海外上市融资业务合作协议(美国)

1 3 关于关于China Venture Partners Inc 与与 xxxx 在海外上市融资业务合作框架协议在海外上市融资业务合作框架协议 甲方 甲方 China Venture Partners Inc 以下简称 以下简称 甲方甲方 住所 美国纽约华尔街住所 美国纽约华尔街 80 号号 212 电话 电话 乙方 北京市中银律师事务所乙方 北京市中银律师事务所 以下简称 以下简称 乙方乙方 住所 北京市朝阳区东三环中路住所 北京市朝阳区东三环中路 39 号号 项目总协调人 李奉青项目总协调人 李奉青 电话 电话微信 微信 moneybiz 鉴于 甲方系按照美利坚合众国法律规定注册并运营的公司 具备在美国境内外 从事投资与协助国际企业在美上市和融资的能力 并合法从事中国企业 中国 区外商独 合资企业在美上市融资业务 乙方系按照中国境内公司法注册并运 营的公司 从事于中国国内资本运作 咨询等服务的机构 为实现双方优势互 补 甲 乙双方在平等互利的基础上 根据 中华人民共和国合同法 等有关 法律规定 经双方协商一致 达成如下项目合作协议 以兹共同遵守 一 合作模式一 合作模式 鉴于 前期甲 乙双方的沟通 甲方系按照美利坚合众国法律规定注册并 运营的公司 具备在美国境内外从事投资与协助国际企业在美上市和融资的能 力 并合法从事中国企业 中国区外商独 合资企业在美上市融资业务 乙方 系按照中国境内公司法注册并运营的公司 从事于中国国内资本运作 咨询等 的服务机构 全国范围内具有一定的人脉和项目来源 甲 乙双方对商议的合 作模式共同认可 乙方为甲方提供国内相关意向的美国拟上市目标企业 协助 甲方与目标拟上市企业高层进行商务洽谈活动 最终签署甲方与目标公司 上 市融资协议 促成与目标公司的合作 甲方为乙方提供的目标公司融资和海外 上市服务的同时甲方占取上市目标公司一定的股份比例 乙方的利益分成按本 合同 2 4 规定执行 二 甲 乙双方的责权利二 甲 乙双方的责权利 2 3 2 1 甲方主要负责乙方所推荐的海外目标企业上市事务 及上市前的私募 融资事宜 2 2 乙方负责做好目标公司拟在美上市企业推荐 信息收集 以及联络 协调 指导和辅导等目标企业上市前的一切准备工作 2 3 乙方的工作职责和权限为 负责目标企业的联络 协调 指导和对目 标企业进行上市前的辅导 协助甲方完成对目标企业的前期尽职调查 促成美 国 CVP 与目标企业尽快签订 上市融资协议 签订协议后配合甲方及其中介机 构 审计师事务所和律师事务所 完成对目标企业的改制重组和财务审计工作 使目标企业具备上市的条件 其中包括 1 确定目标企业的财务数据经境内和 境外机构审计后是否达到美国境外上市的要求 2 企业改制后的组织架构是 否符合国际惯例 已便外商独资企业或达到直接境外 IPO 或 OTCBB 挂牌上市后 转板的条件 2 4 乙方推荐的目标企业签订 上市融资协议 后 甲方在海外股东变更 时 提前将海外上市目标企业总股本的 x 股份直接变更到乙方公司或个人名 下 并交付相关股权法律文本证件给乙方 2 5 乙方持有股票后 应按美国境内有关法律规定 如发生相关税费 由乙方自愿决定 由美国 CVP 统一扣除美国法律规定的税费还是由乙方自行交 纳后 其收益全部归乙方所有 2 6 乙方持有的 x 的股票 上市后 由乙方自愿决定 由甲方帮助乙方提 前变现或者正常变现还是由乙方自行进行股票变现 三 特别约定三 特别约定 3 1 乙方在与甲方合作的过程中 应有较好的职业道德 遵纪守法 不得 以甲方或甲方工作人员的名义和理由收取目标企业的定金 保证金 佣金 咨 询费等费用 更不能有欺诈行为 否则 甲方将无条件地撤销此与乙方的合作 协议 并由乙方自行承担由此而造成的经济赔偿责任和法律责任 3 2 甲方不得以任何方式绕开乙方推荐的海外上市目标企业融资所得的利 益 与目标公司进行上市相关合作 3 3 甲 乙双方本着真诚合作的态度 以乙方协调甲方与目标公司签订 上市融资协议 为甲 乙双方合作成功的标志 但不排除每个项目都能合作 3 3 成功 最终以实际合作成功的为准 遵守上述规定 四 其他 4 1 此项目合作协议内容 甲 乙双方必须共同遵守 不得违反 否则 概由违约方承担由此而造成的一切经济损失和法律后果 4 2 在甲方确定乙方推荐的境外上市目标企业签订 上市融资协议 后 双方此合作协议有不明确的地方 其可在本项目合作协议下另行补充 补充协 议与本协议具有同等法律效应 4 3 此协议通过邮件 传真 邮寄都具有法律效应 4 4 本协议一式四份 双方各执两份 经双方签字盖章后生效 每份均具 有同等法律效应 备注 此协议 甲 乙双方的合作 只是针对乙方为项目推荐方之间的合 作 乙方并不代表甲方