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文档简介

第二篇 自我管理與組織準客戶 第一章自我管理 一 年度收入及生涯規劃二 金錢上的需要三 活動目標四 個人年度成長計劃 第二章組織準客戶 一 準客戶的重要性 一 準客戶是業務人員的成長動力 二 客戶開拓是業務員永續經營的基礎 三 準客戶是業務人員的資產 二 準客戶的條件 一 身體健康的人 二 需要保險的人 三 付的起保費的人 四 便於拜訪的人 三 準客戶在哪裡 一 緣故法 二 陌生法 三 緣故介紹法 四 建立準客戶資料庫 一 蒐集名單 二 蒐集重點資料 準客戶資料蒐集要領 基本資料 教育背景 兵役狀況工作背景 社交活動 理財方式生活型態 婚姻子女 投保情形 第三章訂立工作計畫 一 月份訪問計劃表二 週行事曆三 週控表四 每日計劃表五 每日20分 每週100分卡六 月份追蹤表七 全季成果統計
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