食品加工行业.doc

成都市冶金建材产业成都市冶金建材产业 投资指南投资指南 二二 八年八月八年八月 目目 录录 一 产业现状 2 一 产业基础 2 二 产业链情况 3 1 产业环节 3 2 国内外优势企业已入蓉重点企业 5 三 市场概况 7 二 投资环境 8 一 人力资源 8 二 基础设施 9 1 自来水 9 2 电力 9 3 天然气 10 三 物流 10 1 航空运输 10 2 铁路运输 11 3 公路运输 13 4 水路运输 14 四 环保要求 15 1 环境质量标准 15 2 污染物排放标准 15 三 产业发展规划 16 一 产业政策 16 二 产业规划 17 1 发展目标 17 2 发展重点 17 三 一区一主业 18 1 青白江工业集中发展区 20 2 金堂工业园区西区 20 四 5 12 汶川地震对成都市产业发展的影响 21 一 汶川地震对成都市的影响 21 二 汶川地震对成都市冶金建材产业的影响 21 一 一 产业现产业现状状 一 一 产业产业基基础础 成都市冶金建材行业规模以上企业 284 户 其中冶金 141 户 建材 143 户 2007 年 全市冶金建材行业规模以上 企业完成工业增加值 135 58 亿元 同比增长 29 7 占全市 工业比重 13 8 实现主营业务收入 488 88 亿元 同比增长 52 3 占全市比重 17 4 实现利税 36 67 亿元 同比增长 26 62 占全市比重 11 9 实现利润 21 82 亿元 占全市比 重 12 2 工业固定资产投资完成额 82 4 亿元 同比增长 13 2 以都江堰拉法基和亚东水泥为代表的水泥企业现有 42 户 生产能力 1160 万吨 水泥制品企业约有 200 户以上 主 要生产 PCCP 输水管 预应力输水管 自应力排水管 预应力 电杆 加气混凝土 彩色混凝土瓦 道路砖 各种水泥制品构 件等 全市平板玻璃生产企业 3 户 年生产能力 1600 万重量 箱 代表企业台玻集团成都公司两条生产优质浮法玻璃生产 线亿建成投产 其技术和装备水平均已达到了国际先进水平 全市现有玻璃深加工企业 具有一定规模 31 户 玻璃深加工 能力在 250 万重量箱左右 约 860 万平方米 深加工率为 16 2007 年全市规模以上冶金企业 141 户 全年生产钢材 209 63 万吨 以攀钢集团成都钢铁有限责任公司为龙头的冶 金企业 拥有国际一流水平的连轧管机组和国内一流水平棒 材生产线 具备铁 150 万吨 钢 190 万吨 钢材 175 万吨生 产能力 是目前国内品种规模最齐全 生产规模较大的无缝 钢管生产企业 我市现有新型建材企业 200 户以上 基本上 形成了以四川国栋建设股份有限公司 四川东泰新材料科技 有限公司 成都川路塑胶股份有限公司 大连实德集团成都 分公司为代表的 以化学建材和新型墙体材料为主的新型建 材产业布局 同时 金属建材及以浙江巨石集团和成都航天 拓鑫玄武岩科技有限公司为代表的无机非金属新材料及制 品的发展也具备了一定规模 二 二 产业链产业链情况情况 1 产业环节 1 精品钢材产业链 以攀钢集团成都钢铁有限责任公 司 四川三洲特种钢管有限公司为核心 重点发展高品质 高技术含量的无缝钢管 各类石油用管 锅炉管 机加工管 核电用高压锅炉管 汽瓶钢等 以攀钢集团成都板材有限公 司 四川凯西祥荣集团有限公司为核心 重点发展冷轧薄板 家电用板 汽车用板等 及涂层板等产品 通过引进和技改 等措施 大力发展冷轧硅钢片 不锈钢深加工 建筑钢结构 工业钢结构 压力钢结构 钢帘线 钢绞线 高强度预应力钢 丝 各类金属标准件等产品 2 精品铝材产业链 以华西铝业有限公司为核心 重 点发展双零铝箔 形成亚洲最大的专业化双零铝箔生产基地 同时发展壮大现有铝型材企业 引进铝板 铝带和各种建筑 及工业用铝型材生产企业 3 精品铜材产业链 以四川凯迈金属有限公司为核心 加强招商力度 重点发展铜管 铜棒 铜带及各类电工用铜 材 4 玻璃深加工产业链 以明达玻璃 成都 有限公司 成 都南玻玻璃有限公司 台玻成都玻璃有限公司为核心 重点 发展电子级玻璃 国防和工业技术玻璃 汽车安全玻璃 建 筑安全玻璃 超白超薄玻璃 节能玻璃 自洁净玻璃 装饰玻 璃 家具玻璃 卫生洁具玻璃 光学玻璃 5 复合材料产业链 以巨石集团成都有限公司 台玻 成都玻璃有限公司 成都航天拓鑫科技有限公司为核心 重 点发展高性能纤维 聚合物基体材料 金属基体材料 电子 级玻璃纤维布 7628 布 2116 布 风电叶片 汽车用复合材 料 航空航天用复合材料 体育用品用复合材料 各种增强 材料 复合板 复合管 印刷线路基板 密封摩擦复合材料 6 化学建材产业链 以成都川路塑胶股份有限公司 四 川东泰新材料科技有限公司 四川实德建筑材料有限公司 四川康乐集团公司为核心 重点发展输油输气用钢塑复合管 同层排水系统 给排水管 各种穿线管 塑钢型材 整体门 窗 中高档建筑涂料 防水涂料 防腐涂料 防火涂料 市政 工程用化学建材 混凝土外加剂 2 国内外优势企业已入蓉重点企业 1 世界主要企业 Holcim 霍尔森 原霍德班克公司 Holderbank 墨西哥 CEMEX 集团 西迈斯 太平洋水泥公司 TaiheiyoCement 英国皮尔金顿国际控股公司 彼兹堡工业公司 美国加迪安 Guardian 工业有限公司 扎米尔钢结构公司 美联钢结构有 限公司 博思格 西班牙乐家集团 东陶公司 TOTO 摩根 窑业公司 美国标准公司 美标公司 德国伊通 YTONG 哈 尼尔集团公司 法国罗地亚集团 德国旭格公司 荷兰亨特 集团 乐思龙建筑产品 英国卜内门化学工业有限公司 ICI 2 中国主要企业 宝钢集团有限公司 鞍山钢铁集团 武汉钢铁集团 江 苏沙钢集团 福星钢铁 金洲集团 天津钢管集团 TPCO 包钢集团 箭牌洁具 九牧洁具 东鹏洁具 3 已入蓉重点企业 a 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 由攀枝花钢铁集团于 2002 年 5 月 28 日兼并成都无缝 钢管有限责任公司和原成都钢铁厂联合重组设立的钢铁联 合企业 公司现位于四川省成都市青白江区 目前具备年产 铁 150 万吨 钢 180 万吨 钢材 212 万吨的生产能力 是国 内品种规格齐全 生产规模较大的无缝钢管生产企业和西南 地区建筑钢材骨干生产企业之一 b 攀成伊红石油钢管有限责任公司 由攀成钢和日本伊藤忠丸红特钢株式会社合资成立 注 册资金 6000 万美元 建设两条石油钢管生产线 设计能力 为 25 万吨 年 年产 15 万吨 114mm 339 7mm 的油管 生产线 2007 年已投产 年产 10 万吨的 60mm 177 8mm 石油管生产线计划于 2008 年 3 月竣工投产 c 巨石集团成都有限公司 巨石集团是亚洲最大的玻璃纤维企业 也是世界玻纤行 业的三强之一 巨石集团成都有限公司是巨石集团在西部唯 一的生产基地 座落于青白江工业集中发展区 公司计划在 未来的三到五年内 总投资达九亿人民币 建成总规模达十 万吨的世界最大中碱玻璃纤维生产基地 和中国西部地区最 大的中碱与无碱玻璃纤维生产基地 d 台玻集团成都市玻璃有限公司 台玻集团成立于 1964 年 为世界第六大 中国第一大集 团玻璃公司 世界第二大电子级玻璃纤维布公司 台玻成都 玻璃有限公司 英文简称 CDG 是台玻集团于 2002 年在成都 投资建造的 其总投资 11 000 万美元 兴建了高档浮法玻璃 生产线及玻璃深加工设备 公司采用世界最先进的英国皮尔 金顿 PILKINGTON 浮法玻璃生产工艺及设备 从事生产高 品质的浮法玻璃及各种加工玻璃 e 成都南玻玻璃有限公司 系中国南玻集团控股的中外合资企业 位于四川省成都 市双流县公兴镇 总投资 10 亿元人民币 是迄今为止西南 西北地区规模最大 技术装备水平最高的高档特种玻璃生产 企业和工程玻璃加工中心之一 未来还将增资 7 亿元 建设 镀膜玻璃生产线及其配套设施 主要生产节能 环保的低辐射 镀膜玻璃 f 都江堰拉法基水泥有限公司 由法国拉法基集团与四川省都江堰市建工建材有限责 任公司于 1999 年 2 月共同投资组建的一家合资企业 总投 资为 1 58 亿美元 是西南地区单条生产线规模最大的高科技 现代化 环保型的水泥厂 g 四川亚东水泥有限公司 四川亚东水泥公司为台湾远东企业集团所属台湾亚洲 水泥股份有限公司于四川省彭州市转投资成立的大型水泥 制造公司 计划总投资金额约 3 5 亿美元 公司计划分三期 建设 每期各建一条年产约二百万吨水泥生产线 项目完成 后可年产水泥六百万吨以上 其中第一条水泥生产线已于 2006 年 9 月 28 日点火投产 三 市 三 市场场概况概况 成都市是西部地区的集散 直接市场人口达到 8700 多 万 辐射市场人口达到 3 亿左右 近年来 经济快速发展提 供了市场基础 仅成都市和四川省对房建材料的需求在 2007 年就分别达到 440 亿元和 1220 亿元 2012 年预期分别达到 600 亿元和 1700 亿元 另外 成都市建材产品根据其不同的 价值和特性 有 7 个市场层次 即 成都经济圈市场 川渝市 场 西南区域市场 西部区域市场 全国市场 中国 东盟市 场 全球市场 二 投二 投资环资环境境 一 人力 一 人力资资源源 成都市户籍人口近 1100 万人 常住人口达到 1400 万人 四川省共有普通高校 78 所 2007 年在校生总数为 88 万人 其中本科生 48 万人 研究生 4 94 万人 博士生 9830 人 2007 年毕业的本科生 8 05 万人 硕士生 9051 人 其中四川 大学 西南石油大学 四川理工大学 西南师范大学可提供 金属材料 冶金工程 无机非金属 复合材料与工程 材料化 学等专业人才 成都电子机械高等专科学校可提供技术型人 才 成都市外成都市外资资企企业业 制造 制造业业 工 工资资参考水平参考水平 职职位位元元 月月 高级管理级 工厂经理 2300 5000 部门经理级 财务总监 物流经理等 1800 4000 工程师 拥有 2 年工作经验 1500 3000 工程师 不满 2 年工作经验 1250 2500 技师 主管 拥有 2 年工作经验 860 1500 熟练操作工 拥有 2 年工作经验 700 1500 较熟练操作工 拥有 1 年工作经验 600 1300 新操作工 技术学校新毕业生 580 1000 二 基 二 基础设础设施施 1 自来水 成都市自来水生产能力 220 万立方米 日 水源品质达 GB57 84 水压达到 0 16 兆帕 生活用自来水价格 2 15 元 m3 含排污费 工业用自来水价格 2 7 元人民币 m3 含排污 费 标准值 水质指标单位 GB5749 85 欧共体 EEC 98 实际值 混浊度NTU 3 特殊情况 5 1 0 0 35 余氯Mg L 0 05 0 28 细菌总数个 mL 100 100 4 总大肠菌群个 L 300 2 电力 成都市年供电量约 132 亿千瓦时 大工业用电 1 10kV 现行电价 均价 0 57 元 kWh 3 天然气 成都市天然气供气总量 25 2 亿立方米 工业生产用气价 格 1 66 元人民币 m3 天然气不含硫化氢及其他酸性气体 对工厂设备及燃器具无腐蚀 热值为 8500 大卡 三 物流 三 物流 1 航空运输 1 成都双流国际机场及货运情况介绍 成都双流国际机场是中国 6 大空港之一 中国西部最大 航空枢纽 2006 年货运量达到 38 1 万吨 旅客吞吐量达 1628 万人次 起降架次为 15 6 万次 在全球机场排名第 83 位 货邮吞吐量在全球机场排名第 58 位 居中西部第一位 2007 年旅客吞吐量突破 1800 万人次 2 航空公司 现有中国国际航空西南公司 四川航空公司 东方航空公 司 南方航空公司 香港港龙航空公司 泰国航空公司 韩亚 航空公司 澳门航空公司 新加坡胜安航空公司等在成都从 事客货运输业务 机型主要为波音 757 737 和空中客车 340 321 320 等大 中型飞机 年平均客座率 62 载运率 58 有较为充裕的运输能力 可以为客户提供客货混载和 货运包机业务 3 国际航线 成都现已开通香港 澳门 曼谷 新加坡 汉城 东京 福冈 加德满都 大阪 巴黎 吉隆坡 洛杉矶 温哥华 伦敦 德里 悉尼 墨尔本 法兰克福 雅加达 纽约 旧金山 普吉 槟城 马尔代夫等国际 地区 的航线 24 条 目前 国航 东 航 南航还将为开通更多的国际航线作积极的准备 同时 成都正在积极申请开放第五航权 届时第三国飞机可在成都 装卸货物 4 国内航线 目前已开通成都至上海 北京 广州 深圳等城市的国 内航线 200 多条 2 铁路运输 目前成都进出口货物铁路通道港口是上海 深圳 天津 南京 青岛 连云港等沿海港口 成都已开通了到上海 深圳 天津 南京 广州 徐州 连云港 兰州等地的九条铁路货运 五定 即定点 定线路 定班次 定时间 定价格 班列 具体 如下表 序 号 始发 站 到站 班列密 度 列 天 里程 班列 性质 运 费 元 车 1南京0 51504整车11201 2 广州12149整车14360 3 上海11782整车12474 4 徐州0 51730整车9421 5 兰州0 51520整车11274 6 连云港1944 集装 箱 3750 20 英尺 7 深圳2602 集装 箱 4800 20 英尺 8 上海2327 集装 箱 4400 20 英尺 9 广州2164 集装 箱 5000 20 英尺 10上海2585行包 11广州2552行包 12 成都 北京2027行包 铁路集装箱运输价格如下表 单位 元 目的地1 吨10 吨20 吨40 吨 深圳北236 652960 575997 0911112 38 上海杨浦 2208 844499 558326 43 上海北郊174 32198 344477 748287 82 天津北159 741982 644098 85 天津港 4195 977519 42 天津南160 041986 744107 55 连云港 3993 917178 12 铁路货运代理商如下表 远成集团有限公司成都公司 中铁集装箱运输有限公司成都分公司 中国物流公司成都公司 成都铁路分局冷藏运贸公司 成都华铁国际储运公司 中铁现代物流公司成都分公司 成都顺安捷物流有限责任公司 3 公路运输 公路运输线路及价格如下表 运价 元 运行期间目的港运行线路 里程 公里 运行时间 小时 集装箱尺寸 单程 成都 上海洋山港 成都 西安 商丘 南 京 苏州 上海 25082天40英尺12500 成都 深圳盐田港 成都 重庆 贵阳 南 宁 广州 深圳 24002天40英尺13000 成都 天津天津港 成都 西安 郑州 石 家庄 天津 22302天40英尺12500 成都 连云 港 连云港 成都 西安 商丘 连 云港 24912天40英尺13000 运输代理商如下 法国弗玛物流公司成都分公司 成都中集物流有限公司 成都万通达货运公司 四川远成物流有限公司 成都成站中铁货运公司 4 水路运输 1 最近的内河港口名称及与成都市的距离 乐山港距成都 130 公里 由成都 乐山高速公路连接 泸州港距成都 290 公里 由成都 泸州高速公路连接 重庆港距成都 360 公里 由成都 重庆高速公路连接 万州港距成都 606 公里 由成都 万州高速公路连接 2 运输量 泸州港 2000 3000 吨 年吞吐量 20000 标箱 乐山港 丰水期可泊 500 1000 吨货船 重庆 年吞吐能力 35 万标箱 可泊 5000 10000 吨货船 3 水运方式的清关程序 货物可从上海经水运运抵重庆 泸州 乐山港转运至成 都 重庆 泸州港均设有海关监管查验场所 货物到港后可 转关至工厂清关 四 四 环环保保要求要求 1 环境质量标准 1 环境空气 执行 环境空气质量标准 GB 3095 1996 中 的二级标准 氯化氢 氨 硫酸雾 氯气执行 工业企业设计卫生标准 TJ 36 79 居住区大气中有害物质的最高允许浓度 2 地表水 执行 地表水环境质量标准 GB 3838 2002 III 类水域标准 3 声环境 执行 城市区域环境噪声标准 GB 3096 93 中 的 3 类标准 2 污染物排放标准 1 废水排放 执行 污水综合排放标准 GB 8978 1996 三 级标准 2 废气排放 执行 大气污染物综合排放标准 GB 16297 1996 中的新污染源大气污染物排放限值 二级标准 氨 执行 恶臭污染物排放标准 GB 14554 93 天然气锅炉烟气 执行 锅炉大气污染物排放标准 GB 13271 2001 二类区域标准 3 厂界噪声 执行 工业企业厂界噪声标准 GB 12348 90 中的 III 类标准 4 危险固体废弃物 企业产生的危险废物可委托成都市 危险废物处理中心予以处理 也可按照 关于有害废物越境 转移及其处置的巴塞尔公约 在缔约国之间进行有条件的 有害废物越境转移处理 三 三 产业发产业发展展规规划划 一 一 产业产业政策政策 在现有产业的基础上 按照国家产业政策和行业准入条 件 把握技术发展趋势 加大结构调整力度 整合传统冶金 建材产业 优化产品及产业结构 实施产品和产业结构高度 化和合理化 构建适应现代冶金建材产业特点和成都人文环 境的产业组织形式 突出区位优势 彻底改变产业结构的 低 度化 同构化 现象 炼钢高炉 水泥窑 玻璃窑 玻璃纤维 池窑要推广余热利用技术和富氧燃烧等先进节能技术 彻底 退出焦化产业 逐步淘汰小高炉 小电炉 禁止发展电解铝 氧化铝等高耗能高污染项目 逐步淘汰技术含量底 产品质 量差 消耗大 污染严重的页岩砖 含矸砖 生产企业 二 二 产业规产业规划划 1 发展目标 优化和提升我市冶金建材工业产业结构 扶持壮大新型 建材 无机非金属新材料和金属建材产业 大力抓好产业链 的延伸 发展优势产业集群 2 发展重点 1 玻璃及玻璃深加工 大力发展加工玻璃产业 鼓励和 支持发展具有美观 装饰 节能 安全等功能的各种工业技 术玻璃 建筑安全玻璃 功能玻璃 低辐射 节能 玻璃 工艺 玻璃 汽车玻璃等玻璃深加工产品 2 水泥及制品 重点支持企业在资源富集的区域集中 发展日产 4000 吨级以上水泥熟料干法窑外分解生产线 构 建以水泥行业大企业 大集团为龙头 其它中小水泥及制品 企业互为补充 协调发展的水泥及制品产业集群 3 钢铁 有色 及金属加工 加大钢铁 有色金属产品深 加工的招商引资力度 加快产业链的延伸 大力发展具有高 附加值的精品钢材二次深加工产业 扶持 引进社会需求量 大的板 带材钢铁企业和生产线 发展特殊钢 不锈钢 铁合 金 铝合金 高纯碲 碲铜合金等多种市场需要的钢铁产品 及新材料 4 新型建材 大力发展环保型对人体无害的化学建材 新型墙体材料 节能 保温 建材 装饰装修材料 防水建材 防火建材 重点支持发展年产 3000 万平方米以上纸面石膏 板生产线及其配套产品 年产 1000 万平方米以上矿棉吸音 板生产线和高档卫生洁具 大力发展 A 级不燃性防火板和加 气墙板 新型防水建材和高档建筑涂料 5 无机非金属新材料及制品 大力支持发展玻璃纤维 下游产品 玄武岩纤维改性材料的开发和深加工 促进产业 链的延伸 6 金属建材 以铝合金型材 钢结构建筑物部件和各种 优质建筑用钢材为主 构建金属建材产业集群 三 三 一区一主一区一主业业 现有大中型冶金建材企业可在原地适度发展 新建项目 要按照 一区一主业 的原则进行规划建设 成都市工成都市工业业集中集中发发展区展区 一区一主一区一主业业 产业产业定位定位 序号序号名称名称 重点支持重点支持产业产业禁止禁止发发展展产业产业 1成都高新区 电子信息 含软件 及生物医药 产业 2 成都经开区以汽车整车 含工程机械 及配 套零部件为主的现代制造业 3成都石化基地 石化产业 4 锦江区以创意设计及电子信息服务为 主的企业总部 5青羊区 以航空模具产业为主的企业总 部 6金牛区 以电子信息服务为主的企业总 1 制糖 2 味精制造 分 装除外 3 印染 4 皮革糅制 5 人造原油生产 6 炼焦 7 核燃料加工 8 再生橡胶制造 9 金属冶炼 压 延加工除外 部 7武侯区 以轻工设计及软件开发为主的 企业总部 8 成华区以机电研发为主的企业总部 9温江区 电子机械产业 10青白江区 冶金建材产业 11新都区 精密机械制造业 新繁镇 家具 产业 12都江堰市 机电及软件产业 13彭州市 塑料制造业 14 邛崃市天然气化工产业 15崇州市 以制鞋为主的轻工业 16 金堂县新型建材制造业 淮口镇 纺织 制鞋业 17 双流县光伏光电及机电产业 18 郫县精密机电制造业 安德镇 川菜 原辅料加工业 19 大邑县轻工机械制造业 20 蒲江县食品饮料制造业 21 新津县以新能源 新材料为主的化工 产业 1 青白江工业集中发展区 青白江区位于成都的东北部 在成都半小时经济圈内 距成都主城区 25 公里 是成都市的老工业基地 也是新兴的 国际性枢纽型物流基地 工业园区基础设施完善 产业配套 齐全 可承接冶金建材制造业 目前 已有攀钢集团 巨石集 团等知名企业进驻该园区 2 金堂工业园