国内重型汽车市场发展分析.ppt

1 国内重型汽车市场发展分析 2 3 今年1 9月 我国汽车产销528 32万辆和517 00万辆 同比增长25 74 和25 01 4 1 9月 乘用车产销378 43万辆和368 17万辆 同比增长32 65 和31 39 商用车产销149 89万辆和148 83万辆 同比增长11 12 和11 60 5 1 6升以下的轿车占到轿车市场的65 购买主体扩展到普通家庭 沿海地区以外市场 这是中国汽车市场发展的真正希望 6 汽车产量增幅出现递减 7 商用车产量增幅出现递增 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2005年世界中重型货车销量 总计182 1万辆北美50 8南美10 5西欧30 2东欧12 6亚太72 6其它5 2 20 主要企业情况 东风集团 东风推出新车天龙 3个类别 11个系列 51个车型 动力覆盖260 420ps 采用雷诺发动机 日产柴驾驶室 ZF变速箱 德纳车桥 沃尔沃倒向东风 收购日产柴 雷诺与东风合作 21 主要企业情况 一汽集团 据 第一财经日报 报道 大众和一汽集团联手打造的商用车项目将于明年下半年在吉林市投产 产品为大众旗下的顶级T5商用车 到2010年时其生产能力达到10万辆 发动机是大问题 华沃发动机项目停止 主要靠无锡和大连 因此一汽迫切需要大众商用车项目 22 主要企业情况 重汽集团 2004年3月 潍柴旗下的潍柴动力成功赴香港上市 2005年初 重汽集团欲借潍柴持有的潍柴动力股权实现在香港整体上市 遭潍柴拒绝 潍柴在力图打造自己的重型汽车产业链 2005年8月 潍柴通过旗下 潍柴投资 收购湘火炬汽车集团股份有限公司 湘火炬是陕西重型汽车有限公司的控股股东 这样潍柴就间接控制了陕西重汽 这引起重汽的不满 2005年10月 重汽集团收回由潍柴厂托管的杭州发动机厂的控制权 2006年1月 重汽集团停止从潍柴动力采购发动机 双方关系彻底破裂 2006年3月20日 山东国资委宣布 重汽持有的潍柴的全部产权 一次划转为山东省国资委直接持有 23 主要企业情况 重汽集团 2006年9月8日 中国重汽集团杭州发动机有限公司举行新厂区开工奠基典礼 项目总投资20亿元 占地总面积550亩 计划到2008年总体形成WD615发动机10万台生产能力 24 主要企业情况 重汽集团 2005年底 VOLVO与中国重汽争端也反映出国外重卡与中国重卡企业合资的深层矛盾 VOLVO方面停止了与中国重汽合作的发动机项目 他们认为 中国重汽生产的豪泺卡车 原名豪沃 由于价格低廉对国产沃尔沃品牌卡车造成了不利影响 重汽2010年12 5万辆 25 主要企业情况 陕汽集团 陕汽集团新址位于西安经济技术开发区泾渭工业园区内 去年12月28日投产 占地面积3400亩 总投资19 8亿元 由重卡厂 发动机厂 车桥厂和研发中心以及陕汽总部构成 一期投资8 5亿元 包括冲压 焊接 涂装 总装四大工艺生产线 年产重卡3万辆 二期工程计划2008年竣工 届时将形成年产重卡6万辆及各类车桥18万根的生产能力 26 主要企业情况 陕汽集团 去年9月16日 陕汽与康明斯成功组建西安康明斯发动机有限公司 中外双方各占50 的股份 今年4月6日 厂房奠基开始建设 建成之后 生产康明斯11升全电控发动机 功率范围305至440马力 规划产能是5万台 一期要达到2万台 产品除自给自足 还将对外销售 27 主要企业情况 上汽集团 上汽股份与意大利依维柯公司合资成立的上汽依维柯商用车投资公司正式获得批准 它意味着重庆重汽 上汽集团 依维柯三方合资合作将正式启动 上汽依维柯公司由上汽股份与依维柯双方以50 50的入资比例成立 重庆重汽将向上汽依维柯转让重庆红岩67 的股权 三方在重庆投资1 2亿欧元新建一个发动机厂 生产依维柯技术的重型柴油机 今年7月8日 三方完成了合资重组合同和法律文本的谈判和草签 28 主要企业情况 东风集团 预计到2008年 红岩将生产整车4万辆 其中依维柯原装车4000辆 混装车 依维柯 红岩 2 6万辆 红岩车1万辆 重型汽车生产基地总投资18 92亿元 占地684亩 预计今年12月开工建设 2008年5月完成设备安装调试 29 主要企业情况 福田汽车 福田汽车 潍柴动力 德国博世 BOSCH 公司和奥地利AVL公司签署了战略联盟 今后四方将定期探讨国内重型卡车市场动态 共同开发设计领先国际的汽车动力产品 30 2007年市场预测 1 9月重型货车 含底盘 半挂 产量22 09万辆 今年预计在27万辆左右 重型车市场与宏观经济走势 政策走势关系极为密切 今年宏观经济总的指导思想是控制投资规模 31 2007年市场预测 8月1日 国家发改委 国土资源部 环保总局 安全监管总局 银监会联合下发了一份特急文件 新开工项目清理工作指导意见 要求各地在一个月时间内 对今年上半年总投资1亿元及以上的新开工项目逐项全面清理 钢铁 电解铝 电石 铁合金 焦炭 汽车 水泥 电力 纺织行业要清理总投资3000万元及以上的项目 煤炭行业要清理设计能力每年3万吨及以上的项目 各地方发改委将会同土地 环保等部门 对新项目在产业政策 项目审核程序 土地审批 环评审批 信贷政策执行方面进行审核 存在任何一项问题的新开工项目 都将被暂停建设 限期整改 在项目符合有关法律法规和政策规定 履行完相关程序后方可复工建设 业内专家认为 国家控制基础建设规模所带来的滞后性影响 将在明后两年明显地作用于重型车行业 32 2007年政策走势 目前国家对煤矿的整顿政策正在不断探索和完善 预计今年三季度末或2007年初煤矿整顿治理结束之后 煤矿产量 能源需求将有一定的提升 因此符合法规的煤炭专用运输车将迎来新一轮销售高峰 提高物流运输效率的趋势不会逆转 公路运输效率将会继续提升 大马力牵引车的市场空间进一步拓宽 能源紧张状况依旧 燃油价格上涨的趋势不会改变 节油型重卡 以天然气为动力的新型重卡将受到欢迎 33 2007年政策走势 去年颁布的 能源效率标识管理办法 首先强制要求空调和冰箱产品必须贴能效标识才能销售 对于汽车上的能效标识制度将怎样实施 目前国家发改委会同有关部门正进行研究 主要是汽车所用能源原来越多 能效的测试越来越复杂 34 2007年政策走势 国家发改委专家说 现在的政策是这样制定的 春天发现路坏了 夏天发现价涨了 冬天发现煤少了 每出现一个情况改变一种策略 国家发改委产政司官员称 冬季要取暖 煤和油料的运输不能不重视 这是治超政策再次放松的主因 但不能为了一个目的急功近利损害了其他利益 为了让地方产品迅速运出生利 一些地方索性强行限制超载检查 湖北省政府已经明确表示 超载50 以下的运输车辆不得罚款 实施计重收费后 行驶高速公路的载货汽车超限超载运输比例下降到10 以下 单车平均超限率控制在6 左右 各地将陆续实施 35 2007年政策走势 4月19日 由交通部牵头 联合公安部 发改委 中宣部等九部委联手再度治超载 印发了 关于2006年全国治超工作要点的通知 部署2006年全国治超工作 广泛宣传 统一行动 多方合作 依法严管 把住源头 经济调节 短期治标 长期治本 的要求 对车辆超限超载进行综合治理 坚决打击车辆超限超载 大吨小标 和非法改装等违法行为 36 2007年政策走势 2005年4月20日交通部下发 关于发布货运汽车及汽车列车推荐车型工作规则的通知 交公路发 2005 170号 后 这些车型将贴上一块铝制车牌 上面标注 推荐车 中华人民共和国交通部 对于推荐车型 各级交通主管部门和道路运输管理机构 公路管理机构应当对货运汽车及汽车列车推荐车型予以扶持 在市场准入管理上 应当优先予以许可 在费收等方面也应当给予一定的优惠 规定 各级交通行政执法人员对推荐车型 不得随意拦车检查 滞留和罚款 在超限超载检查中要给予快速通过的便利 今年4月末 交通部发布了首批24款道路货运汽车及汽车列车推荐车型 一汽解放汽车有限公司和东风汽车有限公司无一款车入选 37 2007年政策走势 燃油税难以出台 海南试点进行不下去 还贷困难 北京毕玉玺案件的启示 五环路是用今后的养路费抵押贷款的 如果不收费就无法还贷 国家不可能用税收为公路还贷 现有收费水平也不足以还贷 38 十一五 市场预测 有关部门曾经预测 到2010年国内汽车市场需求量800 900万辆 汽车产量在1000万辆左右 包括100万辆汽车出口 汽车保有量达到5500万辆左右 汽车化水平达到40辆 千人 从2006年汽车市场实际运行看 今年汽车总需求会超过700万辆 2007年肯定会超过800万辆 如果不出大的意外 2010年汽车总需求将至少在1100 1200万辆 加上出口100万辆 将在1200 1300万辆 39 十一五 市场预测 目前我国汽车产量中 乘用车占74 商用车占26 已经接近发达国家的水平 80 20 因此 这个比例不会发生重大变化 按25 计算 2010年商用车的需求量在300万 325万辆 其中重型货车 含底盘 半挂 需求量40 45万辆 商用车出口有良好的市场前景 2005年 我国出口商用汽车12 55万辆 同比增长99 其中特种专用车 起重车 消防车 电源车 钻探车 混凝土搅拌车 医疗车等 1625辆 汽车底盘1 33万辆 有的产品已经出口到美国和欧洲 40 十一五 宏观经济的若干重点项目 加快社会主义新农村建设 促进城镇化健康发展 完善农村流通体系 推进农产品批发市场建设和改造 继续实施 万村千乡市场工程 加快发展能源 十一五 期间能源建设投资3 5万亿元 到2020年前 我国能源工业累计投资将达到10万亿元 从2005年起每年将投资7000多亿元 在能源战略中 我国将勘探开发新的油田和油气井 并将建设新的大型水力和火力发电设施站厂 建设大型煤炭基地 鼓励煤炭企业联合重组 引导形成若干产能亿吨级的企业 加快发展交通运输业 建设铁路新线1 7万公里 其中客运专线7000公里 建设七个沿海港口的煤炭 进口油气 进口铁矿石中转运输系统和集装箱运输系统 41 十一五 市场预测 从 十五 期间就已开始的西部大开发战略 在 十一五 期间将继续完成 西气东输 西电东送 南水北调 青藏铁路 以及西部几条高速公路建设等大型项目 十一五 期间 全国公路运输在 五纵七横 的基础上 已经形成快速与高速相结合的综合运输体系 使公路物流运输得到极大发展 42 十一五 市场预测 2010年全国公路总里程达230万公里 五年增加38万公里 高速公路里程达6 5万公里 五年增加2 4万公里 继续完善国省干线公路网络 提高技术等级 二级及以上公路里程达45万公里 五年增加13万公里 县乡公路达180万公里 五年增加30多万公里 新改建农村公路120万公里 43 十一五 市场预测 东部地区基本形成高速公路网 长江三角洲 珠江三角洲和京津冀地区形成较完善的城际高速公路网 基本实现所有乡镇和具备条件的建制村通沥青 水泥 路 中部地区基本建成比较完善的干线公路网络 承东启西 连南接北的高速公路通道基本贯通 基本实现所有乡镇和88 以上的建制村通沥青 水泥 路 西部地区公路建设取得突破性进展 实现内引外联 通江达海 90 以上的乡镇和近50 的建制村通沥青 水泥 路 进一步完善公路网络 重点建设国家高速公路网 基本形成国家高速公路网骨架 继续完善国道 省道干线公路网络 打通省际间通道 发挥路网整体效率 公路总里程达到230万公里 其中高速公路6 5万公里 44 十一五 市场预测 预计到2010年 道路货运量将达到153亿吨 货物周转量达到10457亿吨公里 年均增长分别为4 和5 5 占各种运输方式总运输量的80 和18 十一五 期间 物流运输要大力发展快速货运和集装箱运输 促进化学危险货物 大型物件 冷藏保鲜货物等运输逐步实现专业化 规模化 现代化 做到安全可靠运输 为能满足物流运输现代化的这些要求 汽车工业产业政策 提出了2010年前我国要大力扶持和发展专用汽车的要求 重点要发展重型专用汽车 45 十一五 市场预测 2003年6月以前 国内重卡产品基本上是处于 普通实用型 阶段 重卡就是 赚钱的机器 很少考虑产品本身的技术性能和对驾驶员的人文关怀 了2003年下半年国内重卡市场开始步入 舒适型 阶段 汽车厂家和消费者在满足基本性能的基础上 开始更加注重外观 内饰 舒适性等 从2005年开始 国内重卡产品技术水平有了更大层次的提升 高档 大吨位重型卡车市场越来越兴盛 产品也进入了 品质豪华型 阶段 技术水平 品质 可靠性等等也有了显著提升 46 十一五 市场预测 市场增长幅度不会很大 但是会发生结构性的变化 如1999 2002年自卸车增长很快 2003年前8 10吨车增长很快 近两年牵引车增长快 大吨位增长快 从标厢车为主向专用车为主转变 47 十一五 市场预测 国外主要发达国家专用汽车保有量占载货汽车保有量的比例已达到65 左右 而我国目前不足25 发达国家专用载货车年产量占当年载货车总产量的50 以上 而我国仅占20 10左右 2003年约占19 24 2003年 国外专用汽车品种已达7000多种 我国目前还不到2000种 48 十一五 市场预测 目前我国混凝土搅拌运输车年生产能力约6000辆 到2010年需求量将达到12000辆 随着大批基础建设工程的开工 泵车的产销量迅速增长 据专家预计 在未来三五年内 仅泵车的年需求量将达到1000辆以上 到2010年将达到2000辆 专家预计在近两三年内 散装水泥运输车增长量即将超过每年5000辆 到2010年需求量将达到12000辆 49 十一五 市场预测 我国专用汽车专用装置的关键件总体水平不高 如液压件 泵类 阀类 控制仪表等现在还未达到较高的技术水平 因此制约了高水平专用汽车的开发生产 高科技产品及高技术关键件仍需进口 50 十一五 市场预测 近年来市场对专用汽车产品技术含量的要求越来越高 一些能够满足特殊功能要求的专用汽车底盘相继推出 一些高新技术产品和特殊 专用 装置开始在专用汽车上得到广泛的应用 如液压举升装置 排料卸料装置 计量测量装置 机械作业装置 制冷保温装置 安全防护装置 自动控制装置等 在一定程度上满足了用户对专用汽车产品的多样化需求 51 十一五 市场预测 安全环保要求越来越高 明年开始实施欧三标准 2010年可能实施欧四标准 自动驾驶记录仪 ABS 盘式刹车 缓速器 发动机制动 GPS鉴测系统等将陆续配备 52 十一五 市场预测 出口量将越来越大 零部件的出口和国际合作机会大 重型车 专用车专用零部件发展快 今年山东梁山专用车展 有500多企业参加 包括专用车生产设备 53 54 55 美国货物运输量变化情况 1997 1993 56 运输方式与中重型货车市场集装箱运输 集装箱运输是运输业的一次革命 它把多种运输方式结合起来 实现门对门的运输 集装箱运输把运输容器和动力 行走部分分离 使作业高度机械化 自动化 整体化 集装箱运输节约包装 减少中转环节 降低流通成本 提高运输效率 全世界90 的贸易货物采用集装箱运输 90年代我国公路集装箱运输量增长了10倍 57 运输方式与中重型货车市场集装箱运输 58 运输方式与中重型货车市场物流 现代经济的突出特点 运转速度快 社会化程度高 物流是对运输的现代化管理方式 对运输的要求 及时化 高效率 高质量 发展物流的关键条件 现代运输网 信息化 网络化 中国物流成本占到GDP成本的23 物流效率很低 70 的运输量都是各企业自己完成的 由于货运运费比较低 所以没有达到足够成熟发展第三方物流 59 运输方式与中重型货车市场多式联运 国际运输发展趋势 港到港 门到门一票到底的运输 一份合同 一份保险 一次支付 多种方式运输 关键 跨部门协调 通讯条件 交通设施 列入十五规划 60 运输方式与中重型货车市场营业性运输方式 营业性运输方式 营业性运输 零担运输 大规模运输公司 整车运输 小企业 个体 特种运输 专业运