我国血管支架进出口贸易分析

精品文档 1欢迎下载 我国血管支架进出口贸易分析 www PharmN 2014 12 18 世界医疗器械网 字号 放大 正常 医药网 12 月 18 日讯 冠心病和外周血管疾病是目前人类死亡的主要原因之一 外科 替代 旁路移植以及支架植入是目前主要的治疗手段 最新发布的 2011 2015 年年中国 心血管介入器械市场调研与投资发展前景分析报告 显示 全球每年有 1750 万人死于心血 管疾病和脑卒中 占所有死亡的 13 预计到 2020 年年 全球因心血管疾病 脑血管病 CVD 死亡人数将达 2500 万人左右 另有世界卫生组织预计到 2030 年 每年将会越有 2360 万人死于心血管疾病 据估计现在全球每年有超过 200 万的新增患者 而在我国某些 经济发达的区域每年也在以大约 30 左右的速度递增 此外诸多城市的调查统计数据也证 实 我国心血管疾病的发病率正在逐年上升 形势非常严峻 随着 CharlesDotter 和梅尔文 贾金斯等首先在 1964 年年提出了血管内介入治疗的概 念 1977 年年 Gruentzig 等进行了第一例经皮冠状动脉成形术 Sigwart 等在 1986 年第 一次报道了自扩张支架首次应用于人体疾病治疗的报道之后 血管支架经过了多年的发展 已经成为治疗血管疾病的重要介入耗材 形成了全球性的广泛的巨大的市场 血管支架是指用于支撑人体因病变而狭窄 闭塞的血管 减少血管弹性回缩及再塑形 恢复血液流通的中空网状管形器件 血管支架采用金属或高分子材料加工制成 可长期或 暂时留于人体血管内 依据我国 医疗器械分类目录 血管支架是植入式医疗器械产品 归在第 类高风险产品监管 在 2012 版 中华人民共和国海关进出口税则 中 首次将血管 支架作为单独产品 分配对应的税则号 9021901100 增值税率 17 出口退税 15 按照在血管内展开的方式划分 血管支架可分为自展式和球囊扩张式两种 前者可在 血管内自行扩张 后者自身无弹性 依靠球囊扩张 按表面处理情况划分 可分为裸露型 涂层型和覆膜型 裸露型表面仅作抛光处理 涂层型在金属表面涂以肝素 氧化钛等物质 覆膜型即在金属支架外表覆以可降解或不可降解的聚合物薄膜 从临床使用效果划分 可 分为单纯支撑型支架和治疗型支架 治疗型支架包括在支架外表涂带药物 或利用支架外 的覆膜携带治疗物质的支架或放射性支架 一 2013 年血管支架市场进出口市场大幅增长 2012 年我国血管支架进出口额 2 82 亿美元 其中出口额 977 8 万美元 进口额 2 73 亿美 元 贸易逆差显着 达到了 2 63 亿美元 单月的进出口额维持在 2000 万美元以上 其中 3 月份最高 达到了 3119 92 万美元 单月出口额低于 150 万美元 11 月份达到了最高 精品文档 2欢迎下载 144 28 万美元 2012 年我国血管支架贸易竞争指数为 0 93 竞争劣势明显 国内血管支 架市场以进口产品占据优势地位 2013 年我国血管支架进出口额 3 73 亿美元 其中出口额 1038 32 万美元 同比增长 6 19 进口额 3 63 亿美元 贸易逆差进一步拉大 达到了 3 5 亿美元 2013 年全年贸易 竞争指数为 0 94 略有下降 尽管出口有 6 19 小幅增长 但是进口额 33 19 的大幅增长 使得我国血管支架贸易竞争指数进一步下滑 国内产品与国际产品相比 竞争乏力 2014 年年上半年 我国血管支架出口额 766 89 万美元 同比增长 76 78 占 2013 年 全年出口的 73 86 与此同时 2014 年上半年 我国血管支架进口额 1 52 亿美元 同比 下降 12 62 上半年贸易逆差 1 44 亿美元 1 1 出口市场 出口市场 根据中国海关数据显示 我国血管支架目前以亚洲为主要出口市场 在 2012 年 我国 血管支架产品对亚洲地区出口额为 439 8 万美元 占比 44 98 其次为欧洲市场 出口额 277 02 万美元 占比 28 33 除非洲市场无出口贸易外 共向其他洲出口 260 98 万美元 占比为 26 69 2013 年 我国血管支架对亚洲地区出口额 547 59 万美元 同比增长 24 51 增幅较 大 占比进一步升至 52 74 对欧洲出口 213 78 万美元 同比降低 22 83 占比 20 59 对拉丁美洲出口 276 93 万美元 同比增长 6 19 占比达到了 26 67 2014 年上半年 我国血管支架总计出口约为 766 89 万美元 同比大幅增长 76 78 亚洲依然为我国最大的出口市场 上半年出口 388 66 万美元 同比增长 55 87 占全部 出口的 50 68 其次对欧洲出口 197 53 万美元 同比增长 214 06 金额占比约为 25 76 对拉丁美洲出口 180 万美元 金额同比增长 48 26 占比约为 23 5 表 1 精品文档 3欢迎下载 与此同时 2012 年 我国仅向 19 个国家及地区出口血管支架 出口前 10 位的市场依 次是荷兰 乌拉圭 中国香港 比利时 菲律宾 泰国 巴西 印度尼西亚 巴基斯坦和 智利 向前 10 市场出口金额合计 961 15 万美元 占总出口额的 98 29 2013 年 我国血管支架出口目的地增加 3 个 达到了 22 个国家或地区 出口前 10 位 市场依次为香港 荷兰 乌拉圭 巴西 菲律宾 印度尼西亚 泰国 巴基斯坦 智利 阿鲁巴岛 其中 仅有荷兰属于发达国家 其余各国均属于发展中国家或欠发达国家或地 区 向前 10 位市场出口金额合计 1007 58 万美元 占总出口 97 04 2014 年年上半年 我国向 21 个国家或地区出口血管支架 出口前 10 位国家或地区分 别为荷兰 菲律宾 巴西 香港 乌拉圭 泰国 巴基斯坦 印度尼西亚 中国台湾 土 耳其 向前 10 位市场出口金额合计 731 11 万美元 占总出口的 95 32 表 2 精品文档 4欢迎下载 从出口国家看 我国目前所生产的血管支架在国际市场声誉及市场占有程度上相对落 后 出口国家主要以发展中国家为主 出口额不大 且出口地区并不属于心血管疾病高发 区域 说明我国血管支架的国际认可程度需要进一步提高 市场培育和销售网络建设力度 需要进一步加大 可喜的是 尽管我国出口份额小 出口以发展中国家及低收入国家为主 但是整体呈现增长态势 2 2 出口省市 出口省市 心血管介入材料均属于高技术含量 高值耗材 血管支架作为一种体内长期植入材料 其对血流动力学 人体生物化学反应的敏感程度 决定了血管支架产地的教育 科技 医 疗及工业程度情况对血管支架企业的选址有着非常强烈的影响力 从我国出口省市分布看 2013 年我国仅有五个省市出口血管支架 分别为上海 广东 山东 北京 浙江 比 2012 年减少了辽宁和湖北两个省份 2014 年年上半年 除上述五 省市以外 吉林也有少量出口 上海 广东 山东 北京 浙江五省市均是教育 科技水 平高 工业完善 贸易发达的省市 周围不仅有国内知名理工科 医学类高校 研究所 而且均具有完整的工业体系 人口众多 当地医疗卫生条件名列全国前列 其中 上海 2013 年血管支架出口 655 57 万美元 同比降低 5 16 但是占比仍然高 达 63 14 2014 年年上半年出口 542 78 万美元 同比增长 81 09 占比达到了 70 78 精品文档 5欢迎下载 领近东南亚地区及香港特别行政区的广东省 2013 年出口 243 3 万美元 同比增加 82 44 占比达到了 23 43 2014 年年上半年仍然大幅增长 72 3 出口额达到了 123 08 万美元 占比 16 05 山东省在 2013 年出口 136 37 万美元 同比降低 7 68 占比 13 13 2014 年年上半年增长 51 93 出口额 90 54 万美元 占比为 11 81 除具有较 大领先优势的上海 广东和山东 3 省市之外 北京市 2014 年年上半年出口 5 72 万美元 已经超过了 2013 年全年出口的 3 06 万美元 市场份额虽然在有限的增加 但是总体占比 仍然低于 1 表 3 3 3 出口企业 出口企业 2013 年及 2014 年年我国从事心血管出口的企业仅有 12 家左右 以三资企业为绝对主 力 主要企业有微创医疗器械 上海 有限公司 山东吉威医疗制品有限公司 业聚医疗 器械 深圳 有限公司和美敦力医疗用品技术服务 上海 有限公司为主 其中微创医疗 器械 上海 有限公司约占我国心血管出口市场半壁江山 其余 3 家差距不大 占有率约 为 15 左右 4 4 进口市场 进口市场 我国血管支架进口来源地中 欧洲占有绝对领导地位 2013 年我国总计进口 3 62 亿 美元心血管支架 其中从欧洲进口 3 03 亿美元 同比增长 30 68 进口额占比 83 4 2014 年上半年从欧洲进口 1 20 亿美元 同比降低 12 82 进口额占比 79 16 导致上半年整体进口额同比下降 12 62 除欧洲是我国最重要的心血管进口来源地 北美 洲也是我国血管支架进口市场的重要的组成部分 2013 年我国对北美洲血管支架进口额为 精品文档 6欢迎下载 5319 27 万美元 同比增长 45 54 进口额占比为 14 65 2014 年上半年 进口额占比略 有上升至 17 5 但是进口额却降低 19 进口额为 2660 93 万美元 按进口国家分析 爱尔兰是我国最重要的血管支架进口国 美国和德国是重要的组成 部分 相互之间市场份额差异巨大 2013 年我国从爱尔兰进口 2 79 亿美元心血管支架产 品 同比增长 33 67 占比高达 76 82 继续占有绝对优势地位 2014 年年上半年我国 从爱尔兰进口 1 10 亿美元心血管支架产品 同比降低 11 87 占比回落至 72 16 继续 占有绝对优势地位 美国作为第二大进口国 2013 年我国从美国进口 5319 万美元 同比 增长 45 54 占比 14 65 2014 年年上半年我国从美国进口 2660 93 万美元 同比降低 19 占比 17 5 第三大进口市场是德国 2013 年全年我国从德国进口血管支架 1527 93 万 美元 同比降低 13 79 占比仅为 4 21 2014 年年上半年进口额 773 99 万美元 同比 继续降低 降低幅度为 7 04 占比仅为 5 09 整体来看 欧洲是我国心血管支架进口市 场最重要的来源地 占有绝对的主导地位 而且进口来源国相对集中 且具有较大的层次 感 市场占有率最高的爱尔兰至第 3 位的德国 市场占有率相差接近 20 倍 表 4 5 5 进口省市 进口省市 精品文档 7欢迎下载 2013 年我国血管支架进口省市中 上海进口 3 43 亿美元 同比增长 32 89 占比高 达 94 55 北京进口 1261 4 万美元 同比增长 72 19 占比仅为 3 47 广东进口 592 9 万美元 同比下降 8 41 占比为 1 63 位居第 3 位 2014 年年上半年进口额最大的省 市还是上海 进口额 13946 44 亿万美元 同比减少 14 67 这些省市均处于医疗设施完 善 医学类高三甲医院医院聚集的省份 表五 二血管支架市场发展方向二血管支架市场发展方向 1 世界市场发展迅速 亚太地区需求旺盛 美国 Frost Sullivan 公司公司数据显示 2005 年年全球心血管病介入治疗器械的总 销售额为 147 亿美元 2009 年年这一数据已上升为 229 亿美元 5 年间增长了 55 今年 来这一数字还将继续增长 亚太地区人口众多 是心血管疾病高发区域 心血管介入治疗 器械在这里有着广阔的市场前景 过去 10 年里 亚太地区医疗器械市场最显着的特征是 心血管疾病介入治疗器械类产品销售增长率急速上升 这反应了亚太地区的心血管疾病已 发展成为一种主要病种 2 老龄化社会促进了我国血管支架市场的发展 容易产生心血管疾病的人群主要有随着年龄增长身体机能下降的老年人 以及具有高 血压 高血脂 高血糖的 三高人群 2014 年年我国老龄化人口已占总人口的 14 9 此 精品文档 8欢迎下载 外 三高人群 人数逐渐增加 快速增长的心血管疾病患者给心血管疾病药物带来巨大的市 场空间 同时技术不断进步 产品效果更好的支架产品不断的面世 血管介入治疗的进一 步发展 以及逐步提高的人民收入水平 也使得能够接受心血管介入治疗的患者数量不断 攀升 以上几大特点必将大大推进我国血管支架市场的发展 有报道显示 近年来我国血 管支架市场增长率在 30 左右 可以预测 我国血管支架市场仍将在今后较长的一段时间 内保持增长态势 2014 年年上半年 我国已经实现血管支架贸易额 1 6 亿美元 其中进口 1 52 亿美元 出口 766 89 万美元 3 技术更新是血管支架市场发展的重要推动力 20 世纪 80 年代中期至今 随着科技的发展 血管支架不断更新换代 从裸支架 即 不加任何药物的支架 药物涂膜支架 到可吸收支架 其治疗效果越加明显 目前 国 际市场对血管支架的需求呈上升趋势 进而刺激血管支架产品向多元化发展 现在国际市 场上不仅有适合冠心病患者使用的动脉支架 还有肾血管支架 胆管支架和脑血管支架等 各大血管支架主要厂商 不断推陈出新 在克服原有支架不足的同时 不断引入新发明 新技术 不断研发出适用于更多血管疾病的专用支架 而支架本身结构 材料的更新换代 使得血管支架市场呈现出朝气蓬勃 日新月异的气象 所以支架所具有的技术含量通过逐 步提高的治疗效果深深的影响着未来国际血管支架市场的发展方向