某酒业公司董事会报告书(doc 23页).doc

600059 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2009年第一季度报告浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司6000592009年第一季度报告14目录1 重要提示12 公司基本情况13 重要事项24 附录41 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长傅建伟先生，总会计师许为民先生，财务部部长杜永强先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。来 自 w w w. 中国 最大的 资料库 下载2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产1,813,317,891.961,831,208,365.67-0.98所有者权益（或股东权益）1,283,261,307.771,256,206,216.892.15归属于上市公司股东的每股净资产3.453.372.37年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额16,792,819.17-85.17每股经营活动产生的现金流量净额0.05-89.80报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润22,947,858.3722,947,858.37-46.76基本每股收益0.0620.062-46.55扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0620.062-46.55稀释每股收益0.0620.062-46.55全面摊薄净资产收益率(%)1.791.79减少1.64个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.801.80减少1.65个百分点扣除非经常性损益项目和金额：非经常性损益项目年初至报告期期末金额除上述各项之外的其他营业外收支净额-253,269.35所得税影响数63,317.34合计-189,952.012.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）46,623前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT7,296,766人民币普通股中国银行友邦华泰积极成长混合型证券投资基金4,934,814人民币普通股上海雷雅投资管理有限公司3,682,500人民币普通股CALYONS.A.3,582,000人民币普通股中国建设银行工银瑞信红利股票型证券投资基金2,601,552人民币普通股徐福明2,330,000人民币普通股中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金1,986,700人民币普通股吴佩芬1,685,598人民币普通股陈芙蓉1,600,000人民币普通股招商银行股份有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金1,546,589人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用1、报告期内,资产负债表项目大幅变动的情况分析 单位：元币种:人民币项目期末数期初数增减比例应收票据1,863,869.808,731,460.29-78.65%应收账款114,464,184.0576,842,164.5348.96%其他应收款12,246,381.347,564,366.1661.90%在建工程32,860,773.1718,580,326.2176.86%预收款项3,498,423.4825,348,232.23-86.20%应付职工薪酬8,807,497.9413,048,198.27-32.50应交税费17,354,626.1212,744,580.0236.17%应收票据减少主要是报告期内应收票据背书转让用以支付货款；应收账款增加主要是应收销售款增加所致；其他应收款增加主要是报告期内往来款增加；在建工程增加主要是报告期内黄酒产业园区投资增加所致；预收款项减少主要是销售实现所致；应付职工薪酬减少主要是报告期内支付了期初应付职工的工资；应交税费增加主要是报告期内计提了第一季度应纳所得税费用。2、报告期内,利润表项目大幅变动的情况分析 单位：元币种:人民币项目报告期上年同期增减比例营业利润31,528,860.0558,457,464.30-46.07%利润总额31,275,590.7058,164,875.46-46.23%所得税费用7,875,720.2914,467,240.79-45.56%净利润23,399,870.4143,697,634.67-46.65%营业利润、利润总额、净利润下降主要原因是公司报告期内实现营业收入同比下降所致；所得税费用下降主要原因是报告期内母公司利润总额同比下降所致。3、报告期内，现金流量表项目大幅变动的情况分析 单位：元币种:人民币项目报告期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额16,792,819.17113,242,005.83-85.17%投资活动产生的现金流量净额-21,261,118.99511,217.76-筹资活动产生的现金流量净额-5,612,659.25-137,566,384.5295.92%经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是报告期内实现销售收入减少，投资活动产生的现金流量净额减少主要是报告期内投资黄酒产业园区及成立绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司所致，筹资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期内偿还债务支付的现金比去年同期减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用2008年5月20日，公司召开了第四届董事会第十九次临时会议，会议审议通过了关于拟收购绍兴女儿红酿酒有限公司95%股权的议案。上述收购绍兴女儿红酿酒有限公司95%股权事项需经国资监管部门同意，在该收购事项征得国资监管部门的初步同意及收购资产的审计、评估等相关收购事项确定后，再次召开董事会审议。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用1、原股权分置改革承诺：公司于2006年2月27日召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了股权分置改革方案,2006年3月13日股权分置改革方案实施完毕。中国绍兴黄酒集团有限公司在股权分置改革中做出的承诺:关于延长禁售期的承诺及保证安排：自改革方案实施之日起，中国绍兴黄酒集团有限公司所持股份在36个月内不上市交易。关于现金分红比例安排的承诺及保证安排：在公司实施股权分置改革后的20062008年召开的年度股东大会上，就公司2005年2007年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：古越龙山该年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。承诺履行情况：自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露日，中国绍兴黄酒集团有限公司未出售或转让其所持有的公司股份；2005年、2006年、2007年母公司实现净利润分别为2,679.80万元、3,380.71万元、4,749.21万元，公司每年向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），每年派发红利4,656.00万元。截止本报告末，中国绍兴黄酒有限公司原股改承诺履行完毕。2、中国绍兴黄酒集团有限公司2008年追加股份限售承诺的情况：中国绍兴黄酒集团有限公司自愿将持有的于2009年3月13日解禁上市流通的15,102.24万股古越龙山股份,自解禁之日起继续锁定两年。为支持古越龙山的发展，黄酒集团承诺在适当的时机以适当的方式增加对“古越龙山”的持股比例。报告期内没有发生违反相关承诺情况。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用公司名称: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 法定代表人: 傅建伟日期: 2009年4月21日 4 附录4.1合并资产负债表 2009年3月31日 编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金164,359,367.29174,136,017.49结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据1,863,869.808,731,460.29应收账款114,464,184.0576,842,164.53预付款项20,161,538.8524,172,874.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款12,246,381.347,564,366.16买入返售金融资产存货849,135,029.70904,472,127.04一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,162,230,371.031,195,919,009.54非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资89,124,908.4181,845,576.35投资性房地产14,547,018.8114,547,018.81固定资产405,291,842.81410,016,213.39在建工程32,860,773.1718,580,326.21工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产104,809,746.41105,846,990.05开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产4,453,231.324,453,231.32其他非流动资产非流动资产合计651,087,520.93635,289,356.13资产总计1,813,317,891.961,831,208,365.67流动负债：短期借款260,000,000.00260,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款153,344,452.22177,415,146.60预收款项3,498,423.4825,348,232.23卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬8,807,497.9413,048,198.27应交税费17,354,626.1212,744,580.02应付利息540,000.00应付股利其他应付款49,735,887.1044,867,775.53应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债3,299,765.544,664,616.44其他流动负债流动负债合计496,040,652.40538,628,549.09非流动负债：长期借款5,035,383.565,035,383.56应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债415,512.91415,512.91其他非流动负债480,000.00480,000.00非流动负债合计5,930,896.475,930,896.47负债合计501,971,548.87544,559,445.56股东权益：股本372,480,000.00372,480,000.00资本公积568,278,710.97568,183,067.49减：库存股盈余公积129,412,672.50125,515,205.19一般风险准备未分配利润213,089,924.30191,468,989.75外币报表折算差额-1,441,045.54归属于母公司所有者权益合计1,283,261,307.771,256,206,216.89少数股东权益28,085,035.3230,442,703.22股东权益合计1,311,346,343.091,286,648,920.11负债和股东权益合计1,813,317,891.961,831,208,365.67法定代表人：傅建伟主管会计工作的负责人：许为民会计机构负责人：杜永强母公司资产负债表 2009年3月31日 编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金96,207,584.1387,763,894.36交易性金融资产应收票据1,263,869.808,631,460.29应收账款65,472,305.6570,403,753.44预付款项19,740,892.7623,227,557.99应收利息应收股利399,881.22399,881.22其他应收款63,336,578.1349,145,890.15存货753,047,529.92805,355,133.33一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计999,468,641.611,044,927,570.78非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资200,532,942.98195,532,942.98投资性房地产14,547,018.8114,547,018.81固定资产391,398,261.86396,183,023.51在建工程29,298,968.6115,915,879.58工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产104,127,430.40104,827,570.04开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产2,270,401.192,270,401.19其他非流动资产非流动资产合计742,175,023.85729,276,836.11资产总计1,741,643,665.461,774,204,406.89流动负债：短期借款260,000,000.00260,000,000.00交易性金融负债应付票据应付账款144,563,194.99175,309,927.87预收款项2,355,933.6022,518,899.26应付职工薪酬6,976,893.8310,863,624.92应交税费13,888,971.5211,786,544.80应付利息540,000.00应付股利其他应付款45,423,527.5241,071,099.84一年内到期的非流动负债3,531,693.214,664,616.44其他流动负债流动负债合计476,740,214.67526,754,713.13非流动负债：长期借款5,035,383.565,035,383.56应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债415,512.91415,512.91其他非流动负债480,000.00480,000.00非流动负债合计5,930,896.475,930,896.47负债合计482,671,111.14532,685,609.60股东权益：股本372,480,000.00372,480,000.00资本公积568,181,212.89568,181,212.89减：库存股盈余公积125,515,205.19125,515,205.19未分配利润192,796,136.24175,342,379.21外币报表折算差额股东权益合计1,258,972,554.321,241,518,797.29负债和股东权益合计1,741,643,665.461,774,204,406.89法定代表人：傅建伟主管会计工作的负责人：许为民会计机构负责人：杜永强4.2合并利润表2009年1-3月编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入238,079,303.71301,090,523.37其中：营业收入238,079,303.71301,090,523.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本206,550,443.66242,633,059.07其中：营业成本157,930,615.80187,437,278.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加11,620,311.0515,888,658.87销售费用21,243,518.7021,626,663.85管理费用11,167,822.6311,178,076.21财务费用4,588,175.486,502,381.38资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）31,528,860.0558,457,464.30加：营业外收入58,263.2533,863.22减：营业外支出311,532.60326,452.06其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）31,275,590.7058,164,875.46减：所得税费用7,875,720.2914,467,240.79五、净利润（净亏损以“”号填列）23,399,870.4143,697,634.67归属于母公司所有者的净利润22,947,858.3743,103,905.14少数股东损益452,012.04593,729.53六、每股收益：（一）基本每股收益0.0620.116（二）稀释每股收益0.0620.116法定代表人：傅建伟主管会计工作的负责人：许为民会计机构负责人：杜永强母公司利润表2009年1-3月编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股来 自 w w w. 中国 最大的 资料库 下载份有限公司单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目本期金额上期金额一、营业收入207,580,769.70286,557,856.90减：营业成本144,969,978.66180,886,395.38营业税金及附加10,598,533.6415,115,716.00销售费用15,174,731.1518,869,429.08管理费用8,781,480.469,534,630.17财务费用4,612,062.626,485,587.71资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）23,443,983.1755,666,098.56加：营业外收入57,778.2533,683.22减：营业外支出230,085.38306,725.54其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）23,271,676.0455,393,056.24减：所得税费用5,817,919.0113,848,264.07四、净利润（净亏损以“”号填列）17,453,757.0341,544,792.17法定代表人：傅建伟主管会计工作的负责人：许为民会计机构负责人：杜永强4.3合并现金流量表 2009年13月 编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计 项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金268,880,987.19362,837,037.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还9,675.15收到其他与经营活动有关的现金339,067.781,298,140.12经营活动现金流入小计269,229,730.12364,135,177.97购买商品、接受劳务支付的现金144,998,346.48132,180,916.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金32,008,654.9137,641,801.94支付的各项税费44,161,271.2249,090,460.89支付其他与经营活动有关的现金31,268,638.3431,979,992.90经营活动现金流出小计252,436,910.95250,893,172.14经营活动产生的现金流量净额16,792,819.17113,242,005.83二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金6,600,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计6,600,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,261,118.996,088,782.24投资支付的现金5,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计21,261,118.996,088,782.24投资活动产生的现金流量净额-21,261,118.99511,217.76三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金170,000,000.00110,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计170,000,000.00110,000,000.00偿还债务支付的现金171,132,923.23240,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,479,736.027,566,384.52其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计175,612,659.25247,566,384.52筹资活动产生的现金流量净额-5,612,659.25-137,566,384.52四、汇率变动对现金及现金等价物的影响304,308.87-12,086.27五、现金及现金等价物净增加额-9,776,650.20-23,825,247.20加：期初现金及现金等价物余额174,136,017.49211,846,146.34六、期末现金及现金等价物余额164,359,367.29188,020,899.14法定代表人：傅建伟主管会计工作的负责人：许为民会计机构负责人：杜永强母公司现金流量表 2009年13月 编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计 项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金217,012,528.91317,549,289.15收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金169,754.97345,673.74经营活动现金流入小计217,182,283.88317,894,9