工作流程使用说明书

MRP II 工作流程使用说明书工作流程使用说明书 说明 此作业指导书是按照顾客公司各个职能部门具体工作方法而编写的 目的在于使各用户能够快速掌握和明确本部门的工作流程和操作方法 明确各 自的工作职责 此作业指导书下发到顾客公司后 应由负责文档的职能部门或 ISO 标准化小组负责管理 当公司管理业务调整时 该职能部门应担负此作业 指导书的更改和重新发行工作 一 计划物控部作业流程一 计划物控部作业流程 按照运作流程 现将各控制点的人员和职责拟定如下 1 销售订单销售订单 业务职能部门审核确认销售订单后 由业务员在 2 小时内将订单录入电 脑系统 对于按订单生产的企业 此为计划物控部作业的前序工作 对应菜单 4 3 2 主生产计划主生产计划 销售订单录入以后 计划物控部审核确认主生产计划后 由计划 部录入 可由订单自动形成 此项工作须在 2 小时内完成 对应菜单 6 2 1 3 主生产计划核准主生产计划核准 主生产计划录入后 计划物控部具有审核权的负责人负责对主生 产计划进行复核确认 对应菜单 6 2 2 4 BOMBOM 和特征码的确认和和特征码的确认和 MRPMRP 运算运算 当主计划核准后 由计划物控部对 BOM 和特征码 进行审查确认 工程部配合 务必使主计划的 BOM 数据准确 再由计划部进行 MRP 运算 BOM 查询菜单 5 1 或 5 9 1 特征码查询菜单 5 6 特征 BOM 查询 5 4 4 1 运算完成后 看现有的计划是否切合生产的需求 若能满足 则下发采购需求计 划和车间作业需求计划 MRP 运算界面 6 4 1 采购计划下达界面 6 7 作业计划下达界面 6 8 2 在下发需求计划前 应将系统所不能覆盖的内容 即在系统里不能确认的物料 由手工对物料计划进行调整 调整后才下发采购需求计划和车间作业需求计划 调整数量直接在 MRP 运算界面进行 3 若不能满足生产的需求 则重新调整确认主生产计划 再重算 MRP 如此循环 直到计划能切合生产的需求为止 此项工作须在 4 小时内完成 5 采购需求计划的生成采购需求计划的生成 由系统完成 菜单项 6 7 6 采购需求计划的合并 增删 核准采购需求计划的合并 增删 核准 由物控部对采购需求计划进行再一次复核 核 准 菜单项 6 7 7 下达采购单下达采购单 采购部人员在接到采购需求计划后 按照主生产计划上线日期的前后 下达采购订单 此项是计划物控部作业的后序任务 菜单项 7 2 8 采购需求计划执行状况跟踪采购需求计划执行状况跟踪 菜单项 6 6 5 9 车间作业需求计划的生成车间作业需求计划的生成 由系统完成 菜单项 6 8 10 车间作业需求计划的合并 增删 核准车间作业需求计划的合并 增删 核准 由生产部经理对车间作业需求计划进行再 一次复核 核准 并由计划部人员在系统里对车间作业需求计划进行核准 此项工 作须在 2 小时内落实 菜单项 6 8 11 下达加工任务单下达加工任务单 生产部于付总根据车间的现有生产能力 考虑加工单下发给哪些 相关部门 如外加工 车间 此项工作须在 2 小时内完成 此项是计划物控部作 业的后序任务 菜单项 6 9 2 或 6 9 3 12 作业需求计划执行状况跟踪作业需求计划执行状况跟踪 菜单项 6 9 6 13 齐套数分析齐套数分析 在生产上线前 查询近期需上线未上线的计划的原材料库存是否有足 够原材料可以使用而设置 可在需要时单独执行 由模拟计划驱动 应由仓库主管协 助生产部做好齐套数分析 1 模拟计划生成 菜单项 6 3 1 2 齐套数分析 菜单项 6 6 2 用于存在半成品加工的情况 和 6 6 3 用于不存 在半成品加工的情况 作业流程图参见附表作业流程图参见附表 A A 计划物控部职责范围计划物控部职责范围 1 负责与销售协调工作 1 对销售订单进行整理 使符合计划生成条件 2 审查确定工程 BOM 及特征码 2 组织并形成主生产计划 1 核实 BOM 正确性 特征码正确性 2 主生产计划与订单进行核对 3 增加 合并 核准主生产计划 3 进行 MRP 运算 A 运算 MRP 得出初步的物料需求计划 B 考虑其可行性 能力 交期 来料情况是否能满足交货期 C 再运算 MRP 循环 A B C 直到运算出一个合理的物料需求计划 D 下发采购需求计划和车间作业需求计划 4 异常情况处理 工程更改 订单变更 供料不及时 生产迟交货 1 订单更改 工程更改 应调整主计划 重算 MRP 循环 A B C 下发新的采购需 求计划和车间作业需求计划 D 老版本废除 新版本为考虑旧所做工作基础上的增量 2 供货延迟 生产延迟问题 协调更改加工单 重进行齐套分析 视情况调整主计划 循环 A B C 下发新的采购需求计划和车间作业需求计划 D 5 计划跟踪 监督采购计划和车间作业计划的执行情况 1 监督统计成品入库量 回冲主生产计划 2 跟踪采购需求计划 监督采购部的采购单下单情况 3 跟踪作业需求计划 监督生产部的加工单下单情况 4 监督采购部的采购到料状况 5 监督生产部的加工完成状况 6 辅助工作 1 辅助生产部核准加工任务单 核实 BOM 料表和特征码 培训并辅助生产部填写套 料申请单 2 上线前 协助生产部进行齐套分析 计划物控部人员安排情况计划物控部人员安排情况 1 上行协调 与业务人员协调 与工程人员协调 2 下行协调 与生产管理人员协调 与库存人员协调 3 物控部主管责权范围 1 负责物控部的业务运作 使正常进行 2 采购下单的核实品种 数量 交期的监督权 3 生产任务单的核实品种 数量 完成期的监督权 4 监督工程 BOM ECN 工程更改 的完成情况 数据质量情况 二 销售部作业流程二 销售部作业流程 1 销售订单销售订单 业务部门根据客户要求 签定销售合同并录入电脑系统 菜单项 4 3 同时通知计划部门做生产计划准备 即核准订单 菜单项 4 4 2 销售应发货查询销售应发货查询 业务部门查看即将到期应发货报表 对照库存情况和客户情况决 定发货时间 品种 数量 菜单项 0 4 1 3 发货申请单发货申请单 业务部门根据合同应发情况及库存情况填写发货申请单 发货单的前 半部分 对应销售订单号及货品应发数量 菜单项 4 5 4 库存发货核准库存发货核准 仓管部由 发货申请单 继续填写货品实发数量 形成出库记录 并将货品交 客户服务部 做发运工作 客户服务部对货品登记产品序列号 并 完成发运 菜单项 4 5 5 销售传票及发票销售传票及发票 已确认的发货单在 销售传票确认表 中进行生成发票的处理 1 财务部门由销售传票明细记录 开具客户发票 并将发票号回填到 销售传票 明细确认表 中 并以自动方式由电脑辅助形成发票记录 菜单项 4 6 1 2 业务部门根据财务部门形成的发票记录和实际发票进行核对 形成业务应收帐 款明细表 菜单项 4 6 2 和 8 3 1 6 应收款查询及帐龄分析表应收款查询及帐龄分析表 业务及财务部门可查询到依发票形式记录的应收货款明 细记录及帐龄分析记录 菜单项 8 3 1 8 3 3 7 收款及核销 收款及核销 对收到的客户付款 由财务部提供客户付款凭证 业务部填写收款单 并根据客户和应收款情况对应收记录进行核销 剩余应收款可从帐龄分析表中查询 到何时何客户的应收帐到期 菜单项 4 6 3 8 3 3 8 客户退货及返修客户退货及返修 由客户服务部转入 客户服务 模块进行处理 9 销售分析 销售分析 具体销售报表 包括合同明细 分类汇总 发货情况 订单完成情况等 数据 从菜单项 0 1 0 4 中进行查询 销售部职责范围销售部职责范围 1 对销售订单进行维护处理 完成销售部日常任务 并使订单符合生产计划的生成条件 2 负责监控订单发货的执行和跟踪 监控生产及库存状况 订单应发货状况 填写 发货 单 前部分 即发货通知单 此单经仓管部核准发货 经客服部进行发货处理 3 负责销售传票的核准查询处理并形成发票记录 应收款明细记录 销售传票自发货单 发货后自动形成 经由财务部回填发票号后再形成系统的发票记录 4 应收款核销处理 根据客户付款凭证 由财务部提供 填写收款单 并进行核销处理 这 样 除财务部掌握客户总体应收款外 销售部可掌握到某客户的详细应付款状况及其帐龄 表 与财务部形成对帐关系 5 辅助工作 1 客户服务部样品单转销售后的合同处理 2 与计划物控部配合 辅助主生产计划的生成和监控在线计划与订单的对应关系 尤其 在发生订单更改后 要与计划物控部及时沟通 销售部业务流程图参见附表销售部业务流程图参见附表 B 三 客户服务部作业流程三 客户服务部作业流程 1 发货单的序列号录入发货单的序列号录入 接销售部的 库存发货核准 工序 客户服务部录入由库存 领出的产品的序列号到发货单据中 此序列号是客户返修追溯查询的依据 对应菜 单项 4 5 或 3 3 1 2 样品发货单的序列号录入样品发货单的序列号录入 客户服务部根据客户需求 确认发出样品供客户测试 库存部门填写 借出单 样品发货单 将物品交客户部 客户部填写该借出单的 货品序列号 此序列号是客户返修追溯查询的依据 对应菜单项 4 9 2 3 样品发货情况查询样品发货情况查询 对于借出单 系统给出 7 天到货确认预警和 3 个月归还预警 对应菜单项 4 9 3 4 发货后处理发货后处理 1 样品归还 客户归还样品 由仓管部填写归还单 若为坏料 由客户部确定将 此材料进入哪个仓库 菜单项 4 9 4 2 样品转销售 客户确认购买样品时 客户部传递 样品发货单 到销售部 销 售部据此生成销售订单 库存部根据原 样品发货单 形成借出转销售的 销售 发货单 同时自动形成原借出单的归还单 实现借出转销售过程 菜单项 4 9 4 5 退换货返修业务退换货返修业务 1 客户要求退货或返修时 客户部需填写 RMA 退换货申请单 并由相关部门核 准 菜单项 4 9 6 2 依据 RMA 单结果 客户退货的 由发货序列号查询出对应销售合同记录 库存 部填写 客户退货入库单 确认产品入库 对应菜单项 4 9 7 若产品需报废或 修理 则入报废库或修理库处理 若客户返修的 由客户部填写 维修记录表 将退回产品进行维修 维修部填写处理结果 对应菜单项 4 9 9 3 客户返修出现换货情况的 由客户部通知库存部开具 借入单 将客户退货物 品入库 对应菜单项 4 9 8 同时开具借出单将新货借出给客户临时使用 对应 菜单项 4 9 2 待修理完毕后 再依次开具 借入归还单 将旧货返给客户 开 具 借出归还单 将客户所借新货返还公司 对应菜单项 4 9 2 4 9 8 6 维修记录维修记录 客户部填写维修表的前半部分 对应菜单项 4 9 9 维修部填写后半 部分 对应菜单项 4 9 A 完成维修业务过程 7 客户投诉意见处理客户投诉意见处理 客户部填写 客户反馈信息表 处理客户意见 对应菜单项 4 9 D 8 报废处理报废处理 对于无法修理的物品 客户部核准填写 报废单 对应菜单项 4 9 B 9 拆装回收拆装回收 对于某些部分可用的零配件 客户部填写 拆装单 将部分零部件回 收入库 对应菜单项 4 9 C 客户服务部作业流程参见附表客户服务部作业流程参见附表 C 四 采购部作业流程四 采购部作业流程 1 供应商信息及材料询价表供应商信息及材料询价表 采购部门需先制订供应商代码及所供应货品明细的基本 数据 在供应商名称录入中 字段 等级 为 特级 的 可对该供应商订购任何 货品 否则只能订购该供应商已注册在供应货品明细中的货品 在对应货品明细录 入中 字段 货品等级 为 待定 的 其允许订购数量不得大于字段 待定等级 可订购量 所规定的数量 若为 不合格 则不允许对该物料产生订购单 对应 菜单项 7 1 1 在采购过程中 需要按询价表价格指定采购单价的 则需要维护一个 供应商货品 询价表 将最新可接受报价按供应商 版本和生效日期录入系统 供采购订单生 成时使用 对应菜单项 7 1 2 2 采购需求计划采购需求计划 由计划物控部提供的 依照生产计划并参照 BOM 结构表 库存数 已发出未到货的订单数 已领料未完工的在制品数等信息 形成的为完成主计划所 必须采取的采购措施 由计划物控部生成 采购部据此形成采购订单 采购需求 计划 有多个版本 当计划物控部对于销售订单变动 工程更改 生产迟交货 供 应商迟交货等引起的需求变动做出反应时 就必须重新考虑现有物料资源的分配 这样就需要再次运行 MRP 得出新版本的物料需求计划 同时形成采购需求计划 计划物控部须通知采购部门哪个版本的 采购需求计划 是最新的和有效的 从新 版本的计划形成之时起 旧版本的计划作废 并停止对旧版本生成新的采购订单 但一般不需要对已经生成并核准的采购订单加以变动 对应菜单项 6 7 3 采购订单采购订单 根据 采购需求计划 由采购部生成 对应菜单项 7 2 4 采购计划对应采购订单下达情况的跟踪查询采购计划对应采购订单下达情况的跟踪查询 计划物控部会随时跟踪有效 采购需 求计划 版本的执行情况 以便及时掌握采购订单是否按时下达的信息 对应菜单 项 6 6 5 5 采购入库单采购入库单 根据采购订单 供应商送货并验收合格后 由仓管部填写 若采用 ISO 标准收料形式 则另定义 参见仓管部关于采购入库标准流程的说明 对应菜 单项 3 2 1 或 7 5 6 退回供应商单退回供应商单 已经确认入库的材料经使用不合格 需要退货时填写 必须知道所 对应的供应商和采购订单号 对应菜单项 3 3 7 7 采购传票及发票采购传票及发票 依据采购入库记录 在 采购传票确认表 中进行生成发票的处 理 1 财务部门由采购传票明细记录 向供应商索取发票 并将发票号回填到 采购传 票明细确认表 中 并以自动方式由电脑辅助形成发票记录 菜单项 7 6 1 2 业务部门根据财务部门形成的发票记录和实际发票进行核对 形成业务应付帐 款明细表 菜单项 7 6 2 和 8 4 1 8 应付帐查询及帐龄分析表应付帐查询及帐龄分析表 业务及财务部门可查询到依发票形式记录的应付货款明 细记录及帐龄分析记录 菜单项 8 4 1 8 4 3 9 付款及核销付款及核销 对发出的付供应商款 由财务部提供付款凭证 业务部填写 付款 单 并根据供应商和应付款情况的对应收记录进行核销 剩余应付款可从帐龄分 析表中查询到何时何供应商的应付帐已到期 菜单项 7 6 3 8 4 3 10 采购分析报表采购分析报表 具体采购报表 包括合同明细 分类汇总 收料情况 订单完成情 况等数据 从菜单项 0 1 0 6 中进行查询 采购部业务流程图参见附表采购部业务流程图参见附表 D 五 生产部作业流程五 生产部作业流程 1 作业需求计划作业需求计划 由计划物控部提供的 依照生产计划并参照 BOM 结构表 库存数 已发出未到货的订单数 已领料未完工的在制品数等信息 形成的为完成主计划所 必须采取的生产指令措施 由计划物控部生成 生产部据此形成加工任务单 作 业需求计划 有多个版本 当计划物控部对于销售订单变动 工程更改 生产迟交 货 供应商迟交货等引起的需求变动做出反应时 就必须重新考虑现有物料资源的 分配 这样就需要再次运行 MRP 得出新版本的物料需求计划 同时形成作业需 求计划 计划物控部须通知生产部门哪个版本的 作业需求计划 是最新的和有效 的 从新版本的计划形成之时起 旧版本的计划作废 并停止对旧版本生成新的加 工任务单 但一般不需要对已经生成并核准的加工任务单加以变动 对应菜单项 6 8 2 加工任务单加工任务单 生产部根据有效版本 作业需求计划 的要求 手工或自动形成 用 于提供生产部门的作业指令 对应菜单项 6 9 2 6 9 3 3 加工任务单核准加工任务单核准 用于批量核准加工任务单 核准后未完毕的加工单将对加工中心 产生能力负荷 该负荷在对现有生产能力进行核算时起作用 对应菜单项 6 9 4 6 9 5 4 作业计划的任务单完成下达情况跟踪作业计划的任务单完成下达情况跟踪 计划物控部会随时跟踪有效 作业需求计 划 版本的执行情况 以便及时掌握加工任务单是否按时下达的信息 对应菜单项 6 9 6 5 依据加工任务单形成领料单依据加工任务单形成领料单 根据加工任务单填写 套料申请单 系统由工程部 已形成的加工该部件所需料表 生成套料表明细 生产部据此向仓管部领料 领料 可由套料申请单生成批量领料或零星领料 对应菜单项 3 3 2 3 3 3 6 在制品数量查询在制品数量查询 跟踪加工任务单的发料情况 对于 MRP 运算来说 在制品数量 为在线计划需求运算中的可用资源之一 在制品数量由根据加工任务单的领料单所 领出材料数减退料数产生 因此 若生产周期较长 则大量的原材料停留在生产线 上 在 MRP 运算中就必须考虑在制品数量以使需求运算量准确 对应菜单项 0 5 3 7 生产过程控制生产过程控制 1 工艺路线制订 对生产过程中可单独下达生产任务单的 有库存进出的半成品 成品 定义其加工路线 用于描述在加工过程中的加工顺序 所经过的加工中心 所需加工时间等信息 方便对其加工工序完工情况 生产进度 质量监控等进行记 录和分析 同时对采用计件工资的企业提供计件工资的基本记录信息 对应菜单项 6 1 1 制订加工路线 6 1 3 特征加工路线的代码制订 用于某产品存在多条可行 路线时 择取其中一条路线 2 4 用于设置加工中心及其所属部门 2 工序信息查询 各生产部门根据其包含的加工中心代码信息 可对近期的加工 任务进行查询 以便尽快安排生产 对应菜单项 6 9 7 3 工票录入 生产监控点信息录入 用于统计某加工单的某工序的完工情况 同 时记录废次品数量 检验项目和原因代码信息 用于生产质量分析 还记录计件工 资信息用于计件工资的统计计算 对应菜单项 6 9 8 4 工序完成情况监控查询 对现有在线加工任务单的生产进度进行监控查询 对 应菜单项 6 9 9 8 半半 成品入库单成品入库单 若采用下达加工任务单的生产控制方式 则当生产任务完成时 必须填写 半 成品入库单 用于回冲某任务单的完工量 对应菜单项 3 2 5 9 成品的计划入库单成品的计划入库单 若不采用加工任务单的生产控制方式 说明该企业生产周期较 短 不存在库存半成品 在在制品数量可忽略的情况下 生产领料单可按主计划方 式领料 此时 对完工入库产品必须填写 成品按计划入库单 用于回冲主生产 计划的完工量 使在线计划的需求负荷减小 对应菜单项 3 2 E 10 生产单质量检验表生产单质量检验表 对于生成的加工任务单 其每条明细记录可对应一个质量检验 单 用于跟踪质量检验状况 对应菜单项 6 9 2 及 6 9 b 11 生产线坏机控制报告生产线坏机控制报告 对于生产中的坏机给出记录跟踪及记录其原因和解决方法 对应菜单项 6 9 E 12 客户验货日报表客户验货日报表 提供客户验货的记录 对应菜单项 6 9 D 13 生产日报表生产日报表 1 来源 计划物控部由主生产计划经 MRP 运算生成作业需求计划后 生产部据此 需求计划按 计划号 及 机型 下达该机型需要的半成品及成品的加工任务单 生产部将根据加工任务单的明细记录对应的料表进行套料申请及接受库存部门的 发料领料 半 成品生产完成后 填写 半 成品入库单 进行入库并核销加工任 务单的完成量 对于成品检验 要填写 产品客户验收报表 所有这些信息将在 生产日报表 中得到反映 2 作用 生产日报表 综合查询出企业在一段时间内对客户订单 主生产计划对 应的加工任务单的完成情况的各个车间部门的工作完成情况 客户验货情况 生 产发料情况等信息 给生产管理者提供了重要的管理参考数据 3 数据准备 客户订单记录 对应的主生产计划记录 加工任务单记录 任务单对 应的套料发放记录 任务单的半 成品入库记录 客户验货记录等 4 对应菜单项 0 5 7 生产部的作业流程图参见附表生产部的作业流程图参见附表 E 六 工程部作业流程六 工程部作业流程 1 BOM 录入录入 工程部根据系统内录入的物料代码和产品结构特点形成产品结构 BOM 用于反映产品包含的半成品 原材料品种数量及体现加工工艺的结构特性 BOM 是 MRP II 系统实现核心需求运算的重要依据 对应菜单项 5 9 1 5 1 2 BOM 查询查询 供各个部门查询 BOM 结构使用 对应菜单项 5 4 3 BOM 特征选项特征选项 当 BOM 结构中存在可替换部件或材料 存在相同成品代码不同 属性时 如颜色不同导致选用原材料的不同 须设置特征项以表述 BOM 中的 或 结构项 对应菜单项 5 5 在客户订单或主计划中 须指定 BOM 的特征代 码 对应菜单项 5 6 使系统能够在 MRP 运算或套料表生成时准确确定某中特定 产品的 BOM 结构 这种方法对处理产品特性变化繁多的情形时非常有用 如电脑 产品 其机箱 主机板 CPU 硬盘 内存等都是存在大量可选的项 其选项组合 数据庞大 若据此都生成 BOM 将导致数据量过于庞大而不可取 若采用特征法则 可克服此困难 在处理客户特殊需求订单时效果明显 对应菜单项 5 6 4 套料表套料表 派生于 BOM 结构表 是生产中针对某加工工序需领用材料的集合 由于 加工存在多样性和 BOM 特征项的存在 使同一种半 成品的加工存在不同的料表集 合 如对于电脑生产中的显示器 若外购 则显示器为一原材料 否则必须将显示 器所包含的材料展开形成料表 对应菜单项 5 9 1 5 1 用于生成默认 BOM 结构 的料表 5 6 用于生成特征 BOM 结构的料表 5 7 用于查询和维护套料表 套料表 主要用于生产领料中的批量发料和齐套数分析查询 5 工程更改工程更改 处理 BOM 结构更改所引起的采购 生产任务变动和计划调整变动所应 采取的管理措施 同时可记录历史 BOM 记录 对原 BOM 的历史设计方案进行追 溯查询 1 工程更改单 ECN 记录 BOM 的改动信息 对应菜单项 5 8 1 2 产品结构受 ECN 影响查询 对某版本的 ECN 单 查询那些产品结构受到其改 动影响 可查到影响前和影响后的产品结构差异 对应菜单项 5 8 2 3 主计划 订单 库存产品受 ECN 影响查询 对某版本的 ECN 单 查询哪些主 计划项的产品结构 哪些库存产品 哪些订单项受到其改动影响 给计划物控部采 取管理措施提供依据 对应菜单项 5 8 4 5 8 5 5 8 6 4 查询计划需求的原材料需求变动情况 对于已经在制的计划项 由于某个材料 或部件发生变动 计划物控部及生产部须根据具体情况进行决策 如撤消任务或替 换原材料等 该功能给计划物控部提供了哪些材料发生了需求变动 对其决策起到 重要参考作用 对应菜