ERP项目业务咨询问卷

ERPERP 项目业务咨询问卷项目业务咨询问卷 目录 1 企业基本状况调研 2 库存管理状况调研 3 产品结构 BOM 管理状况调研 4 采购管理状况调研 5 销售订单管理状况调研 6 人事管理状况调研 7 客户关系管理状况调研 8 协同办公管理状况调研 1 企业基本状况调研 访问对象 行政部门 IT 部门或企管部门 部门领导姓名 职务 联系人名 职责 联系电话 E mail NO 问题答案 1 可否介绍贵公司的组织架构情况 2 贵企业的企业性质 3 贵企业的主要经营范围及主要产品 系列是哪些 4 企业的生产类型 商业 流程式 离散式 混合式 其它 5 企业所属行业 化工 家电 电子 机械 纺织 医药 其它 6 企业的特点 生产 商务 物流 7企业内部软 硬件环境配置 企业内部局域网网络设置 企业内部目前有多少台工作站 8有多少个用户将用 ERP 系统 9目前贵公司电脑上装有哪一种数据 库 2 库存管理状况调研 访问对象 仓库 财务 采购 部门领导姓名 职务 联系人名 职责 联系电话 E mail NO 问题答案 1 请描述贵企业库存物料编码原则 如为 集团公司 是否全集团统一编码 2 请描述贵企业库存管理的组织结构及实 际的地理库位 仓库种类 成品 半成 品 备品 原料 待检验仓 设备 报 废库等 3 是否按仓库货位进行管理 4 请描述贵公司的物料分类及项目数量 是否可对同一物料进行多种分类 如 同一物料在采购部门和库存部门可能分 类不同 5 是否有物料的查询别名 6 是否采用物料的批号控制管理 如是 解释何时生成 如何使用 如是 是否按物料的货架生命期进行 管理 7 是否采用物料的版本号控制管理 8 是否采用物料的系列号控制管理 何时决定系列号 何时产生并赋予物 料 9 是否对存货采用 ABC 分析方法进行管理 通常分类依据是什么 10 请描述物料盘点方式及盘点差异处理 企业库存盘点方式 定期盘存制 月盘点 目前 不同类型物料数量准确度 全面盘点 是否要停止生产线 11 请罗列贵公司物料处理业务种类并提供 相应单据样张 采购收货单 采购退货单 生产领料单 生产退料单 含生产不良与来料不良 生产补料单 加工领料单 加工补料单 加工退料单 其它出入库 低值易耗品 其它非生产 用品 移库 销售发货 销售退货 12 物料转移如何处理 库存数量是否允许有负库存情况 13 贵企业采用何种存货 物料 成本计价 方法 企业的库存金额计算方式 标准成本 加权平均 移动平均 先进先出 其它 14 企业如何制定库存 物料 的补充计划 是否采用如最大最小 订货点等 仓库库存管理中是否经常用到 安全库 存 及如何理解它 15 是否使用条码技术 是否应用条码扫描 16 请提供目前仓库部门使用的报表样张 还希望获得哪些报表和数据 17 企业目前库存管理的难点及瓶颈 库存积压和资金占用情况严重 难 于控制 库存物料多 工作量大 管理繁琐 容易出错 库存帐数量不准 不能及时 准确 反映实际库存情况 不同料品的采购单位 库存单位 销售单位是否相同 3 产品结构 BOM 及工艺路线 Routing 管理状况调研 访问对象 工程 工艺部门 部门领导姓名 职务 联系人名 职责 联系电话 E mail NO 问题答案 1 物料编码由哪个部门负责维护 2 贵企业 BOM 如何分类并请解释分类含义 如 有无标准 BOM 计划 BOM 模型 BOM 可选配 BOM 之分 3 1 目前公司管理的料品 成品 半成品 物料 有 多少种 200 种以内 200 800 种 800 1500 种 1500 种以上 2 BOM 有多少个 50 个以内 50 100 个 100 个以上 3 目前 BOM 最大有多少层 5 层以内 5 10 层 10 层以上 4 产品开发的过程和流程 样品 试样 正式 BOM 样品 正式 BOM 试样 正式 BOM 其它 5 技术部门管理的难点和颈 产品更新太快 物料经常变动比较大 阶层多 物料多 制作起来比较复杂 制作不规范 标准不统一 其它 4 用于生产的 BOM 和工艺路线的准确率如何 5 是否有 BOM 的多版本问题 6 是否有 BOM 结构比较的需要 7 是否有替代 BOM 及 BOM 组件的替代需求 有 没有 8 是否有工程 BOM 9 是否需要对 BOM 进行单层 多层的正查 反查 10 如何对工艺路线进行定义 管理 11 如何在工艺路线中反映工 费的消耗结构 12 是否在工艺路线中反映部门或工作中心 13 如何核定资源 料 工 费 的消耗标准 14 请描述贵企业的生产班次及每班时间 15 如何定义标准工序 16 如何确定成本计算比例 17 如何定义 使用替代 备用 工艺路线 18 生产过程中的期量标准如 制造提前期 固定提前 期 可变提前期等如何确定 19 如何管理并维护工程变更数据 版本 生效控制 限制 变更申请 专门组织负责 仅发生于设计研发部门 或也产生于客户退货等 原因 20 列示 ECN 种类 针对每一种 ECN 有无相应审批过程 21 如何审计你的 ECN 数据 22 你使用哪些工程变更报告 这些报告通常送达哪些 部门 请提供样表 4 采购管理状况调研 访问对象 采购 财务 仓库 部门领导姓名 职务 联系人名 职责 联系电话 E mail NO 问题答案 1 供应商信息 目前管理供应商哪些信息 请提供 相关报表样张 供应商种类如何 各类供应商数量 如何进行编码管理 有哪个部门负责维护供应商信息 采购部门与库存 财务是否共享供 应商信息 如何处理供应商信息的合并 如何进行供应商的绩效评估 2 是否有国外供应商 有否国外定单 有否外币定单 3 请区分不同类型物料 描述采购流程 及价格管理 库存物料 备品备件 外协返库 办公用品 非库存采购 如 购买咨询服务 其他物料等 采购部门的采购流程 采购申请采购订单 询价 采购申请 采购订单 询价采购合同 采购订单 采购计划 采购计划表执行 采购单 4 不同物料 是否有采用批准 固定 供应商制度 如何确定批准供应商 5 如何给已批准的供应商分配采购额度 6 是否与战略供应商签订协议 以保证 获得优惠价格及质量保证 如何操作 7 如何确定物料的采购周期 如 是否 计算考虑供应商的生产周期 报关 运输等因素 8 请介绍采购审批流程 这些流程是否 能保证执行 财务岗位是否体现在流 程中 9 是否在物料采购申请 批准时还要对 其预算进行核对控制 10 如何进行询 报价处理 11 请描述紧急采购流程 12 有否标准采购订单 请提供样张 13 请描述退货时 采购订单的处理流程 14 如何处理采购过程与领用过程中 不 同物料计量单位的换算 15 税收和运费的处理 16 是否有直接发运 从供应商处直接发 往客户 情况 17 采购数量及接收时间的容差如何确定 67 采购收货时的处理环节如何 接受到仓库 直接到车间 先检验 仓库 直接到客户 18 是否允许替代物料的接收 19 采购收货的审核原则 如何保证订单 到货 检验结果 发票的一致性 20 收货时如何进行质量检验 21 采购成本管理采用何种方法 原则 标准成本法 先进先出 实际成本法 月加权平均法 22 如何采用标准 计划 成本法 采购 件的标准 计划 成本如何确定和不 断维护 23 如何进行采购订单的跟踪和结束 24 是否支持供应商通过 Internet 电话 传真等查询采购订单 查询相关物料 库存余额 确认你以收货 通过 Internet 电话 传真等使供应 商了解你的进度安排 做到更加及时 补货 25 目前采购管理的难点和瓶颈 同种物料采购周期长短不定 很 难控制 量大 品种多 采购单录入时非 常麻烦 采购单价虽着各种因素的变化 而变化 采购管理混乱 操作不规范 其它 26 请提供采购管理报表样张 5 销售订单管理状况调研 访问对象 销售部门 部门领导姓名 职务 联系人名 职责 联系电话 E mail NO 问题答案 1客户信息 目前管理客户哪些信息 请提供相关 报表样张 各类客户数量 客户种类如何 如何进行编码管理 有哪个部门负责维护客户信息 销售部门与市场 服务 库存 财务 是否共享客户信息 如何处理客户信息合并 2销售渠道细分情况 内销 外销 3销售渠道分析情况 4请描述贵企业销售策略 订货会 直销 分销 代销 定金 赊销 电子商务 5请描述销售组织结构 销售组织及其分布 销售员队伍 销售人员奖励机制 佣金计算方法 6销售部门的销售流程 报价 销售订单 报价 销售合同 销售订单 客户资料 销售订单 其它 7如何实现订单状态的跟踪 8长期销售合同的处理 9描述企业产品定价与折扣策略或提供相 关文档 销售价格制定的策略 按不同客户给不同的价 按销售数量多少 按标准价格 历史最新单价 其它 10对客户的信用控制原则 11 描述成品出货规则与流程 12 如何安排货物的运输 13 销售运费及税务处理 14 销售退货处理流程 6 人事管理状况调研 访问对象 人事部门 部门领导姓名 职务 联系人名 职责 联系电话 E mail NO 问题答案 1 人事考勤的规定 班次设定如何设定 上下班登记方式 登记次数 外出申请如何办理 迟到 早退 旷工的规定以及惩罚方 式 请假扣薪的规定 事假 病假 工 伤 加班的规定 工作日加班 2 周末加班 3 节 假日加班 2 人事薪酬和福利的规定 薪资的结构 1 基本工资 计时 计件工资 2 岗位工资 3 绩效工资 4 津贴 5 奖金 各种保险的计算方式 节假日 工休日 年休假 各种请 假 事假 病假 工伤假 婚假 丧假 产假 如何规定 手续如何办 理 3 人事招聘与调动的规定 招聘的申请流程 有无工作考核表 包括正式与试用 期的考核 有无工作调动或降职流程 调动如 何审批 调动后是否有试用期 有无晋升的流程 调动如何审批 调动后是否有试用期 离职 辞退 辞工 自离 的流程 所需的表格 离职不同情况下薪资的计算 4 人事培训的规定 新员工入职培训 在职员工培训 技术工段培训流程以及表格 申请 表 7 客户关系管理状况调研 访问对象 销售 营销部门 部门领导姓名 职务 联系人名 职责 联系电话 E mail NO 问题答案 1 潜在客户是如何管理的 有没有分客户类型 优质客户 VIP 客户 劣质客户 大众型客户 潜在客户是如何得到信息的 有没有分国外 国内的 如有 分不分省 市 自治区 县 2 是如何获得联系人的方式 电话 MAIL 传真 姓名 信用额度 收款条款 客户类型 价格 币种 3 竞争对手的产品 产品的优势 劣势 价格 威胁 销 售机会 4 有没有报价单 单据格式是什么样式 销售订单是什么样式 有没有国外客户 如有 是怎么管理国外 国内客户的 国外客户是什么币种 币种有那些 国 外的产品销往那里 有没有专人管理 5市场营销是怎么运作的 请描述 组织 架构是怎么体现的 市场营销的手段有 那些 获得客户后 是如何交接给销售 人员的 6企业的管理层是否支持客户关系管理 7定期维护客户资料是否重要 8多长时间联络贵公司的客户一次 9企业联络是客户用 电子邮件 寄信 电话 面谈等方式 10企业是怎么把客户分类的 是怎么分类 的 11使用客户关系管理的目标和主旨是什么 12客户关系管理能否减少市场销售的运作 成本 8 协同办公管理状况调研 访问对象 行政 人事部门 部门领导姓名 职务 联系人名 职责 联系电话 E mail NO 问题答案 1以前是否使用过 OA 系统 A 使用过 OA 系统 B 没有使用过 OA 系统 目前对 OA 系统的理解是什么 2你认为协同办公 OA 在以下那些方面可以 帮助你在工作效率方面得到提升 A 电子化流程审批 B 知识文档管理 C 信息按照部门自动推送 D 日程计划管理 E 资产办公用品管理 F 费用管理 G 人力信息管理 H 其它 知识管理 3企业的管理制度是如何体现的 A 办公用品相关规章制度 B 公章相关规章制度 C 证照相关规章制度 D 资料相关规章制度 E 文档管理规章制度 F 会议管理规章制度 G 费用相关规章制度 H 日常工作规章制度 I 人事规单规度 有没有 ISO 文件 4对知识管理及其价值有多大程度的理解 A 根本不知道 B 有一点了解 C 有了比较宽泛的认识 D 比较清楚地认识了知识管理究竟是什么 E 非常熟悉 5您认为公司中高层对知识管理的认知和 支持度 A 我一点都不知道 B 知道领导讲过知识管理 C 领导多次表示支持与承诺 D 领导非常了解知识管理 充分授权进行 E 积极推动知识管理 且积极参与 6您对知识管理的理解为 可多选 最多 选三项 A 纸质以及电子文档管理 B 流程审批过程中也沉淀知识 C 项目管理过程中都沉淀知识 D 隐性知识 指存在于人们脑子里的 难以用文字或其他方式明确表现出来 的知识 比如个人经验等 7为有效激励员工们共享知识 可以采取 哪些可行的激励措施 可多选 最多选 三项 A 物质激励 B 精神激励 C 通过知识贡献报表平台公平评估员工知 识贡献度 D 给予知识贡献人员更多订阅知识权限 8您认为公司内部员工分享知识的渠道 A 缺少固定的沟通渠道 B 沟通方式仅以正式会议为主 C 部门间有固定的沟通渠道 D 沟通渠道多且方式不一 E 垂直 水平沟通渠道互动佳且具有成 效 9您认为公司员工知识创新能力 A 员工普遍不具备知识创新能力 B 少数员工具有知识创新能力 C 部分员工具有知识创新能力 D 员工领悟能力高 可相互合作创造知识 E 员工普遍能够独立开发新知识 10您认为公司员工自主学习的意愿 A 员工普遍缺乏学习的意愿与动机 B 少数员工有学习的意愿 但不够主动 C 员工普遍愿意学习 但需要公司提供网 上自助培训 D 员工有高度学习的意愿 且略具主动性 如果是您选择了 A B C 您选择的原因 是什么 11您是否经常从过去工作中总结经验 A 没有从工作中总结过经验 B 很少从工作中总结经验 C 基本都总结经验 D 能较好的总结工作经验 E 非常善于从项目中总结经验 12如果您选择了上面的 A B 您认为原因是 可多选 A 总结很麻烦 B 总结了也没人看 C 没有相应的约束机制 D 没有时间 E 其他 13您在新工作任务中运用以前经验知识的 情况 A 每次工作都重新做 没想到用以往的成 果 B 很少情况能想到用以往的成果 C 比较随意 有现成的就用 D 每次新任务都会找以往相关的资料以简 化当前工作 E 每次新任务都会仔细研究以往的资料 能非常好的利用以往的工作成果 如果您选择了 A B 您认为原因是 可多选 A 找不到相应的资料 B 不用借鉴 C 查找资料需要大量时间 太麻烦 D 没有时间 E 其他 14您认为公司内部知识文档分类情况 A 没有分类体系 B 小部分知识文档有分类 C 一部分知识有分类 但分类不科学 D 基本上都有分类 E 分类体系科学完整 15您认为公司内部知识文档可重复利用的 程度 A 知识无妥善管理 未被再使用 B 知识初具分类管理 但很少再利用 C 知识已完善分类管理 但再使用率不高 D 知识部分电子化 并有部分提供重复利 用 E 知识完整存入资料库中 且有效快速重 复利用 16您认为公司内部知识文档流通与扩散程 度 A 知识文档多集中于个人不易流通 B 知识与信息集中在各部门内 C 知识与信息相互流通 以工作相关的部 门为主 D 知识运用 Intranet 企业内知识与信 息的流通与扩散快速 E 连接客户与供应商的知识与信息相互流 通 17您认为公司内部知识文档更新能力 A 知识未加以更新与整理 B 少部分知识定期整理与更新 C 主要知识定期整理与更新 D 知识有专人整理 并逐步加以更新 E 系统自动即时更新知识 如果您选择了 A B 您认为原因是什么 可多选 A 缺乏相应的平台 B 缺少专职人员负责 C 现有的平台使用不便 D 其他 18您认为 公司的知识体系需要从哪个维 度来进行资料的归集 A 事务处理 项目运作阶段 B 部门职能 技术专业 C 行政管理文档 D 其他 19您认为公司现有的软件系统 A 不能支持技术和管理方面的内部交流 B 低程度的支持技术方面的内部交流 不 支持管理方面的内部交流 C 一定程度的支持技术和管理方面的内 部交流及协作 D 大范围的支持技术和管理方面的内部 交流及协作 E 非常好的支持技术和管理方面的内部交 流及协作 及实时的外部协作 20您认为公司内部信息和知识搜索的现状 A 使用纸质文件储存方式的档案管理 不 便于搜索 B 使用 FTP 服务器储存并管理 搜索不灵 活 C 使用内部网络搜索引擎 D 使用标准的搜索引擎 E 应用了外部竞争情报系统 21您认为公司内部信息和知识的存储现状 A 尚未电子化 集中在个人 B 使用文件管理储存 C 运用结构化资料库管理 D 运用分析性资料库提供决策支援 E 结合内外部资源 快速搜寻储存和整合 企业知识库 22您认为公司现有信息化技术对于员工日 常知识应用的支持程度 A 被动式的支持 B 仅向重点部门和员工提供支持 C 向全体员工提供支持 但缺乏个人化 D 提供部门和员工期望的支持服务 E 超过部门和员工期望的支持 工作流程 23企业的流程是怎么体现的 单据有那些 请描述 费用报销单 领款单 工程款 申请单 差旅费报销单 借款单 小额 请款单 出差申请单 请假单 加班申 请单 人事信息变更申请单 员工转正 单 员工试用期考核表 离职单 休假 单 合同审批单 派车单 出车申请单 业务招待费申请单 报告审批单 设备 采购单等 24您是否同意您所在部门的工作职责界定 得十分清楚 A 同意 B 基本同意 C 不同意 D 非常不同意 25您是否清楚公司内其他部门的职责 A 清楚 B 基本清楚 C 不清楚 D 非常不清楚 26您是否认为在工作中与其他部门协调存 在困难 A 同意 B 基本同意 C 不同意 D 非常不同意 27您认为公司各部门之间的沟通协调如何 A 顺畅 B 基本顺畅 C 不顺畅 D 非常不顺畅 28您认为影响工作效率的主要原因是 可多选 最多选三项 A 工作程序繁琐 B 虽有清晰的工作程序 但是执行不到位 C 员工没有得到有效的技能培训 D 部门之间职责不清 扯皮现象严重 E 责权不对等 F 干好干坏一个样 没有有效的激励措施 G 信息化手段支持不够 缺乏对流程的各 个环节进行效率分析 缺乏对岗位流程 工作量的统计 H 机构 人员变化快 I 部门壁垒 本位主义 J 工作任务重 但人员不足 K 其他 29您是否同意公司的审批环节过多 周期 过长 A 同意 B 基本同意 C 不同意 D 非常不同意 30您认为流程的建立和规范主要依靠什么 工具进行落地 可多选 最多选三项 A 工作流系统 IT 固化 B 清晰的规章制度 C 高层领导的大力支持 D 企业文化 31您认为公司进行电子化流程审批的最终 目的是 可多选 最多选三项 A 提高审批效率 B 方便领导科学决策 C 规范公司管理 D 流程优化 E 绩效考核 32您是否知道您部门以及岗位流程的流程 周期有多长 您是否知道导致审批周期 较长的是那一个环节 A 知道 B 基本清楚 C 知道一点 D 不清楚 E 不关注 33您所在的部门是否经常统计或者查询分 析流程走过的数据进行相关的绩效考核 或者数据汇总 A 经常 B 偶尔 C 不需要 D 领导安排才需要 E 其它 34您期望电子化审批实现那些技术方面的 创新 可多选 最多选三项 A 手机审批 B 移动办公 C 短信提醒 E 邮件提醒 F 手写批注 G 电子签章 H 流程自动流转 J 流程由当事人控制流转方向 35当你休假和出差时 你是否需要别人来 代理你的工作 针对你的工作内容的不 同分别代理给不同的人 A 需要 B 非常需要 C 可能需要 D 不需要 E 其它 36您认为 如果要实施流程管理 推动的 瓶颈及阻力因素在于哪里 可多选 最多选三项 A 领导无法全力推动 B 员工电脑技能不足 C 企业内部信息化程度不高 D 不适应新的办公习惯 E 厂商的支持程度不够 F 不成熟的流程电子化 G 实施周期太长 37人事任免是怎么发布 通知的 38企来员工培训有没有建立制度 培训文 档有没有统一管理 39多项选择 希望给企业带来 提高工作效率 构建员工知识培训平台 节省工作经费 改善工作流程 信息资源共享 利用 OA 集成包括 ERP 在内的各业务系 统 使管理工作更趋科学化 项目活动协作管理 40跨组织 跨部门组成一个虚拟团队以任 务 为导向的项目协作目前您采用的沟通方 式为 可多选 A 会议 B BBS 讨论 C 电话 D 邮件 E 专门的协作交流沟通平台 41在跨部门协作交流沟通中 导致沟通效 率较低