综合运营管理系统用户操作手册

综合运营管理系统 MIS 用户操作手册 文档修改记录 版本日期修改页作者批准人 V1 02010 07 23李星月 V2 02010 07 29朱清虎 V2 22010 08 01朱清虎 V2 32010 8 25李星月 V2 32010 8 25王应明 V2 32010 8 25李江 V2 42010 8 26李星月 文档信息文档信息 目的 目的 用于将系统的功能与操作使用及配置描述表达出来 以提供给使用人员 维护 人员做参考 适用范围 适用范围 系统用户 包括所有相关业务处理部门及系统维护人员 主要包括下列人 员 客户经理 商机处理人 客响综合岗 工建处理人员 部门领导 营业员 客支 系统管理维护人员 目录 1 系统功能简介 4 2 系统角色与职责划分 5 2 1 客户经理 5 2 2 商机处理人 5 2 3 客响综合岗 5 2 4 需求跟踪人 5 2 4 方案设计负责人 5 2 4 方案设计人员 5 2 4 工建综合岗 5 2 4 施工负责人 5 2 5 政企领导 5 2 6 营业员 5 2 7 客支处理人 6 2 8 客支转单人 6 2 8 区域领导 6 2 8 综调预受理单审批人 6 2 9 管理员 6 3 操作使用说明 6 3 1 商机管理模块 6 3 1 1 客户经理操作说明 6 创建商机单 创建商机单 6 编辑 更新商机 编辑 更新商机 9 检索商机 检索商机 9 删除商机 删除商机 9 有效商机操作 有效商机操作 10 创建其他需求单 创建其他需求单 15 检索需求单 检索需求单 18 需求单转业务需求单转业务 19 3 1 2 商机处理人操作说明 20 接受处理信息 接受处理信息 20 沟通提问沟通提问 22 提交审核 提交审核 23 作废 作废 23 协作单操作 协作单操作 23 3 1 3 商机审批人操作说明 27 3 1 4 商机协作单处理人操作说明 27 3 2 需求单管理模块 27 3 2 1 客响综合岗操作 27 接受审核通过的需求单 27 3 2 2 需求单跟踪人 29 确认资源 29 工程方案设计完成 31 3 2 3 工程方案设计 33 工建综合岗 33 方案处理人 33 方案审核人 34 3 2 4 政企领导操作说明 35 3 3 待装预受单管理模块 37 3 3 1 营业员操作说明 37 3 3 2 客支操作说明 39 3 4 系统后台管理模块 43 3 4 1 管理员操作说明 43 4 系统常用快捷操作功能及问题解答 43 4 1 页面不能弹出的问题解决 43 4 2 查询由本人发单的工单 44 4 3 查询由本人处理或授权可查看的工单 44 4 4 选择处理人操作 45 1 基本操作说明基本操作说明 在客户端机器上安装在客户端机器上安装IE 6 0 或以上版本或以上版本 打开 打开IE浏览器后输入服务器浏览器后输入服务器IP地址即可进入系统地址即可进入系统 服务器服务器IP地址为 地址为 http 134 192 204 43 8002 tel 系统登录界面如图系统登录界面如图1所示 所示 图图1 系统首页 系统首页 登录界面登录界面 输入用户名 密码点击登录按钮即可进入系统主页 根据工位和权限的不同进行不同的操输入用户名 密码点击登录按钮即可进入系统主页 根据工位和权限的不同进行不同的操 作 作 主页面组成结构如图主页面组成结构如图2所示 所示 图图 2 系统主页 系统主页 修改密码 在系统主页的登录用户信息部分点击修改密码修改密码进行密码修改操作 操作步骤如下图所示 修改个人信息 在系统主页的登录用户信息部分点击用户名用户名进行个人信息修改操作 操作步骤如下图所示 退出系统 在系统主页的登录用户信息部分点击退出系统退出系统进行退出系统操作 操作步骤如下图所示 2 系统角色与职责划分系统角色与职责划分 2 1 客户经理客户经理 创建商机单 更新商机 商机转需求 发协作单 请求相关后端部门人 员进行协作处理或咨询情况 转业务单 业务受理 工单跟踪 新建合同 2 2 合同管理员合同管理员 对商机合同进行后续处理 决定由部门内部审批还是转 CPMIS 处理 2 3 商机处理人商机处理人 处理客户经理提交的商机 作废 更新 沟通交流 提交商机到领导审 批或直接审批处理 2 4 客响综合岗客响综合岗 需求单分单处理 转需求跟踪人 2 5 需求跟踪人需求跟踪人 跟踪处理需求单 进行资源确认处理 对无资源的转方案设计 有资源的转发单 人进行受理 进行收益汇总 与相关人员进行沟通交流 可自行转方案设计 2 6 方案设计负责人方案设计负责人 方案处理 或方案设计 或转设计院进行设计 指定方案汇总人 对完成的方案 进行确认 可发起多次设计 可与相关人员进行沟通交流 2 7 方案设计人员方案设计人员 包括两类人员 方案设计人员 和方案审核人 分别对应设计方案和方案审核 2 8 工建综合岗工建综合岗 处理工程建设协作单 填写工程在 CPMIS 上处理信息 2 9 施工负责人施工负责人 处理工程施工协作单 填写施工进度 2 10 政企领导政企领导 审批处理商机单 需求单以及收益审批 价格审批 2 11 营业员营业员 创建预受理单 客支回单有资源时营业员需要判断客支回复是否准确 如 果不准确 需要填写原因 实时跟踪工单状态即流向 并做相应处理 2 12 客支处理人客支处理人 处理预受理工单 确认是否有资源 跟踪无资源有工程的预受理的处理状态 提交无资源无工程的预受理审批单 对审批不通过的工单重新回复并再次提交 审批 2 13 客支转单人客支转单人 将待装单与可转需求单的预受理单转需求单 并进行后续跟踪 2 14 区域领导区域领导 审批由处理人提交的无资源无工程的预受理审批单 只审批处理本区发 的工单 2 15 客调预受理单审批人客调预受理单审批人 审批由各区域处理人提交并区域领导审批同意的无资源无工程的预受理审批单 2 16 管理员管理员 系统管理各项操作 进行基本数据的设置 系统流程的配置 部门人员 的增减 变更 员工密码的重置 系统维护 3 操作使用说明操作使用说明 3 1 商机管理模块商机管理模块 模块功能描述模块功能描述 商机管理模块的功能 模块相关处理流程描述 模块相关处理流程描述 商机处理的流程 模块涉及人员角色 模块涉及人员角色 商机处理人角色 3 1 1 客户经理操作说明客户经理操作说明 创建商机单 创建商机单 入口入口 1 入口入口 2 点击创建商机单进入商机信息 录入页面 点击我的商机单进入商 机单清单页面 点击创建商机按钮进 入商机信息录入页面 页面中有页面中有 号的为必填或必选项 可选操作 提交 保存草稿号的为必填或必选项 可选操作 提交 保存草稿 编辑 更新商机 编辑 更新商机 进入商机列表 进入商机列表 注 只能编辑商机状态为接受处理 有效 草稿状态的商机注 只能编辑商机状态为接受处理 有效 草稿状态的商机 检索商机 检索商机 删除商机 删除商机 点击操作 列中的编 辑进入商 机信息编 辑页面 点击商机 名称进入 浏览商机 信息页面 点击底部 更新商机 按钮进入 商机信息 编辑页面 根据多条 件检索商 机可选中 商机进行 汇出 Excel 的操作 注 只能删除草稿状态的商机单注 只能删除草稿状态的商机单 有效商机操作 有效商机操作 提交价格审核 勾选商机 点击删除 商机按钮 进行批量 删除 选择审核人 填写价格信息 提交资源查询 选择协作类型 填写资源查询说明 可上传文件说明 提交售前支持 选择协作类型 填写说明 可上传文件说明 提交设备查询 选择协作类型 填写说明 可上传文件说明 提交条款审核 选择协作类型 填写内容 新建合同 入口 点击我的商机单进入商 机单清单页面 单击当环节为 有效 的商机名称 进入 浏览商机信息页面 单击页面底部的 新建合同 按钮 打开 新建合同 页面 填写好合同相关信息后 单击 提交 按钮 弹出如下图后示 选择合同处理人 对话框 提交后 浏览商机信息页面 商机合同信息 栏列出与当前商机相关的合 同信息 至此 新建合同功能完成 编辑合同 入口入口 1 商机合同信息 列表中 状态为 新建 的合同可以进行 编辑 删除 操作 入口入口 2 列表中状态为 新建 的合同可以进行 编辑 删除 操作 点击合同管理进入合同管理页 面 商机转需求 点击转需求单申请进入需求单信息录入页面 若有协作任务需等待任务完成方可 进行转需求操作 点此 可以 查看 商机 信息 号为必填或必选项 创建需求单须添加产品 点击产品名称输入框会出现选择菜单 选中产品后产品名称自动填入输入框 提交领导审核 选择部门 处理人 创建其他需求单 创建其他需求单 入口一 入口二 需求单列表 点击创建需求单 进入需求单信息 录入页面 点击添加其他需求单进入需求单录信息入页面 需求单信息录入页面 号为必填或必选项 提交审核前须添加产品 添加产品 选择产品 审核流程同商机转需求 审核完成后进入综合岗调度环节 检索需求单 检索需求单 点击选择产品 需求单列表 注 只能删除或编辑草稿状态的需求单注 只能删除或编辑草稿状态的需求单 需求单转业务需求单转业务 点击我的需求单进入 需求单列表 根据多条件检索需求单点击需 求单标题浏览需求单信息 转业务 若有合同号则直接转 没有合同号需要交由领导审批 领导审批通过后会向 发出工程建设中心发出工程施工处理协作 以及向网络运营部发出 CPMIS 工程建设 需等待工程施工处理协作完成后方可进行转业务操作 业务受理完成需要录入订单编号 点击添加订单编号 3 1 2 合同管理员操作说明合同管理员操作说明 查看合同 查看合同 在合同管理页面 单击合同名打开 合同信息页面 注 只有当前登陆用户是当前合同单的处理人时 才能看到页面底部处理按钮 否则只有 关闭窗口 按钮 审批合同 审批合同 1 部门内部审批 单击合同名 查看处理相应合同 合同处理人判断是 部门内部审批 还是 转 CPMIS 审批 如是单击部门同部 审批按钮 合同状态改变为 部门内部审批 底部按钮改变为 填写合同编号 部门内部审批通过后 单击 填写合同编号 按钮 输入合同编号 保存 合同状态改变为 完成 相应处理按按钮消失 至此合同内部审批完成 2 转 CPMIS 审批 合同处理人 单击首页 处理任务中的合同名称 打开合同处理页面 如是单击转 CPMIS 审批按钮 合同状态改变为 转 CPMIS 审批 底部按钮改变 为 关闭窗口 CPMIS 处理结束后 系统自动改变合同状态为 完成 3 1 3 商机处理人操作说明商机处理人操作说明 接受处理信息 接受处理信息 点击任务名称查看信息点击任务名称查看信息 沟通提问沟通提问 可附加文件交流信息 提交审核 提交审核 选择商机审核人 审核商机 作废 作废 将商机状态改为作废 不做任何处理 协作单操作协作单操作 创建协作单 入口 1 入口 2 协作单列表 点击创建协作单进入协作单信息录入页面 点击创建 协作单进 入协作单 信息录入 页面 点击我的 协作单进 入协作单 清单页面 添加处理人 协作单提交后由指定人员审核 审核完成后 可执行操作 完成 转派 退回 转派 填写处理信息后选择接受人 退回 填写完处理信息后将协作单退回发单人不做操作 完成 填写完处理信息后将协作单状态改为完成发回发单人 可归档 3 1 4 商机审批人操作说明商机审批人操作说明 同意 提交后将商机状态变更为有效商机发回发单人处理 不同意 提交将商机发回发单人再次进行处理 继续提交审核 选择下一审批人进行审批处理 3 1 5 商机协作单处理人操作说明商机协作单处理人操作说明 价格审核 进行同意 不同意 继续提交审核操作 等同于普通审核操作 3 2 需求单管理模块需求单管理模块 模块功能描述模块功能描述 需求单管理模块的功能 模块相关处理流程描述 模块相关处理流程描述 需求单处理的流程 模块涉及人员角色 模块涉及人员角色 需求单处理人角色 3 2 1 客响综合岗操作客响综合岗操作 接受审核通过的需求单 提交处理人 3 2 2 需求单跟踪人需求单跟踪人 确认资源 确认资源 有资源 完成 无资源 选择下一环节处理人 协作单 退回工单 将工单发回综合岗 提交 有资源 返回发单人进入 CPMIS 处理环节 无资源 提交到下一处理人 工建综合岗 工程方案设计完成 点击选择 处理人 填写收益评估表 定时送审 指定送审时间 填写完成后选择审核人员 立即送审 立刻提交审核 点击选 择审核 人 点击选择 送审时间 汇总审批通过后需求单跟踪人完成处理返回发单人 客户经理 3 2 3 工程方案设计工程方案设计 工建综合岗 接收资源核实 上传方案设计文档 提交到方案处理人 方案处理人 方案信息 提交方案审核 勾选方案设计文档后提交到方案审核人若没有设计文档则点击重新设计方案 选择设计人员 注 方案审核人和设计人员均是手动选择 方案审核人 此处勾选 方案文档 选择同意或不同意后完成审核 同意后返回工建综合岗完成方案设计不同意则返回方案处理人 3 2 4 政企领导操作说明政企领导操作说明 接收审批任务 点击任务名称浏览信息点击任务名称浏览信息 同意 审批完成同意 审批完成 不同意 返回处理人 商机处理人 不同意 返回处理人 商机处理人 继续提交审核 选择下一审批人继续提交审核 选择下一审批人 3 3 待装预受单管理模块待装预受单管理模块 模块功能描述模块功能描述 待预装单管理模块的功能 模块相关处理流程描述 模块相关处理流程描述 待预装单处理的流程 模块涉及人员角色 模块涉及人员角色 待预装单处理人角色 3 3 1 营业员操作说明营业员操作说明 创建预受理 号为必填或必选项 创建预受理必须添加产品 客支处理完成后 有资源时 营业员确认信息 点击创建预受理进入 营业信息编辑页面 3 3 2 客支操作说明客支操作说明 接受预受理 点击客户姓名查看信息 点击待处 理预受理 单查看列 表 工单查询 点击接受按钮 接受预受理 转单 将预受理转向其他客支处理 挂单 将预受理单信息暂存 不做提交操作 提交 有资源时 返回营业员 无资源无工程时 将预受理单状态变更为待审批 生成审批单 3 3 3 区域领导操作说明区域领导操作说明 填写完审批意见后提交至客调预受理单审批人 3 3 4 客调预受理单审批人客调预受理单审批人 操作参照区域领导 3 3 5 客支转单人操作说明客支转单人操作说明 生成需求单 对于单张预 受理单的同 意或不同意 不同意时 须填写不通 过原因 批量同意批量同意 查询工单状态为可转需求单 注 只有工单状态为确认无资源的方可转需求 点击生成需求单将列表中所有工单生成需求单 进入需求单信息录入页面 3 4 系统后台管理模块系统后台管理模块 模块功能描述模块功能描述 系统管理模块的功能 模块涉及人员角色 模块涉及人员角色 系统管理处理人角色 3 4 1 管理员操作说明管理员操作说明 4 系统常用快捷操作功能及问题解答系统常用快捷操作功能及问题解答 4 1 页面不能弹出的问题解决页