瓦楞纸包装材料项目投资说明.docx

泓域咨询MACRO/ 瓦楞纸包装材料项目投资说明瓦楞纸包装材料项目投资说明一、项目建设背景我国瓦楞纸箱行业近年来取得了快速发展，与世界主要国家相比，我国瓦楞纸箱行业虽然起步较晚，但增长十分迅速。早在2003年，我国便已超过日本成为全球第二大瓦楞纸箱生产国，仅次于美国。2016年全国瓦楞纸箱产量为4028万吨。从近几年的产量来看，2014-2016年这三年我国瓦楞纸箱产量稳定在4000万吨以上。虽然2016年较2015年有少许下降，但总体产量仍然处于高位。我国瓦楞纸箱行业存在较大的增长空间。据统计，我国人均瓦楞纸板消费仅为40平方米/年，与发达国家相比，远低于美国、日本等发达国家水平，未来仍存在较大的提升空间。我国的人均消费不及美国、日本的一半。未来前景市场广阔。目前，我国前十大瓦楞纸箱企业合计市场份额低于10%，而美国前五大瓦楞纸箱企业占到国内市场份额超过70%。我国瓦楞纸箱行业集中度偏低伴随着下游终端行业消费升级趋势，下游企业对于瓦楞纸箱产品质量、印刷内容精良程度、交货时间、配套服务的要求也会逐步上升，仅适用低速、低质、窄幅瓦线设备和落后印刷及后道设备的中小纸箱厂将难以适应发展趋势。同时，逐年提高的环保成本将使得行业门槛逐步提高，有资金、技术实力的瓦楞纸箱企业将逐渐占据市场主导地位，而无法在逐渐缩小的行业利润空间中生存的企业将面临淘汰。在未来一段时间，我国瓦楞纸箱行业将通过淘汰落后产能、并购重组等方式使行业集中度提高，进入规模化、集团化发展阶段。发展伴随着消费升级的趋势，下游消费品厂商也逐渐提高对外包装配套的需求，低克重、高强度、轻量化瓦楞纸板逐步成为优质下游客户的普遍要求，微细瓦楞纸箱近年来得到快速的发展，产品升级迭代趋势明显。除此之外，下游高端客户对包装印刷的要求也不断提高，除储运、保护、防潮、抗压等功能性作用外，他们对瓦楞纸箱的产品展示、品牌强化、消费引导的增值性作用需求提升。纸箱产品逐步向中高档化发展，从“简单包装”走向“消费包装”。当前我国大部分瓦楞纸箱企业都只扮演了生产商的角色，即仅在客户提供了设计方案后，负责瓦楞纸箱的加工生产，利润空间较小。而包装解决方案提供商的商业模式是在客户完成了某项新产品的研发后主动介入，为客户提供最合适的新产品包装解决方案，涵盖设计、优化、测试、生产、库存管理、JustInTime（JIT）配送、售后服务等全流程，提供“一条龙服务”。这种模式使得包装设计、库存管理、JIT配送成为了瓦楞纸箱企业提供的增值服务，成为新的盈利增长点。国际包装业巨头，国际纸业和，早已由包装产品的生产商转变为了包装解决方案提供商。我国瓦楞纸箱行业中的龙头企业也正开始往这方面靠拢，为瓦楞纸箱行业发展提供了新思路。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人沈xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43881.93平方米（折合约65.79亩），其中：净用地面积43881.93平方米（红线范围折合约65.79亩）。项目规划总建筑面积48708.94平方米，其中：规划建设主体工程33722.69平方米，计容建筑面积48708.94平方米；预计建筑工程投资4219.61万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为瓦楞纸包装材料，根据市场情况，预计年产值15429.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10631.01(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4219.615032.34161.5910631.011.1工程费用万元4219.615032.3412314.071.1.1建筑工程费用万元4219.614219.6132.68%1.1.2设备购置及安装费万元5032.345032.3438.98%1.2工程建设其他费用万元1379.061379.0610.68%1.2.1无形资产万元787.01787.011.3预备费万元592.05592.051.3.1基本预备费万元350.23350.231.3.2涨价预备费万元241.82241.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元10631.0110631.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2279.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12314.076322.119359.4312314.0712314.0712314.071.1应收账款万元3694.222401.242955.383694.223694.223694.221.2存货万元5541.333601.874433.075541.335541.335541.331.2.1原辅材料万元1662.401080.561329.921662.401662.401662.401.2.2燃料动力万元83.1254.0366.5083.1283.1283.121.2.3在产品万元2549.011656.862039.212549.012549.012549.011.2.4产成品万元1246.80810.42997.441246.801246.801246.801.3现金万元3078.522001.042462.813078.523078.523078.522流动负债万元10034.266522.278027.4110034.2610034.2610034.262.1应付账款万元10034.266522.278027.4110034.2610034.2610034.263流动资金万元2279.811481.881823.852279.812279.812279.814铺底流动资金万元759.93493.96607.95759.93759.93759.933、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12910.82万元，其中：固定资产投资10631.01万元，占项目总投资的82.34%；流动资金2279.81万元，占项目总投资的17.66%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4219.61万元，占项目总投资的32.68%；设备购置费5032.34万元，占项目总投资的38.98%；其它投资1379.06万元，占项目总投资的10.68%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10631.01+2279.81=12910.82（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12910.82121.44%121.44%100.00%2项目建设投资万元10631.01100.00%100.00%82.34%2.1工程费用万元9251.9587.03%87.03%71.66%2.1.1建筑工程费万元4219.6139.69%39.69%32.68%2.1.2设备购置及安装费万元5032.3447.34%47.34%38.98%2.2工程建设其他费用万元787.017.40%7.40%6.10%2.2.1无形资产万元787.017.40%7.40%6.10%2.3预备费万元592.055.57%5.57%4.59%2.3.1基本预备费万元350.233.29%3.29%2.71%2.3.2涨价预备费万元241.822.27%2.27%1.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10631.01100.00%100.00%82.34%5建设期间费用万元6流动资金万元2279.8121.44%21.44%17.66%7铺底流动资金万元759.947.15%7.15%5.89%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.35%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率7.52%，固定资产投资强度161.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20895.0220895.0233722.6933722.693213.501.1主要生产车间12537.0112537.0120233.6120233.611992.371.2辅助生产车间6686.416686.4110791.2610791.261028.321.3其他生产车间1671.601671.601955.921955.92192.812仓储工程4433.174433.179741.069741.06675.092.1成品贮存1108.291108.292435.262435.26168.772.2原料仓储2305.252305.255065.355065.35351.052.3辅助材料仓库1019.631019.632240.442240.44155.273供配电工程236.44236.44236.44236.4418.433.1供配电室236.44236.44236.44236.4418.434给排水工程271.90271.90271.90271.9016.494.1给排水271.90271.90271.90271.9016.495服务性工程2807.682807.682807.682807.68194.585.1办公用房1473.641473.641473.641473.6488.495.2生活服务1334.041334.041334.041334.0494.786消防及环保工程792.06792.06792.06792.0661.756.1消防环保工程792.06792.06792.06792.0661.757项目总图工程118.22118.22118.22118.22-47.487.1场地及道路硬化7647.751372.351372.357.2场区围墙1372.357647.757647.757.3安全保卫室118.22118.22118.22118.228绿化工程2492.9787.25合计29554.4848708.9448708.944219.61（四）设备方案项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费5032.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量1113493.71千瓦时，折合136.85吨标准煤。2、项目年总用水量9869.50立方米，折合0.84吨标准煤。3、“瓦楞纸包装材料项目投资建设项目”，年用电量1113493.71千瓦时，年总用水量9869.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）137.69吨标准煤/年。达产年综合节能量43.48吨标准煤/年，项目总节能率24.88%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划，符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“瓦楞纸包装材料项目”主要从事瓦楞纸包装材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性瓦楞纸包装材料项目选址于xx产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足