KPI业绩管理系统培训资料解析.ppt

BS 021213 SH Training 2000GB KPI业绩管理系统 此报告仅供客户内部使用 未经麦肯锡公司的书面许可 其它任何机构不得擅自传阅 引用或复制 BS 021213 SH Training 2000GB 1 根据现状 建立部门业绩管理系统将目标转化为实际行动 以获得成效和持续改善 设立关键业绩指标的目标值 根据公司的经营目标和预算 确定业务的价值树并制定厂部的经营计划根据关键业绩指标建立原则和部门的经营计划 确定厂长的关键业绩指标把厂部厂长的关键业绩指标层层分解至各岗位 根据目标值确定原则和方法设定关键业绩指标的目标值用Excel模型测试所设定的目标值是否能支持公司的目标通过签订业绩合同实现公司内的层层管控 各部门根据设定的关键业绩指标制定相应的行动计划一旦目标未能达到 应立即分析原因并制定纠正计划以确保目标的尽快实现 定期召开组织各层之间的业绩对话会 并以解决问题为主通过业绩表现进行后果管理 包括明确的奖惩 BS 021213 SH Training 2000GB 2 选择合适的关键业绩指标以确保公司经营目标的实现 并将指标层层分解到各岗位 制定相应的行动计划 选择并确定关键业绩指标 设立关键业绩指标的目标值 根据公司的经营目标和预算 确定业务的价值树并制定厂部的经营计划根据关键业绩指标建立原则和厂部的经营计划 确定厂部厂长的关键业绩指标把厂部厂长的关键业绩指标层层分解至各岗位 厂部的经营计划和预算厂部厂长最终的关键业绩指标各分厂厂长和车间主任 各作业长 各班组长和操作工的最终关键业绩指标 主要工作 最终成果 负责人 完成时间 公司厂部厂长公司厂部厂长厂部厂长分厂厂长和车间主任作业长 十月初十月中旬十月底 BS 021213 SH Training 2000GB 3 选择关键业绩指标有三大步骤 第一步 确定业务的价值树 第二步 为厂部选择具有重大影响的关键业绩指标 第三步 层层分解关键业绩指标到各岗位 ROIC树 关键业绩指标制定原则 岗位关键业绩指标 责任性重要性可衡量性简洁性可控性层层分解 轧钢分厂厂长责任成本产能利用率 精整分厂厂长责任成本精整最终封锁率 作业区甲 厂部厂长制造成本产能利用率 作业区丁 一般以投资资本回报率 ROIC 为分析起点 BS 021213 SH Training 2000GB 4 第一步 建立公司价值树 税后净经营利润 投资资本回报率 投资资本 固定净资产 营运资本 其他净资产 息税前利润 1 税率 销售收入 销售成本 厂部产品直销收入 冷轧产品销售收入 管钢销售收入 直发卷销售量 每吨收入 冷轧销售量 每吨收入 营销管理研发费用 产品成本 营销管理费用 炼铁 炼钢 厂部 冷轧 条钢 其他 研发费用 利息 用户异议理赔 BS 021213 SH Training 2000GB 5 厂部总产量和制造成本 厂部总产量 合格品产量 降级品产量 一检合格品产量 临时封锁的合格品产量 返修后的合格品产量 主轧线合格品产量 因停机引起的产量损失 产能 因轧制速度降低引起的产量损失 因质量引起的产量损失 理论小时产量 停机时间 速度损失 运行时间 理论小时产量 实际小时产量 计划停机时间 非计划停机时间 非计划停机频率 平均修复时间 因返修引起的产量损失 因降级引起的产量损失 因判废引起的产量损失 理论小时产量 日历小时数 厂部制造成本 可变成本 固定成本 生产量 单位可变成本 主原料成本 燃料 气 水电 辅助材料 运输成本 理论主原料成本 成材率 吨钢回收剩余价值 切损 轧废 烧损 后工序判废 2A品 绝废 折旧 人工 作业外协 修理费用 其他 差旅 电话 办公 1a 1 BS 021213 SH Training 2000GB 6 计划停机时间 计划停机时间 年修时间 与定修类似 定修时间 换工作辊时间 换支承辊时间 定修频率 平均每次维修时间 换工作辊频率 平均每次换辊时间 大换辊时间 小换辊时间 计划的维修时间 实际维修时间差异 大换辊频率 平均每次换辊时间 小换辊频率 平均每次换辊时间 1a 1 BS 021213 SH Training 2000GB 7 第二步 根据关键业绩指标建立原则 确定有效的关键业绩指标 原则 解释 责任性 重要性 可衡量性 可定量分析性 简洁性 可控性 指标应能体现被衡量者的关键职责 综合包涵性应很强 指标应可以被及时准确客观地跟踪 量化和衡量 指标应对被衡量者是简单明了的 而且每个岗位的KPI不超过4 6个 被衡量者应有能力在合理时间范围内全控或部分控制指标 并导致业绩的改进 指标应是所衡量的业绩的重要驱动因素 并与公司的使命和战略是一致的 有很大的改善潜力 层层分解 下层业绩指标的完成应能支撑上层业绩指标的完成 BS 021213 SH Training 2000GB 8 第三步 层层分解关键业绩指标至各个岗位 分解价值树根据关键指标原则 将价值树匹配到组织架构 从最上层开始将价值树在组织中铺开根据厂部厂长的关键业绩指标和关键业绩指标原则 为下一级选择关键业绩指标以支撑厂部厂长的关键业绩指标审核本级部门指标的完成能否确保上级指标的完成 以及下级部门指标的完成能否确保本级部门指标的完成与厂部厂长共同商议并调整关键业绩指标 BS 021213 SH Training 2000GB 9 将价值树和KPI驱动因素匹配到厂部组织架构 举例 BS 021213 SH Training 2000GB 10 检查建议的KPI是否符合建立KPI的原则 符合 不完全符合 举例 BS 021213 SH Training 2000GB 11 责任成本 OEE 设备综合效率 设备功能投入率 设备精度保持率 轧线非计划停机时间 安环 生产技术室 设备管理室主任 制造成本 OEE 设备综合效率 厂部按周交货合同当周生产完成率 用户异议 内外部 安环 厂部厂长 安环组 副厂长 厂长助理 厂部交货计划生产完成率 轧线最终封锁率 用户异议 内外部 安环 轧钢分厂厂长 责任成本 OEE 轧线最终封锁率 厂部计划产量完成率 一次合格率 责任成本 厂部交货计划生产完成率 厂部按周交货合同当周生产完成率 精整最终封锁率 用户异议 内外部 责任成本 因磨辊导致的轧线停机时间 磨削质量 安环 厂部按周交货合同当周生产完成率 责任成本 综合能耗 因能源导致的轧线停机时间 能源指标符合率 安环 辊耗 责任成本 厂部交货计划生产完成率 用户异议 内外部 安环 精整分厂厂长 厂长助理 同厂长 一次合格率 一次合格率 生产过程中重大技术改革进展 安环 生产过程中重大技术改革进展 用户异议 内外部 安环 安环 1个岗位 1个岗位 1个岗位 34个岗位 19 19个岗位 质检站站长 磨辊车间主任 能源车间主任 30 12个岗位 12个岗位 23个岗位 11个岗位 跟踪但不考核 建立关键业绩指标 BS 021213 SH Training 2000GB 12 设定的目标值Excel模型经签字的业绩合同 厂部厂长及各级主管厂部成本处厂部厂长及各级主管 每年11月中旬每年11月下旬每年12月上旬 主要工作 最终成果 负责人 完成时间 设定各级关键业绩指标的目标值以确保公司业务目标的实现 根据目标值确定原则和方法设定关键业绩指标的目标值用Excel模型测试所设定的目标值是否能支持公司的目标通过签订业绩合同授权员工并加强透明度 制定相应的行动计划 选择并确定关键业绩指标 设立关键业绩指标的目标值 BS 021213 SH Training 2000GB 13 根据目标值确定原则和方法设定关键业绩指标的目标值 目标值确定原则 目标值确定方法 足够的挑战性 只有少数优秀员工能全部达标 多数人只能达到部分指标上 下级目标的一致性保证客观公正 例如 目标值具有同等的挑战性充分沟通和认同是一致性的保证一经设定 原则上不再轻易改动 综合考察多方面的信息依据过去三年的业绩表现同行业国际 国内公司的业绩成果技术极限 理论极限首先确定公司希望达到的关键目标 如投资资本回报率 自上而下层层推进目标的确定设定基本目标和挑战目标 以激励员工取得更好的业绩表现 BS 021213 SH Training 2000GB 14 用Excel模型测试所设定的目标值是否能支持公司的目标 BS 021213 SH Training 2000GB 15 通过签订业绩合同授权员工并加强透明度 厂部长 作业长 直接通过业绩合同管控 直接通过业绩合同管控 直接通过业绩合同管理 在需要时了解细节 在需要时了解细节 好处 通过数据化的 客观的数据使集团的整套业绩完全透明集团内每个主要部门 公司均有明确的被考核指标 保证责 权 利的界定高层领导集中精力主要管理直接下属 但在必要时可以了解跨级下属的业绩表现 由此保证对问题的直接发现 并避免下属部门 公司负责人对负面信息的隐瞒和对其下人员的庇护 管控原则 每个领导层直接通过业绩合同监控下一层的业绩情况每个领导层均有权跨级了解下属部门 公司的业绩指标 分厂厂长 部门主管 副厂长 助理 班长 操作工 直接通过业绩合同管理 直接通过业绩合同管理 在需要时了解细节 BS 021213 SH Training 2000GB 16 业绩合同举例 受约人姓名 签名 职位 部门 发约人1签字 职位 发约人2签字 职位 合同有效期 2003年1月1日至12月31日签署日期 业绩分值 权重 单位 挑战目标 基本目标 实际完成值 关键业绩指标 总分 BS 021213 SH Training 2000GB 17 以目标控制图形式制定工作计划纠正计划 目标未达到时 分厂厂长 主任 作业长指标负责人 每年12月底前必须完成每次目标未达成时 主要工作 最终成果 负责人 完成时间 制定详细的行动计划并进行追踪以支持各项指标的最终实现 各部门根据设定的关键业绩指标制定相应的行动计划一旦目标未能达到 应立即分析原因并制定纠正计划以确保目标的尽快实现 制定相应的行动计划 选择并确定关键业绩指标 设立关键业绩指标的目标值 BS 021213 SH Training 2000GB 18 一次合格率 轧线最终封锁率 产能利用率 责任成本 安环 用户异议 一次合格率 安环 用户异议 责任成本 轧钢分厂 生产技术室 精整分厂 厂部制造成本产能利用率一次合格率用户异议 内外部 安环 降低责任成本 提高产能利用率 工作 内容 责任人 时间 工作 内容 责任人 时间 降低最终封锁率 工作 内容 责任人 时间 减少用户异议 工作 内容 责任人 时间 提高一次合格率 工作 内容 责任人 时间 厂部目标 目标控制图 分厂 部门目标 纠正计划 各部门根据设定的关键业绩指标制定相应的行动计划 精整最终封锁率 轧线最终封锁率 BS 021213 SH Training 2000GB 19 一旦目标未能达到 应立即分析原因并制定纠正计划确保目标的尽快实现 若目标控制图反映全年的发展期望 则需每月更新并在每月业绩对话会中进行回顾 BS 021213 SH Training 2000GB 20 跟踪各层的业绩情况 并以目视管理的方法张贴在机台边定期召开组织各层之间的业绩对话会 并以解决问题为主通过业绩表现进行后果管理 包括明确的奖惩 张贴到机台的报表目标完成情况 行动计划进展以及纠正计划和业绩挂钩的薪酬曲线 部门主管 作业长 班长厂部厂长 分厂 部门负责人厂部厂长 每天 每周 每月每月上旬每月 主要工作 最终成果 负责人 完成时间 通过业绩对话和后果管理对业绩进行考核 以促进目标达成 制定相应的行动计划 业绩对话 后果管理 选择并确定关键业绩指标 设立关键业绩指标的目标值 BS 021213 SH Training 2000GB 21 定期召开组织各层之间的业绩对话会 并以解决问题为主 厂部 轧钢分厂 精整分厂 能源 磨辊 设备管理室 生产技术室 质检 作业区 作业区 作业区 作业区 作业区 作业区 作业区 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 3 2 1 业绩对话 业绩对话 管理作业长 点检员 班组组长 现场解决问题会议 利用原小早会 讨论当天需解决的问题 每天 业绩对话层别 参加人员 说明 频率 早上8 15 8 30 时间 1 业绩对话 各分厂 部门与作业区负责人 每天 早上8 40 9 10 2 业绩对话 厂部部领导 各分厂 部门负责人 跟踪各项指标完成情况未达到目标原因分析行动计划跟踪 每月 上旬 3 分厂 部门解决问题会议 协调解决小早会上无法解决或落实的问题 原大早会 BS 021213 SH Training 2000GB 22 在每月业绩对话时 厂长牵头对业绩进行质询 后果管理 为什么目标没有达到 什么时候能赶上 行动计划和纠正计划落实了没有 如何激励员工 问题沟通 总体该月目标完成得如何 对全年的目标完成预期 上月确定的行动计划完成情况如何 是否按计划进行 完成的困难是什么 原因分析 产生问题的根本原因是什么 外部因素 内部因素 制定对策 解决方法如何解决这个问题 这些举措与原计划中的措施有何不同 如何保证这些举措可以有相应的效果 这个举措需要多少人员和资金 如果没有这些举措 你还能做些什么 质询目标未达到原因 沟通目标完成情况 评估行动计划 分析问题 解决问题 BS 021213 SH Training 2000GB 23 如何为每月业绩对话会做准备 应该做的事 事先准备好每月业绩报告 突出未达标项目 阴影 召开根本原因分析会 分析实际与目标的差距产生原因制定相应的纠正计划并明确责任人和完成日期报告未达标项目的原因以及已制定的纠正计划追踪落实纠正计划 应避免的事 未进行数据的收集和更新未进行原因分析就下结论无纠正计划 或未落实责任人和完成日期没有事实依据 凭经验判断不采取行动 希望会有改善 会前会中会后 BS 021213 SH Training 2000GB 24 厂部每月业绩对话会会议日程 业绩对话 内容 厂部总体表现各部门报告一轧钢分厂二轧钢分厂一精整二精整设备管理室质检站生产技术室磨辊车间能源车间重要问题讨论及决策 跨部门协作 人力资源保证等 时间 10分钟共60分钟10分钟10分钟10分钟10分钟5分钟5分钟5分钟5分钟20分钟共1小时30分钟 报告人 苗润涛刘华平姚建国潘传信谈似锋刘孝荣何晓明刘明郭光平 3 BS 021213 SH Training 2000GB 25 部门关键业绩指标汇总 所有数据应在开会前准备好 如未达到目标 用阴影显示 示意 48 BS 021213 SH Training 2000GB 26 厂部总体业绩表现 示意 制造成本 差距 问题 产能利用率 一次合格率 差距 问题 用户异议 内外部 安环 责任者 庞远林 BS 021213 SH Training 2000GB 27 一轧钢分厂业绩表现 示意 责任成本 吨钢 差距 问题 产能利用率 轧钢最终封锁率 一次合格率 差距 问题 用户异议 内外部 安环 责任者 未完成指标 BS 021213 SH Training 2000GB 28 计划停机时间 示意 产能利用率 非计划停机时间 问题 关键点 一次合格率 驱动因素 责任者 计划停机时间 BS 021213 SH Training 2000GB 29 换工作辊时间 示意 定修时间 计划停机时间 换工作辊时间 问题 关键点 目标达成情况 平均换工作辊时间 换支承辊时间 平均换支承辊时间 驱动因素 责任者 BS 021213 SH Training 2000GB 30 目标控制图 平均换工作辊时间 示意 BS 021213 SH Training 2000GB 31 业绩对话会报告材料准备步骤 第一步 按照厂部现行指标 完成目标控制图 每个指标一张表 统计今年1 10月数据 包括目标值和实际值 如目标未达成 则需填写纠正计划一栏 包括问题 原因 对策 责任人及计划完成日期 如目标已达成 则可不填 第二步 把每个指标的趋势图复制到各部门业绩汇总表中 在一张图上反映出来 并用一两句话把差距 问题描述一下 如无情况可不填 第三步 把各部门各项KPI的实际数值填入厂部KPI总表中 斜线上表示实际值 斜线下表示目标值 并填写总的KPI指标数量完成情况以及下级部门总的KPI指标数量完成情况 BS 021213 SH Training 2000GB 32 为使每月业绩对话会更成功 应把每日业绩对话会开得更高效 以沟通和讨论为主无需准备畅所欲言无问题未解决 注重解决问题事先了解车间情况以口头讨论为主对现场情况及时准确的掌握问题有时能解决 通过看板目视化管理追求高效 只讨论需解决的重大问题事先把需解决问题写在看板上有明确责任人 完成日期 并进行跟踪有明确的判断 问题 的标准和SOP 大部分问题已在车间得到解决问题得到快速响应并解决 特点 准备工作 会议时 前提条件 结果 公司目前所处阶段 BS 021213 SH Training 2000GB 33 业绩管理流程推广计划 每月定期召开组织各层之间的业绩对话会根据业绩表现 进行奖金分配及发放根据公司为厂部设定的KPI和目标值 调整各分厂 部门的KPI并层层分解至各岗位设定关键业绩指标的目标值运用Excel模型检验目标值是否能支持公司为厂部制定的目标制定行动计划签订业绩合同 附件二 3月 4月 7月 9月 1月 2月 5月 6月 8月 10月 11月 12月 BS 021213 SH Training 2000GB 34 新的关键业绩指标与现行业绩考核指标的比较 BS 021213 SH Training 2000GB 35 新的关键业绩指标与现行指标的优缺点比较 建议指标 制造周期 优点 缺点 只包括厂部可以控制的从制造部排产 41 状态到 51 生产结案点的时间 目前未追踪 需确定数据来源 按周交货完成率 厂部无法控制合同在销售部停留的时间及成品等待运输的时间 现行指标 厂部直发卷交货周期 厂部 厂部上下所熟悉的指标 BS 021213 SH Training 2000GB 36 给轧钢分厂建议的关键业绩指标与现行指标的比较 BS 021213 SH Training 2000GB 37 建议的关键业绩指标与现行指标的优缺点比较 二 建议指标 一次合格率 优点 缺点 衡量厂部流程的能力及稳定性与最终封锁率及返修率成非线性反比 目前刚开始追踪 退料返修率 不能精确衡量轧线的稳定性 现行指标 反映精整及冷轧的退料量及精整的返修量 轧钢分厂 BS 021213 SH Training 2000GB 38 厂部岗位业绩分析表 一 部门名称 轧钢分厂 岗位名称 粗精卷运管理作业长轧线运行作业长精轧班组精轧个人 岗位职责 目前业绩管理指标 定义 负责作业区安环管理 生产作业管理 人事管理 技术管理 质量管理 设备管理 成本管理 交货期管理负责标准化作业推进负责作业区自主管理和班组建设负责作业区备品备件管理负责完成上级交给的各项临时性任务负责作业区安环管理 生产作业管理 人事管理 技术管理 质量管理 设备管理 成本管理 交货期管理负责标准化作业推进负责作业区自主管理和班组建设负责作业区备品备件管理负责完成上级交给的各项临时性任务精轧机调整飞剪控制的操作 速度控制的操作轧辊冷却水 层流冷却水的操作压下控制的操作运用PCC对负荷分配 板形尺寸 温度等进行工艺参数调整和质量控制故障处理 仪表操作换辊操作及切水板 喷嘴的更换作业本岗位设备点检 加油废钢清除及