中国小车型分析报告.ppt

2010 11 1 小型轿车市场分析报告 2 2 目录 3 3 目录 整体乘用车处于高速成长期 各细分市场的量均呈现不同程度的增长 小型轿车增长相对缓慢 小型轿车在乘用车的市场地位 4 2004 2010年8月乘用车各级别销量趋势图 注数据来源中国汽车工业协会 1300 1033 676 630 516 313 245 乘用车总体 单位 万辆 小型轿车在乘用车的市场地位 受紧凑型轿车的挤压 小型轿车在乘用车的份额呈现出小幅下降趋势 5 2004 2010年8月乘用车各级别市场份额趋势图 小型轿车在乘用车的市场地位 自主品牌在中低端汽车市场的开发相对成功 自主品牌在小型轿车市场占据半壁江山 合资品牌小型车推出速度加快 对自主品牌形成压力 6 2010年8月乘用车各级别在售车型分布图 微型轿车整体销量占5 3 自主品牌车型10款 微型车共计12款自主品牌销量占微型轿车总销量约85 F0和QQ3占47 小型轿车整体销量占19 7 自主品牌车型33款 小型车共计53款自主品牌销量占小型轿车总销量约46 夏利 悦翔和自由舰约占18 紧凑型轿车整体销量占42 2 自主品牌车型28款 小型车共计66款自主品牌销量占紧凑型轿车总销量约23 F3 荣威550和奔腾约占21 自主品牌占比 其它车型占比 7 小型轿车在乘用车的市场地位 8 8 目录 9 小型车细分市场 近年来推出的小型车车型分布图 厂家对小型车开发越来越重视 精品小型车越来越多 竞争加剧 小型车细分市场 按车系 自主品牌小型车销量基数大 销量增长的绝数数量大幅领先美系及韩系的小型车增长较快 欧系波动起伏显著 日系车增长相对乏力 10 2006 2010年8月不同车系小型车销量趋势图 单位 万辆 小型车市场中 自主品牌小型车占据半壁江山 日系车近两年下滑形式明显 美系车和韩系车和欧系车不断推出有竞争力的车型 份额小幅上升 对自主品牌小型车形成压力 11 2006 2010年8月不同车系小型车市场份额趋势图 小型车细分市场 按车系 自主 日系 美系 欧系 韩系 自主品牌小型车与合资品牌小型车价位区隔明显 自主品牌的平均价位区间在6万元以下 6 8万元自主品牌精品小型车有机会 12 不同车系小型车平均价位区间分布图 注 赋予销量权重后的价位分析 小型车细分市场 按车系 单位 万元 2010年前8月不同厂家小型车销量份额图 13 小型车细分市场 按厂家 小型车厂家销量的集中度低 市场竞争比较激烈自主品牌面临越来越大的压力 14 小型车细分市场 按品牌 第一梯队 夏利 第二梯队 波罗 骊威 悦翔 新赛欧 第三梯队 自由舰 乐风 雅伸特 新嘉年华 天语 金刚 风云 炫丽 雨燕 第四梯队 威志 海景 威驰 锐欧 羚羊等 2010年前8月不同品牌小型车销量排名 自主品牌的小型车价位集中在4 5 7 5万元 占据80 合资品牌的小型车价位集中在8 12万元 15 小型车各品牌价位分布图 小型车细分市场 按品牌 自主品牌 新赛欧抢夺自主品牌小型车传统市场 美系 欧系 日系 韩系 16 单位 万元 2010年前8月畅销品牌小型车销量与价位图 小型车细分市场 按品牌 自主品牌车型在品质不断提升同时 车型种类丰富 竞争力增强 合资品牌小型车品牌优势突出 名利双收 合资品牌下探与自主品牌直接竞争 17 小型车细分市场 按尺寸 长度 mm 轴距 mm 轴 长比0 63 车长在 3800 4000mm轴距在 2400 2500mm 车长在 4100 4300mm轴距在 2450 2550mm 18 合资品牌主流平均价位在8 11万元 自主品牌主流平均价位在7万元以下 不同排量的小型车之间价位呈现梯队变化合资品牌各排量的小型车价位显著高于自主品牌 小型车细分市场 按排量 19 小型车细分市场 按排量 小型车的主流排量为1 5L 1 3L 1 4L1 5L份额显著上升趋势 1 0L 1 3L份额减少 2009 2010 20 20 2009年不同区域小型车上牌量分布图 按省份分成三大类 华东和华北地区销量占约55 经济实力较强 需求旺盛 按省份分成三大类 华南和华中地区销量占约17 也有一定的经济实力 有潜力 按省份分成三大类 西北 西南及东北地区销量占约28 经济实力较弱 车价敏感 小型车细分市场 按区域 数据来源 公安部2009年小型车上牌量 下同 21 21 按省份分成三大类 东北地区 自主品牌比重最高 70 以上 但销量偏低 华北地区 销量可观 且自主品牌所占在60 左右 是优势区 华东销量最高 自主品牌所占比例只40 品牌观念强 德 美系车占优势 华南销量偏低 自主品牌所占比例低 不到40 日系车比重显著高 小型车细分市场 按区域 2009年不同区域不同车系小型车上牌量分布图 22 22 目录 23 80 后人群规模大约为2 2亿人 25岁及以上的80后已经超过8000万 其中已大学毕业的80后超过1700万 这是一个十分庞大的群体 80后 日渐成为中国汽车市场的主力消费人群国家信息中心资源开发部调研表明 现在80后购车的比例超过3成 未来几年这一比例还将不断提高 10年后这一比例将超过7成 80 后是购车主力 更是小型车的购车主力 约占整体的60 70 70 后中后期也占据了近20 的份额 小型车用户群体 年龄结构 24 小型车用户群体特征 生长背景 80后 是在市场经济 全球化 互联网快速发展 信息高速流通大背景下成长的一代 处于我国经济建设快速发展的时期 80后 群体多数是独生子女 他们在家庭中备受宠爱 甚至集几代家长的宠爱于一身父母是现在社会的中坚力量 是第一批享受改造开放结果的社会群体 物质条件改善大多经受过良好教育 一般都取得大学学历朋友圈子很大 家庭圈子很小 25 小型车用户群体特征 总体特征 在80后形成了强烈的自我意识 敢于表现 独立自信 自我中心主义 但缺乏坚忍 毅力和抗挫折能力对新事物有着极强的接受能力 同时也对时尚 个性有着强烈的追求形成凡事以个人为中心的思想 个性独特 对别人的关爱和感受考虑少喜欢冒险 追求挑战 消费超前观念前卫 享受生活 思想开放对各种风险感受不强 很难抵御各种诱惑有些叛逆和消极情绪 做事不按计划 讨厌按部就班过度信赖百度和谷歌的权威 26 小型车用户群体特征 事业发展 80后正处于人生的青春期 精力旺盛 事业处于上升阶段 但收入普遍不高 经济能力有限 面临社会压力和挑战较大80后具有职场上多变 经常跳槽 投资意识强的特点 据网上白领调查显示 在跳槽的人群中 80后最为频繁 6年内人均跳槽2 4次 目前80后只有32 在从事第一份工作 68 换过工作80后显示出比上一代更强的投资意识 网上开店当老板 购置房产 不仅是作为住处 投资股票与基金 保险 储蓄与教育投资 都是80后的选择 27 80后虽然钱包并不很鼓 但他们的消费观念更加前卫 追求自我 热衷时尚 所以他们的消费能力也不容小视 按照麦古尼 McGuire 的需要分类 80后是明显的属于自我表现的需要和追求新奇的需要这两类人群没有形成理性消费的观念 他们不是量入为出 而是量出为入 具有高购买冲动 要求品牌体现的特性符合自我的特性才会喜欢 在80后人群中 实用主义 已经被 时尚 流行 取代 53 4 的80后更喜欢 流行时尚 的产品 53 5 的80后 喜欢追求流行 时尚与新奇的东西 46 1 的80后 喜欢被认为是更加时尚的人 小型车用户群体特征 消费特征 28 80后成长的时代是我国经济建设快速发展的时期 成长于优越物质条件下的80后一代 消费意识迅速增强 很多80后都会冲动或者非理性的购买一些自己并不需要的产品 36 4 只有30 9 的人喜欢最便宜的产品 新品牌可能在80后群体里迅速传播 因为大多数80后都喜欢尝试新品有35 的80后倾向于购买虽然贵一点的国外品牌 但也有38 3 的80后更愿意购买国产品牌 尤其是更具民族特色的品牌 80后会常常换新的东西 37 1 的80后不愿意去修理坏了的产品 网络是传播新鲜事物最有效的媒介方式 80后具有广泛的网络使用范围和较高的使用频率 调查发现 网络已经成为80后寻找资讯的主要手段由于年纪尚轻 消费经验有限 80后在维护自我消费话语权的基础上 往往容易受意见领袖或受舆论环境的影响 同学 同事 网友口碑 博客 MSN GOOGLE搜索构成的非正式化的信息交流 几乎成为他们之间对某种产品 某种品牌最权威的消费指导 小型车用户群体特征 消费特征 29 高消费高消费者 但不一定是支付者 80后 的消费能力很强 但是 由于收入水平相对低于消费能力 月光族 啃老族 等 80后 群体也诞生了 超前消费花明天的钱 圆今天的梦 和上一辈人克勤克俭的消费观念不同 80后 超前消费意识迅速崛起 刷卡 已经从一种消费方式上升到一种生活方式象征性消费情调 心情 氛围 情感和认同 这些精神层面的因素是 80后 所看重的 所谓玩的是情调 追的是新潮 体验式消费体验式消费更关注通过良好的服务为顾客提供舒适的商品体验环境 以获取对商品的认同感 这种模式颇得 80后 的喜欢 网上消费网上购物在这几年经历了井喷式增长 作为第一批网上购物的践行者和支持者 网络消费已成为 80后 日常生活不可缺少的一部分 小型车用户群体特征 消费特征 30 外型要求时尚 个性 动感 互联网的快速发展 信息的高速流通 让 80后 一代的生长环境中也充满各种时尚元素 大多经受过良好教育的他们对新事物有着极强的接受能力 同时也对时尚 个性有着强烈的追求 因此新鲜 时尚 有个性的商品对 80后 格外有吸引力配置 不求丰富但要随心尽意 倾心娱乐设备 舒适配置 科技配置 成长在物质生活日渐丰富的时代 80后 也更懂得享受生活 对他们而言 GPS MP3 多碟CD播放器等娱乐设备要求必备 车钥匙 方向盘 仪表台样式都要求展示个性 有未来感 体现自身品位 经济型轿车是首选有调查显示 在选择的价位区间上 有32 19 的人选择10万 15万价格区间的汽车 31 35 的人选择5万 10万元价位的车子 5万以下的仅占4 48 80后 的消费主力在8万以内 男性重注动力操控 女性偏重时尚舒适调查显示 25 65 的受访者表示最注重汽车的动力操控性能 成为80后买车首要因素 80后的男士更关注动力操控 而外观内饰是80后选车的第二重要因素 关注比例高达25 33 特别是80后的女士则更关注外观内饰 女性对舒适性 自动档 和时尚元素 外观内饰 比较挑剔贷款购车接受度高80后贷款买车的比例高达38 93 其