视频监控市场分析v10.ppt

深圳市宝丽来锐智科技有限公司 视频监控市场分析 2010 01 专注于网络监控设备的提供商 声明 此市场分析我们只対视频监控市场总体状况及摄像机市场 DVS市场 DVR市场作出简要分析 主要是因为这些产品与我们公司的产品有关 其他视频监控产品在此不做分析 此市场分析的内容多数来自于安防行业媒体 如 中国公共安全 A S 中国安防网 中国安防信息网 慧聪网等 其所涉及到的相关市场数据不一定百分百准确 在此仅供参考 2 1 章节一 视频监控行业的总体状况 章节三 网络视频服务器市场分析 章节二 视频监控摄像机市场分析 章节四 数字硬盘录像机市场分析 专注于网络监控设备的提供商 内容概要 章节一 专注于网络监控设备的提供商 视频监控行业总体状况 视频监控市场概述 一 专注于网络监控设备的提供商 总体视频监控市场业已成熟 但是随着国家政策的深化以及各个行业应用的深入 仍有较大的发展空间 1 近年来受到了大环境的影响 但是视频监控系统目前已经成为现代小区建设中的重要基础设施配置与要求之一 故其用量仍然是有增无减 政府方面 科技强警 3111 工程 应急体系 平安社会 平安城市 主要应用 道路与公共场所的监控 金融行业 全国各大 中城市的银行兴建和网点持续与周期性的改造改造 全国二三级城市银行网点的扩建又将兴起 商业建筑 受益于智能化建筑的兴起 使得近年来视频监控在商业建筑中得以普及 打出 智能化 与 安保自动化 招牌从而获得良好出租率 小区住宅 视频监控市场概述 二 专注于网络监控设备的提供商 2 半数字化视频监控产品已经完全成为市场主流 同时网络化视频监控产品也将逐渐普及 在 平安城市 工程 技术和成本的改善以及奥运会 世博会等的推动下 中国视频监控市场快速发展 传统的模拟监控产品由于传输距离受限 信号抗干扰能力弱 存储容量小 施工复杂 维护麻烦 稳定性差等缺点将逐步退出市场 而数字监控产品业已成为主流 网络监控产品则保持稳步增长 2004年比例 模拟视频监控 56 9 网络视频监控 7 4 半数字化视频监控 35 7 模拟视频监控 19 7 网络视频监控 25 9 半数字化视频监控 54 4 网络视频监控 31 2 半数字化视频监控 62 5 2007年比例 2009年比例 视频监控市场概述 三 专注于网络监控设备的提供商 数据来源 IDC2007年 2012年中国视频监控市场规模统计与预测 3 中国视频监控市场容量还将不断增加 但是增长幅度将会有所下降 2007年2008年2009年2010年2011年2012年 人民币 亿元 增长率 132 1 183 6 238 3 310 2 391 0 468 0 视频监控市场概述 四 专注于网络监控设备的提供商 4 中国视频监控市场厂商众多 珠三角 长三角 环渤海地区依托各自先进的电子科技优势 地理位置优势以及国家政策的大力支持 现已形成中国三大安防产业基地 从慧聪安防网最新的统计数据 2009年12月 来看 目前 中国从事安防行业视频监控的企业已经有一万三千七百余家 其中 生产制造商有二千六百余家 视频监控市场概述 五 专注于网络监控设备的提供商 5 随着视频监控技术与网络通信技术的不断发展已经市场需求的不断提高 其功能与应用也开始趋向于多样化发展 多功能一体机 矩阵系统 拼接系统 网络摄像机 3G 无线 视频服务器 视频监控平台 全球眼 宽世界 IPSAN存储 检测识别报警 入侵检测与报警 目标侦测与跟踪 识别系统 行为分析系统 行业化 政府公安 交通 金融 商业 电力 能源 一体化 智能化 IT化 视频监控市场概述 六 专注于网络监控设备的提供商 6 由于近年来电信 IT等领域大企的介入以及残酷的市场竞争 国内视频监控品牌数量将会逐渐减少 无明显优势的厂商也将逐步淘汰出局 A 国外与安防相关的大企业进入国内市场的数量越来越多 介入程度也越来越深 B 国内IT 家电 电信领域的大企业对安防行业介入的程度也在与日俱增 C 原有产品同质化矛盾加剧 基于上述三方面的压力 使得市场竞争是愈加激烈 利润率也是不断下降 由此给企业带来的经营压力也将不断增大 此时如何能有效的控制和降低产品成本将成为企业必须考虑的重点问题之一 专注于网络监控设备的提供商 章节二 视频监控摄像机市场分析 视频监控摄像机市场特点 专注于网络监控设备的提供商 1 发展速度快 规模大 2 技术创新能力较弱 3 生产方式多以组装为主 4 形成了摄像机产业集群 多以分工与合作 协作与配套 共同完成产品的分包与组装 5 高端市场基本被国外品牌占据 视频监控摄像机厂商情况 专注于网络监控设备的提供商 据不完全统计分析 全国有能力生产各种摄像机的中小企业已达600多家 其中外资 包括港澳台 企业50多家 能够进行贴片深加工的企业有70多家 其主要集中在深圳 广东 天津 江苏 浙江 上海 北京等16个省市地区 主要企业包括 宏天智 天地伟业 大华 海康威视 敏通 台资 悠克 台资 远业 台资 利凌 台资 苏州台科 艾立克 万佳安 永辉 翔飞 景阳 缔佳 三立 动力盈科 明日 泰视 三辰 佳信捷 鹰视天下 中西霓虹 东日盈 昱鑫共创 联视 北顺 东视 深视音 富视康 翔飞 乐士 保千里 美电贝尔 红苹果 亚安 朗驰欣创 天下数码 大立 嘉杰 嘉安 恩普 常州明景 维多等 广东 70 其中深圳占了65 江浙沪地区 12 京津地区 10 其他地区 8 视频监控摄像机市场应用分析 专注于网络监控设备的提供商 2007 2009年中国监控摄像机市场行业数据 单位 万台 从以上数据可以看出 除了金融系统略有下降外 其它领域都有10 20 的增长 视频监控IP摄像机市场简析 专注于网络监控设备的提供商 目前 中国的监控摄像机产量已成为全球之最 规模以上的厂家就超过十家 虽然模拟摄像机销售会继续增长 但IP摄像机已步入井喷期 大多数厂商预测 到2011年 IP摄像机销量将超过模拟摄像机 另一方面 随着监控市场的深度开发 摄像机同质化会越来越严重 不仅是IP摄像机与模拟摄像机竞争 IP摄像机之间的竞争也将白热化 海外力量提前抢滩 本土厂商群起迎战 概念竞争如火如茶 瑞典 AXIS韩国 三星日本 索尼 松下德国 MOBOTIX BASLER台湾 D Link VIVOTEK ACTi 海康威视 大华 大立 景阳 天地伟业 朗驰欣创 美电贝尔 金三立 明景 亚安 IP高速球 IP匀速球 云台控制一体化IP摄像机 红外日夜两用型IP摄像机 无线 高清 智能 SD卡存储 USB存储 POE网络供电 视频监控一体机芯市场简析 专注于网络监控设备的提供商 补充知识 一体机芯技术发展方向 成像技术由镜头倍数增加 拍摄距离更广 更远 像素值不断提升 图像清晰度日益进步 索尼 日立 CNB LG四大品牌 三星 松下 三洋等 保千里 宏天智 海康威视 乐荣 佳信捷 台湾敏通等 65 20 15 随着高速球和一体机市场的不断升温 一体机机芯市场也将随之迅速增长 但随着众多厂商的介入利润率开始下滑 一场由芯片端开始的彻底转型蓄势待发 视频监控一体化摄像机市场简析 专注于网络监控设备的提供商 据相关媒体分析 2010 2011年一体化摄像机将继续保持稳步增长 其增长幅度为10 15 左右 2007年2008年2009年 单位 万台 200 400 300 0 250万台 300万台 100 20 26 500 380万台 视频监控高速球市场简析 专注于网络监控设备的提供商 市场竞争愈加激烈 国产品牌日渐火爆 随着制造成本的逐渐下降 进口产品1 2万元 国产产品2千 1万元 以及市场需求的上升和国内厂家的不断发力 市场竞争必将愈加激烈 如今的市场已不再是PELCO SONY Panasonic Bosch等国外品牌天下 国内厂家 如亚安 海康 大华 艾立克 天地伟业 红苹果 诶比 嘉杰 明景 晨达等目前业已形成良好的口碑 其也必将凭借自身产品稳定的品质 优越的性能 在高速球市场上抢占更多的市场份额 2008年市场总量70余万台 只针对高速球 不含其他球机 2009年80余万台 市场涨幅为20 据专家预测 2010年市场还将继续攀升 至少能保持5 10 的增幅 产品功能愈加完善 产品要求更加稳定 智能化 网络化 红外夜视功能等 高速球最重要的指标就是性能稳定 电源稳定性 防雷和抗浪涌能力 电机质量 主处理芯片性能 滑环质量 一体机性能都是决定其稳定可靠的关键因素 视频监控高清摄像机市场简析 专注于网络监控设备的提供商 随着百万像素CCD CMOS技术的发展 极大的推动了摄像机升级换代 无论是在专业安防领域还是在日渐增长的民用领域 高清摄像机都越来越受到关注 特别是随着高端CMOS的崛起 制造成本也将随之下降 据分析 其在金融 交通 医疗等高端行业有望获得较大增长 高清摄像机市场前景乐观 为何IP摄像机将成为高清主流 其一 大多数的网络摄像机厂商在数字技术领域中积淀已久 在视频处理与网络传输技术上具有绝对优势 其二 模拟系统结构复杂 要实现系统整体的高清化比较难 IP摄像机将成为高清主流 市场竞争同样会相当激烈 自AXIS MOBOTIX D link VIVOTEK SPARKLAN等推出了一系列具有一定特色的高清IP摄像机后 海康威视 大立 朗驰欣创 景阳 黄河等本土知名厂商是随波逐流 也都推出了百万像素的IP摄像机 卡默莱 同业兴创等则采用TI的DM355高清视频方案推出了高清IP摄像机产品 可谓是紧随其后 其他视频监控摄像机市场简析 专注于网络监控设备的提供商 超宽动态摄像机市场简析 超宽动态摄像机随着市场的细分在经济刺激计划和基础设施建设的拉动下 将继续保持增长势头 预计今年宽动态摄像机的销量将增长15 20 左右 2007年2008年2009年 单位 万台 200 400 300 0 230 300 100 360 30 20 红外摄像机市场简析 因业界缺乏统一的标准 红外夜视市场相对混乱 画质与寿命有待提升 市场慢慢趋向于成熟 市场需求稳定 竞争加剧 2009年红外摄像机市场占到整个摄像机市场需求的60 从现有市场来看 未来红外摄像机的增长率在25 30 左右 专注于网络监控设备的提供商 章节三 网络视频服务市场分析 视频监控DVS市场概述 专注于网络监控设备的提供商 1 网络监控逐渐成为主流 DVS的应用也越加广泛 2 市场发展潜力较好 3 市场逐渐走向成熟 竞争逐渐加剧 4 产品越来越趋于多功能 集成化与智能化 5 带宽与软件问题仍是制约DVS的发展瓶颈 科研 开发 创新能力仍是关键 视频监控DVS厂商分布情况 专注于网络监控设备的提供商 至2009年底 国内各种DVS生产企业超过1000家 这些企业80 集中在深圳 杭州 上海 天津和北京 其具有代表性的企业主要有 深圳图敏 朗驰欣创 浙江海康威视 大华 大立 北京汉邦高科 武汉恒亿 成都德加拉 上海卓杨科技等 另外 在视频服务器市场中角逐的国外厂商也不少 如日本的索尼 松下 韩国的三星电子等 视频监控DVS市场规模与份额简析 专注于网络监控设备的提供商 DVS市场规模简析 DVS市场份额简析 据中国公共安全研究调查分析 2010年至2012年其销量将继续增长 预计其增长幅度仍在20 以上 单位 亿元 20 40 30 0 20亿 36亿 10 43亿 48 20 2007年2008年2009年 国内品牌 70 国外品牌 30 视频监控DVS产品发展方向简析 专注于网络监控设备的提供商 集成化 智能化 高清化 无线化 随着网络视频监控的普及与市场需求的变化 其功能基础也越来越多 如 摄像 传输 存储 报警等等 未来DVS的智能化程度将进一步提高 清晰度大大提高 色彩更加逼真 网络传输的多元化 低码流 低带宽 3G 无线传输 专注于网络监控设备的提供商 章节四 数字硬盘录像机市场分析 视频监控DVR市场概述 专注于网络监控设备的提供商 1 嵌入式DVR市场发展速迅速 嵌入式技术业已成为主流 2 国内品牌已经完全占据市场主导地位 约95 3 技术业已成熟 产品结构更加丰富 市场增长日渐平缓 4 近年来价格大战日趋平凡 市场竞争也是异常激烈 5 未来发展之路将会向网络化 高清化 智能化方向逐渐推进 视频监控DVR厂商分布情况 专注于网络监控设备的提供商 从地域分布情况来看 中国生产 销售DVR的企业主要集中在以深圳为中心的广东地区 以杭州为中心的江浙沪地区 以天津 北京为中心的京津地区 以武汉为中心的华中地区 以成都为中心的西南地区 广东地区的企业多以购买其他企业的板卡或嵌入式主板加上自己的应用软件而开发出DVR产品 江浙沪地区 京津地区的DVR企业多是以利用国外芯片和技术 开发自己的专业数字化监控产品 其中最具有代表性的企业主要有 浙江的海康威视 大华 大立 苏州的科达 上海的卓扬 浩维 北京的蓝色星际 汉邦高科 天津的天地伟业 湖北的恒亿 深圳的图敏 东舜 波粒 同洲 锐明等 广东地区 60 江浙沪地区 12 京津地区 15 其他地区 10 视频监控DVR市场应用简析 专注于网络监控设备的提供商 其他 教育 工厂 公安 海关 机场 电信 智能建筑 小区 交通 金融 02468101214161820 市场应用领域 5 8 6 15 8 6 7 15 12 18 2009年DVR市场应用分布情况 目前 DVR产品在金融行业的需求较为稳定 其次是公安 智能建筑与小区领域也有一定的市场需求 接下来的交通 海关 教育 电信 机场 工厂等