分布在西亚和中亚地区 其中土耳其是全球香料烟的最大生产国 白肋烟则分布在中国 泰国 日本 韩国和菲律宾 晾烟则分布在印度尼西亚 菲律宾和泰国 3 烟叶生产波动较大 自20世纪90年代以来 亚洲烟叶产量在340 520万吨之间波动 最高年份的1997年产量达到517万吨 受中国控制烟叶种植面积和烟叶产量 以及全球烟叶进出口贸易量下降的影响 到2002年烟叶产量减少到约341万吨 下降幅度较大 三 烟草在云南经济发展中的地位 众所周知 烟草是云南经济发展的擎天柱 烟草产业的实力 地位及其拉动 辐射功能 决定着它必须在云南省跨越发展大业中扮演更重要的角色 作出更重大的贡献 一 从亚洲烟草市场看云南烟草 二 云南种植烟草及采摘情景 1 烟草2011年产值 2011云南省烟草产业工业产值突破1000亿元 工商利税突破1000亿元 产销规模突破1000万箱 原料收购突破2000万担 提前一年实现省委 省政府确定的 1112 发展目标 为全省各项经济指标的完成 农民增收 农业发展条件的改善和推动 卷烟上水平 作出了突出贡献 三 云南中烟有限责任公司2011年工作会议现场 四 烟草制品业实现总产值271 2 2012年新目标 云南省省委书记秦光荣要求 今年要实现全省烤烟收购量2000万担以上 省内卷烟产量730万箱以上 烟草利税1180亿元以上的目标任务 全省烟草系统和各地各有关部门要自我鞭策 迅速行动 自加发展压力 优化品种结构 提升品牌排位 推动境外实体运作 强化自主创新 做大非烟产业 在推动完成今年目标任务 卷烟生产 国际市场 科技进步 辐射带动等方面再上台阶 四 云南著名烟草行业领军者 1 红塔集团距大营街5公里左右的云南中烟工业有限责任公司所属红塔集团是大营街经济发展最强有力的后盾 通过多元化投资渠道 云南中烟工业有限责任公司及红塔集团 红云红河集团和兴云投资公司在金融 证券 房地产 医药 建材 基础设施建设 交通 能源 化工 酒店宾馆等领域均有建树 目前 云南卷烟辅料产业多项研究成果已在非烟产业得到广泛应用 围绕卷烟印刷业开发的印刷有机废气净化和回收利用技术 已经推广应用到有机化工 石油化工 制药 橡胶和酿造等行业 2 瑞升科技脱胎于云南烟草科学研究院的云南中烟昆船瑞升科技有限公司 利用卷烟生产加工过程中产生的烟碎片 烟梗等为原料 研发出造纸法再造烟叶新技术 成为烟草工业具有较大创新价值的高新技术 目前 云南中烟昆船瑞升科技有限公司再造烟叶产品已经在国内20多个中高端重点卷烟品牌中得到规模应用 产品市场覆盖率近80 日前 云南中烟工业有限责任公司又与美国施伟策摩迪集团公司签订了再造烟叶合资项目合同 两年后 一个年生产能力3万吨的再造烟叶生产工厂将在玉溪建成 生产的再造烟叶主要供国内卷烟企业的高端卷烟品牌使用 为中式卷烟减害降焦提供有力支持 五 云南烟草产业未来5年的发展 1 发展战略云南烟草产业在未来五年着力加快发展步伐 力争到2015年 全省烟草税利达到1600亿元 进一步提高了一 二类烟比重 积极实施了高端带动战略 高度重视培育 玉溪 庄园 云烟 大重九 系列高端产品 针对高端消费群体 采取有效的营销策略 辩证分析数量和价格的关系 加快推进了高端品牌的市场拓展 大幅提升了高端市场份额 带动了云南卷烟发展实现新突破 2 现代烟草农业现代烟草农业为全省农业作出了榜样 源源不断地生产出黄金走廊特色优质烟叶 启动烟叶后备战略基地建设 确保云南省烟叶生产规模总体稳定 进一步提升了现代烟草农业建设水平 六 烟草行业对云南各方面的影响 1 对资本市场的影响推进了非烟产业的整合 把红塔投资集团打造成了云南省规模最大 实力最强的投资公司 辐射 带动了其他产业的发展壮大 充分挖掘了 两红 集团资金雄厚 人才济济的潜力 打造高水平的多元投资集团 加快推动云南资本市场发展 2 对核心地位推动了现代烟草农业建设与新农村建设相结合 坚持打生态牌 走特色路 持续巩固提升了云南烟叶在中式卷烟配方中的核心和优势地位 3 对高端产品培育了支撑云产中高端卷烟品牌的烟叶品种 全力保障云南重点骨干品牌的优质 特色原料需求 坚持不懈抓关键环节推动品牌发展 以提高产品设计水平 工艺技术水平 原料应用水平 卷烟品控水平为重点 稳定了提升产品质量 1 烟草制作流程 2 云南中烟工业集团 3 烟草检验工作 4 对品牌特色及整体发展积极开发并始终保持卷烟产品的创新性 差异性 特质性 难以模仿性和不可替代性 凸显品牌风格特色 集中力量把 玉溪 庄园 云烟 大重九 打造成为了中式卷烟高端品牌的经典代表作 价值风向标 品质新典范 消费新热点 带动提升了云南品牌卷烟的整体发展水平 七 云南烟草产业的广阔空间 在当前经济全球化趋势加快的大背景下 受各国市场供求关系和全球烟草产业格局调整的影响 今后亚洲烟草供需变化的基本趋势是 在全球烟叶生产向发展中国家转移的趋势下 亚洲烟叶生产波动幅度将有所减弱 随着卷烟工业的发展 烟叶供需将继续趋于平衡 同时随着亚洲卷烟生产从数量型向质量效益型的转变 优质烟叶将会拥有更大的市场空间 在卷烟供需方面 受烟草发达国家在发展中国家实施卷烟生产本地化和亚洲发展中国家经济发展自身需要的影响 亚洲部分发展中国家的卷烟生产将出现较大幅度的增长 并与本国卷烟消费量的增长保持同步 在中国 日本等卷烟生产 消费大国产销变化不大的情况下 亚洲卷烟供需将由供小于需逐渐转变为供需平衡 一 开拓亚洲市场的前景展望 1 云南烟草开拓亚洲烟草市场的重要性中国卷烟产销量约占世界总产量的1 3 烤烟 白肋烟 香料烟和晒烟的产量均居世界前10名 烤烟产量居世界第一位 占全球烤烟总产量的一半以上 是亚洲乃至世界第一烟草大国 其中云南烟草年实现税利占中国烟草总税利的近1 4 烟叶产量占全国烟叶总产量的1 4 卷烟年产销量占中国烟草总量的1 5 是中国烟草的重要组成部分 2 经过近20年的发展 云南烟草已经成为一个成熟的产业 从发展模式来看 正处于以规模 资本驱动为主向以技术 知识驱动为主跨越的关键时期 要顺利实现这一跨越 除了技术 资本要素外 创造新的发展空间至关重要 在国内市场 中国烟草工商分离改革将有力地推动其优胜劣汰的进程 加快对中小烟厂的关停并转 使烟草产业结构 企业组织结构 产品结构得到进一步的优化 云南烟草将由此而获得更大的市场空间 同时云南烟草只要通过科技创新和结构调整 把全省近百万箱单箱税利低于全国平均水平的卷烟牌号提高到全国平均水平 进而提高到全省中等水平 把处于全省单箱税利中下水平的卷烟牌号再提高一个档次 那么 在 十五 期间就能使云南烟草工业年增税利近10亿元 通过优质服务 抓好 两烟 营销 通过科技兴烟 提高烟叶品质 使商业税利保持逐年增长 并力争在正常年景使商业年增税利近5亿元 在国际市场 随着经济的日益全球化 各国 各地区产业已经成为国际经济有机体的组成部分 任何产业要发展壮大都必须积极参与国际间的竞争 分工与合作 云南烟草也不例外 从产业竞争力的角度来审视云南烟草在亚洲烟草的地位 与日本 印度等国烟草业比较 云南烟草在某些方面处于劣势 但也拥有独特的比较优势 在这种情况下 云南烟草以 两条腿走路 在巩固并开拓国内市场的同时 积极谋求跨国发展 不失为一种积极的战略选择 从亚洲烟草市场的供需状况可以看出 亚洲是全球潜力最大的烟草市场 也是云南烟草实施跨国经营的重点市场 在亚洲范围来看 2002年云南烟草产销卷烟629万箱 居亚洲第一位 烟叶收购量63万吨 居亚洲第一位 并拥有亚洲第二大卷烟企业 玉溪红塔集团 作为一个区域性的经济产业 云南烟草在亚洲烟草产业格局中占有重要地位 在地理位置上 云南地处东南亚 南亚与中国几个全球市场潜力最大 且相对活跃的烟草市场的结合部 云南烟草实施跨国经营可以捷足先登 同时云南在中国 东盟自由贸易区的构建和澜沧江 大湄公河次区域经济合作中所具有的独特的区位优势