FGW培训-光伏产业现状、趋势和市场分析-全联新能源商会·史利民10.16.ppt

全联新能源商会副秘书长史利民 2012年 全球太阳能光伏产业总体上处于低速发展态势 多晶硅 2012年全球多晶硅产能达到40万吨 产量达到23 4万吨 与2011年的24万吨相比 略有下滑 硅片 2012年 全球硅片产能超过60GW 全球硅片产量保持平稳 达到36GW 与去年相持平 电池 组件 2012年 全球太阳能电池片产能超过70GW 含薄膜电池 同比增长11 1 产量达到37 4GW 与2011年的35GW相比 同比增长6 3 光伏设备 2012年全球光伏设备销售收入36亿美元 同比降幅高达72 2007 2012年全球多晶硅产量及增长 全球多晶硅发展情况 全球多晶硅生产规模经历前几年快速发展后 目前逐步进入平稳发展期 2012年全球多晶硅产能达到40万吨 产量达到23 4万吨 与2011年的24万吨相比 略有下滑 全球多晶硅发展情况 新兴多晶硅国家逐渐发挥重要作用 中国和韩国等多晶硅企业快速崛起 中国以近7 1万吨的产量位居全球首位 美国以近6万吨位居第二 韩国和德国分别位居全球第三和第四位 2012年全球主要国家多晶硅产能 产量 数据来源 CPIA 全球多晶硅价格变化情况 受多晶硅供需和下游市场影响 多晶硅价格2011年下半年一路下滑 至2012年底 多晶硅现货价格约为16美元 千克 低于行业多晶硅企业平均生产成本 受此影响 多数中小型多晶硅企业已停产 即使是仍在开工的企业也有不同程度的减产 行业整体陷入亏损状态 2013年 随着高成本制造商的停产和低成本制造商对产能利用率进行优化调整 多晶硅的供过于求得到了大幅缓解 多晶硅现货价格在2013年的前三个季度上涨了11 全球多晶硅发展情况 数据来源 彭博新能源财经 2012全球多晶硅前10大厂商的产量及产能 为估计值 CPIA2013 4 全球多晶硅发展情况 产业集中度进一步提高 全球前五大多晶硅企业产量占比达到68 比2011提高9个百分点产业投资逐趋理性化 产业布局往资源丰富地区倾斜产业正重复70 80年代的景象 企业一哄而上 继而整合 逐渐步入平稳发展期 全球多晶硅发展特点 价格快速下滑 已低于多晶硅生产成本 2012年多晶硅价格已从年初的30美元 千克降至年底的近16美元 千克 而多晶硅的综合成本预计在25美元 千克 多晶硅企业扩产势头受到遏制 降低成本和差异化发展已成为主流 2012年 受价格快速下降的影响 多晶硅企业调整发展战略 部分企业的扩产计划被暂停或延缓 例如德国Wacker公司的美国工厂投产时间已推迟至2015年 韩国OCI公司已暂停P4和P5工厂的建设 多晶硅产业存在结构性过剩 优势企业仍有较大发展空间 目前多数多晶硅企业生产成本在30美元 千克以上 而一些先进企业的成本已降至20 25美元 千克 未来生产成本在30美元 千克的企业将不具备竞争力 全球多晶硅发展趋势 多晶硅产业整合不可避免 虽然全球多晶硅产业的过剩是结构性的 但未来价格反弹的空间有限 生产成本较高的企业开工的困难度逐步增大 随着这部分企业的关停或兼并 产业整合将不可避免 多晶硅行业将在 去产能 化中逐步趋向健康发展 大型多晶硅企业发展相对平稳 产业集中度进一步提高 预计德国Wacker公司2015年总的生产能力将达7万吨 美国Hemlock公司2013年的多晶硅产能将达到6万吨 韩国OCI公司2013年的总产能将达5 2万吨 全球光伏贸易纠纷对产业发展影响深远 制裁性措施带来的伤害是作用于两国市场 如何减少贸易摩擦赢得共同发展是未来亟待解决的问题 2007 2012全球硅片产量及产能 2012年 全球硅片产能超过60GW 全球硅片产量保持平稳 达到36GW 与去年相持平 全球硅片产量逐渐向亚太地区集中 尤其是我国 我国硅片产能已超过40GW 约占全球总产能的67 以上 全球硅片发展情况 全球单晶硅和多晶硅片占比情况 2012年全球主要硅片企业产能 产量情况 MW 全球生产规模最大的十家硅片企业产能达到26GW 产量达到16 6GW 约占总产量的46 其中中国大陆占据7家 这7家硅片企业产能占据前十大企业硅片产能的75 全球硅片发展情况 全球硅片发展特点 多晶硅片性价比越发凸显 高效单晶愈受关注 在当前市场中 多晶硅片成本低 耗能小 性价比愈发显现 在市场倒逼机制作用下 单晶硅片将逐渐走向高效路线 准单晶技术遭遇瓶颈 高效多晶渐成主流 准单晶仍存一些关键性技术没取得突破 生产良率低 成本高 2012年高效多晶得到更大的关注 已逐渐取代准单晶 成为市场主流 使用高效多晶硅片制备的电池片量产效率已超过18 亚太地区生产成本优势凸显 生产逐渐向亚太地区聚集 硅锭 硅片生产具有劳动密集型特点 技术含量相对不高 目前硅片领域低水平重复建设严重 产业竞争激烈 价格一路下跌 全球排名前十的几家海外硅片企业均作出减产举措 硅片生产业务逐渐向生产成本更低廉的亚太地区转移 规模化 专业化生产方式进一步扩大了成本优势 2012年硅片生产规模化效应优势开始显现 以阿斯特2012年四季度的财报披露数据显示 其从保利协鑫购买的硅片价格仅为0 21美元 W 2005 2012年全球太阳能电池片产量 2012年 全球太阳能电池片产能超过70GW 含薄膜电池 同比增长11 1 产量达到37 4GW 与2011年的35GW相比 同比增长6 3 在区域分布上 中国大陆以21GW产量位居全球首位 接下来分别为中国台湾 日本 马来西亚等国家或地区 全球电池 组件发展情况 在电池种类上 晶体硅电池产量约为33GW 薄膜电池约为4GW 聚光电池约为100MW 2008 2012年全球组件产量情况 全球电池 组件发展情况 2012年 全球组件产能超过60GW 产量约为36GW 其中我国约23GW 欧洲约4GW 日本约2 4GW 美国约1GW 2012年组件价格情况 2012年组件价格和成本下降幅度相当 先进组件企业生产成本从年初的0 76美元 瓦下降至年末的0 54美元 瓦 降幅达到27 数据来源 CPIA 2012年前15家电池 组件厂商的电池产量 中国 ML 公司 中国台湾公司 英利电池 组件位居第一 电池 中国大陆有9家 台湾3家 美日3家 组件 中国大陆有10家 美日5家 全球电池 组件发展情况 各种电池转化效率 技术研发愈受重视 电池效率不断提高 高效电池平均效率达到19 全球电池 组件发展情况 全球电池 组件发展特点 行业增量不增收 2012年大企业生产规模仍在持续扩大 但行业普遍面临增量不增收的局面 如中国保定英利 常州天合和阿斯特等 虽然出货量增长 但销售收入去不同程度下滑 产业转移速度加快 面对日益增长的组件成本 全球晶硅电池组件制造企业加速向资源丰富 要素成本低 市场潜力大的东方地区转移 垂直一体化的模式正面临挑战 在产业发展初期 一体化发展易于整合产业链上下游资源 以降低成本 提高产品竞争力 但根据近期发展形势 垂直一体化发展模式正经受规模化经济效应带来的考验 组件厂商纷纷向下游系统集成延伸 为了更好地控制成本及将利润向下游转移 很多光伏组件企业纷纷向下游的系统集成拓展 我国排名前20位的光伏组件和电池制造商均已涉足电站开发业务 2005 2012年全球薄膜电池和硅基薄膜电池产量 全球薄膜电池发展情况 硅基薄膜由于转换效率迟迟不能得到提升 衰减问题不能得到较好解决 受晶硅电池价格下降影响 市场份额逐渐下滑 2012年全球三种薄膜电池所占市场份额 2008 2012年全球薄膜电池所占市场份额 全球薄膜电池发展情况 2012年全球部分薄膜企业产能 全球薄膜电池发展情况 2012年全球晶硅与薄膜电池价格走势 2012年薄膜电池组件价格呈现持续下降态势 全年价格下降幅度超过20 给薄膜电池生产企业造成严重的经营困难 数据来源 CPIA 全球薄膜电池发展特点 薄膜电池占有市场份额逐渐减小 由于薄膜电池技术迟迟得不到突破 薄膜电池相较于晶硅电池的优势逐渐丧失 因此市场份额也逐渐下滑 至2012年 已降至9 4 薄膜组件价格持续下降摊薄企业利润 2012年全球晶硅及薄膜电池组件价格均呈现持续下降态势 至2012年底 薄膜电池的市场平均售价已降至0 617美元 瓦 而薄膜电池企业中生产成本控制较好的FirstSolar CdTe 售价为0 68美元 瓦 售价已低于生产成本 国际部分薄膜电池厂商放弃薄膜业务 晶硅电池成本不断下贱 进一步挤压了薄膜电池企业生存空间 2012年国际部分薄膜电池厂商破产或重组 薄膜电池产业化技术仍在困境中不断提高 硅基薄膜方面 已实现10 8 的转换效率 投资成本降至1美元 瓦 CIGS方面 量产化转换效率达到14 CdTe方面 量产转换效率达到12 9 生产成本已降至0 68美元 瓦 新兴薄膜电池的研发继续稳步推进 有机薄膜电池由于具有能够实现大面积柔性生产 生产成本低 重量轻等特点 可涂布在窗户 车体等传统光伏电池无法应用的区域 因此一旦实现产业化也有较大的市场空间 2008 2012年全球光伏设备行业销售收入 2012年全球部分光伏设备厂商收入情况 2012年全球光伏设备销售收入36亿美元 同比下降72 仅有8家供应商的光伏营收超过1亿美元 远少于2011年的23家 亚洲地区仍为光伏设备主要市场 全球光伏设备发展情况 亿美元 全球光伏设备发展情况 行业经营现状 应用材料2012财年 至2012 10 28 能源与环境设备部门订单减少88 运营亏损6 68亿美元 裁员过千 德国Centrotherm公司2012 7 10破产保护申请 日本NPC裁员30 全员减薪 高管达40 瑞士梅耶博格裁员19 预计亏损2000 4000万瑞士法郎外资中国公司或代理规模裁员 重组 全球设备发展特点 光伏设备厂商业绩大幅下滑 由于产能过剩及全行业的大幅亏损 投资者对光伏生产的投资热度减退 导致光伏设备厂商的业绩出现大幅下滑 部分设备上开始裁员以应对业绩的下滑 亚洲地区仍为光伏设备主要市场 德国机械设备制造业日前标准 2012年第三季度德国光伏设备供应商总销售额的74 来自亚洲 新增订单出现大幅下滑 2012年四季度应用材料光伏业务的挤压订单降至1 12亿美元 同比下降76 6 Manz的光伏业务挤压订单也同比下降60 5 至358 4万欧元 二手设备进入市场挤压设备商市场空间 由于无力提货与经营情况困难 中国大陆地区有意愿卖掉厂内或仍停留在海关仓库的太阳能设备产能规模超过1GW 全球设备发展趋势 由于全球产能过剩的局面迟迟得不到改善 由此将进一步抑制对新增产能的投资 因此预计2013年全球光伏设备的销售收入将进一步降低到22亿美元 有限的新增产能主要为台湾晶硅电池生产线和日本晶硅组件生产线 欧盟 光伏产业链较为完整 各个环节均有较出色的企业 设备 原材料和系统集成相对较突出 其材料占全球25 设备占49 电池约占7 装机占70 日本 各个环节均比较均衡 均有一些代表性企业 其多晶硅约占全球6 电池组件约占8 装机占8 美国 原材料 设备 薄膜电池 研发等环节较为突出 其多晶硅约占全球30 电池组件约占5 装机占8 韩国 光伏产业发展重点在多晶硅环节 同时借助其半导体产业的力量 目前也在大力发展晶硅电池和硅基薄膜电池 其多晶硅约占全球24 中国台湾地区 光伏产业主要集中在硅片和电池组件环节 且以晶硅电池为主 近两年薄膜太阳能发展较快 已经成为仅次于大陆地区的全球第二大太阳能电池制造产地 主要地区光伏产业发展情况 2012年我国光伏产业规模增长缓慢 产业逐步恢复理性发展 尽管我国多晶硅 硅片 电池及组件产量仍然位居世界首位 但增长幅度明显下滑 甚至出现了负增长 2012年我国多晶硅产量约7 1万吨 同比下降15 5 多晶硅进口量约8 3万吨 同比增长27 4 进口额达到21亿美元 硅片产能超过40GW 产量达到28GW 同比增长16 7 世界占比达到77 8 组件产量23GW 同比增长9 5 增幅比2011年下降90 5个百分点 全球占比达到61 8 比上年提高1 8个百分点 尽管出口量有所增长 但全年太阳能电池出口额127 9亿美元 同比下降43 6 中国光伏产业发展情况 2004 2012年我国多晶硅产量及产能 中国多晶硅发展情况 我国主要多晶硅生产企业产量 数据来源 CPIA 2012年全年 我国多晶硅产量达到7 1万吨 位居全球首位 约占全球总产量的30 中国多晶硅发展特点 生产技术长足进步 设备国产化水平不断提高 在资本和人才的投入下 我国多晶硅生产系统集成水平提高 单体技术不断取得突破 同时生产设备国产化水平明显提升 目前多晶硅生产线的投资基本上可实现95 以上的国产化覆盖率 在多种因素的共同作用下 产品价格快速下滑 现货价格已从2011年一季度的70美元 千克快速下滑至2011年底的近30美元 千克 而到2012年底 多晶硅产品现货价格已跌至16美元 千克 两高一资 持续发酵 成为产业发展绊脚石 虽然近些年来 随着多晶硅企业规模的壮大和技术的进步 生产能耗不断降低 但 双高 的帽子并没有从多晶硅头上摘掉 企业经营困难 但骨干企业仍在坚持 我国50 以上多晶硅企业的生产成本仍在30美元 千克以上 普遍高于国外成本 但截至2013年3月 我国开工的8家多晶硅企业在2012年产量达到6万吨 约占2012年总产量的84 5 代表这我国多晶硅企业的中坚力量 停产企业面临重重困难 发展前景不容乐观 截至2012年 我国有超过30家多晶硅企业停产 这些企业面临着重重困难 中国多晶硅发展趋势 产业仍将承受价格压力 企业经营压力持续增大 未来一段时间多晶硅仍将承受供大于求的压力 国外多晶硅产业具有规模和成本优势 以及所在国政府的大力支持 势必对我国多晶硅市场带来持续性的冲击 受此影响 多晶硅价格在未来一段时间仍将在低位运行 兼并整合仍将持续 多数小企业将被淘汰 流化床法备受追捧 要防止当年盲目投资热潮的重演 企业为降低多晶硅成本 纷纷将目光转向所谓能够实现 更低成本 的流化床法 但流化床法生产较复杂 且存在较大的安全隐患及知识产权问题 需理性投资 2008 2012年我国硅片产能 产量 GW 我国硅片产量迅速增长 占全球比重日益增大 2012年占比达到77 8 中国硅片发展情况 2012年我国主要硅片企业产能 产量 数据来源 CPIA 中国硅片发展特点 多晶硅片占比逐年增强 高效硅片愈受重视 近几年硅片的大规模投资主要集中到多晶硅片上 我国多晶硅片占比已经从2006年的54 上升到2012年的74 金刚石线切割备受关注 但规模化使用仍需时日 目前金刚石线切割还存在碎片率高 切割痕重 金刚线价格昂贵等问题 有待进一步改进提高 辅料进口替代能力加强 硅片加工成本不断降低 铸锭 切片环节的光伏设备和配套辅料国产化程度不断提高 单晶炉和铸锭炉市场占有率持续上升 市场占有率在90 以上 此外 大型硅片生产企业陆续开始研发硅粉回收技术 这将进一步降低硅片耗硅量和生产成本 中国硅片发展趋势 硅锭 硅片生产环节利润空间将不断受挤压 2012年 硅片价格大幅下跌 全年跌幅在60 以上几乎逼近成本价 预计2013年硅片价格将会趋稳 特别是一些中小型硅片企业被整合出局后 整个硅片环节将趋向于薄利甚至不赚钱时代 规模化发展趋势明显 相对于光伏产业链的其他生产环节 硅锭 硅片来料加工的特点较为明显 并且利润空间不断受到挤压 因此规模化发展将是未来发展的趋势之一 硅粉回收技术的应用将是未来发展的主流 硅粉回收将是在不改变现有切割方式下提升硅料利用率的另一种思路 2012年我国太阳电池产能远超40GW 产量达到21GW 与2011年相比增长5 电池产量占全球产量56 连续6年位居全球首位 2000 2012年我国太阳电池片产量 中国电池 组件发展情况 数据来源 CPIA MW 2012年中国十大电池片 组件企业产量 全国前十家电池片企业 组件企业产量分别占比50 58 中国光伏产业发展情况 2012年我国光伏组件价格持续呈下降趋势 中国光伏产业发展情况 2012年我国光伏组件成本与价格倒挂情况 注 图中的成本为天合 阿特斯 英利数据 CPIA 的平均值 2012年我国光伏组件成本构成的变化 注 图中成本为2012年晶科的电池组件非硅成本与硅料成本 组件的成本主要由硅料成本和非硅成本构成 目前 国内组件成本不断下降 专业化或规模化优势愈加显现 但从通过降低原辅材料价格以降低组件成本的空间越来越小 后续的成本下降只能通过提高电池效率来实现 中国光伏产业发展情况 数据来源 柏亚天2011 我国光伏电池及组件的国际竞争力PRTM国际咨询机构发布的2011年全球光伏企业竞争力排序 中国光伏产业发展情况 中国电池 组件发展特点 产品同质性较高 价格反弹乏力 目前 国内市场价格已低于4元 瓦 但由于2012年产业整合并未有效发送 落后产能没有有效去除 产品价格反弹阻力较大 光伏企业实力相当 产业整合难度较大 我国已有多家企业产能在GW量级以上 企业实力相当 都没有把握能够在市场整合中握有竞争优势 产业发展出现转移趋向 产业结构调整步伐加快 国内如尚德 英利 阿特斯 天合 保利协鑫等重点光伏企业已纷纷涉足到下游系统集成业务 企业经营压力持续增大 三角债 问题凸显 当前光伏困境的根源在于市场供大于求 产品同质性较强 从而引起恶性低价竞争 为了保障现金流 上下游之间的应收账款在不断拉长 相互拖欠账款 有逐渐发酵成 三角债 的趋势 贸易保护主义抬头 产业政策面临切入难题 产业出现危机政府不能袖手旁观 但政府一旦涉足又极易被国外有心人士利用 认为政府过多介入产业 不利于自由贸易 各路资本竞逐光伏产业 行业竞争愈加激烈 未来行业的竞争将不仅是产业链某个环节间的横向竞争 而是产业链条之间的整体竞争 中国电池 组件发展趋势 地方保护主义抬头 本地化发展隐现苗头 国家大力启动国内市场之际 极有可能再次引燃地方政府的本地造热情 金融信贷收紧 融资呈现惯性化 一些优势企业可能较难获得银行融资 这不利于产业整体发展 大型发电集团涉足制造业 电站采购呈现自主供应趋势 发电集团的涉足主要为其下游电站开发配套 并无意大力向制造环节拓展 这必将给专业光伏企业国内市场份额带来重大影响 价格竞争将更加激烈 危害行业健康发展 晶硅电池竞争力进一步增强 市场地位进一步稳固 性价比不断改善 行业进入门槛逐步提高 行业规范措施逐步出台 产业发展环境向好 2005 2012年我国硅基薄膜电池产量 2012年我国薄膜组件产量400MW 组件产量不足2 产量同比下降29 占世界薄膜产量9 8 且几乎全部为硅基薄膜 全球硅基薄膜只占34 6 我国薄膜电池技术及产业化都显著落后于发达国家 中国光伏产业发展情况 我国部分硅基薄膜电池企业 中国光伏产业发展情况 中国薄膜电池发展特点 国内企业通过收购获得国外先进薄膜技术 汉能控股完成对德国Q cells旗下企业Solibro月美国Mia Sol 的并购 掌握了全球先进的CIGS薄膜生产工艺 薄膜光伏组件开始进入农副业市场 薄膜光伏由于其特性已经开始在蔬菜种植业 农夫产品养殖业等方面得以应用 2012年全球光伏产业发展面临严重困难 市场增长缺乏动力 2012年 全球光伏新增装机量达到32 0GW 同比增长6 0 增速比2011年回落约60个百分点 这也是近十年以来全球光伏装机市场的最低增速 传统装机大国德国 意大利等欧洲国家大幅削减光伏补贴 欧洲光伏装机市场近10年来首次出现下滑 但随着新兴光伏市场如中国 美国 日本 印度等的开始启动 全球光伏市场情况 全球光伏发电历年装机容量 全球光伏发电市场份额 从全球新增市场来看 欧洲仍然是最大的区域市场 新增装机为18 2GW 占全球近56 的市场份额 虽然低于2011年的68 和2010年的82 但仍在全球光伏市场中占据主导地位 其中德国和意大利领头羊的地位没有受到冲击 亚洲为第二大光伏市场 总需求达到近10GW 中国 日本在亚洲市场中占主导地位 美洲是世界第三大市场 在美洲市场中美国占据主导位置 各国累计装机占比 2012年主要国家光伏装机量 各国新增装机占比 全球市场分布 全球光伏市场应用类型细分 主要光伏市场应用类型细分 全球应用细分 数据来源 GlobalData 2007 2012年欧洲新增光伏装机容量 MW 欧洲是全球主要的光伏消费市场 每年新增装机量占全球总装机量的70 以上 2012年欧洲新增装机量18 2GW 占全球新增装机量的56 9 占比比2011年下降约13个百分点 2012年欧洲各国新增光伏装机占比 欧洲光伏应用市场 德国历年光伏装机容量 MW 2012年德国新增装机容量7 6GW 累计装机容量达到32 3GW 均居全球首位 德国上网电价政策的有效实施 推动了2010年之前德国光伏市场的持续性增长 但2011 2012年德国的装机容量增长缓慢 得益于极剧吸引力的电价补贴政策 2010 2011年意大利光伏市场需求增长迅速 但随着光伏补贴尤其是大型光伏电站补贴的下调 2012年意大利新增装机容量骤减 由于缺乏有力的光伏支持政策 未来几年意大利的市场容量将进一步减小 意大利历年光伏装机容量 MW 欧洲光伏应用市场 数据来源 CPIA 2012年 全球业内普遍看好亚洲市场 一是中国政府加快扩大光伏应用市场 出台了价格政策和规划目标等 二是日本福岛核事故之后大力发展光伏发电 出台了光伏补贴政策 在此带动下 亚洲地区2012年按照量达到近10GW 其中中国安装了3 5GW 日本安装了2 5GW 印度安装了1GW 亚洲光伏应用市场 中国市场发展迅速 根据中国光伏产业联盟统计 2012年新增装机量达到3 5GW 按此数据 中国累计的光伏发电系统安装量已经超过7GW 中国历年光伏装机容量