丙烯酸市场及原料供应情况调查

丙烯酸市场及原料供应情况调查丙烯酸市场及原料供应情况调查 一 丙烯酸及酯 1 1 丙烯酸及酯生产现状 2010 年国内丙烯酸丙烯酸表观消费已突破 125 万吨 预计 2015 年将达到 180 万吨以上 十一五 期间丙烯酸的生产和消费保持 8 的 增长速度 2010 年我国丙烯酸及酯装置生产能力 万 t a 公司公司粗丙烯酸粗丙烯酸 高纯丙烯高纯丙烯 酸酸 聚合级丙聚合级丙 烯酸烯酸 丙烯酸甲丙烯酸甲 酯酯 丙烯酸乙丙烯酸乙 酯酯 丙烯酸丁丙烯酸丁 酯酯 CAA HPAA PAA MA EA BA 北京东方 8 02 40 51 51 55 0 浙江卫星 10 0010 00 750 753 0 沈阳蜡化 8 0001 01 08 0 江苏裕廊 20 58 08 04 04 013 0 吉林石化 3 300 51 501 5 上海华谊 18 6002 02 012 0 扬子巴斯 夫 16 07 03 282 752 7510 0 宁波台塑 21 03 003 01 012 0 开泰实业 4 004 00 600 正和集团 6 000006 0 江阴东风 4 004 0000 江苏银燕 10 00002 08 0 兰州石化 8 00002 08 0 合计 137 420 430 2817 117 096 5 2 2 我国丙烯酸及酯消费现状 目前我国丙烯酸主要用于生产丙烯酸酯 约占总量的 67 包 括高吸水性树脂在内的聚丙烯酸及其盐类占丙烯酸消费份额的 15 这一领域的消费量较欧美 日本等世界发达地区低的多 但是 我国聚丙烯酸及其盐类领域的消费正在逐年上升 世界丙烯酸用途 的消费趋势如下 酯化用 49 超吸水聚合物 28 洗涤剂聚合物 9 丙烯酸盐 6 其它 8 丙烯酸另一个重要开发动向是特种丙烯酸酯 与通用的丙烯酸 酯相比 虽然其用量少 但单位售价高 能很好的改进产品性能 特种丙烯酸单体用于紫外 UV 固化 辐射固化的共聚物和反应型稀 释剂中 以及树脂改性和纤维处理 应用领域正在扩大 预计美国 市场需求量为 2 5 3 0 万吨 年 欧洲 2 5 万吨 年 并以 10 20 的年增长率增长 高于普通丙烯酸单体的需求速度 已相应开发出 50 多种丙烯酸功能单体 我国在此方面起步较晚 目前唯一的生产 厂家是北京东方化工厂 甲基 丙烯酸羟基酯的生产能力达到 1200 吨 年 另外 化工部 丙烯酸系列产品开发中心在丙烯酸官能单体研 究中做了大量工作 目前开发出了二乙二醇双丙烯酸酯 三乙二醇 双丙烯酸酯 邻苯二甲酸二乙二醇双丙烯酸酯 季戊四醇三丙烯酸 酯 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 甲基丙烯酸缩水甘油酯 丙烯酸十 六酯 丙烯酸十八酯 并已进行了中试生产供应国内市场 另外在 1 6 己二醇二丙烯酸酯 甲基丙烯酸十六酯 甲基丙烯酸十八酯 丙烯酸苯甲酯 丙烯酸聚乙二醇二丙烯酸酯进行了研制工作 但与 国外产品相比仍有一定的差距 质量及生产工艺也有待于改进 建筑 纺织 包装材料领域将成为中国丙烯酸酯市场未来发展 的三大驱动力 我国丙烯酸及酯类市场的应用领域多在行业低端徘 徊 目前涂料占 27 胶黏剂占 40 纺织品占 26 洗涤剂占 5 其他占 2 相对来说 国外市场应用则集中在吸水性树脂 表面活 性剂 水处理等高附加值的领域 而国内高端市场的应用比例不足 10 以吸水性树脂为例 美国是丙烯酸单体的全球第一大生产国 但是丙烯酸单体的出口量相对于其产量来说却很少 从 1993 年以后 美国甚至成为丙烯酸单体的净进口国 这主要是由于 1993 年以后其 高吸水性树脂产量的迅猛增长 我国在高吸水性树脂生产技术研究 上 由于存在产品质量和装置放大等问题 至今无工业化规模生产 装置 而国外技术对我国封锁 国内装置均为外商独资建设 中国居民住房条件和人均居住面积将会进一步改善和提高 住 宅建设快速发展 对丙烯酸乳胶建筑涂料和建筑密封胶的需求量将 会大幅增长 建筑行业仍将是我国丙烯酸及酯的主要消费领域 丙 烯酸及酯在建筑涂料和胶黏剂方面的开发应用前景非常可观 丙烯 酸酯类建筑乳液产品因性能优异和对环境友好 可用作内 外墙涂 料 深受用户青睐 预计 2010 年我国建筑涂料需求量将达 280 万吨 配套的通用丙烯酸酯消费量为 30 万吨 化纤工业已成为国民经济主 导产业和外向型产业 预计到 2010 年 中国纺织服装出口额将达到 1200 亿美元 约占世界纺织品出口总额的 30 化纤和纺织服装业发 展及产品档次提高 对丙烯酸酯类高档服装浆料 涂料印花浆和加 工用胶黏剂等需求必将大幅增长 随着我国包装材料行业迅速发展 包装胶黏带用丙烯酸酯类胶黏剂需求量将不断增长 2007 年 中国 压敏胶黏剂产量约为 62 亿平方米 共消耗丙烯酸酯类压敏胶 34 万 吨 预计今后中国压敏胶需求增速将高达 20 可见 丙烯酸下游 产业发展空间十分之广阔 利用开发下游产业 来促进丙烯酸产业 的发展 是值得我们考虑的 目前 我国丙烯酸及其酯用量最大的 行业是涂料和粘合剂 其次是化纤 纺织 皮革 塑料及有机玻璃 等 简述如下 2 2 1 涂料 丙烯酸树脂涂料是近 20 年迅速发展起来的类型最多 综合性能 最全的新型高档涂料 不仅兼具优良的装饰性和保护性 还可制成 溶剂型 水性 粉末 UV 固化等各种形态的涂料品种 以满足建筑 汽车 轻工 家电 家俱 桥梁 机械 航空等领域的需要 尤其 以建筑业消耗丙烯酸涂料最多 根据建设部提出的 城市住宅建设 十五 计划与 2010 年远景目标 要求 到 2010 年后十年共需建 设住宅 33 5 亿 m2 年均 3 35 亿 m2 年均增长速度 4 同时 农 村住宅建设和公用设施建设也将快速增长 加上已有建筑的维护和 装修 都为高性能丙烯酸树脂涂料的发展 提供了极其宽阔的前景 目前 丙烯酸改性漆已广泛用于飞机 城市雕塑 ABS 塑料等 丙烯酸粉末涂料已发展成为汽车外罩装饰高挡涂料 由于丙烯酸粉 末涂料加工方便 耐化学性优良 与金属附着力强 节能 污染小 具有多功能和多种用途 在我国很有发展前途 2 2 2 粘合剂 压敏胶粘剂是粘合剂中的一个大类 主要用于涂布在双向拉伸 的聚丙烯薄膜上 经烘烤干燥形成一层不干性胶 然后分切成不同 规格的产品供纸箱包装封孔等用 目前国内压敏胶粘剂主要是丙烯 酸酯类和丁苯胶乳 但丁苯胶乳的质量影响涂布装置的正常运行 而丙烯酸酯类粘合剂性能优良 污染小 将是发展的重点 同时该 类产品属一次性使用 消耗量较大 广东省是我国丙烯酸酯压敏胶 粘剂及其制品生产的最主要省份 压敏胶粘带的实际产量超过全国 产量的 70 随着中国包装材料业迅速发展 包装胶粘带用丙烯酸 酯类胶粘剂需求量将不断增长 预计今后中国压敏胶需求增速将高 达 20 2 2 3 化纤 丙烯酸甲酯是聚丙烯腈合成纤维的第二单体 含量约 5 9 丙烯酸甲酯的加入可降低共聚物的玻璃化温度 打乱聚丙烯腈的结 晶结构 赋予聚丙烯腈纤维蓬松性和染色性 因此 75 以上的丙烯 酸甲酯应用于此 在我国化纤生产中腈纶的产量不能满足国内需求 每年都要大量进口 为了发展我国的化纤生产 节约外汇 国家先 后在黑龙江 辽宁 山东 广东 安徽和河北等省投资建设了数套 聚丙烯腈纤维生产装置 现已有部分装置投产 其它一些生产装置 也将扩建 2 2 4 纺织 在纺织工业中丙烯酸酯乳液广泛用于涂料印花 静电植绒 织 物粘合 经纱上浆及涂层加工等领域 用于制造聚丙烯酸酯乳液纺 织助剂的单体一般为 丙烯酸甲酯 乙酯 丁酯及辛酯 甲基丙烯 酸甲酯 乙酯及丁酯 丙烯酸 甲基丙烯酸 丙烯腈 以及丙烯酰 胺等 丙烯酸系乳液在涂料印花中主要用于增稠剂和胶粘剂 在静电 植绒纺织品加工中 丙烯酸酯类乳液型胶粘剂是使用最多的一种胶 粘剂 有反应型和自交联型两类 国内目前在丙烯酸乳液生产方面 大厂家数量少 且均为合资企业 北京东方 罗姆哈斯有限公司 联 碳 中山公司等 其市场战略是为其母公司的全球战略服务 其它一 些小规模或中试规模的厂家不少 且以乡镇企业占较大比例 因此 新品种开发力度不够 容易出现一窝蜂状态 目前形成的主要品种 有 BC 01 建筑乳液 PS 9317 压敏胶 PC 608 纺织乳液以及其它中 试品种 今后研究的重点是 建筑乳液的系列化以及相应助剂的配 套开发 如增稠剂 分散剂等 纺织乳液在性能和应用方面应形成 系列化和功能性产品 丙烯酸纸品乳液随着丁苯乳胶的发展而受到 很大的冲击 但丙烯酸乳液性能在某些方面是丁苯乳胶无法替代的 只要在性能和成本上下功夫还是有很大市场 另外在胶粘剂方面应 开发不同行业应用的胶粘剂 目前在汽车行业还有很大空白 丙烯酸酯类非织造布胶粘剂在耐老化 耐水洗 柔软性等方面 具有独特性能 自 1975 年起 我国已把自交联型丙烯酸酯乳液胶粘 剂应用于非纺布行业 近年来喷胶棉制品如踏花被等 颇受广大消 费者欢迎 应用丙烯酸乙酯合成的喷胶棉用乳液销售市场较好 使 丙烯酸乙酯的需求量大增 化纤工业已成为国民经济主导产业和外向型产业 预计到 2010 年 中国纺织服装出口额将达到 1200 亿美元 约占世界纺织品出口 总额的 30 化纤和纺织服装业发展及产品档次提高 对丙烯酸酯 类高档纺织浆料 涂料印花浆和加工用胶粘剂等需求必将大幅增长 2 2 5 高吸水性树脂 高吸水性树脂是 80 年代出现的新型高分子聚合物 它能吸收自 重数百倍以致上千倍的水 吸水后形成水凝胶状物 即使在一定压 力下也不会将水释放出来 具有优异的保水性能 这类功能性树脂 采用丙烯酸 丙烯酸盐 丙烯腈接枝共聚物 丙烯酸酯共聚物等 因其具有独特的吸水和保水功能 主要用于婴儿纸尿布和妇女卫生 巾 电缆包覆保护 包装材料 绿化沙漠 农业 林业 园艺 石 油钻井及造纸等方面 1996 年世界高吸水性树脂的生产能力已突破 80 万吨 年 年需求量约为 50 万吨 主要用于妇婴卫生用品中 并 且有用量增大 向薄型转化的趋势 我国高吸水性树脂的起步较晚 目前国内婴儿尿布和妇女卫生用品中使用的高吸水性树脂大部分为 进口产品 且用量迅速增长 目前年消耗量约 6000 吨 主要集中在 广东 浙江等南方省份 随着人民生活质量的提高 具有独特功能 的高吸水性树脂的消费量必定会突飞猛进的增长 2010 年 中国婴 儿纸尿片需求量将达到 52 亿片 妇女卫生巾需求量达到 590 亿片 成人卫生用品需求量达到 2 亿片 预计上述卫生用品需求量年均增 速为 10 15 对商品丙烯酸需求将大幅增长 2 2 6 皮革化学品 皮革化学品是皮革业专用化学品 主要包括鞣剂 复鞣剂 加 脂剂 涂饰剂 助剂和皮用染料等 我国现有皮革化学品生产企业 150 家 产品品种 200 多个 产值 8 亿元 丙烯酸及酯类单体在皮 革化学品上主要用于涂料剂和合成鞣剂 涂饰剂是制革行业用于后 期整饰最主要的专用材料 用量最大的是丙烯酸涂饰剂 约占总量 的 70 2 2 7 塑料及有机玻璃 丙烯酸酯系单体和其他单体的二元或三元共聚物 ACR 是聚氯乙 烯硬制品的抗冲击改性剂 工业发达国家已经广泛应用于聚氯乙烯 管材 异型材及门窗等 用于汽车灯具的模塑级聚甲基丙烯酸甲酯 树脂中含有 5 8 的丙烯酸乙酯以改善树脂的柔韧性和透明度 降低 产品成本 随着汽车工业的快速发展 此类模塑级有机玻璃的需求 量也会有较大增长 2 2 8 水处理 水处理包括絮凝剂 阻垢分散剂 杀菌灭藻剂 缓蚀剂 阻垢 缓蚀剂 除氧剂 清洗剂 消泡剂等 是水处理作业的核心 丙烯 酸及其酯类主要用于絮凝剂和阻垢分散剂中 目前 我国工业水重 复利用率约 40 2 2 9 造纸 丙烯酸系单体在造纸工业中主要用于涂布胶粘剂 颜料分散剂 纸张上光剂等 随着造纸工业的发展 纸张品种多样化和优质化 必将对造纸化学助剂的开发提出了更高的要求 推动造纸化学助剂 的更大发展 2 2 10 其他 聚丙烯酸 盐 因其分子量的不同 可用作分散剂 增稠剂和絮 凝剂等 丙烯酸系助洗剂作为三聚磷酸钠的替代品 已被各国广泛 采用 随着我国无磷洗涤剂产量的增加 丙烯酸系助洗剂也将会进 一步的发展 聚丙烯酸酯还可用作柴油低温流动改性剂 乳胶原料 流平剂 润滑油降解剂等 受建筑 纺织 包装和卫生材料领域拉动 中国丙烯酸 酯 市 场未来仍将高速发展 预计到 2010 年和 2015 年需求量将分别达到 125 万吨和 180 万吨以上 2010 年消费量约占世界总消费量的 31 4 届时中国将成为名副其实的世界丙烯酸 酯 消费大国 我国市场中 丙烯酸及酯中间贸易商较少 交易方式基本上都是厂家对厂家 由 此看来 丙烯酸及酯在我国处于市场上升阶段 但近期 丙烯酸及 酯扩产传闻不断 其中齐鲁开泰于淄博高青准备投资新建 16 万吨 年丙烯酸及酯项目 预计 2011 年 7 月开工 2013 年投产 江苏裕 廊准备于泰兴投资新建 16 万吨 年丙烯酸及酯项目 目前项目正在 论证考察中 陶氏准备于越南投资新建 20 万吨 年丙烯酸及酯项目 预计 2011 年底可以投产 1 3 丙烯酸近期走势 2010 市场态势趋强 国内丙烯酸及酯市场呈现大幅拉升态势 以丙烯酸丁酯为例 全年拉涨幅度达 9000 元 t 价格暴涨主要受国 外装置检修 SAP 需求提升 国内装置开工不正常等因素的影响 自 2010 年 7 月国内丙烯酸市场供应短缺 市场自 7 月中旬因供需状 况引发价格上涨持续了近 5 个月 此外受丙烯酸市场供应不足影响 下 丙烯酸精酸 丙烯酸甲酯 丙烯酸丁酯均呈大幅上涨走势 我 国已成为世界丙烯酸及酯的主要消费国 长期以来市场缺口一直很 大 但随着国内新建项目的投产 近来对外依存度已呈现下降趋势 今后几年仍是丙烯酸及酯装置建设的高峰期 行业扩能热度不减 在进出口方面 丙烯酸及酯类表现活跃 以丙烯酸丁酯为例 从 2010 年 4 月份开始 国内出口量大幅增加 而且呈现出口价 格高于进口价格态势 丙烯酸酯出口量及出口价格上升主要缘 于韩国 LG 台湾台塑 法国阿克玛 陶氏等的停车检修以及意 外故障停车等 2010 年 1 12 月份丙烯酸丁酯进出口情况 吨 日期日期进口数量进口数量 进口价格进口价格 美美 元元 t 1 t 1 出口数量出口数量 出口价格出口价格 美美 元元 t 1 t 1 1 月 5314158871283 2 月 292616703081618 3 月 259618834572121 4 月 963211448182295 5 月 3940187877402517 6 月 1330238467112775 7 月 561247298872290 8 月 1401183561212311 9 月 1654247536282578 10 月 1613261631222634 11 月 1809221842842758 12 月 4456239318842806 合计 28563 48967 2010 年 1 12 月份丙烯酸乙酯进出口情况 吨 日期日期进口数量进口数量 进口价格进口价格 美美 元元 t 1 t 1 出口数量出口数量 出口价格出口价格 美美 元元 t 1 t 1 1 月 14515601721374 2 月 14416104141741 3 月 87164422821711 4 月无无 22871838 5 月 58198516861974 6 月 11519736501936 7 月无无 8072205 8 月 29416828452279 9 月 35420424102320 10 月 22422053952817 11 月 23523116782647 12 月 12525951703309 合计 178110796 自 2011 年 4 月国内丙烯酸市场开始震荡下行 厂家报价下调 截止 6 月主流出厂价在 19000 20000 元 吨 比一周前下跌 500 1000 元 吨左右 市场方面 下游酯类产品价格跌势较快 进一步削减了 需求量 买家心态谨慎 成交气氛下降 贸易商出货不畅 只能降 价销售 目前华东地区货源存量较高 价格继续下跌 散水主流成 交报价在 18400 18600 元 吨 比一周前下跌 400 元 吨 山东地区交 易气氛清淡 散水主流成交报价在 18400 18600 元 吨 比一周前下 跌 600 元 吨 后市看 虽然原料行情跌势有所放缓 但下游需求十 分疲弱 难以支撑丙烯酸行情的稳定 因此短期市场仍将缓慢回落 寻求支撑 丙烯酸价格走势 0 5000 10000 15000 20000 25000 2010年1月2010年5月2010年9月2011年1月2011年5月 丙烯酸 10500 10500 10800 11200 13000 18000 14500 13500 16800 19000 19700 21000 21500 21500 21500 21500 21000 19500 2010 年1月 2010 年2月 2010 年3月 2010 年4月 2010 年5月 2010 年6月 2010 年7月 2010 年8月 2010 年9月 2010 年10 月 2010 年11 月 2010 年12 月 2011 年1月 2011 年2月 2011 年3月 2011 年4月 2011 年5月 2011 年6月 丙烯酸乙酯价格走势 0 5000 10000 15000 20000 25000 2010年1月2010年5月2010年9月2011年1月2011年5月 丙烯酸乙酯 丙烯酸乙酯 14600 14600 14900 16600 20100 17600 16000 16100 19100 20200 20800 21600 20000 20200 20800 20600 20000 17300 2010 年1月 2010 年2月 2010 年3月 2010 年4月 2010 年5月 2010 年6月 2010 年7月 2010 年8月 2010 年9月 2010 年10 月 2010 年11 月 2010 年12 月 2011 年1月 2011 年2月 2011 年3月 2011 年4月 2011 年5月 2011 年6月 二 丙烯 1 1 我国丙烯市场概况 丙烯是极其重要的化工原料 目前主要依赖于石化路线生产 但中国石油资源短缺 石油进口依存度逐年增加 2007 年对外依存 度为 46 06 2008 年为 48 2009 年超过 50 2010 年预计达 到 52 2015 年达到 60 这在一定程度上限制了以石化路线生 产丙烯产品的发展 依据中国石油和化工协会统计 2010 年我国丙 烯需求量为 1905 万吨 产量 1315 万吨 供需缺口约 590 万吨 我国丙烯的生产主要集中在中国石化和中国石油的下属企业 2006 年中国石化的总产能约为 595 万 t a 占我国总生产能力的 59 1 中国石油的总生产能力为 312 万 t a 约占 31 0 此外 中国化工集团 中化国际等公司还有一些小规模的炼油企业也生产 丙烯 再加上一些私营或集体的小炼油企业 每年合计生产能力仅 约几十万吨 由于受国家炼油政策的限制及国际油价的影响 其产 量及开工率也较低 2006 年我国丙烯主要生产企业情况见下表 2006 年我国丙烯主要生产企业情况 万 t a 企业名称产能企业名称产能 中国石化595中国石油312 燕山石化58吉林石化46 上海石化60大庆石化38 上海赛科60抚顺石化20 扬子石化42大连石化10 齐鲁石化45大庆炼化30 茂名石化60兰州石化27 扬 巴公司30独山子石化18 广州石化25锦州石化10 镇海炼化25辽阳石化16 高桥石化15其他中国石油企业97 天津石化18中海壳牌40 金陵石化20其他60 其他中国石化企业137合计1007 我国丙烯新建 扩建项目众多 其中中国石化下属公司共有 7 家企业进行丙烯的扩建项目 预计到 2011 年底将新增产能 270 万 t a 其中蒸汽裂解联产增加产能约 230 万 t a 炼厂硫化催化裂化 FCC 装置副产增加产能约 40 万 t a 中国石油下属公司共有 10 家企业进行丙烯的扩建项目 2007 年大连石化和兰州石化的 20 万 t a 丙烯装置分别投产 预计到 2011 年底 中国石油将新增产能 420 万 t a 其中蒸汽裂解联产增加产能约 280 万 t a 炼厂 FCC 装 置副产增加产能约 140 万 t a 再加上规划中的其他丙烯项目 截至 2011 年底 我国将新增丙烯能力 830 万 t a 届时总产能将接近 1900 万 t a 我国部分丙烯拟新建 扩建项目见下表 我国部分丙烯拟新建 扩建项目 万 t a 企业名称新增能力投产时间 中国石化青岛炼化202008 年 抚顺石化552008 年底 独山子石化702008 年 10 月 镇海炼化40 502008 年底 中国石油和成都石化合资公司402009 年初 福建联合石油化工有限公司602009 年初 天津石化40 502009 年 广西石化202009 年 大庆石化302010 年 武汉石化402010 年 广州石化40 502010 年 台塑集团602010 年 大港石化802011 年 大连实德集团602011 年 中国石油与陕西省政府502011 年 2000 2009 年期间 我国丙烯产量的年均增长率达 11 67 2010 年产量为 1380 万 t 同比增长 20 0 占世界总产量 的 16 48 市场开始正式步入复苏轨道 消费方面的表现也印证了 这一点 2000 2009 年期间 我国丙烯表观消费量的年均增长速度 为 12 78 低于产量增长速度 估计 2010 年表观消费量将同比增 长 16 48 至 2015 年 我国丙烯产能将达到 2200 万 t a 产量达 1980 万 t 消费量达 2800 万 t 聚丙烯是丙烯最大的消费领域 占总消费量的 64 其次是丙 烯腈 占 12 环氧丙烷 7 丙烯酸 4 异丙苯 2 丁醇 3 辛醇 4 其他 4 今后我国丙烯的消费量将以年均 10 以 上的速度增长 到 2011 年消费量将会达到 1500 万 1600 万 t 随 着今后几年国内丙烯扩建 新建项目的建成 丙烯产量仍会有大幅 的增长 但这些丙烯扩建 新建项目一般都会配套相应的下游产品 因此未来几年国内丙烯市场供求关系仍会保持现状 2004 2006 年我国丙烯市场供求状况 万 t 年份产量进口量出口量表观消费量 200468021 30 3701 200582018 90 9838 200691532 10 2947 我国丙烯衍生物近几年需求量增长迅速 石化企业处于增产丙 烯和发展丙烯主要衍生物生产的最好时期 然而 这些发展空间并 非国内公司所能独享 也给国外石化公司带来共同的发展机遇 实 际上 目前我国周边主要的丙烯生产国家和地区都处于丙烯及其衍 生物的净出口地位 每年均向我国出口大量该类产品 中东地区新 增丙烯生产能力的很大一部分也瞄准我国市场 因此 今后丙烯的 市场竞争将更加激烈 2010 年 1 12 月份丙烯进口情况 吨 日期日期进口数量进口数量进口价格进口价格 美元美元 t 1 t 1 1 月 1181 2 月 1210 3 月 1242 4 月 1282 5 月 1309 6 月 1176 7 月 1112 8 月 1115 9 月 814551196 10 月 1187 11 月 1218 12 月 1266 合计 2 2 山东丙烯市场 山东凭借其丰富的资源和便捷的港务 现以成为化工巨头们的 兵家必争之地 2008 年 6 月中石化建成青岛黄岛大炼化项目 2010 年 8 月 建造位于山东省东部日照市的 8 个石油储备库 未来将最 终扩产到 3000 万吨 2004 年中石油已曲线布局 拿下 现今山东 最大的地炼企业 潍坊弘润石化助剂有限公司 并花重金打造通 往该公司千万吨级炼油基地的黄潍输油管道 可输送来自中东的 1500 万吨 年原油 中石油另一举措是计划拿下 东明石化 其 背后意义在于 2011 年建成从日照通往菏泽东明的输油管道 其可 输送原油 1000 万吨 其三 中石油还酝酿镆铘岛石化基地项目 该 项目有望进入国家 十二五 规划 中海油则将山东海化 500 万吨的重油炼化装置收入囊中 随后 双方将在滨海经济开发区投资建设年产 500 万吨的炼油设施 最终 将形成 1000 万吨炼化能力 相关工程计划将于 2014 年建成投产 中国化工集团以划拨 整体收购或参股控股等方式收编了包括 昌邑石化 济南蓝星石化 正和集团 大王华星 青岛安邦等山东 地炼企业 其在山东的炼油能力已达到近 2000 万吨 另外 跨国企业也在觊觎山东市场 LG 集团 加德士 鲜京 SK 集团 天津壳牌等先后在青岛 烟台 济南等地开设大量加油 站 截至 2009 年底 外企成品油年销量超过 3 万吨 据不完全统计 山东省地炼企业共 21 家 年加工能力 5000 万 吨左右 目前实际加工 2300 2500 万吨原料油 山东省地炼企业丙烯商品量明细表 公司名称 丙烯商品量 吨 年 地址电话 昌邑石化有限公司69000昌邑利民街西首 0536 京博石油化工有限公司60000博兴县陈户镇 0543 东营神驰化工有限公司60000东营市赫纯路 129 号 0546 潍坊弘润石化助剂有限公司60000潍坊高新技术开发区 0536 金诚石化集团有限公司48000桓台县马桥镇 0533 恒源石油化工有限公司36000德州临邑县恒源路 111 号 0534 垦利石化有限公司30000垦利县利河路 299 号 0546 万通石油化工集团30000东营史口镇 0546 晨曦集团有限公司30000日照莒县刘家庄 0633 青岛安邦炼化有限公司20000青岛城阳区铁家庄 0532 博兴永鑫化工有限公司18000博兴县寨郝 0543 海科化工集团9000垦利县 0546 东营华联石化9000东营河口区滨孤路 88 号 0546 合计 丙烯是三大合成材料的基础原料 主要用于生产聚丙烯 丙烯 腈 环氧丙烷 环氧氯丙烷 丙烯酸 丁辛醇和苯酚丙酮等 在山 东当地市场 丙烯下游延伸产品包括聚丙烯 环氧丙烷 环氧氯丙 烷 丁辛醇 丙烯酸和异丙醇 据不完全统计 目前山东丙烯的市 场需求如下 聚丙烯粒料产能约 39 万吨 年 聚丙烯粉料产能约 80 万吨 年 环氧丙烷产能约 42 5 万吨 年 环氧氯丙烷产能约 40 7 万吨 年 2010 年底扩产至 48 7 万吨 年 丁辛醇产能约 64 万吨 年 丙烯酸产能约 7 万吨 年 异丙醇产能约 3 万吨 年 2010 年 底扩产至 4 5 万吨 年 以上数据合计 285 7 万吨 年 折合为丙 烯需求量约 255 万吨 假设全年平均开工率为 8 成 则下游产品全 年对丙烯的需求量约为 204 万吨 而山东丙烯产能方面 全年约为 186 37 吨 而全年实际产量约为 138 140 万吨 目前 我国是丙烯的完全进口国 且对进口货源的依存程度在 逐渐增加 截止 2009 年 我国对进口丙烯的依存度已经达到 11 9 2010 年 1 7 月 山东进口丙烯共计 7 7